સેબી દ્વારા 10 નવી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીઝ રજૂ કરવામાં આવી છે

Updated on September 29, 2026 , 2975 views

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) માં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.

સેબી રોકાણકારો માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણને સરળ બનાવવા માંગે છે જેથી રોકાણકારો તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર રોકાણ કરી શકે,નાણાકીય લક્ષ્યો અને જોખમ ક્ષમતા. SEBI એ 6ઠ્ઠી ઑક્ટોબર 2017 ના રોજ નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વર્ગીકરણને પરિભ્રમણ કર્યું છે. આ આદેશમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની તમામ ઇક્વિટી યોજનાઓ (હાલની અને ભાવિ યોજના)ને 10 અલગ-અલગ શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરો. સેબીએ 16 નવી શ્રેણીઓ પણ રજૂ કરી છેડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.

ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં નવું વર્ગીકરણ

સેબીએ સ્પષ્ટ વર્ગીકરણ નક્કી કર્યું છે કે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને શું છેનાની ટોપી:

**બજાર મૂડીકરણ	વર્ણન**
લાર્જ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 1લી થી 100મી કંપની
મિડ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 101મી થી 250મી કંપની
સ્મોલ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 251મી કંપની આગળ

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

અહીં નવાની સૂચિ છેઇક્વિટી ફંડ તેમની સાથે શ્રેણીઓએસેટ ફાળવણી યોજના:

1. લાર્જ કેપ ફંડ

આ એવા ફંડ્સ છે જે મુખ્યત્વે લાર્જ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. લાર્જ-કેપ શેરોમાં એક્સપોઝર સ્કીમની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા હોવા જોઈએ.

2. લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ

આ એવી યોજનાઓ છે જે લાર્જ અને મિડ કેપ બંને શેરોમાં રોકાણ કરે છે. આ ફંડ મિડ અને લાર્જ કેપ શેરોમાં ઓછામાં ઓછા 35 ટકાનું રોકાણ કરશે.

3. મિડ કેપ ફંડ

આ એક એવી યોજના છે જેમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરવામાં આવે છેમિડ-કેપ સ્ટોક્સ આ યોજના તેની કુલ સંપત્તિના 65 ટકા મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરશે.

4. સ્મોલ કેપ ફંડ

પોર્ટફોલિયો પાસે તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા સ્મોલ-કેપ શેરોમાં હોવા જોઈએ.

5. મલ્ટી કેપ ફંડ

આ ઇક્વિટી સ્કીમ માર્કેટ કેપમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે, લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ. તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં ફાળવવા જોઈએ.

6. ELSS

ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ (ELSS) એ ટેક્સ સેવિંગ ફંડ છે જે ત્રણ વર્ષના લોક-ઇન સમયગાળા સાથે આવે છે. તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે.

7. ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ

આ ફંડ મુખ્યત્વે ડિવિડન્ડ યીલ્ડિંગ શેરોમાં રોકાણ કરશે. આ યોજના તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરશે, પરંતુ ડિવિડન્ડ ઉપજ આપતા શેરોમાં.

8. મૂલ્ય ભંડોળ

આ એક ઇક્વિટી ફંડ છે જે મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરશે.

9. કાઉન્ટર ફંડ

આ ઇક્વિટી સ્કીમ વિરોધાભાસી રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરશે. મૂલ્ય/કોન્ટ્રા તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરશે, પરંતુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ કાં તો ઓફર કરી શકે છેમૂલ્ય ભંડોળ અથવા એપૃષ્ઠભૂમિ સામે, પરંતુ બંને નહીં.

10. ફોકસ્ડ ફંડ

આ ફંડ લાર્જ, મિડ, સ્મોલ અથવા મલ્ટી-કેપ શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, પરંતુ તેમાં વધુમાં વધુ 30 સ્ટોક હોઈ શકે છે.કેન્દ્રિત ભંડોળ તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરી શકે છે.

11. સેક્ટર/થિમેટિક ફંડ

આ એવા ફંડ્સ છે જે ચોક્કસ સેક્ટર અથવા થીમમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા થીમમાં રોકાણ કરવામાં આવશે.

2022 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹44.6357 ↑ 0.15	₹996	-1.7	23.1	32.2	22.9	8.5	23.7
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹93.3411 ↑ 0.41	₹1,270	-0.6	22.2	30.7	27.8	18.5	33.8
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹97.3016 ↓ -1.13	₹6,226	2.3	24.5	16	13.5	12	-3.7
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹105.045 ↓ -0.09	₹2,574	0	0.8	12.6	17.3	14.5	17.5
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹104.73 ↓ -0.81	₹12,387	-4.1	18.2	4.8	19.8	14.9	4.7
SBI Small Cap Fund Growth	₹178.047 ↓ -2.40	₹42,631	-0.6	17.9	4.6	9.8	12.1	-4.9
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹61.0411 ↓ -0.39	₹14,160	4	17.1	1	16.3	11.3	-5.6
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹44.3688 ↓ -0.45	₹4,747	-4.2	7.3	0.9	10	10	4.9
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹59.17 ↓ -0.24	₹3,668	-7.8	5.9	-2.1	7.3	8.7	17.5
Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth	₹147.425 ↓ -0.82	₹7,005	-4.1	5.2	-2.5	7.2	9.3	8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	Franklin Asian Equity Fund	DSP US Flexible Equity Fund	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund	DSP Natural Resources and New Energy Fund	Invesco India Growth Opportunities Fund	SBI Small Cap Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Tata India Tax Savings Fund	Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund	Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹996 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,270 Cr).	Upper mid AUM (₹6,226 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,574 Cr).	Upper mid AUM (₹12,387 Cr).	Highest AUM (₹42,631 Cr).	Top quartile AUM (₹14,160 Cr).	Lower mid AUM (₹4,747 Cr).	Lower mid AUM (₹3,668 Cr).	Upper mid AUM (₹7,005 Cr).
Point 2	Established history (18+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Oldest track record among peers (19 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (top quartile).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 8.49% (bottom quartile).	5Y return: 18.49% (top quartile).	5Y return: 12.04% (upper mid).	5Y return: 14.49% (upper mid).	5Y return: 14.91% (top quartile).	5Y return: 12.09% (upper mid).	5Y return: 11.34% (lower mid).	5Y return: 9.99% (lower mid).	5Y return: 8.71% (bottom quartile).	5Y return: 9.33% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 22.93% (top quartile).	3Y return: 27.77% (top quartile).	3Y return: 13.46% (lower mid).	3Y return: 17.30% (upper mid).	3Y return: 19.81% (upper mid).	3Y return: 9.84% (bottom quartile).	3Y return: 16.25% (upper mid).	3Y return: 9.98% (lower mid).	3Y return: 7.26% (bottom quartile).	3Y return: 7.25% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 32.21% (top quartile).	1Y return: 30.67% (top quartile).	1Y return: 16.03% (upper mid).	1Y return: 12.59% (upper mid).	1Y return: 4.75% (upper mid).	1Y return: 4.62% (lower mid).	1Y return: 1.00% (lower mid).	1Y return: 0.86% (bottom quartile).	1Y return: -2.12% (bottom quartile).	1Y return: -2.49% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -7.01 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 4.86 (upper mid).	Alpha: 1.92 (upper mid).	Alpha: 1.30 (upper mid).	Alpha: 6.01 (top quartile).	Alpha: 5.69 (top quartile).	Alpha: -0.02 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 1.39 (top quartile).	Sharpe: 1.42 (top quartile).	Sharpe: 0.84 (upper mid).	Sharpe: 1.21 (upper mid).	Sharpe: 0.41 (upper mid).	Sharpe: 0.35 (lower mid).	Sharpe: 0.13 (bottom quartile).	Sharpe: 0.40 (lower mid).	Sharpe: 0.28 (bottom quartile).	Sharpe: 0.03 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.07 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 1.22 (top quartile).	Information ratio: -0.31 (bottom quartile).	Information ratio: 0.71 (top quartile).	Information ratio: 0.18 (upper mid).	Information ratio: -0.04 (lower mid).	Information ratio: -0.92 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹996 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 8.49% (bottom quartile).
3Y return: 22.93% (top quartile).
1Y return: 32.21% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.39 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,270 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 18.49% (top quartile).
3Y return: 27.77% (top quartile).
1Y return: 30.67% (top quartile).
Alpha: -7.01 (bottom quartile).
Sharpe: 1.42 (top quartile).
Information ratio: -0.07 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹6,226 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.04% (upper mid).
3Y return: 13.46% (lower mid).
1Y return: 16.03% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.84 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

Bottom quartile AUM (₹2,574 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 14.49% (upper mid).
3Y return: 17.30% (upper mid).
1Y return: 12.59% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.21 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹12,387 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.91% (top quartile).
3Y return: 19.81% (upper mid).
1Y return: 4.75% (upper mid).
Alpha: 4.86 (upper mid).
Sharpe: 0.41 (upper mid).
Information ratio: 1.22 (top quartile).

SBI Small Cap Fund

Highest AUM (₹42,631 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.09% (upper mid).
3Y return: 9.84% (bottom quartile).
1Y return: 4.62% (lower mid).
Alpha: 1.92 (upper mid).
Sharpe: 0.35 (lower mid).
Information ratio: -0.31 (bottom quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Top quartile AUM (₹14,160 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.34% (lower mid).
3Y return: 16.25% (upper mid).
1Y return: 1.00% (lower mid).
Alpha: 1.30 (upper mid).
Sharpe: 0.13 (bottom quartile).
Information ratio: 0.71 (top quartile).

Tata India Tax Savings Fund

Lower mid AUM (₹4,747 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.99% (lower mid).
3Y return: 9.98% (lower mid).
1Y return: 0.86% (bottom quartile).
Alpha: 6.01 (top quartile).
Sharpe: 0.40 (lower mid).
Information ratio: 0.18 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Lower mid AUM (₹3,668 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 8.71% (bottom quartile).
3Y return: 7.26% (bottom quartile).
1Y return: -2.12% (bottom quartile).
Alpha: 5.69 (top quartile).
Sharpe: 0.28 (bottom quartile).
Information ratio: -0.04 (lower mid).

Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund

Upper mid AUM (₹7,005 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.33% (bottom quartile).
3Y return: 7.25% (bottom quartile).
1Y return: -2.49% (bottom quartile).
Alpha: -0.02 (bottom quartile).
Sharpe: 0.03 (bottom quartile).
Information ratio: -0.92 (bottom quartile).

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.