+91-22-48913909పెట్టుబడి పెట్టడానికి టాప్ 5 ఉత్తమ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
మీ పెట్టుబడులు అన్నింటిలోనూ అనుకూలంగా ఉండాలని మీరు కోరుకుంటేసంత షరతులు, ఆపై మీ పెట్టుబడులను తీసుకోండిSIP మార్గం! సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌లు (SIPలు) అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గాలుగా పరిగణించబడతాయిమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం. మరియు మీరు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, లాంగ్ రిటర్న్స్ చేయడానికి SIP లు ఉత్తమ మార్గం. ఉత్తమ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు మీకు దీర్ఘకాలంలో కావాల్సిన రాబడిని అందించగలవుఆర్థిక లక్ష్యాలు. కాబట్టి, SIP ఎలా పనిచేస్తుందో, ప్రయోజనాలను చూద్దాంSIP పెట్టుబడి, ముఖ్యమైన ఉపయోగం aసిప్ కాలిక్యులేటర్ ఈక్విటీ పెట్టుబడుల కోసం అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరుస్తున్న SIP ఫండ్‌లతో పాటు.
Talk to our investment specialist
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోసం క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి
ఆదర్శవంతంగా, పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్లాన్ చేసినప్పుడు, వారు రాబడి యొక్క స్థిరత్వం గురించి తరచుగా సందేహిస్తారు. ఎందుకంటే అవి మార్కెట్‌తో ముడిపడి ఉంటాయి మరియు తరచుగా అస్థిరతకు గురవుతాయి. అందువల్ల, అటువంటి అస్థిరతను సమతుల్యం చేయడానికి మరియు దీర్ఘకాలిక స్థిరమైన రాబడిని నిర్ధారించడానికి, ఈక్విటీ పెట్టుబడులలో SIPలు బాగా సిఫార్సు చేయబడతాయి. చారిత్రాత్మకంగా, చెడ్డ మార్కెట్ దశలో, SIP మార్గాన్ని తీసుకున్న పెట్టుబడిదారులు ఏకమొత్తం రూట్‌ను తీసుకున్న వారి కంటే ఎక్కువ స్థిరమైన రాబడిని పొందారని గమనించవచ్చు. SIP పెట్టుబడి మొత్తం ఒకేసారి జరిగే మొత్తం పెట్టుబడిలా కాకుండా కాలక్రమేణా విస్తరించి ఉంటుంది. అందువల్ల, SIPలో మీ డబ్బు ప్రతిరోజూ పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది (స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం).
ఒక క్రమబద్ధమైనపెట్టుబడి ప్రణాళిక వంటి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి కూడా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతుందిపదవీ విరమణ ప్రణాళిక, పిల్లల చదువు, ఇల్లు/కారు కొనుగోలు లేదా ఏదైనా ఇతర ఆస్తులు. మరి కొన్నింటిని చూసే ముందుపెట్టుబడి ప్రయోజనాలు SIPలో, పెట్టుబడి పెట్టడానికి కొన్ని ఉత్తమమైన ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లను తనిఖీ చేద్దాం.
ఈక్విటీ ఫండ్స్ 2022 కోసం ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు
ఉత్తమ లార్జ్ క్యాప్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹116.27
↑ 0.02 ₹75,863 100 5.6 7 9.5 18 20 16.9 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹94.4531
↑ 0.09 ₹48,871 100 4.1 6 7.8 18.8 22.5 18.2 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹548.84
↓ -0.22 ₹31,016 100 5 5.7 7.4 15.2 17.4 15.6 SBI Bluechip Fund Growth ₹96.1264
↑ 0.09 ₹54,688 500 4.8 5.3 7.3 14.1 16.4 12.5 Indiabulls Blue Chip Fund Growth ₹44.62 ₹132 500 4.7 6.4 5.4 13.3 14 12.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Bluechip Fund Nippon India Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund SBI Bluechip Fund Indiabulls Blue Chip Fund Point 1 Highest AUM (₹75,863 Cr). Lower mid AUM (₹48,871 Cr). Bottom quartile AUM (₹31,016 Cr). Upper mid AUM (₹54,688 Cr). Bottom quartile AUM (₹132 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.04% (upper mid). 5Y return: 22.46% (top quartile). 5Y return: 17.37% (lower mid). 5Y return: 16.35% (bottom quartile). 5Y return: 14.02% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.05% (upper mid). 3Y return: 18.85% (top quartile). 3Y return: 15.22% (lower mid). 3Y return: 14.09% (bottom quartile). 3Y return: 13.32% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 9.54% (top quartile). 1Y return: 7.79% (upper mid). 1Y return: 7.44% (lower mid). 1Y return: 7.29% (bottom quartile). 1Y return: 5.41% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.55 (top quartile). Alpha: 0.46 (upper mid). Alpha: -0.50 (lower mid). Alpha: -1.46 (bottom quartile). Alpha: -1.46 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: 0.15 (top quartile). Sharpe: 0.03 (lower mid). Sharpe: 0.00 (bottom quartile). Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.23 (upper mid). Information ratio: 1.44 (top quartile). Information ratio: 0.56 (lower mid). Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: -0.13 (bottom quartile). ICICI Prudential Bluechip Fund
Nippon India Large Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
SBI Bluechip Fund
Indiabulls Blue Chip Fund
బెస్ట్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్స్
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹104
↓ -0.36 ₹9,034 100 2.4 9.8 11 24.4 22.1 37.5 Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹354.786
↑ 0.29 ₹29,516 1,000 5.5 7.1 5.5 19 20.1 24.2 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹640.161
↑ 0.38 ₹16,530 500 5.7 4.7 5.5 20 20.5 23.9 SBI Large and Midcap Fund Growth ₹650.884
↑ 1.58 ₹35,514 500 5.5 8.4 8.8 17.3 21.5 18 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹140.625
↓ -0.38 ₹11,799 100 5.5 8.3 8.3 23.4 23.4 28.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Kotak Equity Opportunities Fund DSP Equity Opportunities Fund SBI Large and Midcap Fund Bandhan Core Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹9,034 Cr). Upper mid AUM (₹29,516 Cr). Lower mid AUM (₹16,530 Cr). Highest AUM (₹35,514 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,799 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.06% (upper mid). 5Y return: 20.07% (bottom quartile). 5Y return: 20.46% (bottom quartile). 5Y return: 21.48% (lower mid). 5Y return: 23.39% (top quartile). Point 6 3Y return: 24.37% (top quartile). 3Y return: 19.01% (bottom quartile). 3Y return: 19.99% (lower mid). 3Y return: 17.27% (bottom quartile). 3Y return: 23.39% (upper mid). Point 7 1Y return: 10.99% (top quartile). 1Y return: 5.52% (bottom quartile). 1Y return: 5.45% (bottom quartile). 1Y return: 8.79% (upper mid). 1Y return: 8.26% (lower mid). Point 8 Alpha: 5.34 (top quartile). Alpha: -0.98 (bottom quartile). Alpha: -3.17 (bottom quartile). Alpha: -0.07 (lower mid). Alpha: 0.79 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.37 (top quartile). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.07 (lower mid). Sharpe: 0.14 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.00 (upper mid). Information ratio: -0.05 (bottom quartile). Information ratio: 0.21 (lower mid). Information ratio: -0.69 (bottom quartile). Information ratio: 1.35 (top quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Kotak Equity Opportunities Fund
DSP Equity Opportunities Fund
SBI Large and Midcap Fund
Bandhan Core Equity Fund
ఉత్తమ మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,445.44
↓ -0.61 ₹13,236 100 5.1 7.7 6.8 24.5 24.1 32 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹137.316
↓ -0.63 ₹60,385 1,000 1.2 6.7 4 21.4 23.8 33.6 Taurus Discovery (Midcap) Fund Growth ₹123.22
↓ -0.18 ₹133 1,000 2.5 3 1.2 17 18.8 11.3 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹204.824
↓ -0.17 ₹89,383 300 6.6 8.9 9.7 26 27 28.6 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹104.687
↓ -0.09 ₹12,647 500 4.4 7.1 5.6 25.2 26.3 38.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Sundaram Mid Cap Fund Kotak Emerging Equity Scheme Taurus Discovery (Midcap) Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹13,236 Cr). Upper mid AUM (₹60,385 Cr). Bottom quartile AUM (₹133 Cr). Highest AUM (₹89,383 Cr). Bottom quartile AUM (₹12,647 Cr). Point 2 Established history (23+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 24.13% (lower mid). 5Y return: 23.82% (bottom quartile). 5Y return: 18.76% (bottom quartile). 5Y return: 26.96% (top quartile). 5Y return: 26.35% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.46% (lower mid). 3Y return: 21.44% (bottom quartile). 3Y return: 16.97% (bottom quartile). 3Y return: 25.98% (top quartile). 3Y return: 25.23% (upper mid). Point 7 1Y return: 6.84% (upper mid). 1Y return: 4.04% (bottom quartile). 1Y return: 1.18% (bottom quartile). 1Y return: 9.72% (top quartile). 1Y return: 5.62% (lower mid). Point 8 Alpha: -0.05 (lower mid). Alpha: 0.23 (upper mid). Alpha: -3.99 (bottom quartile). Alpha: 1.17 (top quartile). Alpha: -0.23 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.08 (lower mid). Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: -0.13 (bottom quartile). Sharpe: 0.15 (top quartile). Sharpe: 0.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.16 (lower mid). Information ratio: -0.28 (bottom quartile). Information ratio: -1.20 (bottom quartile). Information ratio: 0.61 (top quartile). Information ratio: 0.18 (upper mid). Sundaram Mid Cap Fund
Kotak Emerging Equity Scheme
Taurus Discovery (Midcap) Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
ఉత్తమ స్మాల్ క్యాప్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹86.4348
↓ -0.74 ₹5,127 1,000 3.4 3.9 -2.1 18.2 20.1 21.5 SBI Small Cap Fund Growth ₹170.026
↓ -0.62 ₹36,945 500 -0.4 1.4 -4.3 13.8 20.5 24.1 HDFC Small Cap Fund Growth ₹140.643
↓ -0.78 ₹38,412 300 0 4.7 1.5 21 27 20.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹196.673
↓ -0.75 ₹16,868 500 0.5 4 0.3 20.2 23.9 25.6 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹168.843
↓ -0.53 ₹68,969 100 1.5 2.6 -3.4 21.5 29.3 26.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SBI Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹5,127 Cr). Lower mid AUM (₹36,945 Cr). Upper mid AUM (₹38,412 Cr). Bottom quartile AUM (₹16,868 Cr). Highest AUM (₹68,969 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 20.09% (bottom quartile). 5Y return: 20.50% (bottom quartile). 5Y return: 26.97% (upper mid). 5Y return: 23.94% (lower mid). 5Y return: 29.32% (top quartile). Point 6 3Y return: 18.23% (bottom quartile). 3Y return: 13.84% (bottom quartile). 3Y return: 21.01% (upper mid). 3Y return: 20.16% (lower mid). 3Y return: 21.54% (top quartile). Point 7 1Y return: -2.07% (lower mid). 1Y return: -4.31% (bottom quartile). 1Y return: 1.52% (top quartile). 1Y return: 0.31% (upper mid). 1Y return: -3.39% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -2.66 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.25 (lower mid). Sharpe: -0.45 (bottom quartile). Sharpe: -0.07 (top quartile). Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.11 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
ఉత్తమ మల్టీ క్యాప్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹87.806
↓ -0.05 ₹56,040 500 5.1 5.4 8.7 16.7 17.3 16.5 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹118.117
↓ -0.01 ₹41,088 1,000 5 6.6 8.1 13 15.4 12.7 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.4108
↓ -0.12 ₹14,319 500 1.8 3.9 1.4 22 17.2 45.7 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,883.95
