fincash number+91-22-48913909Dashboard

2022 - 2023 এর জন্য FINCASH দ্বারা রেট করা শীর্ষ ব্যালেন্সড ফান্ড

Updated on September 3, 2025 , 2506 views

দ্বারা আপনার পোর্টফোলিও ভারসাম্যবিনিয়োগ ভিতরেব্যালেন্সড ফান্ড. ব্যালেন্সড ফান্ড হল সেই সমস্ত বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দের পছন্দ যারা ইক্যুইটি এবং ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করতে চান। এই তহবিলগুলি ইক্যুইটি এবং ঋণ উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের একটি উপায় প্রদান করে। ইক্যুইটি-ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ তহবিলগুলি তাদের কর্পাসের একটি বড় অংশ (অন্তত 65%) স্টকে বিনিয়োগ করে। এই তহবিলগুলি সেই বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত যারা আয় উপভোগ করতে চান, কিন্তু একটি নিরাপত্তা কুশন সহ।

আদর্শভাবে, বিনিয়োগকারীরা যারা ইক্যুইটিতে তাদের বিনিয়োগ শুরু করতে চান তারা তাদের পোর্টফোলিওতে সুষম তহবিল যোগ করতে পারেন। এই তহবিল অন্যান্য তুলনায় কম অস্থিরতা আছেনিরপেক্ষ তহবিল এবং তাদের আয়ের তুলনায় বেশিঋণ মিউচুয়াল ফান্ড. ভাল ফলাফলের জন্য, বিনিয়োগকারীরা এই বছরের বিনিয়োগের জন্য এই শীর্ষ রেটযুক্ত সেরা ব্যালেন্সড ফান্ডগুলি বিবেচনা করতে পারেন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

শীর্ষ রেটযুক্ত ব্যালেন্সড ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)Rating3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)Information RatioSharpe Ratio
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,514.47
↓ -0.40
₹7,4800.411012.616.115.30.08-0.38
DSP Equity and Bond Fund Growth ₹353.593
↑ 0.08
₹11,436-1.18.91.31516.817.70.83-0.09
SBI Equity Hybrid Fund Growth ₹298.597
↓ -0.29
₹77,7940.111.65.713.316.114.20.30.12
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹395.52
↑ 0.61
₹44,6052.512.64.119.224.717.22.06-0.19
Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹104.317
↓ -0.04
₹3,9360.9110.815.318.716.11.26-0.31
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹398.551
↑ 0.57
₹6,422-0.68.2-215.619.519.71.59-0.42
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25
Note: Ratio's shown as on 31 Jul 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 FundDSP Equity and Bond FundSBI Equity Hybrid FundICICI Prudential Equity and Debt FundNippon India Equity Hybrid FundUTI Hybrid Equity Fund
Point 1Lower mid AUM (₹7,480 Cr).Upper mid AUM (₹11,436 Cr).Highest AUM (₹77,794 Cr).Upper mid AUM (₹44,605 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,936 Cr).Bottom quartile AUM (₹6,422 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (26+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (25+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (30+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 16.13% (bottom quartile).5Y return: 16.84% (lower mid).5Y return: 16.06% (bottom quartile).5Y return: 24.70% (top quartile).5Y return: 18.73% (upper mid).5Y return: 19.52% (upper mid).
Point 63Y return: 12.63% (bottom quartile).3Y return: 15.04% (lower mid).3Y return: 13.25% (bottom quartile).3Y return: 19.22% (top quartile).3Y return: 15.26% (upper mid).3Y return: 15.61% (upper mid).
Point 71Y return: -0.01% (bottom quartile).1Y return: 1.27% (upper mid).1Y return: 5.72% (top quartile).1Y return: 4.15% (upper mid).1Y return: 0.82% (lower mid).1Y return: -1.98% (bottom quartile).
Point 81M return: 0.27% (upper mid).1M return: -0.54% (bottom quartile).1M return: -0.32% (lower mid).1M return: 1.72% (top quartile).1M return: 0.51% (upper mid).1M return: -0.33% (bottom quartile).
Point 9Alpha: 0.09 (bottom quartile).Alpha: 2.89 (upper mid).Alpha: 5.42 (top quartile).Alpha: 2.01 (upper mid).Alpha: 0.72 (lower mid).Alpha: -0.36 (bottom quartile).
Point 10Sharpe: -0.38 (bottom quartile).Sharpe: -0.08 (upper mid).Sharpe: 0.12 (top quartile).Sharpe: -0.18 (upper mid).Sharpe: -0.31 (lower mid).Sharpe: -0.42 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund

  • Lower mid AUM (₹7,480 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.13% (bottom quartile).
  • 3Y return: 12.63% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.01% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.27% (upper mid).
  • Alpha: 0.09 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.38 (bottom quartile).

