+91-22-48913909நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
நீங்கள் நீண்ட கால முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தால்பரஸ்பர நிதி கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்! மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஒரு சிறந்த முதலீட்டு விருப்பமாகும், அவர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு தங்கள் பணத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்க விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், நீண்ட காலத்திற்கு அத்தகைய காலக்கெடு எதுவும் இல்லை, ஆனால் இது பொதுவாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்கலாம். எனவே, சிலவற்றைப் பார்ப்போம்சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் நீண்ட கால முதலீடுகளுக்கு.
சிறந்த நீண்ட கால மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
நீண்ட கால முதலீடு பல வழிகளில் அவசியம். இது செல்வத்தை உருவாக்க உதவுகிறது,ஓய்வூதிய திட்டமிடல், மற்றும் அவர்களின் பெரும்பாலானவற்றை திட்டமிடலாம்நிதி இலக்குகள் வீடு/கார், குழந்தையின் கல்வி, சர்வதேச பயணங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் சொத்துக்களை வாங்குவது போன்றவை. நீண்ட காலத்திற்கு மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட திட்டம் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகும். இந்த நிதிகள் அதன் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கு அறியப்படுகின்றன.
Talk to our investment specialist
பங்குகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் பங்குகள் முதலீடு செய்கின்றன. இந்த ஃபண்டுகளில் நீங்கள் எவ்வளவு காலம் முதலீடு செய்கிறீர்கள், நல்ல வருமானத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், 'அதிக வருமானம் அதிக ரிஸ்க் வரும்', ஈக்விட்டிகள் ரிஸ்க் ஃபண்டாக இருக்கும் என்பதை ஒருவர் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆயினும்கூட, நன்கு திட்டமிடப்பட்டால் மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு, ஒருவர் நல்ல வருமானத்தை அடையலாம் மற்றும் அவர்களின் நீண்ட கால இலக்குகளை அடையலாம்.
முதலீடு உள்ளேசிறந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் போன்ற பல நன்மைகள் இருக்கலாம்:
பல்வகைப்படுத்தல்
சிறந்த உடன்ஈக்விட்டி நிதிகள் முதலீட்டாளர்கள் தொடர்ந்து முதலீடு செய்வதன் மூலம் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்தலாம். அவர்கள் வெவ்வேறு பொருளாதாரத் துறைகளின் பங்கு பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாம் என்று அர்த்தம். லார்ஜ் கேப் போன்ற பல ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் உள்ளன.நடுத்தர தொப்பி, பல தலை,சிறிய தொப்பி, மற்றும் பலசந்தை நிலைமை.
நீர்மை நிறை
பங்குகள் அனைத்து முக்கிய பரிவர்த்தனைகளிலும் தீவிரமாக வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால், ஒவ்வொரு நாளும், இது ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளை அதிக திரவ முதலீடாக மாற்றுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு, சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து தங்கள் பங்குகளை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்குமான வசதியை வழங்குகிறது. ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், பணம் பொதுவாக உங்களது வரவு வைக்கப்படும்வங்கி மூன்று நாட்களில் கணக்கு.
டிவிடென்ட் வருமானம்
புளூசிப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்கள் நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட உதவும்வருமானம் ஈவுத்தொகை வடிவில். இத்தகைய நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை, நிலையற்ற சந்தை நிலைகளில் கூட வழக்கமான ஈவுத்தொகையை வழங்குகின்றன, பொதுவாக காலாண்டுக்கு ஒருமுறை செலுத்தப்படும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை வைத்திருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு வருடத்தில் நிலையான ஈவுத்தொகை வருமானத்தை வழங்க முடியும்.
நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
சிறந்த மல்டி கேப் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹117.231
↑ 0.78 ₹41,864 1,000 1.9 6.1 7.7 12.9 14 12.7 Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹86.448
↑ 0.65 ₹56,885 500 0.5 3 6.5 15.8 15.9 16.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.1012
↑ 0.64 ₹14,312 500 -4.4 2.2 -5.6 21.1 15.9 45.7 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,886.01
↑ 16.57 ₹24,815 100 3.2 7 9.3 17.6 16.7 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Mirae Asset India Equity Fund Kotak Standard Multicap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Upper mid AUM (₹41,864 Cr). Highest AUM (₹56,885 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,312 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹24,815 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.00% (bottom quartile). 5Y return: 15.86% (upper mid). 5Y return: 15.85% (lower mid). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 16.74% (top quartile). Point 6 3Y return: 12.89% (bottom quartile). 3Y return: 15.84% (bottom quartile). 3Y return: 21.11% (top quartile). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 17.64% (upper mid). Point 7 1Y return: 7.74% (lower mid). 1Y return: 6.55% (bottom quartile). 1Y return: -5.62% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 9.34% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.51 (lower mid). Alpha: 1.84 (upper mid). Alpha: -5.55 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.65 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.23 (lower mid). Sharpe: 0.22 (bottom quartile). Sharpe: -0.21 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.28 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.32 (bottom quartile). Information ratio: 0.15 (lower mid). Information ratio: 0.66 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.60 (upper mid). Mirae Asset India Equity Fund
Kotak Standard Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
சிறந்த ELSS (வரி சேமிப்பு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்)
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹157.99
↑ 0.95 ₹7,327 500 2.1 5.4 5.7 15.4 19.6 13.1 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹45.9381
↑ 0.35 ₹4,795 500 2.3 5.8 2.8 14.9 16.7 19.5 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹62.51
↑ 0.34 ₹15,691 500 0.8 5.5 8.1 14.4 11.6 16.4 DSP Tax Saver Fund Growth ₹143.974
↑ 1.05 ₹17,570 500 2.5 4.8 5.3 19.2 19.7 23.9 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 500 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Tata India Tax Savings Fund Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 DSP Tax Saver Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹7,327 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,795 Cr). Upper mid AUM (₹15,691 Cr). Highest AUM (₹17,570 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.62% (upper mid). 5Y return: 16.69% (bottom quartile). 5Y return: 11.57% (bottom quartile). 5Y return: 19.68% (top quartile). 5Y return: 17.39% (lower mid). Point 6 3Y return: 15.37% (lower mid). 3Y return: 14.88% (bottom quartile). 3Y return: 14.44% (bottom quartile). 3Y return: 19.19% (upper mid). 3Y return: 20.64% (top quartile). Point 7 1Y return: 5.74% (lower mid). 1Y return: 2.82% (bottom quartile). 1Y return: 8.07% (upper mid). 1Y return: 5.33% (bottom quartile). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: -0.17 (lower mid). Alpha: -1.56 (bottom quartile). Alpha: 1.80 (top quartile). Alpha: -0.89 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.06 (lower mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.23 (upper mid). Sharpe: 0.03 (bottom quartile). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.07 (upper mid). Information ratio: -0.21 (bottom quartile). Information ratio: -0.56 (bottom quartile). Information ratio: 0.94 (top quartile). Information ratio: -0.15 (lower mid). Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund
Tata India Tax Savings Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
DSP Tax Saver Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
சிறந்த பெரிய தொப்பி நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹114.86
↑ 0.62 ₹78,160 100 2.1 5.5 9.1 17.5 18.3 16.9 SBI Bluechip Fund Growth ₹95.6924
↑ 0.57 ₹55,637 500 1.8 5.2 7.4 13.9 15 12.5 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹544.68
↑ 3.35 ₹31,451 100 1.7 4.6 7.2 14.9 15.8 15.6 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹93.5716
↑ 0.61 ₹50,312 100 0.2 5 6.6 18.5 20.4 18.2 Indiabulls Blue Chip Fund Growth ₹44.1
↑ 0.22 ₹133 500 0.6 5 4.9 13 12.3 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Bluechip Fund SBI Bluechip Fund Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Nippon India Large Cap Fund Indiabulls Blue Chip Fund Point 1 Highest AUM (₹78,160 Cr). Upper mid AUM (₹55,637 Cr). Bottom quartile AUM (₹31,451 Cr). Lower mid AUM (₹50,312 Cr). Bottom quartile AUM (₹133 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.26% (upper mid). 5Y return: 14.97% (bottom quartile). 5Y return: 15.81% (lower mid). 5Y return: 20.40% (top quartile). 5Y return: 12.29% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.54% (upper mid). 3Y return: 13.91% (bottom quartile). 3Y return: 14.92% (lower mid). 3Y return: 18.49% (top quartile). 3Y return: 13.04% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.10% (top quartile). 1Y return: 7.42% (upper mid). 1Y return: 7.23% (lower mid). 1Y return: 6.61% (bottom quartile). 1Y return: 4.88% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.62 (top quartile). Alpha: -0.99 (bottom quartile). Alpha: -0.15 (lower mid). Alpha: -0.13 (upper mid). Alpha: -2.22 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.33 (top quartile). Sharpe: 0.16 (bottom quartile). Sharpe: 0.18 (lower mid). Sharpe: 0.22 (upper mid). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.40 (upper mid). Information ratio: -0.26 (bottom quartile). Information ratio: 0.62 (lower mid). Information ratio: 1.45 (top quartile). Information ratio: -0.22 (bottom quartile). ICICI Prudential Bluechip Fund
SBI Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
Nippon India Large Cap Fund
Indiabulls Blue Chip Fund
சிறந்த மிட் கேப் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,428.37
↑ 19.55 ₹13,345 100 0.8 6.8 2.5 23.4 22.9 32 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹135.898
↑ 1.66 ₹60,480 1,000 -3.2 3.7 -0.2 20.6 22.6 33.6 Taurus Discovery (Midcap) Fund Growth ₹121.05
↑ 1.03 ₹132 1,000 -2.8 1.9 -0.7 15.4 17.5 11.3 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹202.977
↑ 1.81 ₹92,169 300 2.3 7.6 5.6 25 25.6 28.6 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹802.53
↑ 12.03 ₹6,278 1,000 0.1 3.8 2.2 20.4 20.8 22 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Mid Cap Fund Kotak Emerging Equity Scheme Taurus Discovery (Midcap) Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹13,345 Cr). Upper mid AUM (₹60,480 Cr). Bottom quartile AUM (₹132 Cr). Highest AUM (₹92,169 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,278 Cr). Point 2 Established history (23+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (23+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.91% (upper mid). 5Y return: 22.62% (lower mid). 5Y return: 17.46% (bottom quartile). 5Y return: 25.55% (top quartile). 5Y return: 20.82% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.41% (upper mid). 3Y return: 20.64% (lower mid). 3Y return: 15.40% (bottom quartile). 3Y return: 24.96% (top quartile). 3Y return: 20.36% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.48% (upper mid). 1Y return: -0.22% (bottom quartile). 1Y return: -0.71% (bottom quartile). 1Y return: 5.63% (top quartile). 1Y return: 2.18% (lower mid). Point 8 Alpha: -1.35 (upper mid). Alpha: -3.85 (bottom quartile). Alpha: -6.50 (bottom quartile). Alpha: 1.50 (top quartile). Alpha: -3.78 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: -0.03 (lower mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 0.26 (top quartile). Sharpe: -0.06 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.15 (upper mid). Information ratio: -0.40 (lower mid). Information ratio: -1.46 (bottom quartile). Information ratio: 0.52 (top quartile). Information ratio: -0.80 (bottom quartile). Sundaram Mid Cap Fund
Kotak Emerging Equity Scheme
Taurus Discovery (Midcap) Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
சிறந்த ஸ்மால் கேப் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹84.7584
↑ 0.95 ₹5,049 1,000 -2.4 0.7 -6.1 17 18.6 21.5 SBI Small Cap Fund Growth ₹166.428
↑ 1.37 ₹36,272 500 -5.3 -0.9 -9 12.7 18.9 24.1 HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.117
↑ 1.27 ₹38,020 300 -5.2 2.5 -2.8 19.8 25.2 20.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹194.891
↑ 2.44 ₹17,010 500 -2.6 0.5 -4.5 19.3 22.5 25.6 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹164.828
↑ 1.52 ₹68,572 100 -4.5 -0.3 -7.9 20.2 27.4 26.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SBI Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹5,049 Cr). Lower mid AUM (₹36,272 Cr). Upper mid AUM (₹38,020 Cr). Bottom quartile AUM (₹17,010 Cr). Highest AUM (₹68,572 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.61% (bottom quartile). 5Y return: 18.88% (bottom quartile). 5Y return: 25.17% (upper mid). 5Y return: 22.52% (lower mid). 5Y return: 27.36% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.99% (bottom quartile). 3Y return: 12.66% (bottom quartile). 3Y return: 19.79% (upper mid). 3Y return: 19.35% (lower mid). 3Y return: 20.18% (top quartile). Point 7 1Y return: -6.13% (lower mid). 1Y return: -8.97% (bottom quartile). 1Y return: -2.76% (top quartile). 1Y return: -4.49% (upper mid). 1Y return: -7.94% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -1.19 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.28 (lower mid). Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Sharpe: -0.18 (upper mid). Sharpe: -0.16 (top quartile). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.05 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
சிறந்த துறை நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹63.92
↑ 0.67 ₹3,708 1,000 5 6.4 14.5 15 15.4 8.7 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹138.04
↑ 0.71 ₹11,085 100 3 4.2 13.6 14.3 16.1 11.6 DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹95.995
↓ -0.22 ₹1,467 500 3.7 9.2 9.7 19 21.4 13.9 Franklin Build India Fund Growth ₹141.747
↑ 1.22 ₹3,068 500 -1.3 3 0.5 24.6 26.5 27.8 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹97.0494
↑ 0.64 ₹1,628 100 -4.3 1.3 -1.3 14.7 15.4 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund Franklin Build India Fund Sundaram Rural and Consumption Fund Point 1 Upper mid AUM (₹3,708 Cr). Highest AUM (₹11,085 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,467 Cr). Lower mid AUM (₹3,068 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,628 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.36% (bottom quartile). 5Y return: 16.14% (lower mid). 5Y return: 21.43% (upper mid). 5Y return: 26.49% (top quartile). 5Y return: 15.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.97% (lower mid). 3Y return: 14.32% (bottom quartile). 3Y return: 19.01% (upper mid). 3Y return: 24.59% (top quartile). 3Y return: 14.72% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.51% (top quartile). 1Y return: 13.64% (upper mid). 1Y return: 9.71% (lower mid). 1Y return: 0.50% (bottom quartile). 1Y return: -1.28% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -2.82 (bottom quartile). Alpha: -0.89 (lower mid). Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -7.12 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.63 (upper mid). Sharpe: 0.74 (top quartile). Sharpe: 0.10 (lower mid). Sharpe: -0.16 (bottom quartile). Sharpe: -0.22 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.29 (top quartile). Information ratio: 0.23 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.32 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Franklin Build India Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
சிறந்த கவனம் செலுத்தும் நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Axis Focused 25 Fund Growth ₹54.55
↑ 0.34 ₹12,445 500 -3.2 0.7 0.9 10.7 8.3 14.8 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹148.615
↑ 0.81 ₹8,211 1,000 4 5.9 8.4 16.2 15.8 18.7 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 100 -5 8.5 24.5 17 17.3 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹236.721
↑ 1.25 ₹26,230 300 -0.3 5 9.1 20.3 24.2 24 DSP Focus Fund Growth ₹56.227
↑ 0.32 ₹2,707 500 1.5 5.1 5.6 18.7 15.4 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Axis Focused 25 Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund Point 1 Upper mid AUM (₹12,445 Cr). Lower mid AUM (₹8,211 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Highest AUM (₹26,230 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,707 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 8.27% (bottom quartile). 5Y return: 15.77% (lower mid). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 24.20% (top quartile). 5Y return: 15.43% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 10.73% (bottom quartile). 3Y return: 16.24% (bottom quartile). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 20.32% (top quartile). 3Y return: 18.71% (upper mid). Point 7 1Y return: 0.93% (bottom quartile). 1Y return: 8.41% (lower mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 9.12% (upper mid). 1Y return: 5.62% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.85 (bottom quartile). Alpha: 1.77 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 2.74 (top quartile). Alpha: -0.10 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.05 (bottom quartile). Sharpe: 0.23 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.37 (upper mid). Sharpe: 0.08 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.83 (bottom quartile). Information ratio: 0.02 (lower mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 1.06 (top quartile). Information ratio: 0.45 (upper mid). Axis Focused 25 Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
சிறந்த மதிப்பு நிதிகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹358.924
↑ 2.85 ₹9,032 150 2.3 4.6 1.4 18.6 18.5 21.7 JM Value Fund Growth ₹95.6749
↑ 0.97 ₹987 500 -3.9 0 -6.5 20.2 20.5 25.1 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹766.513
↑ 4.90 ₹7,676 300 1.9 4.9 6.2 18.4 19.3 20.7 Templeton India Value Fund Growth ₹738.76
↑ 3.40 ₹2,319 500 2.6 4.8 5.4 17 22.3 15.2 Bandhan Sterling Value Fund Growth ₹151.929
↑ 0.89 ₹10,440 100 1.7 4.1 2.8 17.2 22.8 18 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Equity PE Fund JM Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund Templeton India Value Fund Bandhan Sterling Value Fund Point 1 Upper mid AUM (₹9,032 Cr). Bottom quartile AUM (₹987 Cr). Lower mid AUM (₹7,676 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,319 Cr). Highest AUM (₹10,440 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (28+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (29+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.51% (bottom quartile). 5Y return: 20.49% (lower mid). 5Y return: 19.34% (bottom quartile). 5Y return: 22.26% (upper mid). 5Y return: 22.85% (top quartile). Point 6 3Y return: 18.64% (upper mid). 3Y return: 20.18% (top quartile). 3Y return: 18.41% (lower mid). 3Y return: 17.01% (bottom quartile). 3Y return: 17.24% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.41% (bottom quartile). 1Y return: -6.51% (bottom quartile). 1Y return: 6.25% (top quartile). 1Y return: 5.37% (upper mid). 1Y return: 2.82% (lower mid). Point 8 Alpha: -4.05 (bottom quartile). Alpha: -9.62 (bottom quartile). Alpha: 0.73 (top quartile). Alpha: -3.40 (lower mid). Alpha: -2.92 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.49 (bottom quartile). Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.91 (upper mid). Information ratio: 0.70 (lower mid). Information ratio: 1.11 (top quartile). Information ratio: 0.24 (bottom quartile). Information ratio: 0.56 (bottom quartile). Tata Equity PE Fund
JM Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
Templeton India Value Fund
Bandhan Sterling Value Fund
சிறந்த டிவிடெண்ட் ஈல்ட் ஃபண்டுகள்
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹54.4
↑ 0.31 ₹6,358 100 1.3 5.3 9.7 22.5 24.9 21 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.817
↑ 0.67 ₹2,384 500 -0.5 0.8 -1.6 16.7 19.9 20.4 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹180.896
↑ 0.69 ₹3,936 500 0.6 4.5 2.9 20.2 18.7 24.7 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹453.44
↑ 0.76 ₹1,505 1,000 1.5 1.9 -2.1 18.2 19.5 18.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Templeton India Equity Income Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Point 1 Highest AUM (₹6,358 Cr). Lower mid AUM (₹2,384 Cr). Upper mid AUM (₹3,936 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,505 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.90% (top quartile). 5Y return: 19.86% (upper mid). 5Y return: 18.67% (bottom quartile). 5Y return: 19.47% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.46% (top quartile). 3Y return: 16.69% (bottom quartile). 3Y return: 20.17% (upper mid). 3Y return: 18.19% (lower mid). Point 7 1Y return: 9.72% (top quartile). 1Y return: -1.60% (lower mid). 1Y return: 2.85% (upper mid). 1Y return: -2.05% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.18 (top quartile). Alpha: -7.26 (bottom quartile). Alpha: -4.55 (upper mid). Alpha: -7.08 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.36 (top quartile). Sharpe: -0.62 (bottom quartile). Sharpe: -0.25 (upper mid). Sharpe: -0.40 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.44 (top quartile). Information ratio: 0.13 (bottom quartile). Information ratio: 0.84 (upper mid). Information ratio: 0.52 (lower mid). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Templeton India Equity Income Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
ஆன்லைனில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved