ఫిన్‌క్యాష్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్ »మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
Table of Contents
- మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి?
- 2022 - 2023లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్
- గత 1 నెల ఆధారంగా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
- లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు
- మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్
- మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో వన్-టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
- ముగింపు
Top 5 Funds
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
మీరు ఏక మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని మీకు తెలుసామ్యూచువల్ ఫండ్స్? అవును అయితే, అది మంచిది. అయితే, లేకపోతే, చింతించకండి. ఈ వ్యాసం మీకు అదే విధంగా మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనేది ఒక వ్యక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఒకేసారి డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ, డిపాజిట్ అనేక సార్లు జరగదు. మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉందిSIP మరియు మొత్తం పెట్టుబడి విధానం. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి భావనను అర్థం చేసుకుందాం,ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మొత్తం పెట్టుబడి కోసం, మొత్తం పెట్టుబడి సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఈ కథనం ద్వారా ఇతర సంబంధిత అంశాలు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనేది వ్యక్తులు చేసే దృశ్యంమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి ఒక్కసారి మాత్రమే. ఏదేమైనప్పటికీ, వ్యక్తులు చిన్న మొత్తాలను ఒకే మొత్తంలో డిపాజిట్ చేసే SIP పద్ధతికి విరుద్ధంగా, వ్యక్తులు గణనీయమైన మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది ఒక-షాట్ టెక్నిక్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో. తమలో ఆదర్శంగా ఉన్న అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనువైన మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే విధానంబ్యాంక్ ఖాతా మరియు మరిన్ని సంపాదించడానికి ఛానెల్‌ల కోసం చూస్తున్నారుఆదాయం మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా.
2022 - 2023లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్
మీరు లంప్ సమ్ మోడ్ ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, వ్యక్తులు AUM, పెట్టుబడి మొత్తం మరియు మరిన్నింటి వంటి వివిధ పారామితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కాబట్టి, ఈ పారామితుల ఆధారంగా మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి కోసం కొన్ని ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో బెస్ట్ లంప్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్
ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో తమ కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. వ్యక్తులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టగలిగినప్పటికీ, ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిఫార్సు చేయబడిన సాంకేతికత SIP ద్వారా లేదాక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STP) మోడ్. STP మోడ్‌లో, వ్యక్తులు ముందుగా గణనీయమైన డబ్బును డిపాజిట్ చేస్తారురుణ నిధి వంటివిలిక్విడ్ ఫండ్స్ ఆపై డబ్బు ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో రెగ్యులర్ వ్యవధిలో బదిలీ చేయబడుతుంది. పెట్టుబడి కోసం పరిగణించబడే కొన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹172.821
↓ -0.42 ₹63,007 5,000 14.5 -2.3 0 30.4 37.8 26.1 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹199.12
↓ -0.44 ₹7,920 5,000 11.9 5.8 4.3 36 37.7 27.4 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹105.16
↑ 0.51 ₹30,401 5,000 13.2 -7.8 10 35.6 36.9 57.1 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹48.259
↓ -0.16 ₹2,540 5,000 11 2.7 -0.4 36.4 34.9 23 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹83.5745
↓ -0.18 ₹16,061 5,000 14.5 -7.1 -2.8 26.8 34.9 28.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
Talk to our investment specialist
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఉత్తమ మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
డెట్ ఫండ్‌లు తమ ఫండ్ డబ్బును వేర్వేరుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయిస్థిర ఆదాయం ట్రెజరీ బిల్లులు, కార్పొరేట్ వంటి సాధనాలుబాండ్లు, ఇవే కాకండా ఇంకా. ఈ పథకాలు స్వల్ప మరియు మధ్య కాలానికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. చాలా మంది వ్యక్తులు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకుంటారు. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ రుణ నిధులు ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹40.0244
↑ 0.02 ₹2,504 1,000 2.6 7.6 14 14.9 10.5 7.43% 3Y 7M 17D 4Y 10M 20D DSP BlackRock Credit Risk Fund Growth ₹49.7575
↑ 0.03 ₹210 1,000 2.8 18.5 23.1 14.8 7.8 7.32% 1Y 11M 5D 2Y 7M 17D Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹22.399
↑ 0.01 ₹993 1,000 2.8 8.9 16.8 11.3 11.9 7.8% 2Y 4M 2D 3Y 7M 13D L&T Credit Risk Fund Growth ₹32.3808
↑ 0.02 ₹657 10,000 13.3 17.3 21.5 11.3 7.2 7.19% 2Y 1M 17D 2Y 10M 6D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 5,000 2.9 5 7.5 11 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్
హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ పథకాలు వెతుకుతున్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటాయిరాజధాని సాధారణ ఆదాయంతో పాటు తరం. బ్యాలెన్స్‌డ్ స్కీమ్‌లు అని కూడా పిలుస్తారు, వ్యక్తులు హైబ్రిడ్ స్కీమ్‌లలో మొత్తం మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఏకమొత్త పెట్టుబడి కోసం కొన్ని ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹122.877
↓ -0.12 ₹822 5,000 8.9 -1.6 -1.2 24.9 26.9 27 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹38.73
↓ -0.09 ₹1,198 5,000 10.8 -1.9 2.4 24.5 27.4 25.8 HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹523.452
↓ -1.08 ₹100,299 5,000 6.8 3.9 5.8 23.2 24.8 16.7 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹393.98
↓ -0.22 ₹43,159 5,000 7 6.8 9.7 22.7 25.9 17.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹74.8978
↓ -0.01 ₹5,659 5,000 6.8 3.2 8.2 22.5 17.2 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం ఉత్తమ ఇండెక్స్ ఫండ్స్
ఇండెక్స్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో షేర్లు మరియు ఇతర సాధనాలను ఇండెక్స్‌లో ఉన్న అదే నిష్పత్తిలో కలిగి ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ పథకాలు ఇండెక్స్ పనితీరును అనుకరిస్తాయి. ఇవి నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఫండ్‌లు మరియు ఒకేసారి పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. కొన్ని ఉత్తమమైనవిఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹42.386
↓ -0.15 ₹890 9.3 4.8 5.7 17.1 19.1 8.9 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹156.005
↓ -0.54 ₹89 9.2 4.5 5 16.6 18.5 8.2 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹204.912
↓ -0.71 ₹737 9.4 5.7 6.2 17.9 19.7 9.5 SBI Nifty Index Fund Growth ₹224.538
↓ -0.78 ₹9,839 9.5 5.7 6.2 18.1 20 9.5 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Jul 25
గత 1 నెల ఆధారంగా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 3 Aug 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DHFL Pramerica Top Euroland Offshore Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of units of overseas mutual funds. PGIM India Euro Equity Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 11 Sep 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for PGIM India Euro Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid cap companies. However, there can be no assurance that the funds objectives will be achieved. Invesco India Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 19 Apr 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.4% since its launch. Ranked 3 in Global category. Return for 2024 was 17.8% , 2023 was 22% and 2022 was -5.9% . DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (01 Jul 25) ₹63.3693 ↓ -0.04 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹866 on 31 May 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio -0.7 Alpha Ratio -6.37 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹14,201 30 Jun 22 ₹13,169 30 Jun 23 ₹15,997 30 Jun 24 ₹19,252 30 Jun 25 ₹22,416 Returns for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 8.1% 3 Month 20.5% 6 Month 10.4% 1 Year 17.2% 3 Year 18.8% 5 Year 17.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% Fund Manager information for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.26 Yr. Data below for DSP BlackRock US Flexible Equity Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 28.15% Financial Services 19.4% Communication Services 14.66% Health Care 13.24% Consumer Cyclical 8.96% Industrials 6.76% Basic Materials 3.47% Energy 3.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.81% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹860 Cr 2,038,389
↓ -14,475 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹9 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹3 Cr 2. PGIM India Euro Equity Fund
CAGR/Annualized return of 2.9% since its launch. Ranked 24 in Fund of Fund category. Return for 2024 was 20.6% , 2023 was 14.6% and 2022 was -35.6% . PGIM India Euro Equity Fund
Growth Launch Date 11 Sep 07 NAV (01 Jul 25) ₹16.63 ↑ 0.03 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹157 on 31 May 25 Category Others - Fund of Fund AMC Pramerica Asset Managers Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.62 Sharpe Ratio 0.52 Information Ratio 0.03 Alpha Ratio 0.52 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹14,340 30 Jun 22 ₹8,625 30 Jun 23 ₹7,889 30 Jun 24 ₹10,090 30 Jun 25 ₹11,528 Returns for PGIM India Euro Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 7% 3 Month 8.2% 6 Month 7.4% 1 Year 14.8% 3 Year 10.1% 5 Year 2.8% 10 Year 15 Year Since launch 2.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.6% 2023 14.6% 2022 -35.6% 2021 -1.9% 2020 20.5% 2019 21.4% 2018 -10.3% 2017 14.6% 2016 -6.7% 2015 5.7% Fund Manager information for PGIM India Euro Equity Fund
Name Since Tenure Anandha Padmanabhan Anjeneyan 15 Feb 25 0.37 Yr. Vivek Sharma 15 Feb 25 0.37 Yr. Data below for PGIM India Euro Equity Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.44% Equity 96.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PGIM Jennison Emerging Mkts Eq USD W Acc
Investment Fund | -98% ₹154 Cr 166,882
↑ 61,229 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹3 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 10.5% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2024 was 13.7% , 2023 was 27% and 2022 was -2.1% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (02 Jul 25) ₹30.4355 ↑ 0.24 (0.80 %) Net Assets (Cr) ₹41 on 31 May 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.9 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹13,839 30 Jun 22 ₹12,737 30 Jun 23 ₹16,140 30 Jun 24 ₹19,349 30 Jun 25 ₹24,169 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month 15% 6 Month 16.8% 1 Year 26.4% 3 Year 23.6% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 10.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.7% 2023 27% 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 0.33 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.89% Technology 17.27% Financial Services 16.71% Health Care 12.12% Consumer Cyclical 4.81% Consumer Defensive 4.76% Real Estate 4.03% Communication Services 2.74% Energy 2.26% Basic Materials 2.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.08% Equity 90.72% Other 6.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -96% ₹40 Cr 29,343
↑ 2,042 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -7% ₹3 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -3% -₹1 Cr 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized return of 18% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2024 was 45.7% , 2023 was 31% and 2022 was -3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (02 Jul 25) ₹63.7687 ↑ 0.27 (0.43 %) Net Assets (Cr) ₹13,023 on 31 May 25 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0.67 Alpha Ratio 9.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹14,465 30 Jun 22 ₹12,910 30 Jun 23 ₹15,538 30 Jun 24 ₹24,143 30 Jun 25 ₹27,563 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 6.7% 3 Month 11.7% 6 Month -2.3% 1 Year 14.3% 3 Year 29% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 45.7% 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.67 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.92 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.53 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.67 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 22.43% Industrials 18.22% Consumer Cyclical 17.08% Financial Services 8.53% Communication Services 8.52% Health Care 1.73% Consumer Defensive 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 23.56% Equity 76.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE11% ₹1,389 Cr 1,625,000
↓ -100,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT10% ₹1,240 Cr 2,200,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB9% ₹1,164 Cr 1,942,305
↓ -57,570 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL8% ₹1,009 Cr 18,000,000
↑ 114,380 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | CGPOWER6% ₹841 Cr 12,250,000
↑ 175,830 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TRENT6% ₹787 Cr 1,394,889 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN6% ₹720 Cr 4,500,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹701 Cr 4,999,500 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433203% ₹413 Cr 17,331,906
↑ 17,331,906 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 25 | BHARTIARTL3% ₹409 Cr 2,200,826
↑ 2,200,826 5. Invesco India Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch. Ranked 38 in Mid Cap category. Return for 2024 was 43.1% , 2023 was 34.1% and 2022 was 0.5% . Invesco India Mid Cap Fund
Growth Launch Date 19 Apr 07 NAV (02 Jul 25) ₹180.98 ↓ -0.16 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹6,641 on 31 May 25 Category Equity - Mid Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,589 30 Jun 22 ₹16,322 30 Jun 23 ₹21,366 30 Jun 24 ₹33,031 30 Jun 25 ₹38,743 Returns for Invesco India Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month 17.8% 6 Month 3.3% 1 Year 16.9% 3 Year 33.1% 5 Year 30.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 43.1% 2023 34.1% 2022 0.5% 2021 43.1% 2020 24.4% 2019 3.8% 2018 -5.3% 2017 44.3% 2016 1.1% 2015 6.4% Fund Manager information for Invesco India Mid Cap Fund
Name Since Tenure Aditya Khemani 9 Nov 23 1.56 Yr. Amit Ganatra 1 Sep 23 1.75 Yr. Data below for Invesco India Mid Cap Fund as on 31 May 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.03% Health Care 17.76% Consumer Cyclical 15.55% Industrials 11.63% Technology 9.53% Real Estate 7.96% Basic Materials 7.71% Communication Services 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.89% Equity 99.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BSE6% ₹406 Cr 1,519,233 L&T Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | LTF4% ₹289 Cr 16,854,973 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | PRESTIGE4% ₹278 Cr 1,893,617 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | MFSL4% ₹270 Cr 1,798,532
↑ 114,429 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹258 Cr 12,745,942
↑ 239,160 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | MAXHEALTH4% ₹253 Cr 2,246,434 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | TRENT4% ₹249 Cr 441,151 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | JKCEMENT4% ₹237 Cr 431,234 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | DIXON3% ₹228 Cr 155,335 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCAMC3% ₹210 Cr 439,084
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు వ్యక్తులు చాలా పారామితులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇది కలిగి ఉంటుంది:
మార్కెట్ టైమింగ్
ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం విషయానికి వస్తే, వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ వెతకాలిసంత ముఖ్యంగా ఈక్విటీ ఆధారిత నిధులకు సంబంధించి సమయాలు. మార్కెట్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు అవి త్వరలో మెచ్చుకోవడం ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నప్పుడే ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మంచి సమయం. అయితే, మార్కెట్లు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నట్లయితే, ఒకేసారి పెట్టుబడికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వైవిధ్యం
డైవర్సిఫికేషన్ అనేది ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పరిగణించవలసిన ముఖ్యమైన అంశం. వ్యక్తులు ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, బహుళ మార్గాల్లోకి విస్తరించడం ద్వారా వారి పెట్టుబడులను వైవిధ్యపరచాలి. స్కీమ్‌లలో ఒకటి పని చేయకపోయినా వారి మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో బాగా పని చేస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
మీ లక్ష్యం ప్రకారం మీ పెట్టుబడిని చేయండి
వ్యక్తులు చేసే ఏదైనా పెట్టుబడి ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని సాధించడం. కాబట్టి, పథకం యొక్క విధానం దీనికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో వ్యక్తులు తనిఖీ చేయాలిపెట్టుబడిదారుడులక్ష్యం. ఇక్కడ, వ్యక్తులు వంటి వివిధ పారామితుల కోసం వెతకాలిCAGR పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు రాబడి, సంపూర్ణ రాబడి, పన్నుల ప్రభావం మరియు మరిన్ని.
విముక్తి సరైన సమయంలో చేయాలి
వ్యక్తులు వాటిని చేయాలివిముక్తి ఏకమొత్త పెట్టుబడిలో సరైన సమయంలో. ఇది ఇంకా పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రకారం ఉండవచ్చు; వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్న పథకం గురించి సకాలంలో సమీక్షించాలి. అయినప్పటికీ, వారు తమ పెట్టుబడులను ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంచుకోవాలి, తద్వారా వారు గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందగలరు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్
మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ ఒక వ్యక్తి యొక్క మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడిని నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో ఎలా పెంచుతుందో చూపించడానికి వ్యక్తులకు సహాయపడుతుంది. మొత్తం కాలిక్యులేటర్‌లో ఇన్‌పుట్ చేయాల్సిన డేటాలో కొంత భాగం పెట్టుబడి యొక్క కాలవ్యవధి, ప్రారంభ పెట్టుబడి మొత్తం, దీర్ఘ-కాల అంచనా వృద్ధి రేటు మరియు మరిన్నింటిని కలిగి ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ యొక్క ఉదాహరణ క్రింది విధంగా ఉంది.
ఇలస్ట్రేషన్
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి: INR 25,000
పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 15 సంవత్సరాలు
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు (సుమారుగా): 15%
లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం ఆశించిన రాబడులు: INR 2,03,427
పెట్టుబడిపై నికర లాభం: INR 1,78,427
ఈ విధంగా, పై లెక్కింపు మీ పెట్టుబడిపై పెట్టుబడిపై నికర లాభం INR 1,78,427 అయితే మీ పెట్టుబడి మొత్తం విలువ INR 2,03,427 అని చూపిస్తుంది..
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో వన్-టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
SIP లాగానే, లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కు కూడా దాని స్వంత ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు చూద్దాం.
ప్రయోజనాలు
లంప్ సమ్ పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
- పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టండి: వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెద్ద మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు ఫండ్‌లను నిష్క్రియంగా ఉంచడానికి బదులుగా అధిక రాబడిని పొందవచ్చు.
- దీర్ఘకాలానికి అనువైనది: ప్రత్యేకించి ఈక్విటీ ఫండ్స్ విషయంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు లంప్ సమ్ మోడ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మంచిది. అయితే, డెట్ ఫండ్స్ విషయంలో, పదవీకాలం స్వల్పకాలికంగా లేదా మధ్యస్థంగా ఉండవచ్చు
- సౌలభ్యం: చెల్లింపు ఒక్కసారి మాత్రమే చేయబడుతుంది మరియు క్రమ వ్యవధిలో తీసివేయబడదు కాబట్టి పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం విధానం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ప్రతికూలతలు
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి యొక్క ప్రతికూలతలు:
- అక్రమ పెట్టుబడి: సాధారణ పొదుపు అలవాటును పెంపొందించనందున మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారుడి యొక్క సాధారణ పొదుపును నిర్ధారిస్తుంది.
- అధిక ప్రమాదం: లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో, సమయాలను పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి ఒక్కసారి మాత్రమే చేయబడుతుంది మరియు సాధారణ వ్యవధిలో కాదు. అందువల్ల, వ్యక్తులు సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకపోతే, వారు నష్టాలలో ముగుస్తుంది.
ముగింపు
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి లంప్ సమ్ మోడ్ కూడా మంచి మార్గం అని చెప్పవచ్చు. అయితే, స్కీమ్‌లో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వ్యక్తులు నమ్మకంగా ఉండాలి. కాకపోతే, వారు పెట్టుబడి యొక్క SIP విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం యొక్క పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే, వారు కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వారి డబ్బు సురక్షితంగా ఉందని మరియు వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో నెరవేర్చడానికి వారికి సహాయం చేస్తుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved