फिनकैश »डीएसपीबीआर इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड बनाम एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड
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डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड और एसबीआई लार्ज और मिडकैप फंड दोनों ही डायवर्सिफाइड कैटेगरी के हैं।इक्विटी फ़ंड.विविध निधि, सरल शब्दों में, वे योजनाएं हैं जिनके कोष का निवेश विभिन्न योजनाओं में किया जाता हैमंडी पूंजीकरण। दूसरे शब्दों में, ये योजनाएं अपना पैसा लार्ज-कैप के शेयरों में निवेश करती हैं,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर तथाछोटी टोपी स्टॉक। एक सामान्य नोट पर, डायवर्सिफाइड फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 40-60% लार्ज-कैप कंपनियों के शेयरों में, 10-40% मिड-कैप कंपनियों में और फंड के शेष हिस्से को स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करते हैं। डायवर्सिफाइड फंड को मल्टीकैप या फ्लेक्सीकैप फंड के नाम से भी जाना जाता है। ये योजनाएं एक मूल्य या विकास शैली अपनाती हैंनिवेश रणनीति। हालांकि डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड और एसबीआई लार्ज और मिडकैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी वे कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतर को समझते हैं।
का हिस्सा होने के नातेडीएसपी ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड, योजना का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी लार्ज और मिड-कैप श्रेणी से संबंधित शेयरों से युक्त पोर्टफोलियो में निवेश करके लंबी अवधि के कार्यकाल में सराहना। यह योजना मई 2000 के महीने में शुरू की गई थी। डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की कुछ विशेषताएं अवसरवादी निवेश दृष्टिकोण, बदलते बाजार के रुझान के अनुकूल होने का उद्देश्य और लार्ज और मिड-कैप शेयरों के संयोजन के विविध पोर्टफोलियो हैं। 31 मार्च, 2018 तक, डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एचडीएफसी शामिल हैंबैंक सीमित,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा स्टील लिमिटेड और एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड (जिसे पहले डीएसपी ब्लैकरॉक अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से जाना जाता था) का प्रबंधन श्री रोहित सिंघानिया और श्री जय कोठारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड (जिसे पहले एसबीआई मैग्नम मल्टीप्लायर फंड के नाम से जाना जाता था) किसका एक हिस्सा है?एसबीआई म्यूचुअल फंड जो अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो के रूप में उपयोग करता है। एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के निवेश क्षितिज के साथ-साथ पूंजी की सराहना करना चाहते हैं। यह योजना पूरी तरह से श्री सौरभ पंत द्वारा प्रबंधित की जाती है। यह योजना अपने संचित फंड के पैसे को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है। 31 मार्च, 2018 तक, एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड शामिल थे। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन योजना का उद्देश्य, यह अपने फंड के पैसे का न्यूनतम 70% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करता है और शेष अनुपात निश्चित में निवेश किया जाएगाआय तथामुद्रा बाजार उपकरण।
डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड और एसबीआई लार्ज और मिडकैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के डायवर्सिफाइड फंड के हैं। हालाँकि, उनके बीच कई अंतर हैं। तो, आइए हम दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों का विश्लेषण करेंआधार नीचे दिए गए चार खंडों में से।
पहला खंड होने के नाते, यह वर्तमान जैसे मापदंडों की तुलना करता हैनहीं हैं, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग। NAV के संबंध में यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ अलग-अलग हैं। 26 अप्रैल, 2018 तक, डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएवी लगभग 220 रुपये था, जबकि एसबीआई लार्ज और मिडकैप फंड लगभग 216 रुपये था। योजना श्रेणी के बारे में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ समान श्रेणी की हैं। विविध। हालांकि, के संबंध मेंफिनकैश रेटिंग इसके अलावा, दोनों योजनाएं अलग हैं। पर आधारितफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीडीएसपी ब्लैकरॉकम्यूचुअल फंडकी योजना को 5-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है और एसबीआई म्यूचुअल फंड की योजना को 4-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है. मूल बातें अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹521.206 ↑ 1.34 (0.26 %) ₹10,812 on 31 Mar 24 16 May 00 ☆☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 4 Moderately High 1.88 2.6 -0.54 -2.38 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹524.541 ↑ 3.19 (0.61 %) ₹21,270 on 31 Mar 24 25 May 05 ☆☆☆☆ Equity Large & Mid Cap 20 Moderately High 1.9 2.22 -0.11 -7.22 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर रिटर्न तुलनीय पैरामीटर है जो बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा है। सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कुछ उदाहरणों में, डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड दौड़ में सबसे आगे है जबकि अन्य में एसबीआई लार्ज और मिडकैप फंड दौड़ में सबसे आगे हैं। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details 5.1% 6.4% 22.4% 45.5% 21.4% 18.9% 17.9% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 3% 4.4% 17.1% 33.4% 22.6% 18.8% 17.9%
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दोनों योजनाओं द्वारा अर्जित किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। पूर्ण रिटर्न की तुलना में कहा गया है कि कुछ वर्षों में एसबीआई लार्ज और मिडकैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि अन्य में डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका निरपेक्ष रिटर्न अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details 32.5% 4.4% 31.2% 14.2% 11.4% SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details 26.8% 7.3% 39.3% 15.8% 6.8%
तुलना में अंतिम खंड होने के नाते, इसमें एयूएम, न्यूनतम . जैसे पैरामीटर शामिल हैंएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश समान है, अर्थात INR 500। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त निवेश अलग है। डीएसपी ब्लैकरॉक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के मामले में एकमुश्त राशि INR 1 है,000 और एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड INR 5,000 है। एयूएम की तुलना दोनों योजनाओं के बीच अंतर को भी इंगित करती है। डीएसपी ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड की योजना का एयूएम लगभग INR 5,069 करोड़ है जबकि SBI लार्ज और मिडकैप फंड लगभग INR 2,157 करोड़ है। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 Rohit Singhania - 8.84 Yr. SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Saurabh Pant - 7.56 Yr.
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,537 31 Mar 21 ₹13,187 31 Mar 22 ₹15,303 31 Mar 23 ₹15,761 31 Mar 24 ₹22,419 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,391 31 Mar 21 ₹12,968 31 Mar 22 ₹16,471 31 Mar 23 ₹17,300 31 Mar 24 ₹23,118
DSP BlackRock Equity Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.92% Equity 96.08% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.04% Consumer Cyclical 12.17% Basic Materials 10.6% Health Care 8% Industrials 7.03% Technology 6.62% Energy 5.21% Utility 4.51% Consumer Defensive 3.66% Communication Services 2.82% Real Estate 1.44% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | ICICIBANK7% ₹757 Cr 7,191,904
↑ 364,857 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 08 | HDFCBANK4% ₹489 Cr 3,484,720
↑ 114,386 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | SBIN4% ₹447 Cr 5,972,086
↑ 335,622 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5328103% ₹323 Cr 8,049,750
↑ 52,873 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5322153% ₹320 Cr 2,975,824 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | M&M3% ₹279 Cr 1,442,802
↓ -149,555 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | COFORGE2% ₹246 Cr 374,630 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | HINDPETRO2% ₹240 Cr 4,717,042
↓ -1,678,235 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 21 | HCLTECH2% ₹208 Cr 1,248,690 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | TATAMOTORS2% ₹204 Cr 2,144,215
↓ -488,979 SBI Large and Midcap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.01% Equity 93.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.94% Consumer Cyclical 16.56% Industrials 12.92% Basic Materials 11.91% Health Care 11.69% Technology 8.8% Consumer Defensive 5.72% Energy 4.73% Communication Services 1.68% Utility 1.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE4% ₹906 Cr 3,100,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 11 | HDFCBANK4% ₹786 Cr 5,600,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹779 Cr 7,400,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | SBIN3% ₹621 Cr 8,300,000
↑ 1,050,000 HDFC Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | HDFCAMC3% ₹602 Cr 1,604,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | COFORGE2% ₹486 Cr 741,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY2% ₹485 Cr 2,900,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 20 | SUNPHARMA2% ₹458 Cr 2,900,000 National Aluminium Co Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322342% ₹452 Cr 28,995,000 Abbott India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 22 | ABBOTINDIA2% ₹441 Cr 155,000
परिणामस्वरूप, उपर्युक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश के उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं और इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझें। इससे उन्हें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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