कोटक स्मॉल कॅप फंड वि एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप फंड

Updated on August 9, 2025 , 2987 views

कोटक यांच्यात अनेक मतभेद आहेतलहान टोपी फंड आणि एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप फंड. कोटक स्मॉल कॅप ही स्मॉल-कॅप श्रेणीशी संबंधित आहेइक्विटी फंड आणि एसबीआय मॅग मिड कॅप फंड मिड-कॅप श्रेणीतील आहे. सोप्या भाषेत,मिड कॅप फंड अशा योजना आहेत ज्यांचे फंड पैसे ए असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवले जातातबाजार INR 500 - INR 10 मधील भांडवलीकरण,000 कोटी. या कंपन्यांमध्ये वाढ होण्याची आणि लार्ज-कॅप कंपन्यांचा भाग बनण्याची क्षमता आहे. मिड-कॅप फंड हा दीर्घकालीन कालावधीसाठी गुंतवणुकीचा चांगला पर्याय आहे आणि बर्‍याच घटनांमध्ये त्यांच्या तुलनेत जास्त नफा कमावला आहे.लार्ज कॅप फंड. शिवाय, स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या तुलनेत या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती कमी चढ-उतार होतात. स्मॉल कॅप प्रामुख्याने स्टार्ट-अपमध्ये गुंतवणूक करतात. तर, एयूएम सारख्या विविध पॅरामीटर्सची तुलना करून कोटक स्मॉल कॅप फंड आणि एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप फंडमधील फरक समजून घेऊया,नाही, कामगिरी इ.

कोटक स्मॉल कॅप फंड (पूर्वीची कोटक मिडकॅप योजना)

कोटक स्मॉल कॅप फंड (पूर्वी कोटक मिडकॅप योजना म्हणून ओळखला जाणारा) हा एक भाग आहेम्युच्युअल फंड बॉक्स आणि 24 फेब्रुवारी 2005 रोजी लाँच केले गेले. कोटक स्मॉल कॅप फंडाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आहेभांडवल इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमधून दीर्घकालीन प्रशंसा. कोटक स्मॉल कॅप फंड पूर्णपणे श्री पंकज टिब्रेवाल द्वारे व्यवस्थापित केला जातो. डिक्सन टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जेके सिमेंट्स लिमिटेड, आणि इंडसइंडबँक 31 मार्च, 2018 रोजी कोटक स्मॉल कॅप फंडाचा भाग असलेल्या शीर्ष 10 होल्डिंगपैकी काही मर्यादित आहेत. योजना निफ्टी मिडकॅप 100 इंडेक्सचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी वापरते. या योजनेची जोखीम-भूक माफक प्रमाणात जास्त आहे आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये एक्सपोजर शोधणाऱ्या व्यक्तींसाठी योग्य आहे.

एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप फंड

SBI मॅग्नम मिड कॅप फंडाचे उद्दिष्ट फंडाचे पैसे मिड-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणे आणि त्याद्वारे भांडवली वाढ साध्य करणे हे आहे. द्वारे भांडवल प्रशंसा शोधत गुंतवणूकदारगुंतवणूक मिड-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये SBI मॅग्नम मिड कॅप फंडमध्ये गुंतवणूक करणे निवडू शकतात. ही योजना स्टॉकची निवड करण्याऐवजी बॉटम-अप पद्धतीचा अवलंब करतेआधार सेक्टर कॉल्सचे. वर आधारितमालमत्ता वाटप योजनेतील, SBI मॅग्नम मिड कॅप फंड त्याच्या फंडातील सुमारे 65-100% पैसे मिड-कॅप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवतो. योजनेचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी निफ्टी मिडस्मॉलकॅप 400 इंडेक्सचा बेंचमार्क म्हणून वापर केला जातो. सुश्री सोहिनी अंदानी या SBI मॅग्नम मिड कॅप फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या एकमेव निधी व्यवस्थापक आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत SBI मॅग्नम मिड कॅप फंडाच्या काही प्रमुख घटकांमध्ये चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, द रॅमको सिमेंट्स लिमिटेड इत्यादींचा समावेश होतो.

कोटक स्मॉल कॅप फंड वि एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप फंड

कोटक स्मॉल कॅप फंड आणि एसबीआय मॅग्नम मिड कॅप फंड दोन्ही एकाच श्रेणीतील असूनही असंख्य पॅरामीटर्समुळे भिन्न आहेत. तर, मूलभूत विभाग, कार्यप्रदर्शन विभाग, वार्षिक कार्यप्रदर्शन विभाग आणि इतर तपशील विभाग या चार विभागांमध्ये वर्गीकृत केलेल्या त्यांच्यामधील फरक समजून घेऊया.

मूलभूत विभाग

पहिला विभाग असल्याने, तो सध्याच्या NAV, Fincash रेटिंग आणि योजना श्रेणी यासारख्या मापदंडांची तुलना करतो. एनएव्हीच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की योजनेच्या एनएव्हीमध्ये खूप कमी फरक आहे. 26 एप्रिल 2018 रोजी कोटक स्मॉल कॅप फंडाची NAV अंदाजे INR 81 होती तर SBI मॅग्नम मिड कॅप फंडाची सुमारे INR 82 होती. यावर आधारितFincash रेटिंगअसे म्हणता येईल की,दोन्ही योजनांना 3-स्टार योजना म्हणून रेट केले आहे. जरी, योजना श्रेणीच्या संदर्भात, दोन्ही योजना समान श्रेणीचा भाग आहेत, इक्विटी मिड आणि स्मॉल कॅप. मूलभूत विभागाची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹254.627 ↑ 1.56 (0.61 %)
₹18,031 on 30 Jun 25
24 Feb 05
☆☆☆
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.67
-0.16
-1.31
-4.09
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹223.804 ↑ 0.52 (0.23 %)
₹23,269 on 30 Jun 25
29 Mar 05
☆☆☆
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
1.77
-0.15
-1.33
-3.33
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

कामगिरी विभाग

दुसरा विभाग असल्याने, ते चक्रवाढ वार्षिक वाढ दरातील फरकांचे विश्लेषण करते किंवाCAGR दोन्ही योजनांचा परतावा. या CAGR परताव्यांची तुलना वेगवेगळ्या वेळेच्या अंतराने केली जाते जसे की 1 महिन्याचा परतावा, 6 महिन्यांचा परतावा, 5 वर्षाचा परतावा आणि स्थापनेपासूनचा परतावा. सीएजीआर परताव्याची तुलना दर्शविते की दोन्ही योजनांच्या कामगिरीमध्ये फारसा महत्त्वाचा फरक नाही. तथापि, अनेक उदाहरणांमध्ये, कोटक स्मॉल कॅप फंडाची कामगिरी चांगली आहे. खाली दिलेली सारणी कामगिरी विभागाची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
-4.3%
8.2%
6.3%
-5.7%
16.1%
28.7%
17.1%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
-6%
0.7%
3.3%
-3.9%
15.4%
25.5%
16.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

वार्षिक कामगिरी विभाग

एका विशिष्ट वर्षासाठी दोन्ही योजनांद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या परिपूर्ण परताव्याची तुलना वार्षिक कामगिरी विभागात केली जाते. परिपूर्ण परताव्याचे विश्लेषण असे दर्शविते की काही वर्षांसाठी SBI मॅग्नम मिड कॅप फंड शर्यतीत आघाडीवर आहे, तर इतर; कोटक स्मॉल कॅप फंड या शर्यतीत आघाडीवर आहे. वार्षिक कामगिरी विभागाची सारांश तुलना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%
34.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
20.3%
34.5%
3%
52.2%
30.4%

