Table of Contents
તમે પ્રકાર છેરોકાણકાર રોકાણમાં થોડું સાહસ કરવાનું કોને ગમે છે? જો હા, તો તમારે કોન્ટ્રા ફંડ્સ વિશે જાણવાની જરૂર છે. તે વિરોધાભાસીનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે, જ્યાં એવી કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરવાનો વિચાર છે જે લોકપ્રિય નથી અને તે સમયે રોકાણકારની તરફેણમાં નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે તેના વિરૂદ્ધ-ધ-વિન્ડ પ્રકાર દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થયેલ છેરોકાણ શૈલી
તો, ચાલો કોન્ટ્રા વિશે વધુ જાણીએમ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
કોન્ટ્રા ફંડ્સ એ એક પ્રકારનું ઇક્વિટી ફંડ છે જ્યાં ફંડ મેનેજર પ્રવર્તમાન સામે દાવ લગાવે છેબજાર અસ્કયામતો ખરીદવાના વલણો કે જે તે સમયે તે સમયે ઉદાસીન અથવા નીચી કામગીરી કરી રહી છે. એક વિરોધાભાસ એ એક રોકાણ વ્યૂહરચના છે જ્યાં ફંડ મેનેજર એવા શેરોને ઓળખવા માટે બજાર પર મજબૂત નજર રાખે છે જેમાં ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિ થવાની મોટી સંભાવના હોય છે. ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતા સ્ટોકને અગાઉથી પસંદ કરવા માટે ઘણાં સંશોધન અને વિશ્લેષણની જરૂર છે.
સ્ટોકની પસંદગી એ ધારણા સાથે કરવામાં આવે છે કે ટૂંકા ગાળાની અશાંતિ પછી લાંબા ગાળે એસેટ સ્થિર થશે અને વાસ્તવિક મૂલ્યમાં આવશે. કોન્ટ્રા ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાની યોજના ઘડી રહેલા રોકાણકારોએ જાણવું જોઈએ કે તેઓ જે પ્રકારની અસ્કયામતોમાં રોકાણ કરે છે તેના કારણે આ ફંડ્સ ટૂંકા ગાળામાં પરફોર્મ કરી શકશે નહીં. અહીં, લાંબા ગાળામાં તેના મૂળભૂત મૂલ્ય કરતાં ઓછી કિંમતે સંપત્તિ ખરીદવાનો વિચાર છે. .
Talk to our investment specialist
To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. SBI Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 6 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Contra Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Classic Equity Fund) To generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity
related securities. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. Kotak India EQ Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 27 Jul 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak India EQ Contra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation
through investment in equity and equity related instruments. The Scheme will seek to generate capital appreciation through means of contrarian investing. Invesco India Contra Fund is a Equity - Contra fund was launched on 11 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Contra Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Contra Fund Growth ₹342.312
↓ -6.55 ₹26,777 3 22.4 43.7 29.2 26.3 38.2 Kotak India EQ Contra Fund Growth ₹131.282
↑ 0.80 ₹2,672 3.8 26 45.8 23.1 20.7 35 Invesco India Contra Fund Growth ₹112.51
↑ 0.90 ₹13,903 5.2 22.6 41.1 20 19.5 28.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 May 24 સંપત્તિ >= 100 કરોડ
& પર છટણી કરેલ3 વર્ષCAGR પરત કરે છે
.1. SBI Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 17.3% since its launch. Ranked 48 in Contra
category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was 12.8% and 2021 was 49.9% . SBI Contra Fund
Growth Launch Date 6 May 05 NAV (09 May 24) ₹342.312 ↓ -6.55 (-1.88 %) Net Assets (Cr) ₹26,777 on 31 Mar 24 Category Equity - Contra AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.92 Sharpe Ratio 3.06 Information Ratio 1.84 Alpha Ratio 5.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,663 30 Apr 21 ₹13,868 30 Apr 22 ₹18,423 30 Apr 23 ₹21,160 30 Apr 24 ₹31,690 Returns for SBI Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 9 May 24 Duration Returns 1 Month -1.5% 3 Month 3% 6 Month 22.4% 1 Year 43.7% 3 Year 29.2% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 12.8% 2021 49.9% 2020 30.6% 2019 -1% 2018 -14.3% 2017 40.2% 2016 2.4% 2015 -0.1% 2014 47.7% Fund Manager information for SBI Contra Fund
Name Since Tenure Dinesh Balachandran 7 May 18 5.91 Yr. Mohit Jain 5 May 18 5.91 Yr. Data below for SBI Contra Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.79% Basic Materials 10.25% Industrials 9.74% Consumer Cyclical 9.6% Health Care 8.09% Utility 7.67% Technology 6.77% Energy 6.52% Consumer Defensive 1.99% Communication Services 1.58% Real Estate 0.62% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.43% Equity 82.64% Debt 0.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | SBIN3% ₹771 Cr 10,254,269 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFCBANK3% ₹760 Cr 5,247,072 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5321553% ₹745 Cr 41,173,788 Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | CTSH2% ₹605 Cr 990,530 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK2% ₹577 Cr 5,281,550 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5327792% ₹522 Cr 3,841,277 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 22 | TATASTEEL2% ₹520 Cr 33,345,525 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | 5322152% ₹514 Cr 4,904,255 91 DTB 02052024
Sovereign Bonds | -2% ₹497 Cr 50,000,000 Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5002382% ₹493 Cr 4,040,000 2. Kotak India EQ Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 14.7% since its launch. Ranked 30 in Contra
category. Return for 2023 was 35% , 2022 was 7.4% and 2021 was 30.2% . Kotak India EQ Contra Fund
Growth Launch Date 27 Jul 05 NAV (10 May 24) ₹131.282 ↑ 0.80 (0.61 %) Net Assets (Cr) ₹2,672 on 31 Mar 24 Category Equity - Contra AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.03 Sharpe Ratio 2.95 Information Ratio 0.89 Alpha Ratio 4.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,417 30 Apr 21 ₹13,002 30 Apr 22 ₹15,405 30 Apr 23 ₹16,731 30 Apr 24 ₹25,213 Returns for Kotak India EQ Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 9 May 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 3.8% 6 Month 26% 1 Year 45.8% 3 Year 23.1% 5 Year 20.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35% 2022 7.4% 2021 30.2% 2020 15.2% 2019 10% 2018 2.6% 2017 35.4% 2016 7.1% 2015 -3.4% 2014 39.3% Fund Manager information for Kotak India EQ Contra Fund
Name Since Tenure Shibani Kurian 9 May 19 4.9 Yr. Data below for Kotak India EQ Contra Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.35% Industrials 12.8% Consumer Cyclical 10.04% Technology 9.02% Health Care 8.49% Energy 7.77% Consumer Defensive 7.03% Basic Materials 4.91% Utility 4.86% Communication Services 4.32% Real Estate 1.4% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.03% Equity 96.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | ICICIBANK5% ₹138 Cr 1,259,051
↑ 203,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | HDFCBANK4% ₹120 Cr 829,432 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 08 | RELIANCE4% ₹103 Cr 347,824 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY3% ₹92 Cr 613,300
↑ 25,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5325553% ₹71 Cr 2,103,000
↓ -160,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | HEROMOTOCO3% ₹68 Cr 144,700 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA2% ₹64 Cr 394,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | BHARTIARTL2% ₹59 Cr 482,149 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5321552% ₹59 Cr 3,265,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328102% ₹59 Cr 1,512,500 3. Invesco India Contra Fund
CAGR/Annualized
return of 15.2% since its launch. Ranked 11 in Contra
