आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड वि एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड

Updated on September 1, 2025 , 3851 views

एचडीएफसीलहान टोपी फंड आणि आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड या दोन्ही योजना स्मॉल-कॅप श्रेणीतील आहेत.इक्विटी फंड. हे फंड त्यांच्या कॉर्पसची गुंतवणूक ज्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये करतातबाजार भांडवल INR 500 कोटी पेक्षा कमी आहे. या कंपन्या एकतर स्टार्ट-अप आहेत किंवा त्यांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत आणि त्यांच्याकडे प्रचंड वाढीची क्षमता आहे. याव्यतिरिक्त, या कंपन्यांनी अनेक परिस्थितींमध्ये इतर मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहेमिड-कॅप कंपन्या तथापि, स्मॉल-कॅप कंपन्यांचा गुंतवणूक कालावधी सामान्यतः जास्त असतो. एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड आणि आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड एकाच श्रेणीतील असले तरी; ते अनेक पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. तर, या पॅरामीटर्सद्वारे या योजनांमधील फरकांचे विश्लेषण करूया.

आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड (पूर्वी आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल आणि मिडकॅप फंड)

आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड (आधी आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल अँड मिडकॅप फंड म्हणून ओळखला जाणारा) ही आदित्यने ऑफर केलेली ओपन-एंडेड योजना आहे.बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड लहान-कॅप श्रेणी अंतर्गत. या योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मधील वाढ साध्य करणे हे आहेभांडवल प्रामुख्याने दीर्घकालीन कार्यकाळातील गुंतवणूकगुंतवणूक स्मॉल आणि मिडकॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये. ही योजना 30 मे 2007 रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि ती केवळ श्री जयेश गांधी यांच्याद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. ABSL स्मॉल कॅप फंडाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये जमा झालेल्या निधीपैकी 70% पेक्षा जास्त रक्कम गुंतवते. 31 मार्च 2018 पर्यंत, बिर्ला सन लाइफच्या या योजनेतील काही शीर्ष 10 होल्डिंग्सम्युच्युअल फंड टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, सीजी पॉवर अँड इंडस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड, आणिDCB बँक मर्यादित.

एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड

एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंडाचे उद्दिष्ट हे गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केलेल्या भांडवलाचे दीर्घकालीन कार्यकाळात स्मॉल-कॅप श्रेणीचा भाग असलेल्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवून प्रशंसा मिळवणे आहे. एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंडाची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे ज्यामुळे भांडवली वाढ होऊ शकते. एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड द्वारे व्यवस्थापित केले जातेएचडीएफसी म्युच्युअल फंड आणि एप्रिल 2008 मध्ये लाँच करण्यात आले. ही योजना निफ्टी स्मॉलकॅप 100 इंडेक्स आणि निफ्टी 50 चा प्राथमिक आणि अतिरिक्त बेंचमार्क म्हणून पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरते. श्री. चिराग सेटलवाड आणि श्री. राकेश व्यास मिळून HDFC स्मॉल कॅप फंडाचे व्यवस्थापन करतात. सोनाटा सॉफ्टवेअर लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, चंबल फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स लिमिटेड, आणि SKF इंडिया लिमिटेड, 31 मार्च 2018 पर्यंत HDFC स्मॉल कॅप फंडाच्या पोर्टफोलिओचा भाग असलेल्या काही होल्डिंग्स आहेत.

आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड वि एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड

जरी दोन्ही योजना एकाच श्रेणीतील आहेत, तरीही; कार्यप्रदर्शन, वर्तमान यासारख्या असंख्य पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव ते भिन्न आहेतनाही, आणि असेच. तर, या लेखाद्वारे आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंड वि एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड मधील फरक समजून घेऊया.

मूलभूत विभाग

तुलनेतील हा पहिला विभाग आहे ज्यामध्ये वर्तमान NAV, योजना श्रेणी आणि Fincash रेटिंग यासारख्या घटकांचा समावेश आहे. योजनेच्या श्रेणीसह प्रारंभ करण्यासाठी, हे संदर्भित केले जाऊ शकते की दोन्ही योजना इक्विटी मिड आणि स्मॉल-कॅपच्या समान श्रेणीतील आहेत. एनएव्हीची तुलना दर्शवते की एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे. 26 एप्रिल 2018 पर्यंत, ABSL स्मॉल कॅप फंडाची NAV अंदाजे INR 42 होती तर HDFC स्मॉल कॅप फंडाची सुमारे INR 47 होती.Fincash रेटिंग, असे म्हणता येईल की आदित्य बिर्ला सन लाइफ स्मॉल कॅप फंडला 5-स्टार योजना म्हणून रेट केले गेले आहे आणि HDFC स्मॉल कॅप फंडाला 4-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. मूलभूत विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹84.1997 ↓ -0.52 (-0.61 %)
₹5,011 on 31 Jul 25
31 May 07
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
1
Moderately High
1.89
-0.43
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
₹142.012 ↓ -0.38 (-0.26 %)
₹36,353 on 31 Jul 25
3 Apr 08
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.58
-0.17
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

कामगिरी विभाग

हा दुसरा विभाग तुलना करतोCAGR किंवा वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने दोन्ही योजनांचे चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर परतावा. या कालावधीत 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 3 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा समाविष्ट आहे. कामगिरी विभागाचे विश्लेषण असे दर्शविते की; एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंड अनेक घटनांमध्ये या शर्यतीत आघाडीवर आहे. याव्यतिरिक्त, दोन्ही योजनांच्या परताव्यात लक्षणीय फरक देखील आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाची सारांश तुलना दर्शवते.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
0.3%
0.1%
22.5%
-5.8%
17.3%
23.3%
12.3%

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
2%
4.8%
26%
-0.3%
23.4%
30.1%
16.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

वार्षिक कामगिरी विभाग

योजनांच्या तुलनेत हा तिसरा विभाग आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाचा तुलनात्मक घटक म्हणजे एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेले परिपूर्ण परतावा. परिपूर्ण परताव्याच्या संदर्भात, असे म्हणता येईल की काही वर्षांसाठी, ABSL स्मॉल कॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे तर इतरांमध्ये, HDFC स्मॉल कॅप फंडाने चांगली कामगिरी केली आहे. खाली दिलेली तक्ता वार्षिक कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
21.5%
39.4%
-6.5%
51.4%
19.8%

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
20.4%
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%

इतर तपशील विभाग

AUM, किमानएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक हे काही पॅरामीटर्स आहेत जे इतर तपशील विभागाचा भाग बनतात. एयूएमच्या संदर्भात, दोन्ही योजनांमध्ये फारसा फरक नाही, जरी एचडीएफसी म्युच्युअल फंडाची योजना या शर्यतीत आघाडीवर आहे. 31 मार्च 2018 पर्यंत, ABSL स्मॉल कॅप फंडाची AUM अंदाजे INR 2,089 कोटी होती तर HDFC स्मॉल कॅप फंडाची सुमारे INR 2,968 कोटी होती. दोन्ही योजना किमान खात्यावर देखील भिन्न आहेतSIP आणि एकरकमी गुंतवणूक. ABSL स्मॉल कॅप फंडासाठी किमान SIP आणि एकरकमी गुंतवणूक INR 1 आहे,000 दोन्हीसाठी अनुक्रमे. तथापि, एचडीएफसी स्मॉल कॅप फंडासाठी एसआयपी आणि एकरकमी गुंतवणूक INR 500 आणि INR 5,000 आहे. या विभागाची सारांश तुलना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Abhinav Khandelwal - 0.84 Yr.

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 11.19 Yr.

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹18,059
31 Aug 22	₹17,984
31 Aug 23	₹22,820
31 Aug 24	₹30,930
31 Aug 25	₹28,349

Growth of 10,000 investment over the years.

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹18,549
31 Aug 22	₹20,186
31 Aug 23	₹27,782
31 Aug 24	₹37,887
31 Aug 25	₹37,167

तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना

Asset Allocation

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.3%
Equity	94.7%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	18.85%
Consumer Cyclical	17.51%
Financial Services	17.5%
Basic Materials	12.54%
Health Care	12%
Consumer Defensive	7.66%
Real Estate	4.78%
Technology	2.38%
Utility	1.49%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 20 \| NAVINFLUOR	3%	₹131 Cr	260,056 ↑ 36,630
Tega Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543413	2%	₹107 Cr	560,000 ↓ -52,219
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JKCEMENT	2%	₹107 Cr	160,054 ↓ -11,838
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹105 Cr	1,395,824
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 24 \| MCX	2%	₹105 Cr	136,200 ↓ -35,000
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹96 Cr	1,890,924 ↓ -33,355
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 21 \| 532843	2%	₹95 Cr	1,109,322
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| PNBHOUSING	2%	₹94 Cr	956,130 ↑ 50,000
Ramco Cements Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 25 \| RAMCOCEM	2%	₹91 Cr	770,321
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Sep 20 \| POWERINDIA	2%	₹90 Cr	44,560 ↓ -5,407

Asset Allocation

HDFC Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	8.93%
Equity	91.07%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	23.59%
Consumer Cyclical	18.21%
Technology	13.07%
Health Care	12.61%
Financial Services	11.31%
Basic Materials	7.92%
Consumer Defensive	2.24%
Communication Services	1.75%
Utility	0.36%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| FSL	5%	₹1,861 Cr	54,453,120
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 19 \| ASTERDM	4%	₹1,459 Cr	24,127,134 ↓ -267,359
eClerx Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 18 \| ECLERX	4%	₹1,420 Cr	3,769,293
Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 18 \| GABRIEL	3%	₹1,194 Cr	11,506,772 ↓ -600,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 19 \| 532134	3%	₹1,114 Cr	46,828,792
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| ERIS	3%	₹1,086 Cr	6,035,882
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532843	2%	₹864 Cr	10,073,132
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 23 \| 543308	2%	₹836 Cr	11,127,166 ↓ -314,939
Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 29 Feb 24 \| SUDARSCHEM	2%	₹823 Cr	5,734,275
Power Mech Projects Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 15 \| POWERMECH	2%	₹748 Cr	2,392,936 ↓ -77,000

थोडक्यात निष्कर्ष काढण्यासाठी, असे म्हणता येईल की दोन्ही योजनांमध्ये फरक असूनही त्या एकाच श्रेणीतील आहेत. परिणामी, कोणत्याही योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी त्याची कार्यपद्धती पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे आणि ही योजना त्यांच्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टाशी जुळते की नाही हे तपासावे. हे त्यांचे भांडवल सुरक्षित असल्याची खात्री करण्याबरोबरच त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर प्राप्त करण्यास मदत करेल.