SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

7 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022

Updated on September 26, 2025 , 36724 views

عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟

ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔

Top 10 Arbitrage Funds

ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔

ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟

یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:

1. نہ ہونے کے برابر خطرہ

ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔

2. واپسی

یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔

Risk-in-Arbitrage-Funds

اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔

3. سازگار ٹیکس

ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔

ثالثی فنڈز ٹیکسیشن

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔

لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
UTI Arbitrage Fund Growth ₹35.5047
↑ 0.05
₹9,1491.43.26.87.15.77.7
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹34.2583
↑ 0.04
₹41,5521.43.36.87.25.87.5
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.9568
↑ 0.05
₹72,2741.33.26.77.25.97.8
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.7532
↑ 0.05
₹32,5931.43.26.775.77.6
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹26.9045
↑ 0.03
₹23,5811.33.26.775.67.5
Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹32.3212
↑ 0.04
₹25,1501.43.16.77.15.87.6
Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.6271
↑ 0.02
₹15,9311.33.16.675.77.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased

CommentaryUTI Arbitrage FundSBI Arbitrage Opportunities FundKotak Equity Arbitrage FundICICI Prudential Equity Arbitrage FundAditya Birla Sun Life Arbitrage FundInvesco India Arbitrage FundEdelweiss Arbitrage Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹9,149 Cr).Upper mid AUM (₹41,552 Cr).Highest AUM (₹72,274 Cr).Upper mid AUM (₹32,593 Cr).Lower mid AUM (₹23,581 Cr).Lower mid AUM (₹25,150 Cr).Bottom quartile AUM (₹15,931 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (20 yrs).Established history (18+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (11+ yrs).
Point 3Rating: 3★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Top rated.
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.
Point 55Y return: 5.69% (lower mid).5Y return: 5.82% (upper mid).5Y return: 5.86% (top quartile).5Y return: 5.69% (bottom quartile).5Y return: 5.62% (bottom quartile).5Y return: 5.81% (upper mid).5Y return: 5.70% (lower mid).
Point 63Y return: 7.08% (lower mid).3Y return: 7.17% (upper mid).3Y return: 7.20% (top quartile).3Y return: 7.03% (bottom quartile).3Y return: 6.97% (bottom quartile).3Y return: 7.14% (upper mid).3Y return: 7.03% (lower mid).
Point 71Y return: 6.81% (top quartile).1Y return: 6.78% (upper mid).1Y return: 6.74% (upper mid).1Y return: 6.73% (lower mid).1Y return: 6.68% (lower mid).1Y return: 6.68% (bottom quartile).1Y return: 6.65% (bottom quartile).
Point 81M return: 0.41% (top quartile).1M return: 0.38% (lower mid).1M return: 0.38% (lower mid).1M return: 0.38% (upper mid).1M return: 0.38% (upper mid).1M return: 0.37% (bottom quartile).1M return: 0.37% (bottom quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: -0.22 (bottom quartile).
Point 10Sharpe: 1.12 (top quartile).Sharpe: 0.87 (lower mid).Sharpe: 1.09 (upper mid).Sharpe: 0.92 (upper mid).Sharpe: 0.88 (lower mid).Sharpe: 0.77 (bottom quartile).Sharpe: 0.64 (bottom quartile).

UTI Arbitrage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹9,149 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.69% (lower mid).
  • 3Y return: 7.08% (lower mid).
  • 1Y return: 6.81% (top quartile).
  • 1M return: 0.41% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 1.12 (top quartile).

SBI Arbitrage Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹41,552 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.82% (upper mid).
  • 3Y return: 7.17% (upper mid).
  • 1Y return: 6.78% (upper mid).
  • 1M return: 0.38% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.87 (lower mid).

Kotak Equity Arbitrage Fund

  • Highest AUM (₹72,274 Cr).
  • Oldest track record among peers (20 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.86% (top quartile).
  • 3Y return: 7.20% (top quartile).
  • 1Y return: 6.74% (upper mid).
  • 1M return: 0.38% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 1.09 (upper mid).

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

  • Upper mid AUM (₹32,593 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 5.69% (bottom quartile).
  • 3Y return: 7.03% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.73% (lower mid).
  • 1M return: 0.38% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.92 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

  • Lower mid AUM (₹23,581 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 5.62% (bottom quartile).
  • 3Y return: 6.97% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.68% (lower mid).
  • 1M return: 0.38% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.88 (lower mid).

Invesco India Arbitrage Fund

  • Lower mid AUM (₹25,150 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.81% (upper mid).
  • 3Y return: 7.14% (upper mid).
  • 1Y return: 6.68% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.37% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.77 (bottom quartile).

Edelweiss Arbitrage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹15,931 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.70% (lower mid).
  • 3Y return: 7.03% (lower mid).
  • 1Y return: 6.65% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.37% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.22 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.64 (bottom quartile).

*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.

1. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

Research Highlights for UTI Arbitrage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹9,149 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.69% (lower mid).
  • 3Y return: 7.08% (lower mid).
  • 1Y return: 6.81% (top quartile).
  • 1M return: 0.41% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 1.12 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund
Growth
Launch Date 22 Jun 06
NAV (26 Sep 25) ₹35.5047 ↑ 0.05   (0.13 %)
Net Assets (Cr) ₹9,149 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Moderately Low
Expense Ratio 0.78
Sharpe Ratio 1.12
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.4%
6 Month 3.2%
1 Year 6.8%
3 Year 7.1%
5 Year 5.7%
10 Year
15 Year
Since launch 6.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.7%
2023 7.2%
2022 4%
2021 3.9%
2020 4.4%
2019 6.2%
2018 6.2%
2017 5.7%
2016 6.5%
2015 7.6%
Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
NameSinceTenure

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

2. SBI Arbitrage Opportunities Fund

To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments.

Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹41,552 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.82% (upper mid).
  • 3Y return: 7.17% (upper mid).
  • 1Y return: 6.78% (upper mid).
  • 1M return: 0.38% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.87 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth
Launch Date 3 Nov 06
NAV (26 Sep 25) ₹34.2583 ↑ 0.04   (0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹41,552 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk Moderately Low
Expense Ratio 0.95
Sharpe Ratio 0.87
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

SBI Arbitrage Opportunities Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.4%
6 Month 3.3%
1 Year 6.8%
3 Year 7.2%
5 Year 5.8%
10 Year
15 Year
Since launch 6.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.5%
2023 7.4%
2022 4.6%
2021 4%
2020 3.5%
2019 6%
2018 6.2%
2017 5.3%
2016 6.4%
2015 7.3%
Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
NameSinceTenure

Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

3. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund

  • Highest AUM (₹72,274 Cr).
  • Oldest track record among peers (20 yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.86% (top quartile).
  • 3Y return: 7.20% (top quartile).
  • 1Y return: 6.74% (upper mid).
  • 1M return: 0.38% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 1.09 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Launch Date 29 Sep 05
NAV (26 Sep 25) ₹37.9568 ↑ 0.05   (0.13 %)
Net Assets (Cr) ₹72,274 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately Low
Expense Ratio 0.97
Sharpe Ratio 1.09
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.3%
6 Month 3.2%
1 Year 6.7%
3 Year 7.2%
5 Year 5.9%
10 Year
15 Year
Since launch 6.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.8%
2023 7.4%
2022 4.5%
2021 4%
2020 4.3%
2019 6.1%
2018 6.3%
2017 5.8%
2016 6.7%
2015 7.5%
Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
NameSinceTenure

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

4. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.

Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

  • Upper mid AUM (₹32,593 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 5.69% (bottom quartile).
  • 3Y return: 7.03% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.73% (lower mid).
  • 1M return: 0.38% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.92 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Launch Date 30 Dec 06
NAV (26 Sep 25) ₹34.7532 ↑ 0.05   (0.15 %)
Net Assets (Cr) ₹32,593 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 0.9
Sharpe Ratio 0.92
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.4%
6 Month 3.2%
1 Year 6.7%
3 Year 7%
5 Year 5.7%
10 Year
15 Year
Since launch 6.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.6%
2023 7.1%
2022 4.2%
2021 3.9%
2020 4.3%
2019 5.9%
2018 6.2%
2017 5.5%
2016 6.8%
2015 7.6%
Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
NameSinceTenure

Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund)

An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures).

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

  • Lower mid AUM (₹23,581 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 5.62% (bottom quartile).
  • 3Y return: 6.97% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.68% (lower mid).
  • 1M return: 0.38% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.88 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth
Launch Date 24 Jul 09
NAV (26 Sep 25) ₹26.9045 ↑ 0.03   (0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹23,581 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 1.01
Sharpe Ratio 0.88
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.3%
6 Month 3.2%
1 Year 6.7%
3 Year 7%
5 Year 5.6%
10 Year
15 Year
Since launch 6.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.5%
2023 7.1%
2022 4.1%
2021 3.8%
2020 4.1%
2019 6.2%
2018 6%
2017 5.6%
2016 6.5%
2015 7.6%
Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
NameSinceTenure

Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

6. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund

  • Lower mid AUM (₹25,150 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.81% (upper mid).
  • 3Y return: 7.14% (upper mid).
  • 1Y return: 6.68% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.37% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.77 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund
Growth
Launch Date 30 Apr 07
NAV (26 Sep 25) ₹32.3212 ↑ 0.04   (0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹25,150 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk Moderately Low
Expense Ratio 1.06
Sharpe Ratio 0.77
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.4%
6 Month 3.1%
1 Year 6.7%
3 Year 7.1%
5 Year 5.8%
10 Year
15 Year
Since launch 6.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.6%
2023 7.4%
2022 5.1%
2021 3.5%
2020 4.3%
2019 5.9%
2018 5.9%
2017 5.5%
2016 6.5%
2015 7.6%
Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
NameSinceTenure

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

7. Edelweiss Arbitrage Fund

The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹15,931 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 5Y return: 5.70% (lower mid).
  • 3Y return: 7.03% (lower mid).
  • 1Y return: 6.65% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.37% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.22 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund

Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Launch Date 27 Jun 14
NAV (26 Sep 25) ₹19.6271 ↑ 0.02   (0.12 %)
Net Assets (Cr) ₹15,931 on 31 Aug 25
Category Hybrid - Arbitrage
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately Low
Expense Ratio 1.07
Sharpe Ratio 0.64
Information Ratio -1.13
Alpha Ratio -0.22
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue

Edelweiss Arbitrage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for Edelweiss Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.4%
3 Month 1.3%
6 Month 3.1%
1 Year 6.6%
3 Year 7%
5 Year 5.7%
10 Year
15 Year
Since launch 6.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 7.7%
2023 7.1%
2022 4.4%
2021 3.8%
2020 4.5%
2019 6.2%
2018 6.1%
2017 5.8%
2016 6.7%
2015 8%
Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
NameSinceTenure

Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Aug 25

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں

1. خطرہ

چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔

2. واپسی

ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔

3. لاگت

ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔

4. سرمایہ کاری افق

ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔

5. مالی اہداف

اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔

آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟

  1. Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔

  2. اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔

  3. دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!

    شروع کرنے کے

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
How helpful was this page ?
Rated 4.7, based on 18 reviews.
POST A COMMENT