+91-22-48913909बीएसई सेंसेक्स में वर्षों से वृद्धि
लंबी अवधि के लिए इक्विटी अच्छे क्यों हैं?
जब भी हम इक्विटी निवेश के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले हम यही सुनते हैं कि लंबी अवधि के निवेश के लिए इक्विटी अच्छे हैं। हालांकि, विभिन्न लोग इक्विटी निवेश के संबंध में नकारात्मक विचार रखते हैं। तो, आइए समझते हैं कि लंबी अवधि के लिए इक्विटी एक अच्छा निवेश क्यों और कैसे है, इक्विटी निवेश के पीछे के मिथक, और मापदंडों की जाँच करते समय जाँच की जानी चाहिएनिवेश इक्विटी और की अवधारणा मेंइक्विटी फ़ंड.
सेंसेक्स के पिछले प्रदर्शन को समझना
आइए अब नीचे दिए गए ग्राफ की मदद से सेंसेक्स की स्थापना के बाद से उसके प्रदर्शन पर ध्यान दें।
(3 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार स्रोत- बीएसई लिमिटेड)
सेंसेक्स के दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि 1979 में इसकी स्थापना के बाद से इसमें समग्र वृद्धि हुई है। जिस तारीख को डेटा लिया गया है वह 03 जनवरी, 2018 तक है। 1979 से अब तक,चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) लगभग 16.39% है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सेंसेक्स में केवल ऊपर की ओर गति देखी गई है।हालांकि, सेंसेक्स में सबसे बड़ी वृद्धि 1979-1994 की अवधि के बीच हुई है, जब बाजार 100 से बढ़कर 3,927 अंक हो गया था।. जिन लोगों ने इस दौरान निवेश किया था, उन्हें काफी मुनाफा हुआ होगा। इसके अलावा, इन निवेशकों को भी अन्य की तरह अधिक नकारात्मक रिटर्न का सामना नहीं करना पड़ा। नतीजतन, इन लोगों ने निश्चित रूप से अर्जित किया होगा।दूसरा सबसे अच्छा चरण जिसमें निवेशकों ने रिटर्न अर्जित किया था वह 2003-2007 के दौरान था, लेकिन इस अवधि के दौरान वृद्धि पहले चरण की तरह प्रभावी नहीं थी।
तो, क्या आपको लगता है किमंडी हमेशा एक अच्छी गति देखी है?इसमें भी गिरावट देखी गई है। सितंबर 1994 - 1999, 2000 - 2003 और 2008 - 2010 के दौरान सेंसेक्स में गिरावट के कुछ सबसे खराब दौर थे. कोई भी व्यक्ति जिसने इस अवधि के दौरान निवेश किया होगा वह निश्चित रूप से नकारात्मक रहा होगा। हालांकि, फिर से, अगर इन निवेशकों ने अपने निवेश को लंबे समय तक रखा होता, तो उन्हें निश्चित रूप से मुनाफा होता। जैसा कि हम नक्शे में देख सकते हैं, मंदी की अवधि ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है।
तो, इक्विटी के बारे में मिथकों को समझने के बाद, आइए अब देखें कि शेयरों का चयन कैसे करें।
इक्विटी निवेश के पीछे आम मिथक
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इक्विटी निवेश से जुड़े कई मिथक हैं। तो, आइए इक्विटी निवेश के पीछे कुछ प्रचलित मिथकों को देखें।
1. यदि किसी स्टॉक ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वह भविष्य में भी अच्छा करेगा
शेयरों में निवेश करते समय लोगों का मानना है कि पहला मिथक है; अगर किसी कंपनी ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वह भविष्य में भी अच्छा करेगी। हालांकि यह विचार अभी भी कुछ आराम का स्तर दे सकता है; यह पूरी तरह से सच नहीं है। ये इसलिए; एक कंपनी की सफलता हमेशा उस वातावरण पर निर्भर करती है जिसमें वह प्रदर्शन करती है और क्या वह खुद को बदलती व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सक्षम है। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो; कंपनी भविष्य में प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं होगी।
इसलिए लोगों को किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश करने से पहले सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए। उन्हें कंपनी के पिछले प्रदर्शन, उसकी भविष्य की संभावनाओं, जिस उद्योग में यह प्रदर्शन करता है, और अन्य संबंधित मापदंडों की जांच करनी चाहिए।
2. मैं इक्विटी के माध्यम से तेजी से रिटर्न अर्जित करने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि यह सरासर किस्मत है
दूसरा अनुमान लोगों को लगता है कि वे इक्विटी निवेश से नहीं कमा सकते क्योंकि यह सरासर किस्मत पर आधारित है। हालांकि, जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, लोगों को यह समझने की जरूरत है कि होल्डिंग अवधि में वृद्धि के साथ औसत रिटर्न की भिन्नता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि लंबी अवधि में, अल्पकालिक अस्थिरता का उतार-चढ़ाव कम हो जाता है और नुकसान होने की संभावना भी कम हो जाती है। नतीजतन, में बदलावआय कार्यकाल में वृद्धि के साथ घटने लगते हैं। इस अवधारणा को नीचे दी गई तालिका की सहायता से समझाया गया है।
| निवेश अवधि | औसत रिटर्न (%) | औसत से रिटर्न का विचलन (%) |
|---|---|---|
| 1 साल | 18 | ± 34 |
| 3 साल | 13 | ± 16% |
| 5 वर्ष | 13 | ± 13% |
| 7 वर्ष | 13 | ± 10% |
| 10 वर्ष | 13 | ± 9% |
| 12 वर्ष | 13 | ± 8% |
| 14 वर्ष | 12 | ± 7% |
3. शेयर बाजारों में केवल कुछ ही कमाई कर रहे हैं क्योंकि इक्विटी बाजार अस्थिर हैं
यह व्यक्तियों के बीच प्रचलित मिथकों में से एक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वे शेयरों में निवेश करके कमाई नहीं कर सकते। कई मामलों में व्यक्ति महसूस करते हैं; हालांकि शेयर बाजार में तेजी दिख रही है; फिर भी मैं अपना भाग्य नहीं बना पा रहा हूँ। हालाँकि, यह सच नहीं है।
*किसी को यह समझना होगा कि इक्विटी निवेश एक शून्य-राशि का खेल है। इसलिए, एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति का नुकसान है। हालाँकि, आपने लाभ कमाया या नुकसान में समाप्त हुआ, इसका परिणाम उस समय पर तय किया जाता है जब आप बाजार में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। *
यह फिर से दोहराया जाएगा कि, इक्विटी निवेश में सफलता की कुंजी इसकी दीर्घकालिक होल्डिंग है। दुनिया के प्रसिद्ध में से एकइन्वेस्टर वॉरेन बफे ने सिर्फ निवेश से नहीं बल्कि अपने साम्राज्य का निर्माण किया। इसके बजाय, उन्होंने लंबी अवधि के लिए निवेश रखने के कारण धन अर्जित किया है। लंबी अवधि के निवेश के मामले में, निवेश की गई छोटी राशि भी बड़ा रिटर्न देती है। जो लोग बहुत लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, वे एक छोटे से निवेश से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। निम्नलिखित ग्राफ दिखाता है कि निवेश अवधि में वृद्धि के साथ नुकसान की संभावना कैसे कम हो जाती है।
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इक्विटी में निवेश कैसे करें
यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। लोगों को इक्विटी में निवेश करते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें से कुछ नियम नीचे सूचीबद्ध हैं।
स्टॉक्स में निवेश इसके पूर्ण विश्लेषण के बाद और झुंड के व्यवहार का पालन न करें
निवेश का प्राथमिक नियम है; उन वित्तीय साधनों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं और न कि जिन्हें आप नहीं समझते हैं। इसलिए लोगों को उन शेयरों का पूरा विश्लेषण करना चाहिए जिनमें वे निवेश करना चाहते हैं। उन्हें इसकी वार्षिक रिपोर्टों को देखना चाहिए, इसकी भविष्य की संभावनाओं की जांच करनी चाहिए, इत्यादि। इसके अतिरिक्त, किसी को अपनी स्टॉक चयन प्रक्रिया में पक्षपात नहीं करना चाहिए। साथ ही, निवेश के मामले में बहुत से लोग झुंड के व्यवहार का पालन करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छा विचार नहीं है। झुंड का हिस्सा बनने वाले लोग, जब बाजार अपने चरम पर होते हैं तब प्रवेश करते हैं और जब यह नीचे होता है तो बेचते हैं। इसलिए, सावधान रहें कि जब सभी खरीद में प्रवेश कर रहे हों तो आप शेयर न खरीदेंबुलाना और जब हर कोई बेचने की होड़ में चले तो न बेचें।
विविधीकरण सफलता की कुंजी है
निवेश के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका विविधीकरण है, जो सफलता की कुंजी है क्योंकि यह जोखिम के स्तर को कम करने में मदद करता है। जैसा कि ठीक ही उद्धृत किया गया है कि"अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखें;" इसी तरह आपके निवेश को कई शेयरों में एक पूर्वनिर्धारित अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विविधीकरण का अर्थ है कि लोग पूंजीकरण, क्षेत्रों और अन्य मापदंडों के संबंध में विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेयरों में कोष का निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थितियां हैं जहांमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर शेयर लार्ज-कैप शेयरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए, किसी को लगातार इस पर नजर रखने की जरूरत है कि कोई शेयर कैसा प्रदर्शन कर रहा है।
अपने पोर्टफोलियो को समय पर पुनर्संतुलित करें
यह ठीक ही कहा गया है कि गलती करना इंसान है। इसी तरह शेयर बाजार में निवेश करते समय कई लोग गलतियां करते हैं। इस संदर्भ में गलती उन शेयरों में निवेश करना है जहां आपके पास खराब सौदे हैं। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करके गलत निवेश को सुधारना है। समय-समय पर अपने इक्विटी निवेश की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इससे यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किन शेयरों को बेचना है और किन शेयरों को बरकरार रखना है। पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन हमेशा खराब स्टॉक से छुटकारा पाने में मदद करता है और इससे लोग अधिक कमा सकते हैंआय.
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि जब भी आप इक्विटी में निवेश करना चुनते हैं, तो आपको बाजार के समय के बजाय शेयर बाजारों में बहुत समय बिताने की आवश्यकता होती है। साथ ही, लोगों को हमेशा कंपनी के शेयरों में निवेश करने से पहले समझना चाहिए ताकि उनके निवेश का पैसा सुरक्षित रहे और धन सृजन का मार्ग प्रशस्त हो।
लंबी अवधि के निवेश के लिए शीर्ष 10 इक्विटी म्युचुअल फंड
*इनके लिए संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले शीर्ष फंडों की सूची5 साल ऊपर का और सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिटर्न (CAGR) लौटाया है।
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (27 Jan 26) ₹1,361.02 ↑ 4.73 (0.35 %) Net Assets (Cr) ₹13,293 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0.13 Alpha Ratio -1.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.8% 3 Month -5.2% 6 Month -0.8% 1 Year 11.5% 3 Year 24% 5 Year 21.1% 10 Year 15 Year Since launch 23.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (27 Jan 26) ₹1,820.18 ↑ 2.73 (0.15 %) Net Assets (Cr) ₹25,098 on 31 Dec 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 0.41 Information Ratio 0.82 Alpha Ratio 3.22 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -3.4% 3 Month -2.7% 6 Month 2.5% 1 Year 13.6% 3 Year 18.3% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (27 Jan 26) ₹761.89 ↑ 2.00 (0.26 %) Net Assets (Cr) ₹6,301 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio -1.66 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -5% 3 Month -5.1% 6 Month -3.5% 1 Year 9.2% 3 Year 20.4% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 22% 2022 39.9% 2021 -5.3% 2020 50.4% 2019 15.5% 2018 -3.7% 2017 -16% 2016 44.8% 2015 5.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (27 Jan 26) ₹91.5629 ↑ 0.05 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹36,880 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.79 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio -18.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -7.6% 3 Month -12.8% 6 Month -9.5% 1 Year -3.2% 3 Year 22.7% 5 Year 25.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 57.1% 2022 41.7% 2021 10.7% 2020 55.8% 2019 9.3% 2018 9.7% 2017 -12.7% 2016 30.8% 2015 5.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (27 Jan 26) ₹1,433.01 ↑ 5.07 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹6,693 on 31 Dec 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio -5.39 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -5.4% 6 Month -3.1% 1 Year 6.2% 3 Year 17.8% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.1% 2023 22.4% 2022 31.2% 2021 5.4% 2020 36.7% 2019 9.8% 2018 5.1% 2017 -3% 2016 29.1% 2015 4.7% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (27 Jan 26) ₹649.453 ↑ 6.24 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹7,778 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.85 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio -0.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month -0.5% 6 Month 2.7% 1 Year 21.8% 3 Year 18.7% 5 Year 19.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.4% 2023 10.3% 2022 24.2% 2021 20.7% 2020 29.7% 2019 -10.6% 2018 10.7% 2017 -1.2% 2016 44.1% 2015 11.5% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (27 Jan 26) ₹483.26 ↑ 2.50 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹61,272 on 31 Dec 25 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.74 Information Ratio 0.97 Alpha Ratio 5.8 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month -1.1% 6 Month 3.5% 1 Year 13.5% 3 Year 20.4% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.8% 2023 20% 2022 31.4% 2021 15% 2020 38.5% 2019 22.9% 2018 0.6% 2017 -4.2% 2016 23.8% 2015 4.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (27 Jan 26) ₹486.199 ↑ 0.16 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹8,265 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.52 Information Ratio -0.79 Alpha Ratio -1.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -4.5% 3 Month -5.3% 6 Month -8.2% 1 Year 2.3% 3 Year 20.6% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.3% 2023 34% 2022 39.2% 2021 -9.9% 2020 23.9% 2019 66.4% 2018 1.7% 2017 3.6% 2016 7.6% 2015 -10.6% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (27 Jan 26) ₹155.394 ↑ 0.90 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹68,287 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio -1.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 Jan 26 Duration Returns 1 Month -6.3% 3 Month -9.2% 6 Month -8.8% 1 Year 0.7% 3 Year 20.2% 5 Year 25.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -4.7% 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
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