DSP Equity and Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹11,436 Cr).
  • Established history (26+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.84% (lower mid).
  • 3Y return: 15.04% (lower mid).
  • 1Y return: 1.27% (upper mid).
  • 1M return: -0.54% (bottom quartile).
  • Alpha: 2.89 (upper mid).
  • Sharpe: -0.08 (upper mid).

SBI Equity Hybrid Fund

  • Highest AUM (₹77,794 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.06% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.25% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.72% (top quartile).
  • 1M return: -0.32% (lower mid).
  • Alpha: 5.42 (top quartile).
  • Sharpe: 0.12 (top quartile).

ICICI Prudential Equity and Debt Fund

  • Upper mid AUM (₹44,605 Cr).
  • Established history (25+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.70% (top quartile).
  • 3Y return: 19.22% (top quartile).
  • 1Y return: 4.15% (upper mid).
  • 1M return: 1.72% (top quartile).
  • Alpha: 2.01 (upper mid).
  • Sharpe: -0.18 (upper mid).

Nippon India Equity Hybrid Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,936 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.73% (upper mid).
  • 3Y return: 15.26% (upper mid).
  • 1Y return: 0.82% (lower mid).
  • 1M return: 0.51% (upper mid).
  • Alpha: 0.72 (lower mid).
  • Sharpe: -0.31 (lower mid).

UTI Hybrid Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹6,422 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.52% (upper mid).
  • 3Y return: 15.61% (upper mid).
  • 1Y return: -1.98% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.33% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.36 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.42 (bottom quartile).

কেন এই শীর্ষ অভিনয়কারী?

Fincash সেরা পারফরম্যান্স তহবিলগুলিকে শর্টলিস্ট করার জন্য নিম্নলিখিত প্যারামিটারগুলি নিযুক্ত করেছে:

  • অতীত রিটার্নস: গত ৩ বছরের রিটার্ন বিশ্লেষণ

  • পরামিতি এবং ওজন: আমাদের রেটিং এবং র‌্যাঙ্কিংয়ের জন্য কিছু পরিবর্তন সহ তথ্য অনুপাত

  • গুণগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ: পরিমাণগত ব্যবস্থা যেমন ব্যয়ের অনুপাত,শার্প অনুপাত,সর্টিনো অনুপাত, আল্পা,বেটা, আপসাইড ক্যাপচার রেশিও এবং ডাউনসাইড ক্যাপচার রেশিও, ফান্ডের বয়স এবং ফান্ডের আকার সহ বিবেচনা করা হয়েছে। তহবিল ব্যবস্থাপকের সাথে তহবিলের খ্যাতির মতো গুণগত বিশ্লেষণ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি যা আপনি তালিকাভুক্ত তহবিলে দেখতে পাবেন।

  • সম্পদের আকার: সুষম তহবিলের জন্য সর্বনিম্ন AUM মানদণ্ড হল INR 100 কোটিবাজার.

  • বেঞ্চমার্কের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কর্মক্ষমতা: পিয়ার গড়

ব্যালেন্সড ফান্ডে বিনিয়োগ করার জন্য স্মার্ট টিপস

সুষম তহবিলে বিনিয়োগ করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস বিবেচনা করতে হবে:

  • বিনিয়োগের মেয়াদ: ভারসাম্যপূর্ণ তহবিলে বিনিয়োগের পরিকল্পনাকারী বিনিয়োগকারীদের ন্যূনতম 2 বছরের জন্য বিনিয়োগ করা উচিত।

  • একটি SIP এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করুন:চুমুক বা পদ্ধতিগতবিনিয়োগ পরিকল্পনা একটি বিনিয়োগ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়পারস্পরিক তহবিল. তারা শুধুমাত্র বিনিয়োগের একটি পদ্ধতিগত উপায় প্রদান করে না, তবে নিয়মিত বিনিয়োগ বৃদ্ধিও নিশ্চিত করে। তুমি পারবেএকটি এসআইপিতে বিনিয়োগ করুন INR 500 এর মতো কম পরিমাণে।

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
How helpful was this page ?
Rated 4.4, based on 5 reviews.
POST A COMMENT