கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி ஸ்கீம் Vs கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டிஸ் திட்டம் ஒரு மிட் கேப் திட்டமாகும், மேலும் கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஸ்மால் கேப் வகையைச் சேர்ந்தது.ஈக்விட்டி நிதிகள். இந்தத் திட்டங்கள் ஒரே ஃபண்ட் ஹவுஸால் வழங்கப்படுகின்றன, அதாவது,மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பாக்ஸ்.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் நிறுவனங்களின் பங்குகளில் தங்கள் நிதிப் பணத்தை முதலீடு செய்யும் திட்டங்களாகும்சந்தை INR 500 – INR 10 வரையிலான மூலதனமாக்கல்,000 கோடிகள்.சிறிய தொப்பி நிதிகள் முக்கியமாக ஸ்டார்ட் அப்களில் முதலீடு செய்யும் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள். இந்த நிறுவனங்கள் வளர மற்றும் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்க நல்ல வளர்ச்சி சாத்தியங்களைக் கொண்டுள்ளன. மிட்-கேப் நிறுவனங்கள் பல நிகழ்வுகளில் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டன. பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிட்-கேப் நிறுவனங்கள் அளவு சிறியதாக இருப்பதால், அவை மாற்றங்களுக்கு எளிதில் பொருந்தக்கூடியவை. எனவே, இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், இந்தத் திட்டங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்.

கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டம்

கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டிஸ் திட்டத்தின் முதலீட்டு நோக்கம் அடைய வேண்டும்மூலதனம் மூலம் நீண்ட கால வளர்ச்சிமுதலீடு முதன்மையாக மிட் மற்றும் ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களைக் கொண்ட பங்குகளின் போர்ட்ஃபோலியோவில். கோடக்கின் இந்த திட்டம்பரஸ்பர நிதி மார்ச் 30, 2007 இல் தொடங்கப்பட்டது, மேலும் S&P BSE மிட் ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸை அதன் சொத்துக்களின் கூடையை உருவாக்க பயன்படுத்துகிறது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டிஸ் திட்டத்தின் சில முக்கிய பங்குகளில் IndusInd அடங்கும்வங்கி லிமிடெட், ஃபினோலெக்ஸ் கேபிள்ஸ் லிமிடெட், சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் தி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட். அதன் அடிப்படையில் கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டம்சொத்து ஒதுக்கீடு குறிக்கோள், அதன் கார்பஸில் 65-100% நடுத்தர மற்றும் சிறிய நிறுவனங்களின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, மற்ற நிறுவனங்களின் பங்குகளில் 35% வரை மற்றும் நிலையானவற்றில் 35% வரை முதலீடு செய்கிறதுவருமானம் மற்றும்பண சந்தை கருவிகள்.

கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் (முந்தைய கோடக் மிட்கேப் திட்டம்)

கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் இந்தத் திட்டம், ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களின் ஈக்விட்டி மற்றும் ஈக்விட்டி தொடர்பான கருவிகளில் முக்கியமாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதனப் பாராட்டைத் தேடும் தனிநபர்களுக்கு ஏற்றது. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பிப்ரவரி 2005 இல் தொடங்கப்பட்டது. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட், நிரூபிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது, அவற்றின் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பங்கு விலைகளைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறது மற்றும் சராசரிக்கும் அதிகமான சாதனைப் பதிவுகளைக் கொண்டுள்ளது.வருவாய் வளர்ச்சியைத் தக்கவைக்கும் ஆற்றலுடன். கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் திரு. பங்கஜ் திப்ரேவால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகிறது. கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் ஆபத்து-பசியின்மை மிதமான அளவில் உள்ளது. டிக்சன் டெக்னாலஜிஸ் இந்தியா லிமிடெட், ஜேகே சிமென்ட் லிமிடெட், இண்டஸ்இண்ட் வங்கி லிமிடெட் மற்றும் ஆர்பிஎல் பேங்க் லிமிடெட் ஆகியவை மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டின் முதல் 10 அங்கங்களில் சில.

கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி ஸ்கீம் Vs கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டம் மற்றும் கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களும் பல அளவுருக்கள் காரணமாக வேறுபடுகின்றன. எனவே, இந்த திட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்வோம்அடிப்படை இந்த அளவுருக்கள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, அவை பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

அடிப்படைப் பிரிவு

ஒப்பீட்டில் முதல் பிரிவாக இருப்பதால், மின்னோட்டம் போன்ற அளவுருக்கள் இதில் அடங்கும்இல்லை, திட்ட வகை மற்றும் Fincash மதிப்பீடு. திட்ட வகையுடன் தொடங்க, இரண்டு திட்டங்களும் ஈக்விட்டி மிட் & ஸ்மால் கேப் வகையின் ஒரு பகுதியாகும் என்று கூறலாம். அடிப்படையில்ஃபின்காஷ் மதிப்பீடு,கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டம் 4-ஸ்டார் திட்டமாகும், கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் 3-ஸ்டார் திட்டமாகும். என்ஏவியைப் பொறுத்தவரை, இரண்டு திட்டங்களும் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன என்று கூறலாம். மே 03, 2018 நிலவரப்படி, கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டத்தின் NAV சுமார் INR 40 ஆகவும், Kotak Small Cap Fund தோராயமாக INR 81 ஆகவும் இருந்தது. அடிப்படைப் பிரிவின் ஒப்பீடு பின்வருமாறு சுருக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்திறன் பிரிவு

இந்த பகுதி ஒப்பிடுகிறதுசிஏஜிஆர் அல்லது கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் இரண்டு திட்டங்களுக்கும் இடையே வெவ்வேறு நேர இடைவெளியில் திரும்பும். இந்த இடைவெளிகளில் சில 1 ஆண்டு வருவாய், 3 ஆண்டு வருவாய் மற்றும் 5 ஆண்டு வருவாய் ஆகியவை அடங்கும். CAGR வருமானத்தின் அடிப்படையில், பல நிகழ்வுகளில், Kotak Small Cap Fund உடன் ஒப்பிடுகையில், Kotak Emerging Equity Scheme இன் செயல்திறன் சிறப்பாக உள்ளது என்று கூறலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீட்டை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

ஆண்டு செயல்திறன் பிரிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்கான இரண்டு திட்டங்களாலும் உருவாக்கப்பட்ட முழுமையான வருவாய்களின் ஒப்பீடு வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவில் செய்யப்படுகிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் ஒப்பீடு பல ஆண்டுகளில், கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் பந்தயத்தில் முன்னிலை வகிக்கிறது. வருடாந்திர செயல்திறன் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிற விவரங்கள் பிரிவு

AUM, குறைந்தபட்சம்எஸ்ஐபி மற்றும் லம்ப்சம் முதலீடு, மற்றும் வெளியேறும் சுமை ஆகியவை இந்த கடைசி பிரிவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒப்பிடக்கூடிய அளவுருக்கள் ஆகும். இரண்டு திட்டங்களிலும் குறைந்தபட்ச SIP மற்றும் லம்ப்சம் தொகை ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், அதாவது முறையே INR 1,000 மற்றும் INR 5,000. இருப்பினும், இரண்டு திட்டங்களின் AUM க்கும் இடையே கணிசமான வேறுபாடு உள்ளது. மார்ச் 31, 2018 நிலவரப்படி, Kotak எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டத்தின் AUM தோராயமாக INR 3,005 கோடியாக இருந்தது, அதே சமயம் Kotak Small Cap Fund கிட்டத்தட்ட INR 819 கோடியாக இருந்தது. மேலும், இரண்டு திட்டங்களுக்கும் வெளியேறும் சுமை வேறுபட்டது. கோடக் எமர்ஜிங் ஈக்விட்டி திட்டத்தில், வெளியேறும் சுமை 1% விதிக்கப்படும்மீட்பு கோடக் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் வாங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் செய்யப்படும். மற்ற விவரங்கள் பிரிவின் சுருக்க ஒப்பீடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டுகளில் 10 ஆயிரம் முதலீடுகளின் வளர்ச்சி