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एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड
एचडीएफसी हाइब्रिडइक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों योजनाएं से संबंधित हैंबैलेंस्ड फंड इक्विटी श्रेणी। ये योजनाएं अपने कोष को इक्विटी और फिक्स्ड दोनों में निवेश करती हैंआय उपकरण। बैलेंस्ड फंड नियमित आय चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैंराजधानी सराहना। बैलेंस्ड फंड में, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट के संबंध में निवेश अनुपात पूर्व निर्धारित होता है और समय के साथ बदल सकता है। मध्यम और लंबी अवधि के निवेश के लिए बैलेंस्ड फंड एक अच्छा निवेश विकल्प है। बैलेंस्ड फंड ने कई मामलों में अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन दोनों मानकों के आधार पर दोनों योजनाओं में अंतर है। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड (पूर्ववर्ती एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड)
एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का एक हिस्सा हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड. यह एक ओपन-एंडेड बैलेंस्ड फंड योजना है जिसे 11 सितंबर, 2000 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नियमित आय के साथ दीर्घावधि में पूंजीगत प्रशंसा प्राप्त करना है। यह पूंजी वृद्धि और आय सृजन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता हैनिवेश एक पोर्टफोलियो में योजना का कोष जिसमें इक्विटी शामिल है औरनिश्चित आय उपकरण। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के कुछ शीर्ष घटकों में एचडीएफसी शामिल थेबैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और वोल्टास लिमिटेड। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड संयुक्त रूप से श्री चिराग सेतलवाड़ और श्री राकेश व्यास द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एक सामान्य स्थिति में, योजना अपने कुल कोष का लगभग 60% इक्विटी उपकरणों में निवेश करेगी, जबकि शेष राशि का निवेश निश्चित आय के साधनों में किया जाएगा।
टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड (तत्कालीन टाटा बैलेंस्ड फंड)
टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड (जिसे पहले टाटा बैलेंस्ड फंड के नाम से जाना जाता था) का प्रबंधन और पेशकश किसके द्वारा की जाती है?टाटा म्यूचुअल फंड. यह ओपन-एंडेड हाइब्रिड-इक्विटीम्यूचुअल फंड वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मध्यम से लंबी अवधि के समय क्षितिज पर आय वितरण वाले व्यक्तियों को पूरा करना है। हालांकि, हर बार, इसका जोर पूंजी की सराहना पर होता है। टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री प्रदीप गोखले और श्री मूर्ति नागराजन हैं। टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड योजना की अस्थिरता के प्रबंधन के साथ-साथ पोर्टफोलियो के रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश करता है। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 इंडेक्स का उपयोग करती है। 31 मार्च, 2018 तक, टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड की शीर्ष 10 इक्विटी होल्डिंग्स में से कुछ में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल थे।
एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड
एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों योजनाएं संतुलित श्रेणी की हैं, हालांकि, दोनों योजनाओं के बीच अंतर हैं, अलग-अलग विशेषताएं हैं। तो, आइए हम एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड के बीच के अंतर को विभिन्न मापदंडों जैसे कि फिनकैश रेटिंग, करंट के आधार पर समझते हैं।नहीं हैं, एयूएम, और भी बहुत कुछ। इन मापदंडों को चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में करंट एनएवी, फिनकैश रेटिंग और स्कीम कैटेगरी शामिल हैं। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी की हैं, यानी हाइब्रिड बैलेंस्ड - इक्विटी। की तुलनाफिनकैश रेटिंग कहा गया है कि,एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड को 5-स्टार रेटिंग दी गई है जबकि टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड को 3-स्टार रेटिंग दी गई है. वर्तमान एनएवी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं के बीच मतभेद हैं। 13 अप्रैल 2016 को, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का एनएवी लगभग 149 रुपये था, जबकि टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड लगभग 206 रुपये था। मूल बातें अनुभाग का सारांश नीचे दिए गए अनुसार दिखाया गया है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹114.068 ↓ -0.83 (-0.72 %) ₹23,229 on 31 Mar 25 6 Apr 05 ☆☆ Hybrid Hybrid Equity 57 Moderately High 1.7 0.07 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹419.381 ↓ -3.40 (-0.80 %) ₹3,936 on 31 Mar 25 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 -0.05 -0.02 -1.64 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
दोनों योजनाओं की तुलना में यह दूसरा खंड है। इस खंड में, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर दोनों योजनाओं के रिटर्न की तुलना की जाती है। विभिन्न समय अंतराल में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल हैं। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न रिटर्न के बीच बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, हालांकि लगभग सभी उदाहरणों में, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 2% 3.2% 1.2% 7.7% 13.1% 20.7% 15.2% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 1.1% 1% -2.6% 5.1% 12.4% 18.6% 14.7%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए योजनाओं के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। वार्षिक प्रदर्शन खंड के मामले में भी, तुलना से पता चलता है कि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना दर्शाती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 12.9% 17.7% 8.9% 25.7% 13.4% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 13.4% 16.2% 7.9% 23.6% 10.9%
अन्य विवरण अनुभाग
अन्य विवरण अनुभाग दोनों योजनाओं की तुलना में अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश। दोनों योजनाओं के एयूएम के संबंध में कहा जा सकता है कि उनके एयूएम में काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का एयूएम लगभग INR 20,191 करोड़ था जबकि टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का लगभग INR 5,371 करोड़ था। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश समान है, अर्थात INR 500। इसी तरह, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त निवेश भी समान है, अर्थात INR 5,000. अन्य विवरण अनुभाग का सारांश नीचे दिखाया गया है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 17.93 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 7.92 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,866 31 Mar 22 ₹18,728 31 Mar 23 ₹19,965 31 Mar 24 ₹24,529 31 Mar 25 ₹26,287 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹15,120 31 Mar 22 ₹17,436 31 Mar 23 ₹18,314 31 Mar 24 ₹22,808 31 Mar 25 ₹24,075
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.2% Equity 67.74% Debt 31.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.85% Technology 8.64% Industrials 8.53% Consumer Defensive 6.52% Energy 5.64% Communication Services 4.39% Health Care 4.12% Consumer Cyclical 3.2% Utility 1.17% Real Estate 0.88% Basic Materials 0.59% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 16.28% Corporate 14.14% Cash Equivalent 1.84% Credit Quality
Rating Value AA 8.21% AAA 91.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK8% ₹1,758 Cr 14,600,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK7% ₹1,635 Cr 9,440,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 12 | BHARTIARTL4% ₹942 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY4% ₹903 Cr 5,351,604 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹882 Cr 7,350,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN3% ₹772 Cr 11,208,071 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC3% ₹739 Cr 18,714,400 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT3% ₹708 Cr 2,237,093 7.34% Govt Stock 2064
Sovereign Bonds | -3% ₹615 Cr 60,000,000
↑ 10,000,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -2% ₹547 Cr 55,000,000 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.31% Equity 74.98% Debt 21.7% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.83% Consumer Cyclical 7.56% Industrials 7.51% Technology 6.42% Consumer Defensive 6.08% Energy 5.66% Health Care 5.33% Communication Services 4.96% Basic Materials 4.14% Utility 2.16% Real Estate 1.34% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 13.2% Corporate 8.51% Cash Equivalent 3.31% Credit Quality
Rating Value AA 15.96% AAA 84.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK9% ₹346 Cr 2,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE6% ₹211 Cr 1,760,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL4% ₹165 Cr 1,050,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK4% ₹151 Cr 1,250,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT4% ₹136 Cr 431,425 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY4% ₹135 Cr 800,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN3% ₹117 Cr 1,700,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS3% ₹104 Cr 300,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 5325382% ₹87 Cr 86,000
↑ 20,000 7.09% Govt Stock 2054
Sovereign Bonds | -2% ₹85 Cr 8,500,000
इस प्रकार, उपरोक्त मापदंडों से, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न मापदंडों के आधार पर एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड के बीच कई अंतर मौजूद हैं। हालांकि, किसी भी योजना में निवेश करते समय व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के मापदंडों को पूरी तरह से समझना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एक की राय लेनी चाहिएवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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