કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ

Updated on September 2, 2025 , 3009 views

કોટક વચ્ચે સંખ્યાબંધ તફાવતો છેનાની ટોપી ફંડ અને SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ. કોટક સ્મોલ કેપ ની સ્મોલ-કેપ કેટેગરીની છેઇક્વિટી ફંડ્સ અને SBI મેગ મિડ કેપ ફંડ મિડ-કેપ કેટેગરીના છે. સરળ શબ્દોમાં,મિડ કેપ ફંડ્સ એવી યોજનાઓ છે કે જેના ફંડના નાણાં એ ધરાવતી કંપનીઓના શેરમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેબજાર INR 500 - INR 10 વચ્ચેનું મૂડીકરણ,000 કરોડ. આ કંપનીઓમાં વૃદ્ધિ કરવાની અને લાર્જ-કેપ કંપનીઓનો ભાગ બનવાની ક્ષમતા છે. મિડ-કેપ ફંડ્સ લાંબા ગાળાના કાર્યકાળ માટે રોકાણનો સારો વિકલ્પ છે અને ઘણા કિસ્સાઓમાં તેની સરખામણીમાં વધુ નફો મેળવ્યો છે.લાર્જ કેપ ફંડ્સ. વધુમાં, આ કંપનીઓના શેરના ભાવ સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની સરખામણીમાં ઓછા વધઘટ થાય છે. સ્મોલ કેપ્સ મુખ્યત્વે સ્ટાર્ટ-અપ્સમાં રોકાણ કરે છે. તેથી, ચાલો કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને એયુએમ જેવા વિવિધ પરિમાણોની તુલના કરીને સમજીએ,નથી, પ્રદર્શન, અને તેથી વધુ.

કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉની કોટક મિડકેપ સ્કીમ)

કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ (અગાઉ કોટક મિડકેપ સ્કીમ તરીકે ઓળખાતું) તેનો એક ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ બોક્સ અને 24 ફેબ્રુઆરી, 2005 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવાનો છેપાટનગર ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાંથી લાંબા ગાળામાં પ્રશંસા. કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું સંચાલન સંપૂર્ણપણે શ્રી પંકજ ટિબ્રેવાલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, જેકે સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, અને ઇન્ડસઇન્ડબેંક લિમિટેડ એ ટોચના 10 હોલ્ડિંગ્સમાંના કેટલાક છે જે 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનો ભાગ બનાવે છે. આ યોજના તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ સ્કીમની જોખમ-ભૂખ સાધારણ ઊંચી છે અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં એક્સપોઝર મેળવવા માંગતા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે.

SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ

SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરવાનો છે અને તે રીતે મૂડી વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાનો છે. દ્વારા મૂડી વૃદ્ધિ માટે જોઈ રહેલા રોકાણકારોરોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરમાં એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. આ યોજના શેરોની પસંદગી કરવાને બદલે બોટમ-અપ અભિગમ અપનાવે છેઆધાર સેક્ટર કૉલ્સ. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમમાં, SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ તેના ફંડ મની લગભગ 65-100% મિડ-કેપ કંપનીઓના શેર્સમાં રોકાણ કરે છે. આ યોજના તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. સુશ્રી સોહિની અંદાણી SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડનું સંચાલન કરતી એકમાત્ર ફંડ મેનેજર છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ, ધ રેમ્કો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ વિ એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ

કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ અને એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ બંને એક જ કેટેગરીના હોવા છતાં અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, ચાલો તેમની વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ જેને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ.

મૂળભૂત વિભાગ

પ્રથમ વિભાગ હોવાને કારણે, તે વર્તમાન NAV, ફિન્કેશ રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી જેવા પરિમાણોની તુલના કરે છે. એનએવીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે યોજનાની એનએવી વચ્ચે ખૂબ જ ઓછો તફાવત છે. 26 એપ્રિલ, 2018ના રોજ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 81 હતી જ્યારે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની આશરે INR 82 હતી. તેના આધારેફિન્કેશ રેટિંગએમ કહી શકાય કે,બંને યોજનાઓને 3-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં પણ, બંને યોજનાઓ સમાન કેટેગરીના એક ભાગ છે, ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ કેપ. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે મુજબ છે.

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹261.245 ↑ 0.41 (0.16 %)
₹17,903 on 31 Jul 25
24 Feb 05
☆☆☆
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.66
-0.43
-1.03
-2.45
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹226.381 ↓ -0.24 (-0.11 %)
₹22,547 on 31 Jul 25
29 Mar 05
☆☆☆
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
1.67
-0.57
-1.23
-3.78
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

પ્રદર્શન વિભાગ

બીજો વિભાગ હોવાને કારણે, તે ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરમાં તફાવતોનું વિશ્લેષણ કરે છે અથવાCAGR બંને યોજનાઓનું વળતર. આ CAGR વળતરની સરખામણી અલગ-અલગ સમય અંતરાલ પર કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 મહિનાનું વળતર, 6 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથી જ વળતર. CAGR વળતરની સરખામણી દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની કામગીરી વચ્ચે બહુ નોંધપાત્ર તફાવત નથી. જો કે, ઘણા કિસ્સાઓમાં, કોટક સ્મોલ કેપ ફંડનું પ્રદર્શન વધુ સારું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
0.3%
0.2%
19.1%
-6.9%
15.9%
27.7%
17.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
-0.7%
-3.1%
9.6%
-6.8%
14.5%
25.4%
16.5%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા પેદા થતા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ વળતરનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે અમુક વર્ષો માટે SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે, જ્યારે અન્યમાં; કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
25.5%
34.8%
-3.1%
70.9%
34.2%

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
20.3%
34.5%
3%
52.2%
30.4%

અન્ય વિગતો વિભાગ

એયુએમ, ન્યૂનતમSIP રોકાણ, અને લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ એ કેટલાક પરિમાણો છે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. એયુએમના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ એયુએમના કારણે નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. 31 માર્ચ 2018ના રોજ કોટકની એ.યુ.એમમ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજનાઓ લગભગ 819 કરોડ રૂપિયા હતીSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની યોજના લગભગ INR 3,799 કરોડની હતી. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ સમાન છે, એટલે કે, INR 5,000. જો કે, યોજનાઓ ન્યૂનતમના આધારે અલગ પડે છેSIP રોકાણ કોટક સ્મોલ કેપ ફંડ માટેની SIP રકમ INR 1,000 છે અને SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડના કિસ્સામાં, INR 500 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની તુલનાનો સારાંશ આપે છે.

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹5,000
Harish Bihani - 1.87 Yr.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details
₹500
₹5,000
Bhavin Vithlani - 1.42 Yr.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ

Growth of 10,000 investment over the years.

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹20,131
31 Aug 22	₹21,999
31 Aug 23	₹26,179
31 Aug 24	₹36,782
31 Aug 25	₹33,703

Growth of 10,000 investment over the years.

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Aug 20	₹10,000
31 Aug 21	₹17,626
31 Aug 22	₹20,582
31 Aug 23	₹24,278
31 Aug 24	₹33,252
31 Aug 25	₹30,751

વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી

Asset Allocation

Kotak Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	2.02%
Equity	97.98%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	26.82%
Health Care	22.81%
Consumer Cyclical	20.95%
Basic Materials	11.39%
Financial Services	5.45%
Real Estate	4.19%
Consumer Defensive	2.84%
Communication Services	1.99%
Technology	1.55%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 24 \| ASTERDM	4%	₹711 Cr	11,757,234
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	4%	₹635 Cr	8,454,118
Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Mar 24 \| 543350	3%	₹562 Cr	5,229,117 ↑ 447,905
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 18 \| TECHNOE	3%	₹538 Cr	3,691,305
Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 18 \| 532548	3%	₹485 Cr	6,626,898
Cyient Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 19 \| CYIENT	2%	₹431 Cr	3,574,852
Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 21 \| GARFIBRES	2%	₹429 Cr	4,778,806
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532929	2%	₹414 Cr	4,112,297
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 18 \| AMBER	2%	₹386 Cr	484,586
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 23 \| KPIL	2%	₹381 Cr	3,322,133 ↑ 35,000

Asset Allocation

SBI Magnum Mid Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	4.93%
Equity	94.94%
Debt	0.13%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.19%
Consumer Cyclical	17.47%
Basic Materials	11.77%
Industrials	11.51%
Health Care	9.95%
Technology	4.75%
Real Estate	4.48%
Consumer Defensive	4.09%
Utility	2.73%
Communication Services	1.61%
Energy	1.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CRISIL Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| CRISIL	4%	₹839 Cr	1,582,641 ↓ -17,359
Sundaram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 22 \| SUNDARMFIN	3%	₹697 Cr	1,490,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 500387	3%	₹693 Cr	225,000
Tata Elxsi Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 24 \| TATAELXSI	3%	₹640 Cr	1,050,000
Torrent Power Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 19 \| 532779	3%	₹616 Cr	4,700,000
Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 14 \| SCHAEFFLER	3%	₹604 Cr	1,465,945 ↓ -134,055
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| M&MFIN	3%	₹579 Cr	22,500,000
Biocon Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 24 \| BIOCON	2%	₹547 Cr	13,969,697
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 12 \| FEDERALBNK	2%	₹547 Cr	27,000,000
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 20 \| 500493	2%	₹526 Cr	4,500,000

તેથી, ટૂંકમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. પરિણામે, રોકાણ માટેની કોઈપણ યોજના પસંદ કરતી વખતે વ્યક્તિઓએ ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિઓને સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ અને તપાસ કરવી જોઈએ કે યોજના તેમના રોકાણ પરિમાણો સાથે મેળ ખાય છે કે નહીં. આ વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.