SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 AMC

Updated on October 19, 2026 , 90135 views

ਕਿਹੜੀ AMC (ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ,ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਦਰਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਟਾਰਡ ਫੰਡ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨ, ਆਦਿ, ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ AMCs (ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 AMC ਹਨ:

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ AMCs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)Sharpe Ratio
SBI Magnum Children's Benefit Plan Growth ₹118.199
↓ -0.88
₹152 500 -0.44.37.510.49.63.20.76
SBI Debt Hybrid Fund Growth ₹75.5356
↓ -0.33
₹10,107 500 -1.30.42.37.47.56.7-0.26
SBI Small Cap Fund Growth ₹172.241
↓ -2.90
₹41,059 500 -5.438.310.8-4.90.14
SBI Credit Risk Fund Growth ₹49.6666
↓ -0.06
₹2,182 500 0.93.36.47.66.97.91.02
SBI Dynamic Bond Fund Growth ₹37.52
↓ -0.06
₹3,502 500 02.13.86.65.95.5-0.46
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Oct 26
Note: Ratio's shown as on 30 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Magnum Children's Benefit PlanSBI Debt Hybrid FundSBI Small Cap FundSBI Credit Risk FundSBI Dynamic Bond Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹152 Cr).Upper mid AUM (₹10,107 Cr).Highest AUM (₹41,059 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,182 Cr).Lower mid AUM (₹3,502 Cr).
Point 2Established history (24+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (17+ yrs).Established history (22+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.
Point 55Y return: 9.61% (upper mid).5Y return: 7.45% (lower mid).5Y return: 10.78% (top quartile).1Y return: 6.44% (upper mid).1Y return: 3.81% (lower mid).
Point 63Y return: 10.41% (top quartile).3Y return: 7.40% (bottom quartile).3Y return: 8.26% (upper mid).1M return: -0.35% (upper mid).1M return: -0.18% (top quartile).
Point 71Y return: 7.52% (top quartile).1Y return: 2.35% (bottom quartile).1Y return: 0.00% (bottom quartile).Sharpe: 1.02 (top quartile).Sharpe: -0.46 (bottom quartile).
Point 81M return: -1.78% (bottom quartile).1M return: -1.32% (lower mid).Alpha: 1.23 (top quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Sharpe: 0.14 (lower mid).Yield to maturity (debt): 8.86% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.10% (bottom quartile).
Point 10Sharpe: 0.76 (upper mid).Sharpe: -0.26 (bottom quartile).Information ratio: -0.29 (bottom quartile).Modified duration: 2.07 yrs (lower mid).Modified duration: 1.96 yrs (upper mid).

SBI Magnum Children's Benefit Plan

  • Bottom quartile AUM (₹152 Cr).
  • Established history (24+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.61% (upper mid).
  • 3Y return: 10.41% (top quartile).
  • 1Y return: 7.52% (top quartile).
  • 1M return: -1.78% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.76 (upper mid).

SBI Debt Hybrid Fund

  • Upper mid AUM (₹10,107 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 7.45% (lower mid).
  • 3Y return: 7.40% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.35% (bottom quartile).
  • 1M return: -1.32% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.26 (bottom quartile).

SBI Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹41,059 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.78% (top quartile).
  • 3Y return: 8.26% (upper mid).
  • 1Y return: 0.00% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.23 (top quartile).
  • Sharpe: 0.14 (lower mid).
  • Information ratio: -0.29 (bottom quartile).

SBI Credit Risk Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,182 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.44% (upper mid).
  • 1M return: -0.35% (upper mid).
  • Sharpe: 1.02 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 8.86% (top quartile).
  • Modified duration: 2.07 yrs (lower mid).

SBI Dynamic Bond Fund

  • Lower mid AUM (₹3,502 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 3.81% (lower mid).
  • 1M return: -0.18% (top quartile).
  • Sharpe: -0.46 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.10% (bottom quartile).
  • Modified duration: 1.96 yrs (upper mid).

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, AMC ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ HDFC MF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)Sharpe Ratio
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth ₹24.2447
↓ -0.03
₹5,055 300 -0.31.53.26.45.77.5-0.47
HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹34.1169
↓ -0.06
₹29,479 300 -0.71.32.76.55.87.3-0.54
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth ₹26.0151
↓ -0.04
₹7,631 300 0.72.75.67.46.480.55
HDFC Equity Savings Fund Growth ₹66.786
↓ -0.10
₹5,532 300 -1.3-0.8-0.676.76.8-0.68
HDFC Hybrid Debt Fund Growth ₹82.3362
↓ -0.18
₹3,108 300 -2.1-1.1-1.16.46.65.5-0.82
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Oct 26
Note: Ratio's shown as on 30 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Banking and PSU Debt FundHDFC Corporate Bond FundHDFC Credit Risk Debt FundHDFC Equity Savings FundHDFC Hybrid Debt Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹5,055 Cr).Highest AUM (₹29,479 Cr).Upper mid AUM (₹7,631 Cr).Lower mid AUM (₹5,532 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,108 Cr).
Point 2Established history (12+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (12+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 51Y return: 3.23% (upper mid).1Y return: 2.66% (lower mid).1Y return: 5.59% (top quartile).5Y return: 6.69% (top quartile).5Y return: 6.60% (upper mid).
Point 61M return: -0.56% (upper mid).1M return: -0.76% (lower mid).1M return: -0.30% (top quartile).3Y return: 6.95% (upper mid).3Y return: 6.41% (bottom quartile).
Point 7Sharpe: -0.47 (upper mid).Sharpe: -0.54 (lower mid).Sharpe: 0.55 (top quartile).1Y return: -0.56% (bottom quartile).1Y return: -1.08% (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).1M return: -1.15% (bottom quartile).1M return: -1.21% (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.73% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.80% (lower mid).Yield to maturity (debt): 8.88% (top quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 2.79 yrs (lower mid).Modified duration: 3.59 yrs (bottom quartile).Modified duration: 2.01 yrs (top quartile).Sharpe: -0.68 (bottom quartile).Sharpe: -0.82 (bottom quartile).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,055 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 3.23% (upper mid).
  • 1M return: -0.56% (upper mid).
  • Sharpe: -0.47 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.73% (bottom quartile).
  • Modified duration: 2.79 yrs (lower mid).

HDFC Corporate Bond Fund

  • Highest AUM (₹29,479 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 2.66% (lower mid).
  • 1M return: -0.76% (lower mid).
  • Sharpe: -0.54 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.80% (lower mid).
  • Modified duration: 3.59 yrs (bottom quartile).

HDFC Credit Risk Debt Fund

  • Upper mid AUM (₹7,631 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.59% (top quartile).
  • 1M return: -0.30% (top quartile).
  • Sharpe: 0.55 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 8.88% (top quartile).
  • Modified duration: 2.01 yrs (top quartile).

HDFC Equity Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹5,532 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 6.69% (top quartile).
  • 3Y return: 6.95% (upper mid).
  • 1Y return: -0.56% (bottom quartile).
  • 1M return: -1.15% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.68 (bottom quartile).

HDFC Hybrid Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,108 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 6.60% (upper mid).
  • 3Y return: 6.41% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.08% (bottom quartile).
  • 1M return: -1.21% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.82 (bottom quartile).

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ,ELSS ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ICICI MF ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)Sharpe Ratio
ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹38.6869
↓ -0.07
₹12,863 100 -0.91.12.76.567.2-0.39
ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹77.7812
↓ -0.25
₹3,270 100 -1.8-0.30.57.57.17.9-0.76
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹59.4631
↓ -0.92
₹9,744 100 -6.9-4.5-2.514.99.52.1-0.01
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹125.57
↓ -1.05
₹10,774 100 -5.3-5.3-8.88.1715.9-0.41
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹80.1
↓ -0.31
₹3,797 100 4.19.318.617.511.315.80.63
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Oct 26
Note: Ratio's shown as on 30 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Long Term PlanICICI Prudential MIP 25ICICI Prudential Nifty Next 50 Index FundICICI Prudential Banking and Financial Services FundICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1Highest AUM (₹12,863 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,270 Cr).Lower mid AUM (₹9,744 Cr).Upper mid AUM (₹10,774 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,797 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (14+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.
Point 51Y return: 2.72% (upper mid).5Y return: 7.05% (lower mid).5Y return: 9.53% (upper mid).5Y return: 7.01% (bottom quartile).5Y return: 11.32% (top quartile).
Point 61M return: -1.13% (upper mid).3Y return: 7.51% (bottom quartile).3Y return: 14.92% (upper mid).3Y return: 8.13% (lower mid).3Y return: 17.51% (top quartile).
Point 7Sharpe: -0.39 (lower mid).1Y return: 0.51% (lower mid).1Y return: -2.51% (bottom quartile).1Y return: -8.84% (bottom quartile).1Y return: 18.58% (top quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).1M return: -1.31% (lower mid).1M return: -6.20% (bottom quartile).Alpha: -1.09 (bottom quartile).Alpha: -0.45 (lower mid).
Point 9Yield to maturity (debt): 8.14% (upper mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -0.87 (bottom quartile).Sharpe: -0.41 (bottom quartile).Sharpe: 0.63 (top quartile).
Point 10Modified duration: 5.86 yrs (bottom quartile).Sharpe: -0.76 (bottom quartile).Sharpe: -0.01 (upper mid).Information ratio: -0.15 (lower mid).Information ratio: -1.33 (bottom quartile).

ICICI Prudential Long Term Plan

  • Highest AUM (₹12,863 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 2.72% (upper mid).
  • 1M return: -1.13% (upper mid).
  • Sharpe: -0.39 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 8.14% (upper mid).
  • Modified duration: 5.86 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential MIP 25

  • Bottom quartile AUM (₹3,270 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 7.05% (lower mid).
  • 3Y return: 7.51% (bottom quartile).
  • 1Y return: 0.51% (lower mid).
  • 1M return: -1.31% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.76 (bottom quartile).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

  • Lower mid AUM (₹9,744 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.53% (upper mid).
  • 3Y return: 14.92% (upper mid).
  • 1Y return: -2.51% (bottom quartile).
  • 1M return: -6.20% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.87 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.01 (upper mid).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹10,774 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 7.01% (bottom quartile).
  • 3Y return: 8.13% (lower mid).
  • 1Y return: -8.84% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.09 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.41 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.15 (lower mid).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,797 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 11.32% (top quartile).
  • 3Y return: 17.51% (top quartile).
  • 1Y return: 18.58% (top quartile).
  • Alpha: -0.45 (lower mid).
  • Sharpe: 0.63 (top quartile).
  • Information ratio: -1.33 (bottom quartile).

ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਏਐਮਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ,ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ,ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬੱਚਤ ਫੰਡ,ਫੰਡ ਦੇ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼।

No Funds available.

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਏਐਮਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ BSL ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿਭਿੰਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ. ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ,ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ। AMC ਕੋਲ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)Sharpe Ratio
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹93.2851
↓ -2.42
₹6,120 1,000 -3.47.17.811.510.6-3.70.62
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹401.312
↓ -0.31
₹26,943 1,000 1.53.16.27.26.67.40.88
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹594.213
↓ -0.35
₹16,279 1,000 1.43.16.27.26.67.40.96
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹118.722
↓ -0.19
₹22,722 100 -0.51.536.667.4-0.45
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹68.9741
↓ -0.20
₹1,467 500 -1.80.87.26.67.1-0.49
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Oct 26
Note: Ratio's shown as on 30 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Small Cap FundAditya Birla Sun Life Money Manager FundAditya Birla Sun Life Savings FundAditya Birla Sun Life Corporate Bond FundAditya Birla Sun Life Regular Savings Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹6,120 Cr).Highest AUM (₹26,943 Cr).Lower mid AUM (₹16,279 Cr).Upper mid AUM (₹22,722 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,467 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (29 yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 10.64% (top quartile).1Y return: 6.22% (upper mid).1Y return: 6.16% (lower mid).1Y return: 3.02% (bottom quartile).5Y return: 6.64% (upper mid).
Point 63Y return: 11.54% (top quartile).1M return: 0.30% (upper mid).1M return: 0.30% (top quartile).1M return: -0.62% (lower mid).3Y return: 7.25% (upper mid).
Point 71Y return: 7.83% (top quartile).Sharpe: 0.88 (upper mid).Sharpe: 0.96 (top quartile).Sharpe: -0.45 (bottom quartile).1Y return: 0.77% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).1M return: -1.59% (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.62 (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.07% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.61% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.82% (upper mid).Alpha: 0.11 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (upper mid).Modified duration: 0.38 yrs (upper mid).Modified duration: 0.52 yrs (lower mid).Modified duration: 3.04 yrs (bottom quartile).Sharpe: -0.49 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹6,120 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.64% (top quartile).
  • 3Y return: 11.54% (top quartile).
  • 1Y return: 7.83% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.62 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

  • Highest AUM (₹26,943 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.22% (upper mid).
  • 1M return: 0.30% (upper mid).
  • Sharpe: 0.88 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.07% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.38 yrs (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹16,279 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.16% (lower mid).
  • 1M return: 0.30% (top quartile).
  • Sharpe: 0.96 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.61% (lower mid).
  • Modified duration: 0.52 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹22,722 Cr).
  • Oldest track record among peers (29 yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 3.02% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.62% (lower mid).
  • Sharpe: -0.45 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.82% (upper mid).
  • Modified duration: 3.04 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,467 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 6.64% (upper mid).
  • 3Y return: 7.25% (upper mid).
  • 1Y return: 0.77% (bottom quartile).
  • 1M return: -1.59% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.11 (top quartile).
  • Sharpe: -0.49 (bottom quartile).

ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

DSP BlackRock ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਫਓਐਫ, ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। AMC ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

No Funds available.

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਕਸ

ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। AMC ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ, ਤਰਲ, ਈਐਲਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)Sharpe Ratio
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹328.408
↓ -3.11
₹30,581 1,000 -7.9-6.1-6.510.410.85.6-0.28
Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹79.729
↓ -0.86
₹53,087 500 -7.4-7.3-8.79.28.29.5-0.41
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹40.4671
↑ 0.07
₹75,275 500 1.536.26.86.46.40.77
Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,868.73
↓ -3.14
₹27,513 1,000 1.536.27.26.67.40.93
Kotak Low Duration Fund Growth ₹3,582.44
↓ -1.95
₹12,566 1,000 0.92.556.55.97-0.11
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Oct 26
Note: Ratio's shown as on 30 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryKotak Equity Opportunities FundKotak Standard Multicap FundKotak Equity Arbitrage FundKotak Money Market SchemeKotak Low Duration Fund
Point 1Lower mid AUM (₹30,581 Cr).Upper mid AUM (₹53,087 Cr).Highest AUM (₹75,275 Cr).Bottom quartile AUM (₹27,513 Cr).Bottom quartile AUM (₹12,566 Cr).
Point 2Established history (22+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (21+ yrs).Oldest track record among peers (23 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Low.Risk profile: Moderate.
Point 55Y return: 10.76% (top quartile).5Y return: 8.15% (upper mid).5Y return: 6.39% (bottom quartile).1Y return: 6.20% (upper mid).1Y return: 5.05% (lower mid).
Point 63Y return: 10.39% (top quartile).3Y return: 9.21% (upper mid).3Y return: 6.82% (bottom quartile).1M return: 0.31% (upper mid).1M return: 0.07% (lower mid).
Point 71Y return: -6.45% (bottom quartile).1Y return: -8.70% (bottom quartile).1Y return: 6.23% (top quartile).Sharpe: 0.93 (top quartile).Sharpe: -0.11 (lower mid).
Point 8Alpha: -1.27 (bottom quartile).Alpha: -1.68 (bottom quartile).1M return: 0.66% (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.28 (bottom quartile).Sharpe: -0.41 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (top quartile).Yield to maturity (debt): 6.85% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.55% (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.01 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Sharpe: 0.77 (upper mid).Modified duration: 0.43 yrs (lower mid).Modified duration: 0.88 yrs (bottom quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹30,581 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.76% (top quartile).
  • 3Y return: 10.39% (top quartile).
  • 1Y return: -6.45% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.27 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.28 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.01 (top quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

  • Upper mid AUM (₹53,087 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.15% (upper mid).
  • 3Y return: 9.21% (upper mid).
  • 1Y return: -8.70% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.68 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.41 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Kotak Equity Arbitrage Fund

  • Highest AUM (₹75,275 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 6.39% (bottom quartile).
  • 3Y return: 6.82% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.23% (top quartile).
  • 1M return: 0.66% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 0.77 (upper mid).

Kotak Money Market Scheme

  • Bottom quartile AUM (₹27,513 Cr).
  • Oldest track record among peers (23 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.20% (upper mid).
  • 1M return: 0.31% (upper mid).
  • Sharpe: 0.93 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.85% (lower mid).
  • Modified duration: 0.43 yrs (lower mid).

Kotak Low Duration Fund

  • Bottom quartile AUM (₹12,566 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.05% (lower mid).
  • 1M return: 0.07% (lower mid).
  • Sharpe: -0.11 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.55% (top quartile).
  • Modified duration: 0.88 yrs (bottom quartile).

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਇਸਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। AMC ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ ਅਤੇ ELSS ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)Sharpe Ratio
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth ₹63.7112
↓ -0.84
₹2,115 150 -6.1-0.9-397.51-0.04
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹43.8055
↓ -0.53
₹4,427 500 -6.2-4.1-3.79.88.84.9-0.06
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹63.9737
↓ -1.01
₹2,104 150 -7.2-1.3-3.79.37.3-1.2-0.01
Tata Equity PE Fund Growth ₹334.56
↓ -4.42
₹8,239 150 -4.7-5.1-6.410.310.33.7-0.3
Tata Liquid Fund Growth ₹4,450.49
↑ 0.10
₹28,037 500 1.53.16.36.86.36.53.11
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Oct 26
Note: Ratio's shown as on 30 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryTata Retirement Savings Fund-ModerateTata India Tax Savings FundTata Retirement Savings Fund - ProgressiveTata Equity PE FundTata Liquid Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹2,115 Cr).Lower mid AUM (₹4,427 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,104 Cr).Upper mid AUM (₹8,239 Cr).Highest AUM (₹28,037 Cr).
Point 2Established history (14+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (14+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Low.
Point 55Y return: 7.46% (lower mid).5Y return: 8.79% (upper mid).5Y return: 7.31% (bottom quartile).5Y return: 10.34% (top quartile).1Y return: 6.34% (top quartile).
Point 63Y return: 9.00% (bottom quartile).3Y return: 9.82% (upper mid).3Y return: 9.30% (lower mid).3Y return: 10.30% (top quartile).1M return: 0.43% (top quartile).
Point 71Y return: -3.03% (upper mid).1Y return: -3.67% (lower mid).1Y return: -3.73% (bottom quartile).1Y return: -6.43% (bottom quartile).Sharpe: 3.11 (top quartile).
Point 81M return: -5.38% (lower mid).Alpha: 4.83 (upper mid).1M return: -6.19% (bottom quartile).Alpha: 0.14 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (bottom quartile).Sharpe: -0.06 (bottom quartile).Alpha: 6.04 (top quartile).Sharpe: -0.30 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.19% (top quartile).
Point 10Sharpe: -0.04 (lower mid).Information ratio: 0.25 (upper mid).Sharpe: -0.01 (upper mid).Information ratio: 0.34 (top quartile).Modified duration: 0.10 yrs (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

  • Bottom quartile AUM (₹2,115 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 7.46% (lower mid).
  • 3Y return: 9.00% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.03% (upper mid).
  • 1M return: -5.38% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.04 (lower mid).

Tata India Tax Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹4,427 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.79% (upper mid).
  • 3Y return: 9.82% (upper mid).
  • 1Y return: -3.67% (lower mid).
  • Alpha: 4.83 (upper mid).
  • Sharpe: -0.06 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.25 (upper mid).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

  • Bottom quartile AUM (₹2,104 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 7.31% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.30% (lower mid).
  • 1Y return: -3.73% (bottom quartile).
  • 1M return: -6.19% (bottom quartile).
  • Alpha: 6.04 (top quartile).
  • Sharpe: -0.01 (upper mid).

Tata Equity PE Fund

  • Upper mid AUM (₹8,239 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.34% (top quartile).
  • 3Y return: 10.30% (top quartile).
  • 1Y return: -6.43% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.14 (lower mid).
  • Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.34 (top quartile).

Tata Liquid Fund

  • Highest AUM (₹28,037 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.34% (top quartile).
  • 1M return: 0.43% (top quartile).
  • Sharpe: 3.11 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.19% (top quartile).
  • Modified duration: 0.10 yrs (bottom quartile).

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਰੇਂਜ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ। AMC ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

No Funds available.

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। AMC ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ:

No Funds available.

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 3.7, based on 3 reviews.
POST A COMMENT