+91-22-48913909நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
நீங்கள் நீண்ட கால முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தால்பரஸ்பர நிதி கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்! மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஒரு சிறந்த முதலீட்டு விருப்பமாகும், அவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு தங்கள் பணத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்க விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், நீண்ட காலத்திற்கு அத்தகைய காலக்கெடு எதுவும் இல்லை, ஆனால் இது பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கலாம். எனவே, சிலவற்றைப் பார்ப்போம்சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு.
சிறந்த நீண்ட கால மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
நீண்ட கால முதலீடு பல வழிகளில் அவசியம். இது செல்வத்தை உருவாக்க உதவுகிறது,ஓய்வூதிய திட்டமிடல், மற்றும் அவர்களின் பெரும்பாலானவற்றை திட்டமிடலாம்நிதி இலக்குகள் வீடு/கார், குழந்தையின் கல்வி, சர்வதேச பயணங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் சொத்துக்களை வாங்குவது போன்றவை. நீண்ட காலத்திற்கு மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட திட்டம் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகும். இந்த நிதிகள் அதன் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கு அறியப்படுகின்றன.
Talk to our investment specialist
பங்குகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் பங்குகள் முதலீடு செய்கின்றன. இந்த ஃபண்டுகளில் நீங்கள் எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்கிறீர்கள், நல்ல வருமானத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், 'அதிக வருமானம் அதிக ரிஸ்க் வரும்', ஈக்விட்டிகள் ரிஸ்க் ஃபண்டாக இருக்கும் என்பதை ஒருவர் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆயினும்கூட, நன்கு திட்டமிடப்பட்டால் மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு, ஒருவர் நல்ல வருமானத்தை அடையலாம் மற்றும் அவர்களின் நீண்ட கால இலக்குகளை அடையலாம்.
முதலீடு உள்ளேசிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் போன்ற பல நன்மைகள் இருக்கலாம்:
பல்வகைப்படுத்தல்
சிறந்த உடன்ஈக்விட்டி நிதிகள் முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தலாம். அவர்கள் வெவ்வேறு பொருளாதாரத் துறைகளின் பங்கு பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம் என்று அர்த்தம். லார்ஜ் கேப் போன்ற பல ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் உள்ளன.நடுத்தர தொப்பி, பல தலை,சிறிய தொப்பி, மற்றும் பலசந்தை நிலைமை.
நீர்மை நிறை
பங்குகள் அனைத்து முக்கிய பரிவர்த்தனைகளிலும் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு நாளும், இது ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை அதிக திரவ முதலீடாக மாற்றுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு, சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து தங்கள் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான வசதியை வழங்குகிறது. ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், பணம் பொதுவாக உங்களது வரவு வைக்கப்படும்வங்கி மூன்று நாட்களில் கணக்கு.
டிவிடென்ட் வருமானம்
புளூசிப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்கள் நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட உதவும்வருமானம் ஈவுத்தொகை வடிவில். இத்தகைய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை, நிலையற்ற சந்தை நிலைகளில் கூட வழக்கமான ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன, பொதுவாக காலாண்டுக்கு ஒருமுறை செலுத்தப்படும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை வைத்திருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு வருடத்தில் நிலையான ஈவுத்தொகை வருமானத்தை வழங்க முடியும்.
நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
சிறந்த மல்டி கேப் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹87.925
↑ 0.42 ₹56,479 500 -0.1 3.2 17.7 17.3 14 9.5 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹114.838
↑ 0.45 ₹40,371 1,000 -2.7 1.1 12.3 13.1 11.4 10.2 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹57.439
↓ -0.01 ₹13,180 500 -8.9 -6.6 4.7 21.4 12.8 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,862.57
↑ 5.02 ₹24,700 100 -1.3 3.5 16.7 18.2 14.5 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Kotak Standard Multicap Fund Mirae Asset India Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Highest AUM (₹56,479 Cr). Upper mid AUM (₹40,371 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,180 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹24,700 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.05% (upper mid). 5Y return: 11.40% (bottom quartile). 5Y return: 12.79% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (lower mid). 5Y return: 14.51% (top quartile). Point 6 3Y return: 17.25% (bottom quartile). 3Y return: 13.08% (bottom quartile). 3Y return: 21.40% (top quartile). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 18.17% (upper mid). Point 7 1Y return: 17.70% (upper mid). 1Y return: 12.31% (bottom quartile). 1Y return: 4.69% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 16.68% (lower mid). Point 8 Alpha: 3.74 (top quartile). Alpha: 0.02 (lower mid). Alpha: -5.98 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 3.72 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.46 (lower mid). Sharpe: 0.27 (bottom quartile). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.48 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.19 (lower mid). Information ratio: -0.62 (bottom quartile). Information ratio: 0.56 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (top quartile). Kotak Standard Multicap Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
சிறந்த ELSS (வரி சேமிப்பு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்)
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata India Tax Savings Fund Growth ₹46.0015
↑ 0.21 ₹4,566 500 -1.1 4 14.9 16.2 13.9 4.9 Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹155.96
↑ 0.36 ₹7,060 500 -1.3 2.4 12.6 15.6 15.8 8 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹61.68
↑ 0.15 ₹14,993 500 -1.8 0.6 15.8 15.6 9.5 9.3 DSP Tax Saver Fund Growth ₹144.271
↑ 0.40 ₹17,223 500 -0.2 4.1 14.4 20.4 17.1 7.5 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 500 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata India Tax Savings Fund Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 DSP Tax Saver Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹4,566 Cr). Lower mid AUM (₹7,060 Cr). Upper mid AUM (₹14,993 Cr). Highest AUM (₹17,223 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.91% (bottom quartile). 5Y return: 15.84% (lower mid). 5Y return: 9.53% (bottom quartile). 5Y return: 17.07% (upper mid). 5Y return: 17.39% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.20% (lower mid). 3Y return: 15.56% (bottom quartile). 3Y return: 15.62% (bottom quartile). 3Y return: 20.36% (upper mid). 3Y return: 20.64% (top quartile). Point 7 1Y return: 14.89% (lower mid). 1Y return: 12.57% (bottom quartile). 1Y return: 15.83% (upper mid). 1Y return: 14.36% (bottom quartile). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: -0.76 (bottom quartile). Alpha: 0.34 (bottom quartile). Alpha: 3.77 (top quartile). Alpha: 1.75 (upper mid). Alpha: 1.75 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.14 (bottom quartile). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.33 (lower mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.35 (bottom quartile). Information ratio: -0.30 (lower mid). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.93 (top quartile). Information ratio: -0.15 (upper mid). Tata India Tax Savings Fund
Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
DSP Tax Saver Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
சிறந்த பெரிய தொப்பி நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Indiabulls Blue Chip Fund Growth ₹44.27
↑ 0.23 ₹129 500 -0.9 2.6 15.5 14.8 11.8 7.5 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹92.9805
↑ 0.57 ₹50,107 100 -1.7 0.9 14.1 18.7 17.4 9.2 SBI Bluechip Fund Growth ₹95.4299
↑ 0.48 ₹54,821 500 -0.4 2.6 13 14.2 12.3 9.7 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹113.45
↑ 0.62 ₹76,646 100 -2.3 1.4 12.7 17.6 15.5 11.3 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹534.19
↑ 1.89 ₹30,392 100 -2.6 0.9 12.1 15.2 13.2 9.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Indiabulls Blue Chip Fund Nippon India Large Cap Fund SBI Bluechip Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹129 Cr). Lower mid AUM (₹50,107 Cr). Upper mid AUM (₹54,821 Cr). Highest AUM (₹76,646 Cr). Bottom quartile AUM (₹30,392 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.75% (bottom quartile). 5Y return: 17.35% (top quartile). 5Y return: 12.35% (bottom quartile). 5Y return: 15.51% (upper mid). 5Y return: 13.17% (lower mid). Point 6 3Y return: 14.80% (bottom quartile). 3Y return: 18.71% (top quartile). 3Y return: 14.15% (bottom quartile). 3Y return: 17.64% (upper mid). 3Y return: 15.19% (lower mid). Point 7 1Y return: 15.47% (top quartile). 1Y return: 14.09% (upper mid). 1Y return: 13.02% (lower mid). 1Y return: 12.69% (bottom quartile). 1Y return: 12.09% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.28 (lower mid). Alpha: 0.30 (upper mid). Alpha: 0.16 (bottom quartile). Alpha: 0.35 (top quartile). Alpha: -0.21 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.30 (top quartile). Sharpe: 0.29 (lower mid). Sharpe: 0.30 (upper mid). Sharpe: 0.26 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.32 (bottom quartile). Information ratio: 1.22 (top quartile). Information ratio: -0.33 (bottom quartile). Information ratio: 1.01 (upper mid). Information ratio: 0.31 (lower mid). Indiabulls Blue Chip Fund
Nippon India Large Cap Fund
SBI Bluechip Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
சிறந்த மிட் கேப் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,425.39
↑ 2.87 ₹12,917 100 -1.7 2.2 19.8 24.8 20 4.1 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹136.203
↑ 0.51 ₹59,041 1,000 -1.9 -1 18.2 21.1 19.4 1.8 Taurus Discovery (Midcap) Fund Growth ₹116.09
↑ 0.20 ₹123 1,000 -6.6 -5.4 9.4 15.2 14.4 0.8 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹202.734
↑ 0.46 ₹92,187 300 -1 4.2 19.4 25.7 22.9 6.8 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹103.196
↑ 0.47 ₹13,802 500 -1.9 1.3 18.5 25.5 21.4 3.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Mid Cap Fund Kotak Emerging Equity Scheme Taurus Discovery (Midcap) Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹12,917 Cr). Upper mid AUM (₹59,041 Cr). Bottom quartile AUM (₹123 Cr). Highest AUM (₹92,187 Cr). Lower mid AUM (₹13,802 Cr). Point 2 Established history (23+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 19.97% (lower mid). 5Y return: 19.45% (bottom quartile). 5Y return: 14.43% (bottom quartile). 5Y return: 22.88% (top quartile). 5Y return: 21.38% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.84% (lower mid). 3Y return: 21.13% (bottom quartile). 3Y return: 15.16% (bottom quartile). 3Y return: 25.66% (top quartile). 3Y return: 25.49% (upper mid). Point 7 1Y return: 19.76% (top quartile). 1Y return: 18.19% (bottom quartile). 1Y return: 9.43% (bottom quartile). 1Y return: 19.44% (upper mid). 1Y return: 18.51% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.78 (lower mid). Alpha: -0.96 (bottom quartile). Alpha: -5.93 (bottom quartile). Alpha: 3.73 (top quartile). Alpha: 1.70 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.28 (lower mid). Sharpe: 0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.09 (bottom quartile). Sharpe: 0.49 (top quartile). Sharpe: 0.33 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.23 (lower mid). Information ratio: -0.44 (bottom quartile). Information ratio: -1.68 (bottom quartile). Information ratio: 0.47 (upper mid). Information ratio: 0.49 (top quartile). Sundaram Mid Cap Fund
Kotak Emerging Equity Scheme
Taurus Discovery (Midcap) Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
சிறந்த ஸ்மால் கேப் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹84.9302
↑ 0.16 ₹4,778 1,000 -3.1 -0.7 16.7 18.2 15.5 -3.7 SBI Small Cap Fund Growth ₹161.938
↓ -0.39 ₹34,449 500 -5.2 -6.1 7.1 13.2 15.9 -4.9 DSP Small Cap Fund Growth ₹194.633
↑ 0.59 ₹16,135 500 -1.9 -1.4 16.5 20.1 20.4 -2.8 HDFC Small Cap Fund Growth ₹134.259
↑ 0.27 ₹36,941 300 -5.9 -5.9 12.4 18.4 20.7 -0.6 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹162.878
↑ 0.31 ₹65,812 100 -4.5 -3.9 11.4 20.7 23.5 -4.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SBI Small Cap Fund DSP Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹4,778 Cr). Lower mid AUM (₹34,449 Cr). Bottom quartile AUM (₹16,135 Cr). Upper mid AUM (₹36,941 Cr). Highest AUM (₹65,812 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.55% (bottom quartile). 5Y return: 15.92% (bottom quartile). 5Y return: 20.36% (lower mid). 5Y return: 20.73% (upper mid). 5Y return: 23.49% (top quartile). Point 6 3Y return: 18.20% (bottom quartile). 3Y return: 13.21% (bottom quartile). 3Y return: 20.13% (upper mid). 3Y return: 18.45% (lower mid). 3Y return: 20.72% (top quartile). Point 7 1Y return: 16.72% (top quartile). 1Y return: 7.10% (bottom quartile). 1Y return: 16.49% (upper mid). 1Y return: 12.40% (lower mid). 1Y return: 11.40% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.64 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: -0.41 (bottom quartile). Sharpe: -0.02 (lower mid). Sharpe: 0.05 (top quartile). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.02 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
சிறந்த துறை நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹107.583
↓ -0.23 ₹1,765 500 11.4 20.5 33.2 23.2 21.5 17.5 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹64.83
↑ 0.21 ₹3,641 1,000 0.4 6.7 22.8 17.6 12.9 17.5 Franklin Build India Fund Growth ₹149.452
↑ 1.49 ₹3,003 500 1.5 4.6 21.2 27.6 23.7 3.7 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹138.44
↑ 0.26 ₹10,951 100 -0.9 2.6 16.5 16.4 12.7 15.9 Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹47.452
↑ 0.33 ₹1,428 100 -4.8 -5.4 10 23.5 21.3 -6.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Franklin Build India Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Bandhan Infrastructure Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,765 Cr). Upper mid AUM (₹3,641 Cr). Lower mid AUM (₹3,003 Cr). Highest AUM (₹10,951 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,428 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (17 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (14+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 21.51% (upper mid). 5Y return: 12.92% (bottom quartile). 5Y return: 23.68% (top quartile). 5Y return: 12.69% (bottom quartile). 5Y return: 21.35% (lower mid). Point 6 3Y return: 23.16% (lower mid). 3Y return: 17.55% (bottom quartile). 3Y return: 27.58% (top quartile). 3Y return: 16.40% (bottom quartile). 3Y return: 23.45% (upper mid). Point 7 1Y return: 33.22% (top quartile). 1Y return: 22.78% (upper mid). 1Y return: 21.22% (lower mid). 1Y return: 16.50% (bottom quartile). 1Y return: 10.04% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.61 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -2.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.32 (top quartile). Sharpe: 1.03 (upper mid). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sharpe: 0.78 (lower mid). Sharpe: -0.27 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.25 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.01 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Franklin Build India Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Bandhan Infrastructure Fund
சிறந்த கவனம் செலுத்தும் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Axis Focused 25 Fund Growth ₹53.13
↑ 0.22 ₹11,382 500 -5.5 -4.8 7.4 11.6 6.3 2.5 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹148.327
↑ 0.66 ₹8,068 1,000 -0.1 5.3 15.3 17.4 13.9 10.1 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 100 -5 8.5 24.5 17 17.3 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹42.9264
↑ 0.06 ₹1,445 500 -3.6 0.2 16.4 10 7.1 -1.7 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹240.372
↑ 1.04 ₹26,332 300 -0.4 2.8 15.2 21.5 21.5 10.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Axis Focused 25 Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund Motilal Oswal Focused 25 Fund HDFC Focused 30 Fund Point 1 Upper mid AUM (₹11,382 Cr). Lower mid AUM (₹8,068 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,445 Cr). Highest AUM (₹26,332 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 6.27% (bottom quartile). 5Y return: 13.88% (lower mid). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 7.08% (bottom quartile). 5Y return: 21.54% (top quartile). Point 6 3Y return: 11.64% (bottom quartile). 3Y return: 17.35% (upper mid). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 9.98% (bottom quartile). 3Y return: 21.47% (top quartile). Point 7 1Y return: 7.41% (bottom quartile). 1Y return: 15.33% (lower mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 16.40% (upper mid). 1Y return: 15.18% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -3.90 (bottom quartile). Alpha: 3.66 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -2.93 (lower mid). Alpha: 3.79 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.10 (bottom quartile). Sharpe: 0.49 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.60 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.76 (bottom quartile). Information ratio: 0.23 (upper mid). Information ratio: -0.52 (lower mid). Information ratio: -0.68 (bottom quartile). Information ratio: 0.98 (top quartile). Axis Focused 25 Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
HDFC Focused 30 Fund
சிறந்த மதிப்பு நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹355.124
↑ 1.66 ₹8,819 150 -2.3 2.5 13.1 19.4 16.2 3.7 JM Value Fund Growth ₹93.7401
↑ 0.16 ₹885 500 -4.1 -3.2 5.4 19.4 17.2 -4.4 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹767.144
↑ 2.96 ₹7,487 300 -1.2 3.2 16.6 19.8 16.6 8.6 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹127.546
↑ 0.58 ₹6,246 1,000 -1.3 4.1 13.6 20.3 16.7 2.6 Templeton India Value Fund Growth ₹734.366
↑ 1.70 ₹2,265 500 -0.4 2.8 11.7 18 17.8 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Equity PE Fund JM Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Templeton India Value Fund Point 1 Highest AUM (₹8,819 Cr). Bottom quartile AUM (₹885 Cr). Upper mid AUM (₹7,487 Cr). Lower mid AUM (₹6,246 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,265 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (28+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (29+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.24% (bottom quartile). 5Y return: 17.20% (upper mid). 5Y return: 16.60% (bottom quartile). 5Y return: 16.71% (lower mid). 5Y return: 17.84% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.37% (lower mid). 3Y return: 19.36% (bottom quartile). 3Y return: 19.77% (upper mid). 3Y return: 20.27% (top quartile). 3Y return: 17.97% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.13% (lower mid). 1Y return: 5.40% (bottom quartile). 1Y return: 16.64% (top quartile). 1Y return: 13.56% (upper mid). 1Y return: 11.67% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.27 (upper mid). Alpha: -9.27 (bottom quartile). Alpha: 2.68 (top quartile). Alpha: -1.64 (bottom quartile). Alpha: -0.11 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.22 (upper mid). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Sharpe: 0.39 (top quartile). Sharpe: 0.10 (bottom quartile). Sharpe: 0.18 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.89 (upper mid). Information ratio: 0.35 (bottom quartile). Information ratio: 1.10 (top quartile). Information ratio: 0.57 (lower mid). Information ratio: 0.32 (bottom quartile). Tata Equity PE Fund
JM Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Templeton India Value Fund
சிறந்த டிவிடெண்ட் ஈல்ட் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹54.82
↑ 0.27 ₹6,371 100 -0.8 3.5 14.7 22.6 22.7 11.8 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹140.747
↓ -1.47 ₹2,417 500 1 3.5 7.6 16.9 17.6 1.7 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹181.822
↑ 0.32 ₹3,880 500 0.2 2.7 12 19.9 17.2 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹458.02
↓ -5.92 ₹1,524 1,000 0.7 4.5 10.4 18.8 19 2.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Templeton India Equity Income Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Point 1 Highest AUM (₹6,371 Cr). Lower mid AUM (₹2,417 Cr). Upper mid AUM (₹3,880 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,524 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.66% (top quartile). 5Y return: 17.61% (lower mid). 5Y return: 17.17% (bottom quartile). 5Y return: 19.00% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.62% (top quartile). 3Y return: 16.86% (bottom quartile). 3Y return: 19.90% (upper mid). 3Y return: 18.82% (lower mid). Point 7 1Y return: 14.70% (top quartile). 1Y return: 7.60% (bottom quartile). 1Y return: 11.99% (upper mid). 1Y return: 10.43% (lower mid). Point 8 Alpha: 2.58 (top quartile). Alpha: -2.96 (bottom quartile). Alpha: -0.84 (lower mid). Alpha: -0.11 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.41 (top quartile). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.13 (lower mid). Sharpe: 0.17 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.29 (top quartile). Information ratio: 0.09 (bottom quartile). Information ratio: 0.82 (upper mid). Information ratio: 0.52 (lower mid). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Templeton India Equity Income Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
ஆன்லைனில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved