SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
 CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ஃபின்காஷ் »பரஸ்பர நிதி »SIPக்கான சிறந்த பரஸ்பர நிதிகள்

SIP 2022 – 2023க்கான இந்தியாவின் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

Updated on August 8, 2026 , 25495 views

ஒரு முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம் (எஸ்ஐபி) மிகவும் திறமையான வழியாக கருதப்படுகிறதுமியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யுங்கள், குறிப்பாக நீண்ட காலத்திற்கு -கால திட்டம். நீண்ட கால சேமிப்புத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த, முதலீட்டாளர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் ஒரு யூனிட்டை வாங்குவதற்கு இது அனுமதிக்கிறது. முதலீட்டாளர்கள் வசதியாக இருப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்றுமுதலீடு SIP இல் அவர்கள் வழங்கும் நெகிழ்வுத்தன்மை. முதலீட்டாளர்களால் முடியும்SIP இல் முதலீடு செய்யுங்கள் மாதாந்திர, காலாண்டு அல்லது வாரந்தோறும்அடிப்படை, அவரவர் வசதிக்கேற்ப. அவற்றை எவ்வாறு அடைவது என்பது பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம்நிதி இலக்குகள் முறையான முதலீட்டுத் திட்டங்களுடன், எப்படிசிப் கால்குலேட்டர் முதலீட்டில் உதவியாக உள்ளதுசிறந்த பரஸ்பர நிதிகள் SIP க்கு இந்தியாவில்.

SIP- நிதி இலக்குகளை அடைவதற்கான உகந்த வழி

SIP ஆனது, ஒருவர் தங்கள் முதலீடுகளை எளிதாக முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு அவர்களின் நிதி இலக்குகளுக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், SIP மூலம் இலக்குகளை அடைய ஒருவர் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டும். பொதுவாக, SIP போன்ற இலக்குகளைத் திட்டமிடுவதற்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது-

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

  • கார் வாங்குவது
  • வீடு வாங்குவது
  • திருமணம்
  • குழந்தையின் கல்வி
  • ஒரு சர்வதேச பயணத்திற்காக சேமிக்கவும்
  • ஓய்வு
  • மருத்துவ அவசரநிலைகள் போன்றவை.

குறைந்தபட்சம் INR 500 மற்றும் INR 1000 போன்ற தொகையுடன் SIP களில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கலாம். SIP இல் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியவுடன், உங்கள் பணம் ஒவ்வொரு நாளும் பங்குக்கு வெளிப்படும் போது செல்லத் தொடங்கும்.சந்தை. அதனால்தான் SIP கள் ஒரு வழித்தடமாக பெரும்பாலும் விரும்பப்படுகின்றனஈக்விட்டி நிதிகள். மேலும், வரலாற்று ரீதியாக, சமபங்கு பங்குகளில் முதலீடு மற்ற அனைத்து சொத்து வகைகளிலும் ஈர்க்கக்கூடிய வருமானத்தை அளித்துள்ளது, முதலீடு ஒழுக்கத்துடனும் நீண்ட கால எல்லையுடனும் செய்யப்பட்டிருந்தால்.

பங்குகளில் SIP ஆனது, சந்தையின் நேரத்தின் அபாயத்தைத் தவிர்க்கவும், முதலீட்டுச் செலவை சராசரியாகக் கொண்டு செல்வத்தை உருவாக்கவும் உதவுகிறது. இன்னும் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்SIP இன் நன்மைகள் இது நீண்ட கால இலக்குகளை அடைய உதவுகிறது:

  • கலவையின் சக்தி- நீங்கள் அசல் மீது மட்டும் வட்டி பெறும் போது எளிய வட்டி. கூட்டு வட்டி விஷயத்தில், வட்டித் தொகை அசலில் சேர்க்கப்படும், மேலும் வட்டி புதிய அசலில் (பழைய அசல் மற்றும் ஆதாயங்கள்) கணக்கிடப்படும். இந்த செயல்முறை ஒவ்வொரு முறையும் தொடர்கிறது. SIP இல் இருந்துபரஸ்பர நிதி தவணைகளில் உள்ளன, அவை கூட்டப்படுகின்றன, இது ஆரம்பத்தில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகைக்கு மேலும் சேர்க்கிறது.

  • இடர் குறைப்பு- ஒரு SIP நீண்ட காலத்திற்குப் பரவியிருப்பதால், பங்குச் சந்தையின் அனைத்து காலகட்டங்களையும், ஏற்றங்களையும், மிக முக்கியமாக இறக்கங்களையும் ஒருவர் பிடிக்கிறார். வீழ்ச்சியின் போது, பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களுக்கு பயம் ஏற்படும் போது, SIP தவணைகள் முதலீட்டாளர்கள் "குறைவாக" வாங்குவதை உறுதி செய்கின்றன.

  • SIP களின் வசதி- வசதி என்பது SIP இன் மிகப்பெரிய நன்மைகளில் ஒன்றாகும். ஒரு பயனர் ஒரு முறை பதிவு செய்து ஆவணங்கள் மூலம் செல்ல வேண்டும். ஒருமுறை செய்து முடித்த பிறகு, அடுத்தடுத்த முதலீடுகளுக்கான பற்றுகள் தானாகவே நடைபெறும்முதலீட்டாளர் முதலீடுகளை கண்காணிக்க வேண்டும்.

SIP 2022 - 2023க்கான இந்தியாவின் சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்

SIPக்கான சிறந்த பெரிய தொப்பி நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Invesco India Largecap Fund Growth ₹73.68
↑ 0.51 		₹1,847 100 6.94.19.614.4125.5
Bandhan Large Cap Fund Growth ₹80.189
↑ 0.20 		₹2,061 100 4.406.713.511.58.2
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹110.53
↑ 0.21 		₹79,421 100 2.4-3.52.212.612.811.3
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹91.4537
↑ 0.11 		₹53,227 100 2.2-2.73.112.414.89.2
BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹226.108
↑ 1.15 		₹2,571 300 3-0.55.512.411.54.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Largecap FundBandhan Large Cap FundICICI Prudential Bluechip FundNippon India Large Cap FundBNP Paribas Large Cap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,061 Cr).Highest AUM (₹79,421 Cr).Upper mid AUM (₹53,227 Cr).Lower mid AUM (₹2,571 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).
Point 3Rating: 3★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 11.98% (lower mid).5Y return: 11.51% (bottom quartile).5Y return: 12.76% (upper mid).5Y return: 14.80% (top quartile).5Y return: 11.46% (bottom quartile).
Point 63Y return: 14.39% (top quartile).3Y return: 13.48% (upper mid).3Y return: 12.62% (lower mid).3Y return: 12.45% (bottom quartile).3Y return: 12.35% (bottom quartile).
Point 71Y return: 9.56% (top quartile).1Y return: 6.67% (upper mid).1Y return: 2.25% (bottom quartile).1Y return: 3.11% (bottom quartile).1Y return: 5.49% (lower mid).
Point 8Alpha: 3.75 (top quartile).Alpha: 2.34 (upper mid).Alpha: -1.21 (bottom quartile).Alpha: 1.07 (lower mid).Alpha: -0.07 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.25 (top quartile).Sharpe: -0.35 (upper mid).Sharpe: -0.55 (bottom quartile).Sharpe: -0.43 (lower mid).Sharpe: -0.47 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.82 (lower mid).Information ratio: 0.63 (bottom quartile).Information ratio: 0.85 (upper mid).Information ratio: 0.98 (top quartile).Information ratio: 0.51 (bottom quartile).

Invesco India Largecap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.98% (lower mid).
  • 3Y return: 14.39% (top quartile).
  • 1Y return: 9.56% (top quartile).
  • Alpha: 3.75 (top quartile).
  • Sharpe: -0.25 (top quartile).
  • Information ratio: 0.82 (lower mid).

Bandhan Large Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,061 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.51% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.48% (upper mid).
  • 1Y return: 6.67% (upper mid).
  • Alpha: 2.34 (upper mid).
  • Sharpe: -0.35 (upper mid).
  • Information ratio: 0.63 (bottom quartile).

ICICI Prudential Bluechip Fund

  • Highest AUM (₹79,421 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.76% (upper mid).
  • 3Y return: 12.62% (lower mid).
  • 1Y return: 2.25% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.21 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.55 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.85 (upper mid).

Nippon India Large Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹53,227 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.80% (top quartile).
  • 3Y return: 12.45% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.11% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.07 (lower mid).
  • Sharpe: -0.43 (lower mid).
  • Information ratio: 0.98 (top quartile).

BNP Paribas Large Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹2,571 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.46% (bottom quartile).
  • 3Y return: 12.35% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.49% (lower mid).
  • Alpha: -0.07 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.47 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.51 (bottom quartile).

SIPக்கான சிறந்த மல்டி கேப் நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹40.15
↑ 0.26 		₹1,229 1,000 10.818.329.421.815.73.5
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹63.5208
↓ -0.09 		₹13,294 500 10.26.36.419.712.7-5.6
Mahindra Badhat Yojana Growth ₹39.4152
↑ 0.21 		₹6,926 500 6.28.714.417.7163.4
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹878.73
↑ 2.38 		₹18,194 100 4.37.513.217.515.95.7
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 		₹588 300 -4.6-2.619.317.313.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Manufacturing Equity FundMotilal Oswal Multicap 35 FundMahindra Badhat YojanaICICI Prudential Multicap FundBNP Paribas Multi Cap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).Upper mid AUM (₹13,294 Cr).Lower mid AUM (₹6,926 Cr).Highest AUM (₹18,194 Cr).Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (9+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).Established history (20+ yrs).
Point 3Not Rated.Top rated.Not Rated.Rating: 3★ (lower mid).Rating: 4★ (upper mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 15.69% (lower mid).5Y return: 12.74% (bottom quartile).5Y return: 16.01% (top quartile).5Y return: 15.89% (upper mid).5Y return: 13.57% (bottom quartile).
Point 63Y return: 21.76% (top quartile).3Y return: 19.70% (upper mid).3Y return: 17.65% (lower mid).3Y return: 17.50% (bottom quartile).3Y return: 17.28% (bottom quartile).
Point 71Y return: 29.39% (top quartile).1Y return: 6.45% (bottom quartile).1Y return: 14.39% (lower mid).1Y return: 13.20% (bottom quartile).1Y return: 19.34% (upper mid).
Point 8Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -7.36 (bottom quartile).Alpha: 4.46 (upper mid).Alpha: 6.49 (top quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.54 (upper mid).Sharpe: -0.74 (bottom quartile).Sharpe: 0.01 (bottom quartile).Sharpe: 0.09 (lower mid).Sharpe: 2.86 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.53 (lower mid).Information ratio: 0.64 (top quartile).Information ratio: 0.61 (upper mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.69% (lower mid).
  • 3Y return: 21.76% (top quartile).
  • 1Y return: 29.39% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.54 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Upper mid AUM (₹13,294 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.74% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.70% (upper mid).
  • 1Y return: 6.45% (bottom quartile).
  • Alpha: -7.36 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.74 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.53 (lower mid).

Mahindra Badhat Yojana

  • Lower mid AUM (₹6,926 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.01% (top quartile).
  • 3Y return: 17.65% (lower mid).
  • 1Y return: 14.39% (lower mid).
  • Alpha: 4.46 (upper mid).
  • Sharpe: 0.01 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.64 (top quartile).

ICICI Prudential Multicap Fund

  • Highest AUM (₹18,194 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.89% (upper mid).
  • 3Y return: 17.50% (bottom quartile).
  • 1Y return: 13.20% (bottom quartile).
  • Alpha: 6.49 (top quartile).
  • Sharpe: 0.09 (lower mid).
  • Information ratio: 0.61 (upper mid).

BNP Paribas Multi Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.57% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.28% (bottom quartile).
  • 1Y return: 19.34% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.86 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SIPக்கான சிறந்த மிட் கேப் நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹346.09
↑ 2.07 		₹7,846 100 2.16.619.122.918.111.1
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹113.216
↑ 0.20 		₹2,513 300 2.55.915.51815.42.5
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹859.87
↑ 2.93 		₹6,624 1,000 4.17.512.117.115.24.4
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹468.06
↑ 1.85 		₹5,868 150 2.84.611.816.115.35.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential MidCap FundBNP Paribas Mid Cap FundAditya Birla Sun Life Midcap FundTATA Mid Cap Growth Fund
Point 1Highest AUM (₹7,846 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).Upper mid AUM (₹6,624 Cr).Lower mid AUM (₹5,868 Cr).
Point 2Established history (21+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (32 yrs).
Point 3Rating: 2★ (lower mid).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 18.09% (top quartile).5Y return: 15.35% (upper mid).5Y return: 15.21% (bottom quartile).5Y return: 15.35% (lower mid).
Point 63Y return: 22.94% (top quartile).3Y return: 18.00% (upper mid).3Y return: 17.11% (lower mid).3Y return: 16.06% (bottom quartile).
Point 71Y return: 19.11% (top quartile).1Y return: 15.45% (upper mid).1Y return: 12.06% (lower mid).1Y return: 11.84% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 6.02 (top quartile).Alpha: 3.32 (upper mid).Alpha: -0.17 (lower mid).Alpha: -0.52 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.32 (top quartile).Sharpe: 0.22 (upper mid).Sharpe: 0.01 (lower mid).Sharpe: -0.01 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.87 (top quartile).Information ratio: -0.21 (upper mid).Information ratio: -0.44 (lower mid).Information ratio: -0.66 (bottom quartile).

ICICI Prudential MidCap Fund

  • Highest AUM (₹7,846 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.09% (top quartile).
  • 3Y return: 22.94% (top quartile).
  • 1Y return: 19.11% (top quartile).
  • Alpha: 6.02 (top quartile).
  • Sharpe: 0.32 (top quartile).
  • Information ratio: 0.87 (top quartile).

BNP Paribas Mid Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,513 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.35% (upper mid).
  • 3Y return: 18.00% (upper mid).
  • 1Y return: 15.45% (upper mid).
  • Alpha: 3.32 (upper mid).
  • Sharpe: 0.22 (upper mid).
  • Information ratio: -0.21 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,624 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.21% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.11% (lower mid).
  • 1Y return: 12.06% (lower mid).
  • Alpha: -0.17 (lower mid).
  • Sharpe: 0.01 (lower mid).
  • Information ratio: -0.44 (lower mid).

TATA Mid Cap Growth Fund

  • Lower mid AUM (₹5,868 Cr).
  • Oldest track record among peers (32 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.35% (lower mid).
  • 3Y return: 16.06% (bottom quartile).
  • 1Y return: 11.84% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.52 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.01 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.66 (bottom quartile).

SIPக்கான சிறந்த ஸ்மால் கேப் நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
IDBI Small Cap Fund Growth ₹34.4436
↑ 0.12 		₹743 500 6.417.817.818.318-13.4
Sundaram Small Cap Fund Growth ₹297.082
↑ 0.00 		₹3,872 100 6.212.718.817.917.20.4
DSP Small Cap Fund  Growth ₹226.266
↑ 0.14 		₹19,635 500 8.414.418.417.517.9-2.8
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹184.233
↓ -0.21 		₹78,407 100 4.711.111.916.419.6-4.7
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹100.164
↑ 0.85 		₹5,731 1,000 8.815.720.916.114-3.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryIDBI Small Cap FundSundaram Small Cap FundDSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap FundAditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹743 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,872 Cr).Upper mid AUM (₹19,635 Cr).Highest AUM (₹78,407 Cr).Lower mid AUM (₹5,731 Cr).
Point 2Established history (9+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (19+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (19+ yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Top rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 18.02% (upper mid).5Y return: 17.18% (bottom quartile).5Y return: 17.90% (lower mid).5Y return: 19.55% (top quartile).5Y return: 13.99% (bottom quartile).
Point 63Y return: 18.25% (top quartile).3Y return: 17.88% (upper mid).3Y return: 17.45% (lower mid).3Y return: 16.43% (bottom quartile).3Y return: 16.11% (bottom quartile).
Point 71Y return: 17.77% (bottom quartile).1Y return: 18.81% (upper mid).1Y return: 18.42% (lower mid).1Y return: 11.88% (bottom quartile).1Y return: 20.94% (top quartile).
Point 8Alpha: 9.18 (top quartile).Alpha: 8.89 (upper mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 3.21 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.27 (top quartile).Sharpe: 0.25 (upper mid).Sharpe: 0.19 (bottom quartile).Sharpe: 0.02 (bottom quartile).Sharpe: 0.22 (lower mid).
Point 10Information ratio: -0.23 (bottom quartile).Information ratio: -0.17 (lower mid).Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: -0.27 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).

IDBI Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹743 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.02% (upper mid).
  • 3Y return: 18.25% (top quartile).
  • 1Y return: 17.77% (bottom quartile).
  • Alpha: 9.18 (top quartile).
  • Sharpe: 0.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.23 (bottom quartile).

Sundaram Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,872 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.18% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.88% (upper mid).
  • 1Y return: 18.81% (upper mid).
  • Alpha: 8.89 (upper mid).
  • Sharpe: 0.25 (upper mid).
  • Information ratio: -0.17 (lower mid).

DSP Small Cap Fund 

  • Upper mid AUM (₹19,635 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.90% (lower mid).
  • 3Y return: 17.45% (lower mid).
  • 1Y return: 18.42% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.19 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

Nippon India Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹78,407 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.55% (top quartile).
  • 3Y return: 16.43% (bottom quartile).
  • 1Y return: 11.88% (bottom quartile).
  • Alpha: 3.21 (lower mid).
  • Sharpe: 0.02 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.27 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹5,731 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.99% (bottom quartile).
  • 3Y return: 16.11% (bottom quartile).
  • 1Y return: 20.94% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.22 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

SIPக்கான சிறந்த ELSS (வரி சேமிப்பு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்).

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹56.2239
↑ 0.34 		₹4,862 500 1.511.212.121.516.9-9.1
IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 		₹485 500 9.715.116.920.810
HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 		₹1,318 500 1.215.435.520.617.4
JM Tax Gain Fund Growth ₹53.2707
↑ 0.31 		₹232 500 8.88.713.716.915.22.5
Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 		₹210 500 -6.1-3.517.616.711.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Long Term Equity FundIDBI Equity Advantage FundHDFC Long Term Advantage FundJM Tax Gain FundBaroda Pioneer ELSS 96
Point 1Highest AUM (₹4,862 Cr).Lower mid AUM (₹485 Cr).Upper mid AUM (₹1,318 Cr).Bottom quartile AUM (₹232 Cr).Bottom quartile AUM (₹210 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (12+ yrs).Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (18+ yrs).Established history (11+ yrs).
Point 3Not Rated.Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Not Rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 16.85% (upper mid).5Y return: 9.97% (bottom quartile).5Y return: 17.39% (top quartile).5Y return: 15.19% (lower mid).5Y return: 11.62% (bottom quartile).
Point 63Y return: 21.54% (top quartile).3Y return: 20.84% (upper mid).3Y return: 20.64% (lower mid).3Y return: 16.88% (bottom quartile).3Y return: 16.70% (bottom quartile).
Point 71Y return: 12.10% (bottom quartile).1Y return: 16.92% (lower mid).1Y return: 35.51% (top quartile).1Y return: 13.72% (bottom quartile).1Y return: 17.56% (upper mid).
Point 8Alpha: 6.27 (top quartile).Alpha: 1.78 (bottom quartile).Alpha: 1.75 (bottom quartile).Alpha: 4.31 (lower mid).Alpha: 5.69 (upper mid).
Point 9Sharpe: 0.02 (bottom quartile).Sharpe: 1.21 (lower mid).Sharpe: 2.27 (upper mid).Sharpe: -0.11 (bottom quartile).Sharpe: 2.51 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.76 (top quartile).Information ratio: -1.13 (bottom quartile).Information ratio: -0.15 (bottom quartile).Information ratio: 0.50 (upper mid).Information ratio: -0.09 (lower mid).

Motilal Oswal Long Term Equity Fund

  • Highest AUM (₹4,862 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.85% (upper mid).
  • 3Y return: 21.54% (top quartile).
  • 1Y return: 12.10% (bottom quartile).
  • Alpha: 6.27 (top quartile).
  • Sharpe: 0.02 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.76 (top quartile).

IDBI Equity Advantage Fund

  • Lower mid AUM (₹485 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.97% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.84% (upper mid).
  • 1Y return: 16.92% (lower mid).
  • Alpha: 1.78 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.21 (lower mid).
  • Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

HDFC Long Term Advantage Fund

  • Upper mid AUM (₹1,318 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (top quartile).
  • 3Y return: 20.64% (lower mid).
  • 1Y return: 35.51% (top quartile).
  • Alpha: 1.75 (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.27 (upper mid).
  • Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

JM Tax Gain Fund

  • Bottom quartile AUM (₹232 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.19% (lower mid).
  • 3Y return: 16.88% (bottom quartile).
  • 1Y return: 13.72% (bottom quartile).
  • Alpha: 4.31 (lower mid).
  • Sharpe: -0.11 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.50 (upper mid).

Baroda Pioneer ELSS 96

  • Bottom quartile AUM (₹210 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.62% (bottom quartile).
  • 3Y return: 16.70% (bottom quartile).
  • 1Y return: 17.56% (upper mid).
  • Alpha: 5.69 (upper mid).
  • Sharpe: 2.51 (top quartile).
  • Information ratio: -0.09 (lower mid).

SIPக்கான சிறந்த துறை நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹67.62
↑ 0.17 		₹837 1,000 5.612.524.322.921.27.8
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹521.999
↑ 3.39 		₹4,998 500 14.124.72423.117.4-3.5
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹108.404
↑ 0.14 		₹2,401 500 -3.21.423.220.315.417.5
SBI Magnum Global Fund Growth ₹417.427
↑ 0.28 		₹6,290 500 9.816.720.18.49.4-5.6
DSP India T.I.G.E.R Fund Growth ₹364.683
↓ -0.12 		₹6,264 500 3.312.419.522.222.5-2.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryBOI AXA Manufacturing and Infrastructure FundSBI Healthcare Opportunities FundDSP Natural Resources and New Energy FundSBI Magnum Global FundDSP India T.I.G.E.R Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹837 Cr).Lower mid AUM (₹4,998 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,401 Cr).Highest AUM (₹6,290 Cr).Upper mid AUM (₹6,264 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (21+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 2★ (lower mid).Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 21.18% (upper mid).5Y return: 17.36% (lower mid).5Y return: 15.39% (bottom quartile).5Y return: 9.42% (bottom quartile).5Y return: 22.46% (top quartile).
Point 63Y return: 22.93% (upper mid).3Y return: 23.07% (top quartile).3Y return: 20.29% (bottom quartile).3Y return: 8.44% (bottom quartile).3Y return: 22.21% (lower mid).
Point 71Y return: 24.35% (top quartile).1Y return: 24.02% (upper mid).1Y return: 23.18% (lower mid).1Y return: 20.15% (bottom quartile).1Y return: 19.51% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 2.23 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -4.64 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.53 (lower mid).Sharpe: 0.59 (upper mid).Sharpe: 0.72 (top quartile).Sharpe: 0.15 (bottom quartile).Sharpe: 0.44 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: -0.17 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: -0.82 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

  • Bottom quartile AUM (₹837 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.18% (upper mid).
  • 3Y return: 22.93% (upper mid).
  • 1Y return: 24.35% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.53 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

SBI Healthcare Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹4,998 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 17.36% (lower mid).
  • 3Y return: 23.07% (top quartile).
  • 1Y return: 24.02% (upper mid).
  • Alpha: 2.23 (top quartile).
  • Sharpe: 0.59 (upper mid).
  • Information ratio: -0.17 (bottom quartile).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,401 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.39% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.29% (bottom quartile).
  • 1Y return: 23.18% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.72 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

SBI Magnum Global Fund

  • Highest AUM (₹6,290 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.42% (bottom quartile).
  • 3Y return: 8.44% (bottom quartile).
  • 1Y return: 20.15% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.64 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.15 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.82 (bottom quartile).

DSP India T.I.G.E.R Fund

  • Upper mid AUM (₹6,264 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 22.46% (top quartile).
  • 3Y return: 22.21% (lower mid).
  • 1Y return: 19.51% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.44 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

SIPக்கான சிறந்த கவனம் செலுத்தும் நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹97.26
↑ 0.46 		₹17,012 100 5.4-0.98.317.716.215.4
Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 		₹1,354 100 -58.524.51717.3
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹236.536
↓ -0.44 		₹27,303 300 5-2.1516.218.510.9
SBI Focused Equity Fund Growth ₹399.959
↓ -0.97 		₹47,274 500 2.46.515.315.612.815.7
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹150.699
↑ 0.20 		₹7,855 1,000 5.4010.414.11210.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Focused Equity FundSundaram Select Focus FundHDFC Focused 30 FundSBI Focused Equity FundAditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Point 1Lower mid AUM (₹17,012 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).Upper mid AUM (₹27,303 Cr).Highest AUM (₹47,274 Cr).Bottom quartile AUM (₹7,855 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (24 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (20+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 16.20% (lower mid).5Y return: 17.29% (upper mid).5Y return: 18.53% (top quartile).5Y return: 12.82% (bottom quartile).5Y return: 11.95% (bottom quartile).
Point 63Y return: 17.65% (top quartile).3Y return: 17.03% (upper mid).3Y return: 16.22% (lower mid).3Y return: 15.61% (bottom quartile).3Y return: 14.12% (bottom quartile).
Point 71Y return: 8.31% (bottom quartile).1Y return: 24.49% (top quartile).1Y return: 4.96% (bottom quartile).1Y return: 15.35% (upper mid).1Y return: 10.41% (lower mid).
Point 8Alpha: 2.26 (upper mid).Alpha: -5.62 (bottom quartile).Alpha: -0.27 (bottom quartile).Alpha: 10.04 (top quartile).Alpha: -0.11 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.20 (lower mid).Sharpe: 1.85 (top quartile).Sharpe: -0.32 (bottom quartile).Sharpe: 0.18 (upper mid).Sharpe: -0.32 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.27 (top quartile).Information ratio: -0.52 (bottom quartile).Information ratio: 0.67 (upper mid).Information ratio: 0.49 (lower mid).Information ratio: 0.12 (bottom quartile).

ICICI Prudential Focused Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹17,012 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.20% (lower mid).
  • 3Y return: 17.65% (top quartile).
  • 1Y return: 8.31% (bottom quartile).
  • Alpha: 2.26 (upper mid).
  • Sharpe: -0.20 (lower mid).
  • Information ratio: 1.27 (top quartile).

Sundaram Select Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
  • Oldest track record among peers (24 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.29% (upper mid).
  • 3Y return: 17.03% (upper mid).
  • 1Y return: 24.49% (top quartile).
  • Alpha: -5.62 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.85 (top quartile).
  • Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

HDFC Focused 30 Fund

  • Upper mid AUM (₹27,303 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.53% (top quartile).
  • 3Y return: 16.22% (lower mid).
  • 1Y return: 4.96% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.27 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.32 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.67 (upper mid).

SBI Focused Equity Fund

  • Highest AUM (₹47,274 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.82% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.61% (bottom quartile).
  • 1Y return: 15.35% (upper mid).
  • Alpha: 10.04 (top quartile).
  • Sharpe: 0.18 (upper mid).
  • Information ratio: 0.49 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹7,855 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.95% (bottom quartile).
  • 3Y return: 14.12% (bottom quartile).
  • 1Y return: 10.41% (lower mid).
  • Alpha: -0.11 (lower mid).
  • Sharpe: -0.32 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.12 (bottom quartile).

SIPக்கான சிறந்த மதிப்பு நிதிகள்

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹803.109
↑ 1.33 		₹7,583 300 6.63.511.11714.88.6
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹138.462
↑ 0.40 		₹6,603 1,000 4.46.216.716.214.82.6
Nippon India Value Fund Growth ₹228.279
↓ -0.02 		₹8,962 100 0.3-24.515.6154.2
UTI Value Opportunities Fund Growth ₹169.41
↑ 0.57 		₹9,440 500 2.9-2.73.213.812.27
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹468.25
↓ -0.29 		₹60,198 100 0.8-5.31.813.615.913.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Capital Builder Value FundAditya Birla Sun Life Pure Value FundNippon India Value FundUTI Value Opportunities FundICICI Prudential Value Discovery Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹7,583 Cr).Bottom quartile AUM (₹6,603 Cr).Lower mid AUM (₹8,962 Cr).Upper mid AUM (₹9,440 Cr).Highest AUM (₹60,198 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (32 yrs).Established history (18+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Rating: 1★ (bottom quartile).Rating: 2★ (lower mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 14.84% (lower mid).5Y return: 14.77% (bottom quartile).5Y return: 14.98% (upper mid).5Y return: 12.18% (bottom quartile).5Y return: 15.85% (top quartile).
Point 63Y return: 17.01% (top quartile).3Y return: 16.25% (upper mid).3Y return: 15.63% (lower mid).3Y return: 13.75% (bottom quartile).3Y return: 13.59% (bottom quartile).
Point 71Y return: 11.10% (upper mid).1Y return: 16.73% (top quartile).1Y return: 4.52% (lower mid).1Y return: 3.18% (bottom quartile).1Y return: 1.80% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 3.42 (upper mid).Alpha: 6.28 (top quartile).Alpha: -0.61 (lower mid).Alpha: -3.38 (bottom quartile).Alpha: -3.68 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.13 (upper mid).Sharpe: 0.01 (top quartile).Sharpe: -0.36 (lower mid).Sharpe: -0.53 (bottom quartile).Sharpe: -0.58 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.47 (top quartile).Information ratio: 0.70 (lower mid).Information ratio: 1.12 (upper mid).Information ratio: 0.27 (bottom quartile).Information ratio: 0.38 (bottom quartile).

HDFC Capital Builder Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹7,583 Cr).
  • Oldest track record among peers (32 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.84% (lower mid).
  • 3Y return: 17.01% (top quartile).
  • 1Y return: 11.10% (upper mid).
  • Alpha: 3.42 (upper mid).
  • Sharpe: -0.13 (upper mid).
  • Information ratio: 1.47 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹6,603 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.77% (bottom quartile).
  • 3Y return: 16.25% (upper mid).
  • 1Y return: 16.73% (top quartile).
  • Alpha: 6.28 (top quartile).
  • Sharpe: 0.01 (top quartile).
  • Information ratio: 0.70 (lower mid).

Nippon India Value Fund

  • Lower mid AUM (₹8,962 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.98% (upper mid).
  • 3Y return: 15.63% (lower mid).
  • 1Y return: 4.52% (lower mid).
  • Alpha: -0.61 (lower mid).
  • Sharpe: -0.36 (lower mid).
  • Information ratio: 1.12 (upper mid).

UTI Value Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹9,440 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 1★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.18% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.75% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.18% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.38 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.53 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.27 (bottom quartile).

ICICI Prudential Value Discovery Fund

  • Highest AUM (₹60,198 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.85% (top quartile).
  • 3Y return: 13.59% (bottom quartile).
  • 1Y return: 1.80% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.68 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.58 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.38 (bottom quartile).

SIP கால்குலேட்டர்

பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்யும் போது முதலீட்டாளர் பயன்படுத்தக்கூடிய திறமையான கருவிகளில் SIP கால்குலேட்டர் ஒன்றாகும். ஒருவர் கார்/வீடு வாங்க முதலீடு செய்ய விரும்பினாலும், ஓய்வூதியத் திட்டம், குழந்தையின் உயர்கல்வி அல்லது வேறு எந்தச் சொத்துக்கும், SIP கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம். குறிப்பிட்ட நிதி இலக்கை அடைய முதலீடு செய்வதற்குத் தேவைப்படும் முதலீட்டின் அளவு மற்றும் கால அளவைக் கணக்கிட இது உதவுகிறது. எனவே, "எவ்வளவு என்பது போன்ற பொதுவான கேள்விகள்SIP இல் முதலீடு செய்யுங்கள் அல்லது அதுவரை நான் எப்படி முதலீடு செய்ய வேண்டும்", இந்த கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தி தீர்க்கிறது.

SIP கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தும் போது, ஒருவர் சில மாறிகளை நிரப்ப வேண்டும், அதில் அடங்கும் (விளக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)-

  • விரும்பிய முதலீட்டு காலம்
  • மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர SIP தொகை
  • எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுவீக்கம் வரவிருக்கும் ஆண்டுகளுக்கான விகிதம் (ஆண்டு).
  • முதலீடுகளில் நீண்ட கால வளர்ச்சி விகிதம்

SIP-Calculator

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் நீங்கள் அளித்தவுடன், கால்குலேட்டர் நீங்கள் பெறும் தொகையை (உங்கள் SIP வருமானம்) குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உங்களுக்கு வழங்கும். உங்கள் நிகர லாபம் சிறப்பிக்கப்படும், இதன்மூலம் உங்கள் இலக்கு நிறைவை நீங்கள் மதிப்பிட முடியும்.

சிறந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

  1. Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.

  2. உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்

  3. ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!

    தொடங்குங்கள்

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4, based on 3 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved