एचडीएफसी टॉप 100 फंड बनाम एचडीएफसी इक्विटी फंड
HDFC इक्विटी फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम की लार्ज-कैप श्रेणी के हैं। दोनों योजनाओं का प्रबंधन एक ही फंड हाउस द्वारा किया जाता है, अर्थात,एचडीएफसी म्यूचुअल फंड. लार्ज-कैप के मामले मेंम्यूचुअल फंड्स, जमा धन का निवेश उन कंपनियों के शेयरों में किया जाता है जिनके पास aमंडी INR 10 से ऊपर का पूंजीकरण,000 करोड़ लार्ज-कैप श्रेणी का हिस्सा बनने वाली कंपनियों को अपने उद्योग में मार्केट लीडर माना जाता है। वे लंबी अवधि के कार्यकाल में स्थिर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। आर्थिक मंदी के दौरान भी, इन योजनाओं के शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम माना जाता है। हालांकि एचडीएफसी इक्विटी फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड दोनों एक ही श्रेणी और फंड हाउस के हैं, हालांकि, वर्तमान के संदर्भ में दोनों योजनाओं के बीच अंतर हैं।नहीं हैं, एयूएम, प्रदर्शन, और इसी तरह। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
एचडीएफसी टॉप 100 फंड का अवलोकन (तत्कालीन एचडीएफसी टॉप 200 फंड)
एचडीएफसी टॉप 100 फंड (पहले एचडीएफसी टॉप 200 फंड के रूप में जाना जाता था) ओपन-एंडेड लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड 11 अक्टूबर, 1996 को स्थापित किया गया था। यह योजना शेयरों के अपने पोर्टफोलियो का निर्माण करने के लिए एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स का उपयोग करती है। यह अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स का भी उपयोग करता है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड का प्रबंधन भी श्री प्रशांत जैन और श्री राकेश व्यास द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरण जो एसएंडपी बीएसई 200 इंडेक्स का हिस्सा हैं। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी टॉप 100 फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाली कुछ होल्डिंग्स में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस शामिल थे।बैंक लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
एचडीएफसी इक्विटी फंड के बारे में
एचडीएफसी इक्विटी फंड एक ओपन-एंडेड लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड योजना है जिसे जनवरी 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लंबी अवधि में और लार्ज-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करके पूंजीगत प्रशंसा प्राप्त करना है। एचडीएफसी इक्विटी फंड का निवेश अनुशासन है, मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना, गुणवत्ता पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, और निवेश के प्रति विविध लेकिन केंद्रित दृष्टिकोण। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी इक्विटी फंड का हिस्सा बनने वाली कुछ होल्डिंग्स में भारतीय स्टेट बैंक शामिल था,आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सीमेंस लिमिटेड। एचडीएफसी इक्विटी फंड को संयुक्त रूप से श्री प्रशांत जैन और श्री राकेश व्यास द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी 500 को प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। NIFTY 500 के अलावा, यह स्कीम NIFTY 50 को अपने अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में भी इस्तेमाल करती है।
एचडीएफसी इक्विटी फंड बनाम एचडीएफसी टॉप 100 फंड
एचडीएफसी इक्विटी फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड के बीच कई अंतर हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी और फंड हाउस से संबंधित हैं। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों के संबंध में दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों की तुलना करें और समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तत्वों में करंट एनएवी, फिनकैश रेटिंग और स्कीम कैटेगरी शामिल हैं। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी की हैं, यानी इक्विटी लार्ज कैप। अगला तुलनीय तत्व हैफिनकैश रेटिंग. Fincash रेटिंग के आधार पर यह कहा जा सकता है किएचडीएफसी इक्विटी फंड और एचडीएफसी टॉप 100 फंड दोनों ही 3-स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड हैं. करंट एनएवी की तुलना से पता चलता है कि एचडीएफसी इक्विटी फंड दौड़ में सबसे आगे है। 12 अप्रैल, 2018 तक, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का एनएवी लगभग 442 डी था और एचडीएफसी इक्विटी फंड का एनएवी 615 रुपये था। बेसिक्स सेक्शन का तुलनात्मक सारांश तालिका में निम्नानुसार दिखाया गया है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details ₹1,944.78 ↓ -15.98 (-0.82 %) ₹79,585 on 30 Jun 25 1 Jan 95 ☆☆☆ Equity Multi Cap 34 Moderately High 1.56 0.39 1.47 4.3 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details ₹1,109.55 ↓ -11.72 (-1.05 %) ₹38,905 on 30 Jun 25 11 Oct 96 ☆☆☆ Equity Large Cap 43 Moderately High 1.67 -0.11 0.66 -1.46 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर प्रदर्शन अनुभाग में दो योजनाओं के बीच प्रतिफल का विश्लेषण किया जाता है। इन रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल के लिए की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और 3 साल का रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि, कई उदाहरणों में, एचडीएफसी टॉप 100 फंड के प्रदर्शन की तुलना में एचडीएफसी इक्विटी फंड का प्रदर्शन बेहतर है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details -2.4% 2.3% 5.9% 7% 22.1% 28% 18.8% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details -3.7% 0.6% 2.5% -1.5% 15.7% 20.9% 18.6%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
एक वर्ष में उत्पन्न दोनों योजनाओं के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एचडीएफसी टॉप 100 फंड का प्रदर्शन एचडीएफसी इक्विटी फंड के प्रदर्शन की तुलना में बेहतर है। हालांकि, कुछ वर्षों के लिए, एचडीएफसी इक्विटी फंड ने एचडीएफसी टॉप 100 फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details 23.5% 30.6% 18.3% 36.2% 6.4% HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details 11.6% 30% 10.6% 28.5% 5.9%
अन्य विवरण अनुभाग
दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तत्वों में एयूएम, न्यूनतम एकमुश्त और शामिल हैंएसआईपी निवेश, और निकास भार। एयूएम तुलना के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एचडीएफसी टॉप 100 फंड और एचडीएफसी इक्विटी फंड के एयूएम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 28 फरवरी, 2018 तक, एचडीएफसी टॉप 100 फंड का एयूएम लगभग INR 15,250 करोड़ था जबकि HDFC इक्विटी फंड का INR 21,621 करोड़ था। न्यूनतम की तुलनासिप और एकमुश्त निवेश से पता चलता है कि एसआईपी निवेश राशि और एकमुश्त निवेश राशि दोनों समान हैं। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम SIP राशि INR 500 है जबकि एकमुश्त राशि INR 5,000 है। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग का सारांश दिखाती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Roshi Jain - 3.01 Yr. HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Rahul Baijal - 3.01 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹16,113 31 Jul 22 ₹18,754 31 Jul 23 ₹23,449 31 Jul 24 ₹33,350 31 Jul 25 ₹35,252 HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹14,729 31 Jul 22 ₹16,500 31 Jul 23 ₹20,109 31 Jul 24 ₹27,241 31 Jul 25 ₹26,577
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
HDFC Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.75% Equity 89.6% Debt 0.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.69% Consumer Cyclical 16.6% Health Care 8.64% Basic Materials 5.41% Industrials 5.03% Technology 4.64% Communication Services 3.16% Real Estate 2.62% Utility 2.03% Energy 1.02% Consumer Defensive 0.76% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | 5321749% ₹7,374 Cr 51,000,000
↑ 2,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK9% ₹7,205 Cr 36,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322158% ₹6,236 Cr 52,000,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE5% ₹3,677 Cr 20,000,000
↑ 323,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹3,570 Cr 16,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹3,100 Cr 2,500,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000874% ₹3,012 Cr 20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN3% ₹2,461 Cr 30,000,000
↑ 5,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL3% ₹2,211 Cr 11,000,000
↓ -500,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH3% ₹2,126 Cr 12,300,000 HDFC Top 100 Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.34% Equity 97.66% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.95% Consumer Cyclical 14.04% Industrials 8.61% Health Care 7.17% Technology 6.45% Energy 6.38% Communication Services 6.16% Consumer Defensive 5.82% Utility 4.51% Basic Materials 4.11% Real Estate 0.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | HDFCBANK10% ₹3,828 Cr 19,126,319 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 05 | 53217410% ₹3,761 Cr 26,015,474 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | BHARTIARTL6% ₹2,396 Cr 11,921,785 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 06 | RELIANCE6% ₹2,228 Cr 14,850,234 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | 5322155% ₹1,945 Cr 16,218,255
↓ -850,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 15 | 5325554% ₹1,640 Cr 48,969,743 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | KOTAKBANK4% ₹1,588 Cr 7,341,626 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | INFY4% ₹1,380 Cr 8,613,818 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 06 | LT3% ₹1,311 Cr 3,572,531 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | TATAMOTORS3% ₹1,180 Cr 17,156,512
वहाँ, संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ बहुत सारे मापदंडों के संबंध में भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के कामकाज को पूरी तरह से समझना चाहिए और फिर जांच करनी चाहिए कि यह उनके निवेश उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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