সেরা ছোট ও মিডক্যাপ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on August 8, 2025 , 3040 views

মিড এবং ছোট ক্যাপযৌথ পুঁজি দীর্ঘমেয়াদে ভাল মুনাফা প্রদানের সম্ভাবনার কারণে এটি একটি সুপরিচিত পরিকল্পনা। এই তহবিলগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ লক্ষ্যগুলির জন্য সেরা সম্পদ তৈরির সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়। বিনিয়োগকারীরা তাদের বিভিন্ন লক্ষ্য যেমন পরিকল্পনা করতে পারেনঅবসর পরিকল্পনা, একটি শিশুর উচ্চ শিক্ষা বা বাড়ি/গাড়ি কেনা ইত্যাদি। মধ্য এবংছোট ক্যাপ তহবিল এক ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড যা মধ্য থেকে ছোট আকারের কোম্পানির স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে।

এই তহবিলগুলি সাধারণত একটি সহ সংস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়বাজার মূলধন (MC=কোম্পানি দ্বারা জারি করা শেয়ারের সংখ্যা X বাজার মূল্য প্রতি শেয়ার) INR 1000- 500 কোটি। ঐতিহ্যগতভাবে, মিড-ক্যাপগুলি হল মাঝারি আকারের কোম্পানি, যেগুলি যদি ভালভাবে পরিচালিত হয় এবং একটি ভাল ব্যবসায়িক কৌশল থাকলে আগামীকালের নেতা বা বড়-ক্যাপ হয়ে ওঠে। আসলে,মিড-ক্যাপ কম সুদের হার, কম ইনপুট খরচ, এবং উন্নতির কারণে 2015 সালে স্টকগুলি বড় ক্যাপ এবং ছোট ক্যাপ উভয় স্টককে ছাড়িয়ে গেছেমূলধন হ্রাস BSE মিড-ক্যাপ এবং BSE ছোট-ক্যাপ সূচক যথাক্রমে 7.43% এবং 6.76% বেড়েছে, যেখানে একই সময়ের মধ্যে BSE সেনসেক্স 5.03% কমেছে।

বিনিয়োগকারীরা যারা মিড এবং স্মল ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী, নীচে 2500 কোটির বেশি AUM আকারের শীর্ষ পারফর্মিং ফান্ড রয়েছে৷

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

2022 সালে বিনিয়োগের জন্য সেরা 6টি সেরা ছোট ও মিডক্যাপ ফান্ড

No Funds available.

*তহবিলের উপরের তালিকায় 2,500 কোটির বেশি নেট সম্পদ রয়েছে। সাজানো হয়েছেশেষ 3 বছরের রিটার্ন.

1. Sundaram Small Cap Fund

(Erstwhile Sundaram SMILE Fund)

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Research Highlights for Sundaram Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹3,439 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 28.99% (upper mid).
3Y return: 20.58% (upper mid).
1Y return: 0.09% (upper mid).
Alpha: 0.16 (upper mid).
Sharpe: 0.04 (upper mid).
Information ratio: -0.76 (upper mid).
Top sector: Consumer Cyclical.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (~3.3%).

Below is the key information for Sundaram Small Cap Fund

Sundaram Small Cap Fund Growth
Launch Date	15 Feb 05
NAV (11 Aug 25)	₹250.877 ↑ 0.83 (0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹3,439 on 30 Jun 25
Category	Equity - Small Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	0.04
Information Ratio	-0.76
Alpha Ratio	0.16
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹20,224
31 Jul 22	₹20,822
31 Jul 23	₹26,645
31 Jul 24	₹37,964
31 Jul 25	₹38,332

Sundaram Small Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for Sundaram Small Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	-4.7%
3 Month	8%
6 Month	3.4%
1 Year	0.1%
3 Year	20.6%
5 Year	29%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.1%
2023	45.3%
2022	-2.1%
2021	60.3%
2020	26.2%
2019	-6.1%
2018	-29.2%
2017	55.6%
2016	-0.1%
2015	7.8%

Fund Manager information for Sundaram Small Cap Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	1 Nov 22	2.75 Yr.

Data below for Sundaram Small Cap Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	20.31%
Financial Services	19.47%
Industrials	19.36%
Health Care	12.14%
Basic Materials	8.2%
Communication Services	3.95%
Technology	3.61%
Consumer Defensive	3.17%
Real Estate	2.66%
Utility	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.86%
Equity	94.06%
Debt	0.08%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| 540975	3%	₹113 Cr	1,898,655
Affle 3i Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 May 21 \| AFFLE	3%	₹106 Cr	530,036
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| PNBHOUSING	3%	₹101 Cr	906,389
E I D Parry India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 24 \| EIDPARRY	3%	₹100 Cr	899,463 ↑ 105,494
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 21 \| 523025	3%	₹89 Cr	410,809
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| CHOLAHLDNG	2%	₹86 Cr	395,668 ↑ 25,442
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543387	2%	₹83 Cr	648,946
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| UJJIVANSFB	2%	₹82 Cr	16,665,062
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| CRAFTSMAN	2%	₹78 Cr	140,821
KSB Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 14 \| KSB	2%	₹77 Cr	936,780

2. TATA Mid Cap Growth Fund

To provide income distribution and / or medium to long term capital gains. Investments would be focused towards mid-cap stocks.

Research Highlights for TATA Mid Cap Growth Fund

Highest AUM (₹4,985 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.07% (bottom quartile).
3Y return: 20.29% (bottom quartile).
1Y return: -3.98% (bottom quartile).
Alpha: -5.65 (bottom quartile).
Sharpe: -0.25 (bottom quartile).
Information ratio: -1.22 (bottom quartile).
Top sector: Industrials.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding Max Financial Services Ltd (~4.1%).

Below is the key information for TATA Mid Cap Growth Fund

TATA Mid Cap Growth Fund Growth
Launch Date	1 Jul 94
NAV (11 Aug 25)	₹420.396 ↑ 1.89 (0.45 %)
Net Assets (Cr)	₹4,985 on 30 Jun 25
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	0
Sharpe Ratio	-0.25
Information Ratio	-1.22
Alpha Ratio	-5.65
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	150
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹17,192
31 Jul 22	₹17,957
31 Jul 23	₹22,342
31 Jul 24	₹34,183
31 Jul 25	₹32,372

TATA Mid Cap Growth Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for TATA Mid Cap Growth Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	-4.2%
3 Month	6.3%
6 Month	4.1%
1 Year	-4%
3 Year	20.3%
5 Year	25.1%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	22.7%
2023	40.5%
2022	0.6%
2021	40%
2020	24.3%
2019	6.5%
2018	-13%
2017	49.8%
2016	-2.2%
2015	10.8%

Fund Manager information for TATA Mid Cap Growth Fund

Name	Since	Tenure
Satish Mishra	9 Mar 21	4.4 Yr.

Data below for TATA Mid Cap Growth Fund as on 30 Jun 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	19.96%
Financial Services	17.14%
Health Care	14.34%
Consumer Cyclical	12.93%
Basic Materials	12.41%
Technology	4.38%
Real Estate	4.3%
Communication Services	3.56%
Utility	2.16%
Energy	1.58%
Consumer Defensive	1.32%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.92%
Equity	94.08%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| 500271	4%	₹206 Cr	1,250,000 ↓ -50,000
AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 24 \| 540611	3%	₹139 Cr	1,700,000
Alkem Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 21 \| ALKEM	3%	₹133 Cr	270,000
Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 18 \| JUBLFOOD	3%	₹126 Cr	1,800,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 21 \| 500480	3%	₹126 Cr	369,694
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 24 \| ICICIGI	2%	₹122 Cr	600,000
Lupin Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 22 \| 500257	2%	₹116 Cr	600,000
Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 23 \| AUROPHARMA	2%	₹113 Cr	1,000,000
Bharti Hexacom Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| BHARTIHEXA	2%	₹113 Cr	576,129
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| UNOMINDA	2%	₹111 Cr	1,001,126

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।