+91-22-489139092022 - 2023 માટે FINCASH દ્વારા રેટ કરાયેલ ટોચના મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
મિડ કેપ અનેસ્મોલ કેપ ફંડ્સ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારે ધ્યાન મેળવ્યું છે. ઝડપી વ્યાપાર વૃદ્ધિની તેમની સંભવિતતાને લીધે, ઘણા રોકાણકારો આમાં ઊંડો રસ લઈ રહ્યા છેરોકાણ આ ભંડોળમાં. મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ એ એક પ્રકારનું ઇક્વિટી ફંડ છે જે ભવિષ્યના લીડર બનવાની સંભાવના ધરાવતી કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે.મિડ કેપ ફંડ્સ એ. ધરાવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરોબજાર INR 500 Cr થી INR 1000 Cr ની કેપ, જ્યારે, સ્મોલ કેપ્સને સામાન્ય રીતે લગભગ INR 500 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપનીઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓ મોટી કંપનીઓ કરતાં ફેરફારોને સ્વીકારવામાં વધુ લવચીક છે, તેથી તેઓ ઝડપી વૃદ્ધિ દર્શાવી શકે છે.
ઘણી મિડ અને સ્મોલ કેપ કંપનીઓ બજારમાં નવીનતાઓ અને ફેરફારોને ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે કારણ કે તેઓ તેમના માળખામાં વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત અને વિશેષતા ધરાવે છે. તેઓ નોંધપાત્ર ભાવિ વૃદ્ધિની સંભાવના સાથે ઉભરતા ઉદ્યોગોને પણ સેવા આપે છે. આમ, આ કંપનીઓ સારું વળતર જનરેટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
પરંતુ મિડ અને સ્મોલ કેપ બંને કંપનીઓ સ્વભાવે અસ્થિર છે. આ કરતાં જોખમી છેલાર્જ કેપ ફંડ્સ. આ ફંડ્સ તેજીના બજાર તબક્કામાં અસાધારણ વળતર આપવા સક્ષમ છે, પરંતુ તે જ સમયે, આ કંપનીઓના શેરને મંદીના બજાર ચક્ર દરમિયાન ખરાબ રીતે નુકસાન થઈ શકે છે. રોકાણકારો તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્ય લાવવા માટે આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરી શકે છે, પરંતુ સારા વળતર માટે, ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ સુધી રોકાણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કેટલાક શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ જે આશાસ્પદ વળતર આપી શકે છે તે નીચે સૂચિબદ્ધ છે.
Talk to our investment specialist
ટોપ પરફોર્મિંગ મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Rating 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Information Ratio Sharpe Ratio Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹87.0972
↑ 0.85 ₹4,449 ☆☆☆☆☆ 9.7 0.7 11.1 19.5 15.7 -3.7 0 -0.21 Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹139.137
↑ 1.12 ₹55,676 ☆☆☆☆ 7.9 0 15.6 22.5 19.7 1.8 -0.4 -0.07 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,430.63
↑ 9.14 ₹11,898 ☆☆☆☆ 5.1 0.4 12.6 25.2 20.7 4.1 0.22 -0.12 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹169.149
↑ 1.13 ₹61,809 ☆☆☆☆ 8.9 -0.5 8.2 21.6 23.3 -4.7 -0.21 -0.42 HDFC Small Cap Fund Growth ₹133.242
↑ 0.63 ₹33,724 ☆☆☆☆ 2.3 -6.5 6.9 17.8 20.1 -0.6 0 -0.38 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹168.744
