સેબી દ્વારા 10 નવી ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેટેગરીઝ રજૂ કરવામાં આવી છે

Updated on August 12, 2025 , 2559 views

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) માં નવી અને વ્યાપક શ્રેણીઓ રજૂ કરીમ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા શરૂ કરાયેલી સમાન યોજનાઓમાં એકરૂપતા લાવવા માટે. આનો ઉદ્દેશ્ય અને ખાતરી કરવાનો છે કે રોકાણકારો ઉત્પાદનોની તુલના કરવાનું સરળ બનાવી શકે અને પહેલા ઉપલબ્ધ વિવિધ વિકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરી શકે.રોકાણ એક યોજનામાં.

સેબી રોકાણકારો માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણને સરળ બનાવવા માંગે છે જેથી રોકાણકારો તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર રોકાણ કરી શકે,નાણાકીય લક્ષ્યો અને જોખમ ક્ષમતા. SEBI એ 6ઠ્ઠી ઑક્ટોબર 2017 ના રોજ નવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વર્ગીકરણને પરિભ્રમણ કર્યું છે. આ આદેશમ્યુચ્યુઅલ ફંડ ગૃહો તેમની તમામ ઇક્વિટી યોજનાઓ (હાલની અને ભાવિ યોજના)ને 10 અલગ-અલગ શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરો. સેબીએ 16 નવી શ્રેણીઓ પણ રજૂ કરી છેડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ.

ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં નવું વર્ગીકરણ

સેબીએ સ્પષ્ટ વર્ગીકરણ નક્કી કર્યું છે કે લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને શું છેનાની ટોપી:

**બજાર મૂડીકરણ	વર્ણન**
લાર્જ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 1લી થી 100મી કંપની
મિડ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 101મી થી 250મી કંપની
સ્મોલ કેપ કંપની	સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 251મી કંપની આગળ

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

અહીં નવાની સૂચિ છેઇક્વિટી ફંડ તેમની સાથે શ્રેણીઓએસેટ ફાળવણી યોજના:

1. લાર્જ કેપ ફંડ

આ એવા ફંડ્સ છે જે મુખ્યત્વે લાર્જ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. લાર્જ-કેપ શેરોમાં એક્સપોઝર સ્કીમની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા હોવા જોઈએ.

2. લાર્જ અને મિડ કેપ ફંડ

આ એવી યોજનાઓ છે જે લાર્જ અને મિડ કેપ બંને શેરોમાં રોકાણ કરે છે. આ ફંડ મિડ અને લાર્જ કેપ શેરોમાં ઓછામાં ઓછા 35 ટકાનું રોકાણ કરશે.

3. મિડ કેપ ફંડ

આ એક એવી યોજના છે જેમાં મુખ્યત્વે રોકાણ કરવામાં આવે છેમિડ-કેપ સ્ટોક્સ આ યોજના તેની કુલ સંપત્તિના 65 ટકા મિડ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરશે.

4. સ્મોલ કેપ ફંડ

પોર્ટફોલિયો પાસે તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા સ્મોલ-કેપ શેરોમાં હોવા જોઈએ.

5. મલ્ટી કેપ ફંડ

આ ઇક્વિટી સ્કીમ માર્કેટ કેપમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે, લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ. તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં ફાળવવા જોઈએ.

6. ELSS

ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ (ELSS) એ ટેક્સ સેવિંગ ફંડ છે જે ત્રણ વર્ષના લોક-ઇન સમયગાળા સાથે આવે છે. તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે.

7. ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ

આ ફંડ મુખ્યત્વે ડિવિડન્ડ યીલ્ડિંગ શેરોમાં રોકાણ કરશે. આ યોજના તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરશે, પરંતુ ડિવિડન્ડ ઉપજ આપતા શેરોમાં.

8. મૂલ્ય ભંડોળ

આ એક ઇક્વિટી ફંડ છે જે મૂલ્ય રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરશે.

9. કાઉન્ટર ફંડ

આ ઇક્વિટી સ્કીમ વિરોધાભાસી રોકાણ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરશે. મૂલ્ય/કોન્ટ્રા તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરશે, પરંતુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસ કાં તો ઓફર કરી શકે છેમૂલ્ય ભંડોળ અથવા એપૃષ્ઠભૂમિ સામે, પરંતુ બંને નહીં.

10. ફોકસ્ડ ફંડ

આ ફંડ લાર્જ, મિડ, સ્મોલ અથવા મલ્ટી-કેપ શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, પરંતુ તેમાં વધુમાં વધુ 30 સ્ટોક હોઈ શકે છે.કેન્દ્રિત ભંડોળ તેની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરી શકે છે.

11. સેક્ટર/થિમેટિક ફંડ

આ એવા ફંડ્સ છે જે ચોક્કસ સેક્ટર અથવા થીમમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજનાઓની કુલ સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 80 ટકા ચોક્કસ ક્ષેત્ર અથવા થીમમાં રોકાણ કરવામાં આવશે.

2022 માં રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹67.9417 ↑ 0.92	₹935	18	11.5	28.5	17.2	16.8	17.8
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹32.0104 ↓ -0.03	₹263	10.2	12.6	16.5	8.2	3.9	14.4
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth	₹133.16 ↑ 0.33	₹10,088	2.2	13.1	13.1	15.8	21.7	11.6
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹100.91 ↓ -0.13	₹7,887	7.9	21.1	12.8	25	24.5	37.5
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth	₹59.81 ↑ 0.23	₹3,625	1.1	14.5	11	15.7	21.7	8.7
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹60.6801 ↑ 0.33	₹13,894	1.4	10.8	7.4	22.6	19.3	45.7
Kotak Standard Multicap Fund Growth	₹83.755 ↓ -0.08	₹54,841	2.3	13.5	4.5	16.3	19.4	16.5
Axis Focused 25 Fund Growth	₹54.84 ↑ 0.11	₹13,025	2.1	11.1	4.3	9.3	13.8	14.8
Mirae Asset India Equity Fund Growth	₹111.498 ↑ 0.06	₹40,725	1.7	9.8	3.5	12.2	17	12.7
Kotak Equity Opportunities Fund Growth	₹335.484 ↑ 0.23	₹28,294	3	12.7	1.4	18.4	22.3	24.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

Commentary	DSP US Flexible Equity Fund	Franklin Asian Equity Fund	ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund	Invesco India Growth Opportunities Fund	Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Kotak Standard Multicap Fund	Axis Focused 25 Fund	Mirae Asset India Equity Fund	Kotak Equity Opportunities Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹935 Cr).	Bottom quartile AUM (₹263 Cr).	Lower mid AUM (₹10,088 Cr).	Lower mid AUM (₹7,887 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,625 Cr).	Upper mid AUM (₹13,894 Cr).	Highest AUM (₹54,841 Cr).	Upper mid AUM (₹13,025 Cr).	Top quartile AUM (₹40,725 Cr).	Upper mid AUM (₹28,294 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (15+ yrs).	Established history (13+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Oldest track record among peers (20 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (top quartile).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 16.82% (bottom quartile).	5Y return: 3.87% (bottom quartile).	5Y return: 21.73% (upper mid).	5Y return: 24.51% (top quartile).	5Y return: 21.73% (upper mid).	5Y return: 19.29% (lower mid).	5Y return: 19.40% (upper mid).	5Y return: 13.79% (bottom quartile).	5Y return: 17.00% (lower mid).	5Y return: 22.32% (top quartile).
Point 6	3Y return: 17.15% (upper mid).	3Y return: 8.25% (bottom quartile).	3Y return: 15.79% (lower mid).	3Y return: 24.96% (top quartile).	3Y return: 15.68% (lower mid).	3Y return: 22.56% (top quartile).	3Y return: 16.30% (upper mid).	3Y return: 9.28% (bottom quartile).	3Y return: 12.23% (bottom quartile).	3Y return: 18.39% (upper mid).
Point 7	1Y return: 28.45% (top quartile).	1Y return: 16.45% (top quartile).	1Y return: 13.12% (upper mid).	1Y return: 12.85% (upper mid).	1Y return: 11.01% (upper mid).	1Y return: 7.43% (lower mid).	1Y return: 4.55% (lower mid).	1Y return: 4.34% (bottom quartile).	1Y return: 3.48% (bottom quartile).	1Y return: 1.37% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: -4.34 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -0.92 (lower mid).	Alpha: 9.12 (top quartile).	Alpha: -6.15 (bottom quartile).	Alpha: 8.72 (top quartile).	Alpha: 1.33 (upper mid).	Alpha: 2.19 (upper mid).	Alpha: 1.62 (upper mid).	Alpha: -2.51 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.51 (top quartile).	Sharpe: 0.42 (upper mid).	Sharpe: 0.72 (top quartile).	Sharpe: 0.50 (upper mid).	Sharpe: 0.38 (lower mid).	Sharpe: 0.42 (upper mid).	Sharpe: 0.10 (bottom quartile).	Sharpe: 0.15 (lower mid).	Sharpe: 0.12 (bottom quartile).	Sharpe: -0.11 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.49 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.11 (upper mid).	Information ratio: 1.03 (top quartile).	Information ratio: 0.35 (upper mid).	Information ratio: 0.73 (top quartile).	Information ratio: 0.21 (upper mid).	Information ratio: -1.01 (bottom quartile).	Information ratio: -0.70 (bottom quartile).	Information ratio: -0.11 (lower mid).

DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹935 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.82% (bottom quartile).
3Y return: 17.15% (upper mid).
1Y return: 28.45% (top quartile).
Alpha: -4.34 (bottom quartile).
Sharpe: 0.51 (top quartile).
Information ratio: -0.49 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹263 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (top quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 3.87% (bottom quartile).
3Y return: 8.25% (bottom quartile).
1Y return: 16.45% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.42 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

Lower mid AUM (₹10,088 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.73% (upper mid).
3Y return: 15.79% (lower mid).
1Y return: 13.12% (upper mid).
Alpha: -0.92 (lower mid).
Sharpe: 0.72 (top quartile).
Information ratio: 0.11 (upper mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹7,887 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.51% (top quartile).
3Y return: 24.96% (top quartile).
1Y return: 12.85% (upper mid).
Alpha: 9.12 (top quartile).
Sharpe: 0.50 (upper mid).
Information ratio: 1.03 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

Bottom quartile AUM (₹3,625 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 21.73% (upper mid).
3Y return: 15.68% (lower mid).
1Y return: 11.01% (upper mid).
Alpha: -6.15 (bottom quartile).
Sharpe: 0.38 (lower mid).
Information ratio: 0.35 (upper mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,894 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.29% (lower mid).
3Y return: 22.56% (top quartile).
1Y return: 7.43% (lower mid).
Alpha: 8.72 (top quartile).
Sharpe: 0.42 (upper mid).
Information ratio: 0.73 (top quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

Highest AUM (₹54,841 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 19.40% (upper mid).
3Y return: 16.30% (upper mid).
1Y return: 4.55% (lower mid).
Alpha: 1.33 (upper mid).
Sharpe: 0.10 (bottom quartile).
Information ratio: 0.21 (upper mid).

Axis Focused 25 Fund

Upper mid AUM (₹13,025 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.79% (bottom quartile).
3Y return: 9.28% (bottom quartile).
1Y return: 4.34% (bottom quartile).
Alpha: 2.19 (upper mid).
Sharpe: 0.15 (lower mid).
Information ratio: -1.01 (bottom quartile).

Mirae Asset India Equity Fund

Top quartile AUM (₹40,725 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.00% (lower mid).
3Y return: 12.23% (bottom quartile).
1Y return: 3.48% (bottom quartile).
Alpha: 1.62 (upper mid).
Sharpe: 0.12 (bottom quartile).
Information ratio: -0.70 (bottom quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹28,294 Cr).
Oldest track record among peers (20 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 22.32% (top quartile).
3Y return: 18.39% (upper mid).
1Y return: 1.37% (bottom quartile).
Alpha: -2.51 (bottom quartile).
Sharpe: -0.11 (bottom quartile).
Information ratio: -0.11 (lower mid).

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.