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फिनकैश »एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी बनाम एबीएसएल टैक्स रिलीफ '96

एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96'

Updated on July 15, 2024 , 9628 views

एक्सिस लॉन्ग टर्मइक्विटी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 दोनों किसका हिस्सा हैं?ईएलएसएस वर्ग। ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम को संदर्भित करता हैम्यूचुअल फंड योजना जो निवेशकों को दोहरा देती हैनिवेश के लाभ साथ ही टैक्सकटौती. व्यक्तियोंनिवेश ईएलएसएस में 1,50 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं,000 अंतर्गतधारा 80सी काआयकर अधिनियम, 1961टैक्स सेविंग स्कीम, इसमें तीन साल की लॉक-इन अवधि है। हालांकि, अन्य टैक्स बचत योजनाओं की तुलना में, ईएलएसएस की लॉक-इन अवधि सबसे कम है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी दोनों योजनाओं में अंतर है। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों की तुलना करके योजनाओं के बीच के अंतर को समझते हैं।

एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड

एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एक हिस्सा हैएक्सिस म्यूचुअल फंड. यह ओपन-एंडेड ईएलएसएस योजना 29 दिसंबर, 2009 को शुरू की गई थी। यह योजना 3-5 साल के निवेश क्षितिज के लिए उपयुक्त है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स का उपयोग करता है। यह योजना उन कंपनियों में निवेश करती है जो मौलिक रूप से मजबूत हैं, जिनमें उच्च विकास क्षमता और प्रबंधन की अच्छी गुणवत्ता है। यह नियंत्रित डाउनसाइड जोखिम के साथ एक स्थिर सुसंगत और दीर्घकालिक पोर्टफोलियो बनाने और बनाए रखने पर केंद्रित है। 31 मार्च, 2018 तक, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की कुछ होल्डिंग्स में एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा शामिल थे।बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड और सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री जिनेश गोपानी हैं।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96'

आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 किसकी एक ओपन एंडेड ईएलएसएस योजना है?बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड. यह म्यूचुअल फंड योजना 29 मार्च, 1996 को शुरू की गई थी और यह एक ओपन एंडेड योजना है। इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को टैक्स बचाने के साथ-साथ एक अवसर प्रदान करना हैराजधानी इक्विटी-उन्मुख उपकरणों में निवेश करके विकास। बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 का प्रबंधन पूरी तरह से श्री अजय गर्ग द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक, कुछ इक्विटी होल्डिंग्स जो बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 की शीर्ष 10 होल्डिंग्स का हिस्सा थीं, उनमें सुंदरम क्लेटन लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, जिलेट इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फाइजर लिमिटेड शामिल थे। यह योजना अपने जमा धन का न्यूनतम 80% इक्विटी उपकरणों में निवेश करती है जबकि शेष 20% फिक्स्ड में निवेश करती हैआय उपकरण।

एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96'

एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 ईएलएसएस की एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी उनके बीच मतभेद मौजूद हैं। ये अंतर एयूएम, करंट जैसे विभिन्न मापदंडों के संबंध में हैंनहीं हैं, और प्रदर्शन। तो, आइए हम दो योजनाओं के बीच के अंतरों की तुलना करें और समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

यह दो योजनाओं की तुलना में पहला खंड है। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तत्वों में करंट एनएवी, फिनकैश रेटिंग्स, स्कीम कैटेगरी आदि शामिल हैं। वर्तमान एनएवी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एनएवी बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 के एनएवी से अधिक है। 16 अप्रैल, 2018 तक, एक्सिस म्यूचुअल फंड की योजना का एनएवी लगभग INR 31 था और बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की योजना के लिए INR 42 था। की तुलनाफिनकैश रेटिंग पता चलता है किआदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 एक 4-स्टार रेटेड फंड है जबकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 3-स्टार रेटेड फंड है. योजना श्रेणी के संबंध में कहा जाता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात इक्विटी ईएलएसएस। बेसिक्स सेक्शन का सारांश इस प्रकार है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
₹93.4218 ↑ 0.41   (0.45 %)
₹34,896 on 31 May 24
29 Dec 09
Equity
ELSS
20
Moderately High
1.61
1.55
-1.11
-1.45
Not Available
NIL
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
₹59.66 ↑ 0.32   (0.54 %)
₹15,481 on 31 May 24
6 Mar 08
Equity
ELSS
4
Moderately High
1.75
2.16
-2.03
-0.39
Not Available
NIL

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग तुलना करता हैसीएजीआर या दोनों योजनाओं के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। यह तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की समग्र तुलना से पता चलता है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लगभग सभी समय अंतराल में दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
2.4%
9.3%
16.6%
28.9%
11%
15.4%
16.6%
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
4.2%
15.4%
18.6%
35.1%
13.3%
14.5%
11.5%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। यह किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं के पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। पूर्ण रिटर्न के संबंध में, डेटा से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसके विपरीत। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
22%
-12%
24.5%
20.5%
14.8%
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
18.9%
-1.4%
12.7%
15.2%
4.3%

अन्य विवरण अनुभाग

यह दोनों योजनाओं की तुलना में अंतिम खंड है और इस खंड का हिस्सा बनने वाले पैरामीटर एयूएम, न्यूनतम . हैंसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार। न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश राशि के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एसआईपी और एकमुश्त राशि दोनों योजनाओं के लिए समान है, यानी INR 500। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का एयूएम लगभग INR 15,898 करोड़ था और आदित्य बिड़ला सन लाइफ टैक्स रिलीफ '96 का INR 5,523 करोड़ था। एग्जिट लोड की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं में कोई एक्जिट लोड नहीं है क्योंकि वे ईएलएसएस आधारित योजनाएं हैं। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग का तुलना सारांश दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Shreyash Devalkar - 0.82 Yr.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Atul Penkar - 2.42 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,452
30 Jun 21₹14,516
30 Jun 22₹12,714
30 Jun 23₹15,499
30 Jun 24₹19,961
Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹9,513
30 Jun 21₹12,885
30 Jun 22₹11,901
30 Jun 23₹13,875
30 Jun 24₹18,683

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
Axis Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.44%
Equity95.56%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.91%
Consumer Cyclical11.97%
Industrials9.58%
Consumer Defensive9.53%
Basic Materials8.6%
Health Care8.45%
Technology8.07%
Utility6.7%
Communication Services4.45%
Energy3.29%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK
6%₹2,079 Cr13,575,526
↑ 2,558,610
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | TCS
6%₹2,006 Cr5,465,066
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 13 | 532779
6%₹1,969 Cr13,108,764
↓ -3,854,714
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 17 | 540376
5%₹1,756 Cr4,081,025
↓ -331,584
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 500034
5%₹1,752 Cr2,616,547
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 17 | DIVISLAB
3%₹1,120 Cr2,600,108
↓ -259,584
Pidilite Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 14 | PIDILITIND
3%₹1,078 Cr3,631,524
↓ -1,476,836
Nestle India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 14 | NESTLEIND
3%₹1,054 Cr4,476,791
↓ -382,665
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CHOLAFIN
3%₹1,038 Cr8,365,068
↓ -688,725
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 22 | M&M
3%₹1,016 Cr4,053,732
Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.44%
Equity98.56%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services25.26%
Consumer Cyclical18.63%
Industrials12.76%
Energy8.14%
Health Care7.92%
Basic Materials7.78%
Technology6.45%
Consumer Defensive5.95%
Communication Services3.57%
Utility1.32%
Real Estate0.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
7%₹1,024 Cr9,137,798
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE
6%₹875 Cr3,060,213
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK
5%₹845 Cr5,515,495
↓ -260,500
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | LT
5%₹769 Cr2,095,752
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 08 | INFY
5%₹697 Cr4,956,429
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 22 | BHARTIARTL
4%₹552 Cr4,023,420
Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 08 | HONAUT
3%₹506 Cr98,404
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 20 | 532843
3%₹397 Cr8,360,144
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | 532215
3%₹394 Cr3,388,737
TVS Holdings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 520056
2%₹372 Cr322,882
↓ -12,374

इसलिए, यह संक्षेप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, कई मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच मतभेद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। यह व्यक्ति को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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