↑ 2.43 ₹11,724 ☆☆☆☆ 8.8 -0.7 5.7 19.6 20.9 -8.4 -0.65 -0.55 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Apr 26 Note: Ratio's shown as on 31 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Kotak Emerging Equity Scheme Sundaram Mid Cap Fund Nippon India Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹4,449 Cr). Upper mid AUM (₹55,676 Cr). Lower mid AUM (₹11,898 Cr). Highest AUM (₹61,809 Cr). Upper mid AUM (₹33,724 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,724 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.66% (bottom quartile). 5Y return: 19.67% (bottom quartile). 5Y return: 20.75% (upper mid). 5Y return: 23.33% (top quartile). 5Y return: 20.11% (lower mid). 5Y return: 20.92% (upper mid). Point 6 3Y return: 19.49% (bottom quartile). 3Y return: 22.51% (upper mid). 3Y return: 25.22% (top quartile). 3Y return: 21.65% (upper mid). 3Y return: 17.80% (bottom quartile). 3Y return: 19.63% (lower mid). Point 7 1Y return: 11.14% (upper mid). 1Y return: 15.63% (top quartile). 1Y return: 12.65% (upper mid). 1Y return: 8.22% (lower mid). 1Y return: 6.89% (bottom quartile). 1Y return: 5.75% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.72 (upper mid). Alpha: 0.04 (upper mid). Alpha: 0.92 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -1.36 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.21 (upper mid). Sharpe: -0.07 (top quartile). Sharpe: -0.12 (upper mid). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Sharpe: -0.38 (lower mid). Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.40 (bottom quartile). Information ratio: 0.22 (top quartile). Information ratio: -0.21 (lower mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.65 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Kotak Emerging Equity Scheme
Sundaram Mid Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
શા માટે આ ટોચના કલાકારો છે?
Fincash એ ટોચના પરફોર્મિંગ ફંડ્સને શોર્ટલિસ્ટ કરવા માટે નીચેના પરિમાણોનો ઉપયોગ કર્યો છે:
ભૂતકાળના વળતર: છેલ્લા 3 વર્ષનું વળતર વિશ્લેષણ
પરિમાણો અને વજન: અમારા રેટિંગ અને રેન્કિંગ માટે કેટલાક ફેરફારો સાથે માહિતી ગુણોત્તર
ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ: જથ્થાત્મક પગલાં જેમ કે ખર્ચ ગુણોત્તર,શાર્પ રેશિયો,સોર્ટિનો રેશિયો, અલ્પા,બેટા, અપસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો અને ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો, જેમાં ફંડની ઉંમર અને ફંડના કદનો સમાવેશ થાય છે. ફંડ મેનેજર સાથે ફંડની પ્રતિષ્ઠા જેવા ગુણાત્મક વિશ્લેષણ એ એક મહત્વપૂર્ણ પરિમાણ છે જે તમે લિસ્ટેડ ફંડમાં જોશો.
સંપત્તિનું કદ: માટે લઘુત્તમ AUM માપદંડઇક્વિટી ફંડ્સ બજારમાં સારો દેખાવ કરતા નવા ફંડ માટે અમુક અપવાદો સાથે INR 100 કરોડ છે.
બેન્ચમાર્કના સંદર્ભમાં કામગીરી: પીઅર સરેરાશ
મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવા માટે સ્માર્ટ ટિપ્સ
મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં રોકાણ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવા જેવી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટીપ્સ છે:
આઈરોકાણ કાર્યકાળ: રોકાણકારો રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છેવૈવિધ્યસભર ભંડોળ ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ માટે રોકાણ કરવું જોઈએ.
SIP દ્વારા રોકાણ કરો:SIP અથવા વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના માં રોકાણ કરવાની સૌથી કાર્યક્ષમ રીત છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તેઓ માત્ર રોકાણની વ્યવસ્થિત રીત પ્રદાન કરતા નથી, પરંતુ નિયમિત રોકાણ વૃદ્ધિની પણ ખાતરી આપે છે. ઉપરાંત, તેમની રોકાણ શૈલીને કારણે, તેઓ ઇક્વિટી રોકાણોની મુશ્કેલીઓને અટકાવી શકે છે. તમે કરી શકો છોSIP માં રોકાણ કરો INR 500 જેટલી ઓછી રકમ સાથે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved