+91-22-489139092022 - 2023 के लिए फिनकैश द्वारा रेटेड टॉप बैलेंस्ड फंड्स
द्वारा अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करेंनिवेश मेंबैलेंस्ड फंड. बैलेंस्ड फंड उन निवेशकों में सबसे पसंदीदा विकल्प हैं जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करना चाहते हैं। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों के बीच संतुलन हासिल करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इक्विटी-ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंडों के पास अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा (कम से कम 65%) शेयरों में निवेश किया जाता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो रिटर्न का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ।
आदर्श रूप से, जो निवेशक इक्विटी में अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं, वे अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड फंड जोड़ सकते हैं। इन फंडों में अन्य की तुलना में कम अस्थिरता हैइक्विटी फंड और उनका रिटर्न से अधिक हैडेट म्यूचुअल फंड. बेहतर नतीजों के लिए निवेशक इस साल निवेश करने के लिए इन टॉप रेटेड बेस्ट बैलेंस्ड फंडों पर विचार कर सकते हैं।
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टॉप रेटेड बैलेंस्ड फंड
Fund NAV Net Assets (Cr) Rating 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Information Ratio Sharpe Ratio Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,533.99
↑ 5.00 ₹7,372 ☆☆☆☆☆ -0.7 11.9 1.1 13.6 15.5 15.3 0.22 -0.55 DSP Equity and Bond Fund Growth ₹358.005
↑ 0.97 ₹11,333 ☆☆☆☆ -1.1 8.1 2.2 16 16.8 17.7 0.86 -0.47 SBI Equity Hybrid Fund Growth ₹305.931
↑ 1.16 ₹77,256 ☆☆☆☆ -0.7 12 8.1 14.1 16.5 14.2 0.4 -0.11 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹401.89
↑ 1.61 ₹45,168 ☆☆☆☆ 1.9 12 5.4 19.9 25.9 17.2 2.18 -0.29 Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹105.802
↑ 0.36 ₹3,894 ☆☆☆☆ 0.4 12.2 1.8 16.1 18.7 16.1 1.34 -0.61 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹404.438
↑ 1.77 ₹6,302 ☆☆☆ -1.3 9.4 0.3 16.6 19.5 19.7 1.47 -0.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Oct 25 Note: Ratio's shown as on 31 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund DSP Equity and Bond Fund SBI Equity Hybrid Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund Nippon India Equity Hybrid Fund UTI Hybrid Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹7,372 Cr). Upper mid AUM (₹11,333 Cr). Highest AUM (₹77,256 Cr). Upper mid AUM (₹45,168 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,894 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,302 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (26+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (25+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (30+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.51% (bottom quartile). 5Y return: 16.79% (lower mid). 5Y return: 16.49% (bottom quartile). 5Y return: 25.91% (top quartile). 5Y return: 18.71% (upper mid). 5Y return: 19.47% (upper mid). Point 6 3Y return: 13.58% (bottom quartile). 3Y return: 16.00% (lower mid). 3Y return: 14.09% (bottom quartile). 3Y return: 19.92% (top quartile). 3Y return: 16.09% (upper mid). 3Y return: 16.64% (upper mid). Point 7 1Y return: 1.11% (bottom quartile). 1Y return: 2.19% (upper mid). 1Y return: 8.12% (top quartile). 1Y return: 5.41% (upper mid). 1Y return: 1.77% (lower mid). 1Y return: 0.25% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.81% (bottom quartile). 1M return: 0.65% (bottom quartile). 1M return: 2.12% (top quartile). 1M return: 1.32% (upper mid). 1M return: 1.04% (upper mid). 1M return: 0.99% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.62 (lower mid). Alpha: 1.18 (upper mid). Alpha: 5.33 (top quartile). Alpha: 2.96 (upper mid). Alpha: -0.17 (bottom quartile). Alpha: -2.11 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.55 (lower mid). Sharpe: -0.47 (upper mid). Sharpe: -0.11 (top quartile). Sharpe: -0.29 (upper mid). Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Sharpe: -0.80 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund
DSP Equity and Bond Fund
SBI Equity Hybrid Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Nippon India Equity Hybrid Fund
UTI Hybrid Equity Fund
ये शीर्ष कलाकार क्यों हैं?
Fincash ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंडों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को नियोजित किया है:
पिछले रिटर्न: पिछले 3 वर्षों का रिटर्न विश्लेषण
पैरामीटर और वजन: हमारी रेटिंग और रैंकिंग के लिए कुछ संशोधनों के साथ सूचना अनुपात
गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण: मात्रात्मक उपाय जैसे व्यय अनुपात,शार्प भाग,सॉर्टिनो अनुपात, अल्पा,बीटा, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, जिसमें फंड की उम्र और फंड का आकार शामिल है, पर विचार किया गया है। फंड मैनेजर के साथ-साथ फंड की प्रतिष्ठा जैसे गुणात्मक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण मानदंड है जिसे आप सूचीबद्ध फंडों में देखेंगे।
संपत्ति का आकार: संतुलित फंडों के लिए न्यूनतम एयूएम मानदंड 100 करोड़ रुपये हैं, कुछ अपवादों के साथ नए फंडों के लिए कई बार जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैंमंडी.
बेंचमार्क के संबंध में प्रदर्शन: सहकर्मी औसत
बैलेंस्ड फंड में निवेश करने के लिए स्मार्ट टिप्स
बैलेंस्ड फंड में निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं:
निवेश अवधि: बैलेंस्ड फंड में निवेश करने की योजना बना रहे निवेशकों को कम से कम 2 साल के लिए निवेशित रहना चाहिए।
SIP के माध्यम से निवेश करें:सिप या व्यवस्थितनिवेश योजना में निवेश करने का सबसे कारगर तरीका हैम्यूचुअल फंड. वे न केवल निवेश का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करते हैं, बल्कि नियमित निवेश वृद्धि भी सुनिश्चित करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैंSIP में निवेश करें INR 500 जितनी कम राशि के साथ।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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