સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ બોક્સ વિ ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ બોક્સ

સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ બોક્સ અને ઈન્ડિયા EQ. બોક્સપૃષ્ઠભૂમિ સામે ની સમાન કેટેગરીના હોવા છતાં વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. વધુમાં, આ યોજનાઓનું સંચાલન પણ તે જ ફંડ હાઉસ દ્વારા કરવામાં આવે છે, એટલે કે,મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, લાર્જ-કેપ ફંડ્સ એવી સ્કીમ છે કે જેના કોર્પસનું રોકાણ મોટા કદની કંપનીઓના શેરમાં કરવામાં આવે છે. દ્રષ્ટિએ આ કંપનીઓ વિશાળ માનવામાં આવે છેબજાર કેપિટલાઇઝેશન જે INR 10 થી ઉપર છે,000 કરોડ. કારણ કે, આ ફંડ્સ કેટલાક મોટા બિઝનેસમાં રોકાણ કરે છે, તેઓ બજારની મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓમાં સ્થિર દેખાવ કરે છે. તેઓ આવક અને નફાના સંદર્ભમાં તેમની સ્થિર વૃદ્ધિ માટે જાણીતા છે. આર્થિક મંદી દરમિયાન પણ, આ કંપનીઓના શેરના ભાવ અન્ય માર્કેટ કેપ્સની સરખામણીમાં બહુ વધઘટ થતા નથી. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા વિવિધ પરિમાણોની તુલના કરીને કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ)

કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ (અગાઉ કોટક સિલેક્ટ ફોકસ ફંડ તરીકે ઓળખાતું) કોટકનો એક ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજનાનો હેતુ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર દ્વારા લાંબા ગાળામાં વૃદ્ધિરોકાણ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં એકત્રિત નાણાં, સામાન્ય રીતે કેટલાક પસંદ કરેલા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ સપ્ટેમ્બર 11, 2009 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. HDFCબેંક લિમિટેડ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, અનેICICI બેંક 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ છે. શ્રી હર્ષ ઉપાધ્યાય કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડના એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે NIFTY 200 નો ઉપયોગ કરે છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની જોખમ-ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે અને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે.

કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ (અગાઉ કોટક ક્લાસિક ઈક્વિટી ફંડ)

કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ (અગાઉ કોટક ક્લાસિક તરીકે ઓળખાતું હતુંઇક્વિટી ફંડ) કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતી ઓપન-એન્ડેડ લાર્જ-કેપ સ્કીમ પણ છે. આ સ્કીમ 27 જુલાઈ, 2005 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે તેના અસ્કયામતોના પોર્ટફોલિયોને બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ તરીકે NIFTY 100 નો ઉપયોગ કરે છે. કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડનો રોકાણનો ઉદ્દેશ્ય ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોનો સમાવેશ કરતા વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળે મૂડીની પ્રશંસા પેદા કરવાનો છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસિસ લિમિટેડ અને ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. શ્રી દીપક ગુપ્તા કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડના એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. આ યોજના એવા વ્યક્તિઓ માટે પણ યોગ્ય છે જેઓ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં મૂડીની પ્રશંસા મેળવવા માંગતા હોય.

સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ બોક્સ વિ ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ બોક્સ

જો કે બંને યોજનાઓ સમાન શ્રેણી અને ફંડ હાઉસની છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. તેથી, ચાલો કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ VsKotak India EQ કોન્ટ્રા ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા અસંખ્ય પરિમાણોની તુલના કરીને સમજીએ, જે નીચે મુજબ છે.

મૂળભૂત વિભાગ

તે સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જે વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો ઉપયોગ કરે છેનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી. સ્કીમ કેટેગરીથી શરૂ કરવા માટે, એવું કહી શકાય કે બંને સ્કીમ એક જ કેટેગરીની છે, એટલે કે, ઇક્વિટી લાર્જ કેપ. ને સંબંધિત, ને લગતુંફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયકોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ એ 5-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ છે જ્યારે; કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ એ 3-સ્ટાર રેટેડ સ્કીમ છે. વર્તમાન NAV ની સરખામણી દર્શાવે છે કે NAV ના કારણે બંને યોજનાઓ વચ્ચે તફાવત છે. 24 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડની NAV આશરે INR 33 હતી જ્યારે કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડનું INR 50 છે. મૂળભૂત વિભાગનો સારાંશ નીચે મુજબ છે.

પ્રદર્શન વિભાગ

આ બીજો વિભાગ છે, તે ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવા તેની તુલના કરે છેCAGR વિવિધ સમય અંતરાલો પર વળતર. આ સમયના અંતરાલોમાં 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતરનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે ચોક્કસ સમયાંતરે, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે જ્યારે અન્યમાં, કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ દર્શાવે છે.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. આ વિભાગમાં પણ અમુક વર્ષો માટે, કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે જ્યારે અન્યમાં કોટક ઈન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ રેસમાં આગળ છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

અન્ય વિગતો વિભાગ

તે સરખામણીનો છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ. લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ માટે એકસાથે રકમ સમાન છે, એટલે કે INR 5,000. લઘુત્તમ ની સરખામણીSIP રોકાણ દર્શાવે છે કે તફાવત છે. કોટક સ્ટાન્ડર્ડ મલ્ટિકેપ ફંડ માટે, લઘુત્તમ SIP રકમ INR 500 છે જ્યારે કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડ માટે, તે INR 1,000 છે. ઉપરાંત, એયુએમના સંદર્ભમાં, બંને યોજનાઓ અલગ છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, આશરે કોટક ઇન્ડિયા EQ કોન્ટ્રા ફંડની AUM INR 297 કરોડ છે જ્યારે અન્ય યોજનાની આશરે INR 17,853 કરોડ છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સંક્ષિપ્ત સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