इतर तपशील विभाग

AUM, किमानएसआयपी गुंतवणूक, आणि किमान एकरकमी गुंतवणूक हे काही पॅरामीटर्स आहेत जे इतर तपशील विभागाचा भाग बनतात. एयूएमच्या संदर्भात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना एयूएमच्या कारणास्तव लक्षणीय भिन्न आहेत. 31 मार्च 2018 रोजी कोटकचे ए.यू.एमम्युच्युअल फंडच्या योजना सुमारे 819 कोटी रुपयांच्या होत्याSBI म्युच्युअल फंडची योजना जवळपास INR 3,799 कोटी होती. दोन्ही योजनांसाठी किमान एकरकमी गुंतवणूक समान आहे, म्हणजेच INR 5,000. तथापि, योजना किमान खात्यात भिन्न आहेतSIP गुंतवणूक कोटक स्मॉल कॅप फंडासाठी एसआयपी रक्कम INR 1,000 आहे आणि SBI मॅग्नम मिड कॅप फंडाच्या बाबतीत, INR 500 आहे. खाली दिलेली सारणी इतर तपशील विभागाची तुलना सारांशित करते.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 1.78 Yr.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavin Vithlani - 1.33 Yr.

वर्षांमध्ये 10k गुंतवणुकीची वाढ

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹21,936
31 Jul 22	₹23,264
31 Jul 23	₹28,244
31 Jul 24	₹40,704
31 Jul 25	₹38,641

Growth of 10,000 investment over the years.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹18,155
31 Jul 22	₹20,460
31 Jul 23	₹25,044
31 Jul 24	₹34,707
31 Jul 25	₹33,427

तपशीलवार पोर्टफोलिओ तुलना

Asset Allocation

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	3.75%
Equity	96.25%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	27.9%
Health Care	20.23%
Consumer Cyclical	20.02%
Basic Materials	12.38%
Financial Services	4.76%
Real Estate	4.37%
Consumer Defensive	2.87%
Communication Services	2.05%
Technology	1.66%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| 540975	4%	₹701 Cr	11,757,234
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹591 Cr	3,691,305
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	3%	₹569 Cr	8,454,118
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹504 Cr	6,626,898
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	3%	₹471 Cr	4,781,212
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	3%	₹461 Cr	3,574,852
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532929	3%	₹456 Cr	4,112,297
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 21 \| GARFIBRES	2%	₹442 Cr	4,778,806 ↑ 110,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	2%	₹403 Cr	3,287,133 ↑ 139,527
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 18 \| RATNAMANI	2%	₹389 Cr	1,328,764

Asset Allocation

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.78%
Equity	94.1%
Debt	0.13%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.88%
Consumer Cyclical	17.16%
Health Care	12.18%
Industrials	11.49%
Basic Materials	11.19%
Technology	4.74%
Real Estate	4.2%
Consumer Defensive	4.06%
Utility	2.96%
Communication Services	1.81%
Energy	1.41%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CRISIL Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CRISIL	4%	₹968 Cr	1,600,000
Sundaram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNDARMFIN	3%	₹771 Cr	1,490,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 21 \| HDFCBANK	3%	₹701 Cr	3,500,201 ↑ 1,400,200
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 500387	3%	₹698 Cr	225,000
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 19 \| 532779	3%	₹690 Cr	4,700,000
Tata Elxsi Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 24 \| TATAELXSI	3%	₹663 Cr	1,050,000
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 14 \| SCHAEFFLER	3%	₹648 Cr	1,600,000
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 21 \| MAXHEALTH	3%	₹620 Cr	4,862,250 ↓ -637,750
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| M&MFIN	3%	₹607 Cr	22,500,000 ↑ 2,500,000
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 20 \| 500493	3%	₹589 Cr	4,500,000

म्हणून, थोडक्यात, असे म्हटले जाऊ शकते की दोन्ही योजना असंख्य पॅरामीटर्सच्या कारणास्तव भिन्न आहेत. परिणामी, गुंतवणूकीसाठी कोणतीही योजना निवडताना व्यक्तींनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. त्यांनी योजनेचे स्वरूप पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि ही योजना त्यांच्या गुंतवणूक पॅरामीटर्सशी जुळते की नाही ते तपासावे. यामुळे व्यक्तींना त्यांची उद्दिष्टे वेळेवर आणि त्रासमुक्त पद्धतीने साध्य करण्यात मदत होईल.