category. Return for 2023 was 28.8% , 2022 was 3.8% and 2021 was 29.6% . Invesco India Contra Fund
Growth Launch Date 11 Apr 07 NAV (10 May 24) ₹112.51 ↑ 0.90 (0.81 %) Net Assets (Cr) ₹13,903 on 31 Mar 24 Category Equity - Contra AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 2.77 Information Ratio 0.17 Alpha Ratio 2.61 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,759 30 Apr 21 ₹13,186 30 Apr 22 ₹15,509 30 Apr 23 ₹16,399 30 Apr 24 ₹23,977 Returns for Invesco India Contra Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 9 May 24 Duration Returns 1 Month -0.8% 3 Month 5.2% 6 Month 22.6% 1 Year 41.1% 3 Year 20% 5 Year 19.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.8% 2022 3.8% 2021 29.6% 2020 21.2% 2019 5.9% 2018 -3.3% 2017 45.6% 2016 6.7% 2015 4% 2014 63% Fund Manager information for Invesco India Contra Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Dec 23 0.33 Yr. Taher Badshah 13 Jan 17 7.22 Yr. Data below for Invesco India Contra Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.48% Industrials 15.89% Consumer Cyclical 14.04% Health Care 9.94% Technology 9.02% Utility 8.61% Basic Materials 3.71% Energy 2.51% Consumer Defensive 2.01% Communication Services 1.55% Real Estate 0.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.44% Equity 96.55% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK6% ₹873 Cr 7,986,079 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 14 | HDFCBANK5% ₹740 Cr 5,114,242 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5325555% ₹697 Cr 20,752,875 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 13 | INFY5% ₹630 Cr 4,205,397 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | BEL3% ₹469 Cr 23,286,988
↑ 5,291,242 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹397 Cr 5,275,516 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5433203% ₹372 Cr 20,450,701
↑ 3,098,968 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 16 | SUNPHARMA3% ₹355 Cr 2,191,359 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | M&M3% ₹349 Cr 1,816,402
↑ 494,132 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | 5322152% ₹328 Cr 3,136,159
આદર્શરીતે, જે રોકાણકારો તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવા માગે છે તેઓએ આ ફંડ જોવું જોઈએ. વૈવિધ્યકરણની તક માટે કોન્ટ્રા ફંડમાં રોકાણ કરી શકાય છે. રોકાણકારોએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આ ફંડ્સ ટૂંકા ગાળામાં પ્રદર્શન કરી શકશે નહીં, તેથી, જે વ્યક્તિ લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરી શકે છે, આદર્શ રીતે પાંચ વર્ષથી વધુ, તેણે ફક્ત આ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ.
વધુમાં, કોન્ટ્રા ફંડ્સ સામાન્ય રીતે લાર્જ-કેપ કરતાં જોખમી હોય છેઇક્વિટી ફંડ્સ, તેથી તમારું વિશ્લેષણ કરોજોખમની ભૂખ રોકાણ કરતા પહેલા. તમે ક્યારેક ફંડ મેનેજરની જેમ આ ફંડમાં ઉચ્ચ જોખમ સહન કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએકૉલ કરો સંપૂર્ણપણે અસ્વસ્થ થઈ શકે છે.
કારણ કે તે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો વર્ગ છે, તેના પર આવશ્યકપણે અન્ય ઇક્વિટી ફંડની જેમ કર લાદવામાં આવે છે. ટુંકી મુદત નુંપાટનગર રોકાણકારોને ધ્યાનમાં લીધા વિના નફો (એક વર્ષની અંદર પ્રાપ્ત થયેલા એકમો) પર 15% ના દરે કર લાદવામાં આવે છે.આવક વેરો સ્લેબ દર. લાંબા ગાળાનામૂડી વધારો વાર્ષિક રૂ. 1 લાખ સુધી કરમુક્ત કરવામાં આવે છે (હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પછી એકમો પ્રાપ્ત થાય છે). આનાથી વધુના કોઈપણ લાભો પર 15% કર લાદવામાં આવે છે. ઇન્ડેક્સેશનનો કોઈ લાભ આપવામાં આવતો નથી.
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
I got fairly clear idea about the investment philosophy of the contra fund also the high risk involved as well as unlikely good returns in short or medium duration