↓ -3.22 ₹24,443 100 6.2 7.1 9.1 17.2 17.9 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Kotak Standard Multicap Fund Mirae Asset India Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Highest AUM (₹56,040 Cr). Upper mid AUM (₹41,088 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,319 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹24,443 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 17.31% (upper mid). 5Y return: 15.42% (bottom quartile). 5Y return: 17.20% (lower mid). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 17.86% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.65% (bottom quartile). 3Y return: 12.99% (bottom quartile). 3Y return: 22.01% (top quartile). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 17.19% (lower mid). Point 7 1Y return: 8.70% (lower mid). 1Y return: 8.07% (bottom quartile). 1Y return: 1.40% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 9.11% (upper mid). Point 8 Alpha: 3.08 (top quartile). Alpha: 0.62 (lower mid). Alpha: 0.60 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.88 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.23 (upper mid). Sharpe: 0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.05 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.15 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.01 (lower mid). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.57 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.52 (upper mid). Kotak Standard Multicap Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
ఉత్తమ సెక్టార్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹64.65
↑ 0.06 ₹3,606 1,000 9.3 8.2 14.7 16.1 16.7 8.7 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹140.24
↑ 0.01 ₹10,593 100 6.4 6 14.1 15.7 17.7 11.6 DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹95.855
↑ 1.49 ₹1,474 500 8.8 7.9 7.7 19.5 23.2 13.9 Franklin Build India Fund Growth ₹145.613
↓ -0.22 ₹3,088 500 4.4 5.5 2.6 26.1 29.4 27.8 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹99.9041
↓ -0.72 ₹1,643 100 0.6 4.1 2.5 16.3 17.1 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund DSP Natural Resources and New Energy Fund Franklin Build India Fund Sundaram Rural and Consumption Fund Point 1 Upper mid AUM (₹3,606 Cr). Highest AUM (₹10,593 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,474 Cr). Lower mid AUM (₹3,088 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,643 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.75% (bottom quartile). 5Y return: 17.66% (lower mid). 5Y return: 23.15% (upper mid). 5Y return: 29.43% (top quartile). 5Y return: 17.14% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.10% (bottom quartile). 3Y return: 15.71% (bottom quartile). 3Y return: 19.50% (upper mid). 3Y return: 26.10% (top quartile). 3Y return: 16.35% (lower mid). Point 7 1Y return: 14.75% (top quartile). 1Y return: 14.15% (upper mid). 1Y return: 7.67% (lower mid). 1Y return: 2.56% (bottom quartile). 1Y return: 2.49% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -3.75 (bottom quartile). Alpha: -2.18 (lower mid). Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -3.88 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.38 (upper mid). Sharpe: 0.44 (top quartile). Sharpe: 0.14 (lower mid). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.26 (top quartile). Information ratio: 0.26 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.18 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
DSP Natural Resources and New Energy Fund
Franklin Build India Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
ఉత్తమ ELSS SIP నిధులు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹158.5
↓ -0.18 ₹7,215 500 5.5 5.8 6 15.4 21.2 13.1 Tata India Tax Savings Fund Growth ₹46.3904
↓ -0.03 ₹4,717 500 7 6.9 4.9 15.3 18.2 19.5 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹62.94
↓ -0.04 ₹15,682 500 4 7.1 8.4 14.6 12.8 16.4 DSP Tax Saver Fund Growth ₹144.786
↑ 0.26 ₹17,241 500 6.3 4.6 5.8 19.4 21.2 23.9 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 500 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Tata India Tax Savings Fund Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 DSP Tax Saver Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹7,215 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,717 Cr). Upper mid AUM (₹15,682 Cr). Highest AUM (₹17,241 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.16% (upper mid). 5Y return: 18.16% (lower mid). 5Y return: 12.77% (bottom quartile). 5Y return: 21.19% (top quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.45% (lower mid). 3Y return: 15.28% (bottom quartile). 3Y return: 14.57% (bottom quartile). 3Y return: 19.40% (upper mid). 3Y return: 20.64% (top quartile). Point 7 1Y return: 5.95% (lower mid). 1Y return: 4.94% (bottom quartile). 1Y return: 8.44% (upper mid). 1Y return: 5.77% (bottom quartile). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: -1.66 (lower mid). Alpha: -2.94 (bottom quartile). Alpha: 1.25 (upper mid). Alpha: -2.28 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.14 (lower mid). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 0.11 (upper mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.27 (lower mid). Information ratio: -0.35 (bottom quartile). Information ratio: -0.61 (bottom quartile). Information ratio: 0.80 (top quartile). Information ratio: -0.15 (upper mid). Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund
Tata India Tax Savings Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
DSP Tax Saver Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
ఉత్తమ విలువ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹362.427
↓ -1.11 ₹8,882 150 7.1 6.8 2.3 19.3 19.8 21.7 JM Value Fund Growth ₹97.7604
↓ -0.27 ₹1,012 500 2.6 0.8 -3.5 21.4 22.3 25.1 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹775.092
↓ -2.20 ₹7,609 300 5.9 7.4 7.9 18.7 20.9 20.7 Templeton India Value Fund Growth ₹736.789
↓ -0.92 ₹2,260 500 4.6 4.3 3.2 16.9 23.8 15.2 Bandhan Sterling Value Fund Growth ₹152.523
↓ -0.28 ₹10,302 100 5.1 4.5 3.1 17.7 24.3 18 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Equity PE Fund JM Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund Templeton India Value Fund Bandhan Sterling Value Fund Point 1 Upper mid AUM (₹8,882 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,012 Cr). Lower mid AUM (₹7,609 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,260 Cr). Highest AUM (₹10,302 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (28+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (29+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.79% (bottom quartile). 5Y return: 22.26% (lower mid). 5Y return: 20.89% (bottom quartile). 5Y return: 23.82% (upper mid). 5Y return: 24.30% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.30% (upper mid). 3Y return: 21.43% (top quartile). 3Y return: 18.74% (lower mid). 3Y return: 16.89% (bottom quartile). 3Y return: 17.72% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.34% (bottom quartile). 1Y return: -3.51% (bottom quartile). 1Y return: 7.85% (top quartile). 1Y return: 3.21% (upper mid). 1Y return: 3.15% (lower mid). Point 8 Alpha: -5.82 (bottom quartile). Alpha: -9.82 (bottom quartile). Alpha: 0.21 (top quartile). Alpha: -4.59 (lower mid). Alpha: -4.18 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.35 (lower mid). Sharpe: -0.57 (bottom quartile). Sharpe: 0.03 (top quartile). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.81 (lower mid). Information ratio: 0.85 (upper mid). Information ratio: 1.08 (top quartile). Information ratio: 0.27 (bottom quartile). Information ratio: 0.32 (bottom quartile). Tata Equity PE Fund
JM Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
Templeton India Value Fund
Bandhan Sterling Value Fund
ఉత్తమ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ SIP ఫండ్‌లు
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Axis Focused 25 Fund Growth ₹55.95
↑ 0.10 ₹12,581 500 1.7 3.3 4.5 11.3 10.2 14.8 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹149.206
↓ -0.23 ₹8,062 1,000 7.3 6.7 8.1 16.3 17.3 18.7 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 100 -5 8.5 24.5 17 17.3 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹240.184
↓ -0.20 ₹25,140 300 4.2 6.3 9.8 20.9 26.6 24 DSP Focus Fund Growth ₹56.57
↑ 0.08 ₹2,638 500 6.4 4.1 6.1 18.7 16.6 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 27 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Axis Focused 25 Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund Point 1 Upper mid AUM (₹12,581 Cr). Lower mid AUM (₹8,062 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Highest AUM (₹25,140 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,638 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 10.16% (bottom quartile). 5Y return: 17.30% (upper mid). 5Y return: 17.29% (lower mid). 5Y return: 26.62% (top quartile). 5Y return: 16.57% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 11.30% (bottom quartile). 3Y return: 16.28% (bottom quartile). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 20.88% (top quartile). 3Y return: 18.67% (upper mid). Point 7 1Y return: 4.48% (bottom quartile). 1Y return: 8.05% (lower mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 9.85% (upper mid). 1Y return: 6.13% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -0.74 (lower mid). Alpha: 0.24 (upper mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 3.49 (top quartile). Alpha: -2.15 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.04 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.38 (upper mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.92 (bottom quartile). Information ratio: -0.11 (lower mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 1.14 (top quartile). Information ratio: 0.09 (upper mid). Axis Focused 25 Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
ఈక్విటీ ఫండ్స్‌పై పన్ను
బడ్జెట్ 2018 ప్రసంగం ప్రకారం, కొత్త దీర్ఘకాలికరాజధాని ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్‌పై లాభాల (LTCG) పన్నుమ్యూచువల్ ఫండ్స్ & స్టాక్‌లు ఏప్రిల్ 1 నుండి వర్తిస్తాయి. 14 మార్చి 2018న లోక్‌సభలో ఫైనాన్స్ బిల్లు 2018 వాయిస్ ఓటు ద్వారా ఆమోదించబడింది. ఎలా కొత్తదో ఇక్కడ చూడండి.ఆదాయ పన్ను మార్పులు 1 ఏప్రిల్ 2018 నుండి ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ప్రభావం చూపుతాయి. *
1. దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు
INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ LTCGలు ఉత్పన్నమవుతాయివిముక్తి ఏప్రిల్ 1, 2018న లేదా ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. దీర్ఘకాలికమూలధన లాభాలు 1 లక్ష వరకు మినహాయింపు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియుపన్ను బాధ్యత INR 20 ఉంటుంది,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం).
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు అంటే వాటిని విక్రయించడం లేదా విముక్తి చేయడం ద్వారా వచ్చే లాభంఈక్విటీ ఫండ్స్ ఒక సంవత్సరానికి పైగా నిర్వహించబడింది.
2. స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లను హోల్డింగ్ చేయడానికి ఒక సంవత్సరం ముందు విక్రయించినట్లయితే, స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల (STCGలు) పన్ను వర్తిస్తుంది. STCGల పన్ను 15 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచబడింది.
| ఈక్విటీ పథకాలు | హోల్డింగ్ వ్యవధి | పన్ను శాతమ్ |
|---|---|---|
| దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG) | 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ | 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)***** |
| స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG) | ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం | 15% |
| పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను | - | 10%# |
* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. మునుపటి రేటు జనవరి 31, 2018న ముగింపు ధరగా లెక్కించబడిన 0%. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్సు 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%
SIP పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు
ముఖ్యమైనవి కొన్నిసిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్‌ల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:
రూపాయి ఖర్చు సగటు
SIP ఆఫర్ అందించే అతిపెద్ద ప్రయోజనాల్లో ఒకటి రూపాయి కాస్ట్ యావరేజింగ్, ఇది ఆస్తి కొనుగోలు ఖర్చును సగటున పొందడానికి వ్యక్తికి సహాయపడుతుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు నిర్దిష్ట సంఖ్యలో యూనిట్లను కొనుగోలు చేస్తారుపెట్టుబడిదారుడు ఒకేసారి, SIP విషయంలో యూనిట్ల కొనుగోలు చాలా కాలం పాటు జరుగుతుంది మరియు ఇవి నెలవారీ వ్యవధిలో (సాధారణంగా) సమానంగా విస్తరించబడతాయి. పెట్టుబడి కాలక్రమేణా విస్తరించడం వలన, పెట్టుబడిదారునికి సగటు వ్యయం యొక్క ప్రయోజనాన్ని అందించడం ద్వారా వివిధ ధరల వద్ద స్టాక్ మార్కెట్‌లోకి పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది, అందుకే రూపాయి ఖర్చు సగటు అనే పదం.
సమ్మేళనం యొక్క శక్తి
SIPలు ప్రయోజనాలను అందిస్తాయిసమ్మేళనం యొక్క శక్తి. మీరు ప్రిన్సిపల్‌పై మాత్రమే వడ్డీని పొందినప్పుడు సాధారణ ఆసక్తి. చక్రవడ్డీ విషయంలో, వడ్డీ మొత్తం అసలుకు జోడించబడుతుంది మరియు కొత్త ప్రిన్సిపాల్ (పాత ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ లాభాలు)పై వడ్డీ లెక్కించబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రతిసారీ కొనసాగుతుంది. SIPలోని మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు వాయిదాలలో ఉన్నందున, అవి సమ్మేళనం చేయబడతాయి, ఇది ప్రారంభంలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మరింత జోడిస్తుంది.
స్థోమత
SIPలు చాలా సరసమైనవి. SIPలో నెలవారీ కనీస పెట్టుబడి మొత్తం INR 500 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని ఫండ్ హౌస్‌లు కూడా "MicroSIP" అని పిలవబడే వాటిని ఆఫర్ చేస్తాయి, ఇక్కడ టిక్కెట్ పరిమాణం INR 100 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది యువకులు తమ దీర్ఘకాలాన్ని ప్రారంభించేందుకు మంచి ఎంపికను అందిస్తుంది. - జీవితం యొక్క ప్రారంభ దశలో టర్మ్ పెట్టుబడి.
SIP కాలిక్యులేటర్
SIP కాలిక్యులేటర్ మీ పెట్టుబడిలో అత్యంత ఉపయోగకరమైన సాధనం. మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే సమయం వరకు ఇది మీ SIP పెట్టుబడి వృద్ధిని అంచనా వేస్తుంది. కాబట్టి, ముందు కూడాపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఫండ్‌లో, వారి మొత్తం SIPని ముందుగా నిర్ణయించవచ్చుసంపాదన SIP కాలిక్యులేటర్ ద్వారా. కాలిక్యులేటర్లు సాధారణంగా ఇన్‌పుట్‌లను తీసుకుంటాయి అంటే ఒకరు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే SIP పెట్టుబడి మొత్తం, పెట్టుబడి పెట్టే కాలం, ఊహించినదిద్రవ్యోల్బణం రేట్లు (దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి). దీని దృష్టాంతం క్రింద ఇవ్వబడింది:
మీరు 10 సంవత్సరాల పాటు INR 5,000 పెట్టుబడి పెడితే, మీ SIP పెట్టుబడి ఎలా పెరుగుతుందో చూద్దాం-
నెలవారీ పెట్టుబడి: INR 5,000
పెట్టుబడి కాలం: 10 సంవత్సరాల
పెట్టుబడి పెట్టబడిన మొత్తం: INR 6,00,000
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు (సుమారుగా): 14%
SIP కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం ఆశించిన రాబడులు: INR 12,46,462
నికర లాభం: INR 6,46,462
మీరు 10 సంవత్సరాల పాటు నెలవారీ INR 5,000 పెట్టుబడి పెడితే (మొత్తం INR 6,00,000) మీరు సంపాదిస్తారని పై లెక్కలు చూపిస్తున్నాయిINR 12,46,462 అంటే మీరు చేసే నికర లాభంINR 6,46,462. ఇది గొప్పది కాదా!
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved