+91-22-48913909దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి 2022 కోసం ఉత్తమ SIP ప్లాన్‌లు
సిస్టమాటిక్ భావనపెట్టుబడి ప్రణాళిక (SIP) గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి భారతీయ పెట్టుబడిదారులలో చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. దీర్ఘకాలిక పొదుపు అలవాటును సృష్టించుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గం. ఇది భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద కార్పస్‌ను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుందిఆర్థిక లక్ష్యాలు. SIPలో, నిర్ణీత మొత్తం నెలవారీగా ఫండ్‌లో నిర్దిష్ట తేదీలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుందిపెట్టుబడిదారుడు. మీరు ప్రారంభించిన తర్వాతపెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఎక్కువ కాలం పాటు SIPలో నెలవారీ, మీ డబ్బు ప్రతిరోజూ పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది (స్టాక్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం)సంత) సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ మీ కొనుగోలు వ్యయాన్ని సగటున ఉంచడానికి మరియు రాబడిని పెంచడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. పెట్టుబడిదారుడు మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యవధిలో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, అతను మార్కెట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లను & మార్కెట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ యూనిట్లను పొందుతాడు. ఇది మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్ల కొనుగోలు ధరను సగటున అంచనా వేస్తుంది. అదేవిధంగా, దీర్ఘకాలంలో SIP యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలను చూద్దాం.
Talk to our investment specialist
దీర్ఘకాలిక SIP పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు
SIP యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు:
సమ్మేళనం యొక్క శక్తి
మీరు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మీ పెట్టుబడి ప్రారంభమవుతుందిసమ్మేళనం. దీని అర్థం మీరు మీ పెట్టుబడి ద్వారా సంపాదించిన రాబడిపై రాబడిని సంపాదించినప్పుడు, మీ డబ్బు సమ్మేళనం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది సాధారణ చిన్న పెట్టుబడులతో దీర్ఘకాలంలో పెద్ద కార్పస్‌ను నిర్మించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.
లక్ష్యాలను సాధించడంలో సహాయపడుతుంది
SIP అనేది మీ అన్ని దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఒక తెలివైన మార్గంపదవీ విరమణ, వివాహం, ఇల్లు/కారు కొనుగోలు మొదలైనవి పెట్టుబడిదారులు ప్రారంభించవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం వారి ఆర్థిక లక్ష్యాల ప్రకారం మరియు నిర్దిష్ట సమయంలో వాటిని సాధించండి. ఎవరైనా చిన్న వయస్సులోనే పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రారంభిస్తే, వారి SIP వృద్ధికి తగినంత సమయం ఉంటుంది. ఈ విధంగా వారి అన్ని లక్ష్యాలను సమయానికి పూర్తి చేయడం కూడా సులభం అవుతుంది.
అందుబాటు ధరలో
క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి ప్రణాళిక యొక్క అత్యంత ఆకర్షణీయమైన భాగాలలో ఒకటి దాని స్థోమత. ఒకరు INR 500 కంటే తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు, ఇది పెద్ద సంఖ్యలో భారతీయులకు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఒక మార్గాన్ని అనుమతిస్తుంది. కాబట్టి, ఒకేసారి చెల్లింపు చేయలేని వారు SIP ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్స్.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి SIP ఎందుకు ఉత్తమమైనది?
లంప్ సమ్ మోడ్ కంటే దీర్ఘకాలంలో SIPలు ఎలా లాభదాయకంగా ఉంటాయో పెట్టుబడిదారులు తరచుగా ఆశ్చర్యపోతారు. బాగా, చారిత్రక డేటా అలా చెబుతుంది! స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క చెత్త కాలం యొక్క డేటాను తనిఖీ చేద్దాం.
పెట్టుబడిని ప్రారంభించడానికి చెత్త కాలం సెప్టెంబర్ 1994 (ఇది స్టాక్ మార్కెట్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న సమయం). మార్కెట్ డేటాను పరిశీలిస్తే, ఏకమొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్ 59 నెలలు (దాదాపు 5 సంవత్సరాలు!) ప్రతికూల రాబడిపై కూర్చున్నాడు. పెట్టుబడిదారుడు దాదాపు 1999 జూలైలో కూడా విఫలమయ్యాడు. మరుసటి సంవత్సరం కొంత రాబడి వచ్చినప్పటికీ, 2000 స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ కారణంగా ఈ రాబడి స్వల్పకాలం కొనసాగింది. మరో 4 సంవత్సరాలు (ప్రతికూల రాబడితో) కష్టాలు అనుభవించిన తర్వాత, పెట్టుబడిదారుడు చివరకు అక్టోబర్ 2003లో సానుకూలంగా మారారు. ఇది ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి బహుశా చెత్త సమయం.
SIP ఇన్వెస్టర్‌కి ఏమైంది? సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ ఇన్వెస్టర్ కేవలం 19 నెలలు మాత్రమే ప్రతికూలంగా ఉన్నారు మరియు లాభాలను పోస్ట్ చేయడం ప్రారంభించారు, అయితే, ఇవి స్వల్పకాలికమైనవి. SIP పెట్టుబడిదారులు మధ్యంతర నష్టాలను చవిచూసిన తర్వాత మే 1999 నాటికి మళ్లీ పెరిగారు. ప్రయాణం ఇప్పటికీ అస్థిరంగా కొనసాగినప్పటికీ, SIP పెట్టుబడిదారులు చాలా ముందుగానే పోర్ట్‌ఫోలియోలో లాభాలను చూపించారు.
కాబట్టి, ఎవరు మంచి లాభాలు పొందారు? ఏకమొత్తం పెట్టుబడిదారునికి గరిష్ట నష్టం దాదాపు 40%, అయితే SIP పెట్టుబడిదారుడికి 23%. సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ ఇన్వెస్టర్‌కి వేగవంతమైన రికవరీ పీరియడ్ అలాగే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తక్కువ నష్టం ఉంది.
దీర్ఘకాలిక SIP పెట్టుబడి కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
వాటిలో కొన్నిఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలిక SIP క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-
దీర్ఘకాలిక SIP కోసం ఉత్తమ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఒక రకంఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీల స్టాక్‌లలో కార్పస్ పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఈ కంపెనీలు ప్రధానంగా పెద్ద వ్యాపారాలు & పెద్ద జట్లతో కూడిన పెద్ద సంస్థలు. ఈ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ INR 1000 Cr & అంతకంటే ఎక్కువ. పెద్ద కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వలన, ఈ సంస్థలు సంవత్సరానికి స్థిరమైన వృద్ధిని చూపే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది క్రమంగా స్థిరత్వాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ ఫండ్‌లు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు మధ్య & మధ్య పోలిస్తే సురక్షితమైనవి మరియు తక్కువ అస్థిరమైనవిగా పరిగణించబడతాయిస్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹68.12
↓ -0.56 ₹2,021 100 -4.1 9.1 -1.3 11.1 9 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹73.956
↓ -0.62 ₹2,145 100 -3.9 4.7 -3.6 10.2 8.4 8.2 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹208.411
↓ -1.75 ₹2,641 300 -4.1 3.5 -4 8.7 8.3 4.4 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹101.6
↓ -0.84 ₹80,206 100 -6.2 0.4 -8 8.6 9.5 11.3 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹84.2553
↓ -0.64 ₹54,134 100 -6.1 1.7 -7.7 8.6 11 9.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund BNP Paribas Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Nippon India Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,021 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,145 Cr). Lower mid AUM (₹2,641 Cr). Highest AUM (₹80,206 Cr). Upper mid AUM (₹54,134 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 8.99% (lower mid). 5Y return: 8.41% (bottom quartile). 5Y return: 8.32% (bottom quartile). 5Y return: 9.49% (upper mid). 5Y return: 11.00% (top quartile). Point 6 3Y return: 11.13% (top quartile). 3Y return: 10.19% (upper mid). 3Y return: 8.74% (lower mid). 3Y return: 8.62% (bottom quartile). 3Y return: 8.58% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -1.33% (top quartile). 1Y return: -3.57% (upper mid). 1Y return: -4.01% (lower mid). 1Y return: -8.00% (bottom quartile). 1Y return: -7.75% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.54 (top quartile). Alpha: 2.93 (upper mid). Alpha: 2.25 (lower mid). Alpha: -2.61 (bottom quartile). Alpha: -1.78 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.25 (top quartile). Sharpe: 0.05 (upper mid). Sharpe: 0.01 (lower mid). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Sharpe: -0.24 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.98 (top quartile). Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.51 (bottom quartile). Information ratio: 0.46 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Nippon India Large Cap Fund
దీర్ఘకాలిక SIP కోసం ఉత్తమ మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్‌లు
మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ అనేవి భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టే ఒక రకమైన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్.మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ INR 500 నుండి 1000 Cr మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టండి. మరియు, స్మాల్ క్యాప్‌లు సాధారణంగా INR 500 కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ కలిగిన సంస్థలుగా నిర్వచించబడతాయి. ఈ సంస్థలను మార్కెట్ యొక్క భవిష్యత్తు నాయకుడు అని పిలుస్తారు. భవిష్యత్తులో కంపెనీ బాగా పనిచేస్తే, ఈ ఫండ్స్ దీర్ఘకాలంలో మంచి రాబడిని అందించగల గొప్ప సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ, మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో రిస్క్ ఎక్కువ. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారుడు ఈ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, వారు ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టాలి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹97.8972
↓ -1.00 ₹42,852 500 3.4 17.9 -2.1 16.1 18.4 -12.1 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹178.94
↓ -2.04 ₹82,580 100 -1.1 18.6 7.1 13.4 17.1 -4.7 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹188.21
↓ -1.61 ₹14,721 500 -4.4 17.6 5.4 20.4 17 6.3 DSP Small Cap Fund Growth ₹225.376
↓ -3.67 ₹21,659 500 3.7 24.9 16.3 15.9 16.3 -2.8 IDBI Small Cap Fund Growth ₹34.5244
↓ -0.41 ₹832 500 2.7 29 13.3 16.2 15.8 -13.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap Fund Invesco India Mid Cap Fund DSP Small Cap Fund IDBI Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹42,852 Cr). Highest AUM (₹82,580 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,721 Cr). Lower mid AUM (₹21,659 Cr). Bottom quartile AUM (₹832 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (9+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 18.40% (top quartile). 5Y return: 17.11% (upper mid). 5Y return: 16.99% (lower mid). 5Y return: 16.25% (bottom quartile). 5Y return: 15.81% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.07% (lower mid). 3Y return: 13.42% (bottom quartile). 3Y return: 20.41% (top quartile). 3Y return: 15.93% (bottom quartile). 3Y return: 16.21% (upper mid). Point 7 1Y return: -2.08% (bottom quartile). 1Y return: 7.11% (lower mid). 1Y return: 5.40% (bottom quartile). 1Y return: 16.25% (top quartile). 1Y return: 13.31% (upper mid). Point 8 Alpha: -7.99 (bottom quartile). Alpha: 1.64 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 9.89 (top quartile). Alpha: 8.28 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.06 (bottom quartile). Sharpe: 0.44 (lower mid). Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.71 (top quartile). Sharpe: 0.70 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.16 (lower mid). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.47 (top quartile). Information ratio: 0.29 (upper mid). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Nippon India Small Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
DSP Small Cap Fund
IDBI Small Cap Fund
దీర్ఘకాలిక SIP కోసం ఉత్తమ డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్‌లు
డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క తరగతి. ఇవి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ఫండ్‌లు, అంటే లార్జ్, మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మార్కెట్ క్యాప్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల, అవి పోర్ట్‌ఫోలియోను బ్యాలెన్స్ చేయడంలో ప్రావీణ్యం కలిగి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లు డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో మంచి బ్యాలెన్స్‌ని సృష్టించుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, అస్థిర మార్కెట్ పరిస్థితిలో ఈక్విటీల అస్థిరత కారణంగా అవి ఇప్పటికీ ప్రభావితమవుతాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 500 10.2 13.2 13.5 22.7 12 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹38.52
↓ -0.58 ₹1,402 1,000 4.2 21.6 19.3 19 13.7 3.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.0411
↓ -0.39 ₹14,160 500 4 17.1 1 16.3 11.3 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹37.7365
↓ -0.45 ₹7,662 500 -0.3 14.8 8.6 14.2 13.2 3.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Diversified Equity Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana Point 1 Bottom quartile AUM (₹382 Cr). Lower mid AUM (₹1,402 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Highest AUM (₹14,160 Cr). Upper mid AUM (₹7,662 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (9+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 13.66% (top quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). 5Y return: 11.34% (bottom quartile). 5Y return: 13.17% (lower mid). Point 6 3Y return: 22.73% (top quartile). 3Y return: 19.00% (upper mid). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 16.25% (bottom quartile). 3Y return: 14.23% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.54% (lower mid). 1Y return: 19.33% (upper mid). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 1.00% (bottom quartile). 1Y return: 8.57% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.07 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.30 (upper mid). Alpha: 9.37 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.01 (lower mid). Sharpe: 1.22 (upper mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 0.72 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.53 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (top quartile). Information ratio: 0.71 (upper mid). IDBI Diversified Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
SIP దీర్ఘకాల కోసం ఉత్తమ రంగ నిధులు
రంగ నిధులు యొక్క నిర్దిష్ట రంగాల సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుందిఆర్థిక వ్యవస్థ, టెలికాం, బ్యాంకింగ్, FMCG, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IT), ఫార్మాస్యూటికల్ మరియు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలైనవి. ఉదాహరణకు, ఫార్మా ఫండ్ ఫార్మా కంపెనీల స్టాక్‌లలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టగలదు మరియు బ్యాంకింగ్ రంగ ఫండ్ బ్యాంకులలో పెట్టుబడి పెట్టగలదు. సెక్టార్-నిర్దిష్ట ఫండ్ అయినందున, అటువంటి ఫండ్లలో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పెట్టుబడిదారుడు నిర్దిష్ట రంగానికి సంబంధించిన లోతైన పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹103.471
↓ -1.57 ₹2,574 500 -1 -1.6 10.8 16.7 14 17.5 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹59.17
↓ -0.24 ₹3,668 1,000 -7.8 5.9 -2.1 7.3 8.7 17.5 Franklin Build India Fund Growth ₹134.613
↓ -1.79 ₹3,152 500 -9.2 -0.5 -4.4 13 16 3.7 Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹47.063
↓ -0.51 ₹1,500 100 -6.8 9.9 -4.8 13 14.8 -6.9 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹125.14
↓ -0.40 ₹11,229 100 -5.9 5.5 -6.2 7.9 8 15.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Franklin Build India Fund Bandhan Infrastructure Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,574 Cr). Upper mid AUM (₹3,668 Cr). Lower mid AUM (₹3,152 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,500 Cr). Highest AUM (₹11,229 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 14.04% (lower mid). 5Y return: 8.71% (bottom quartile). 5Y return: 15.98% (top quartile). 5Y return: 14.77% (upper mid). 5Y return: 8.01% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 16.71% (top quartile). 3Y return: 7.26% (bottom quartile). 3Y return: 13.04% (upper mid). 3Y return: 13.02% (lower mid). 3Y return: 7.86% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.82% (top quartile). 1Y return: -2.12% (upper mid). 1Y return: -4.37% (lower mid). 1Y return: -4.76% (bottom quartile). 1Y return: -6.17% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 5.69 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -3.59 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.21 (top quartile). Sharpe: 0.28 (upper mid). Sharpe: -0.04 (lower mid). Sharpe: -0.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.04 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.32 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Franklin Build India Fund
Bandhan Infrastructure Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good for young generation.