કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ બંનેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ ઇક્વિટી ફંડની લાર્જ-કેપ શ્રેણીની છે. આ સ્કીમ્સ તેમના કોર્પસને ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધિત કંપનીઓના સાધનોમાં રોકાણ કરે છે જેમનીબજાર મૂડીકરણ INR 10 થી ઉપર છે,000 કરોડ આ કંપનીઓને તેમના ઉદ્યોગમાં માર્કેટ લીડર માનવામાં આવે છે અને ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં સ્થિર વળતર અને નફો જનરેટ કરે છે. આર્થિક મંદી દરમિયાન પણ, લાર્જ-કેપ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં બહુ વધઘટ થતી નથી અને ઘણી વ્યક્તિઓ લાર્જ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરવાનું વલણ ધરાવે છે. જોકે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ બંને સમાન શ્રેણીના છે.લાર્જ કેપ ફંડ્સ, હજુ સુધી; તેઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિશે (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ)

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ ની લાર્જ-કેપ શ્રેણી હેઠળઇક્વિટી ફંડ્સ. તે એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જે સપ્ટેમ્બર 2009માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની સિદ્ધિ મેળવવાનો છે.પાટનગર ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝના પોર્ટફોલિયોમાંથી પ્રશંસા સામાન્ય રીતે કેટલાક ક્ષેત્રો પર કેન્દ્રિત છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી 200 નો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં હીરો મોટોકોર્પ લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ અને મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડનું સંચાલન શ્રી હર્ષ ઉપાધ્યાય દ્વારા કરવામાં આવે છે.

એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ વિશે

એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ એ લાર્જ-કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક ભાગ છે જે ઓફર કરે છેએક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ ઓપન-એન્ડેડ લાર્જ-કેપ ફંડ 29 જૂન, 2012ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના ઇન્ડેક્સ તરીકે નિફ્ટી 50 નો ઉપયોગ કરે છે. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળાની મૂડીમાં વધારો કરવાનો છે.રોકાણ મહત્તમ 25 કંપનીઓ માટે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનો ધરાવતાં કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયોમાં. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડના પોર્ટફોલિયોની રચના કરતી કેટલીક હોલ્ડિંગ્સમાં બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, HDFC લિમિટેડ, શ્રી સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ અને સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડનું સંચાલન પણ શ્રી જીનેશ ગોપાણી દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. આ યોજનાની કેટલીક વિશેષતાઓ પોર્ટફોલિયોમાં મહત્તમ 25 શેરો સાથે પોર્ટફોલિયો એકાગ્રતા અને ઉચ્ચ વિશ્વાસ રોકાણના જોખમને સંચાલિત કરવા માટે એમ્બેડેડ જોખમ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ છે.

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડ એક જ શ્રેણીના હોવા છતાં વિવિધ પરિમાણો પર એકબીજાથી અલગ છે. તેથી, ચાલો આપણે બંને યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોની તુલના કરીએ અને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલી છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

બંને યોજનાઓની સરખામણીમાં તે પ્રથમ વિભાગ છે. આ વિભાગમાં તુલનાત્મક ઘટકોમાં ફિન્કેશ રેટિંગ, સ્કીમ શ્રેણી અને વર્તમાનનો સમાવેશ થાય છેનથી. ની સરખામણીફિન્કેશ રેટિંગ જાહેર કરે છે કે,બંને યોજનાઓને 5-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી લાર્જ-કેપ કેટેગરીનો એક ભાગ છે. AUM ની સરખામણી દર્શાવે છે કે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડની AUM વચ્ચે કોટકની સ્કીમ રેસમાં આગળ છે. 20 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની AUM આશરે INR 32 છે જ્યારે Axis Focused 25 Fund લગભગ INR 27 છે. બેઝિક્સ વિભાગની સારાંશની તુલના નીચે મુજબ છે.

પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરની તુલના કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓનું વળતર અલગ-અલગ સમયગાળામાં. આ વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમયગાળામાં કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 3 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર અને 5 વર્ષનું વળતર. પાછળની દૃષ્ટિએ, બંને યોજનાઓનું પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશ સરખામણી દર્શાવે છે.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે, એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે અમુક વર્ષો માટે, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. વાર્ષિક કામગીરી વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.

અન્ય વિગતો વિભાગ

તે છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા તત્વોનો સમાવેશ થાય છેSIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અને એક્ઝિટ લોડ. એયુએમની સરખામણી દર્શાવે છે કે કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની એયુએમ એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડની સરખામણીમાં વધારે છે. 31 માર્ચ, 2018ના રોજ, કોટકની AUM આશરે INR 17,853 કરોડ હતી જ્યારે Axisની યોજના આશરે INR 3,154 કરોડ હતી. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ સમાન છે, INR 5,000. જો કે, લઘુત્તમSIP રોકાણ કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડના કિસ્સામાં INR 500 છે અને એક્સિસ ફોકસ્ડ 25 ફંડનું INR 1,000 છે. અન્ય વિગતો વિભાગ હેઠળના પરિબળો દર્શાવતું કોષ્ટક નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