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फिनकैश »एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड

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एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड

Updated on May 17, 2025 , 6073 views

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी औरडेट फंड दोनों योजनाएं हाइब्रिड फंड इक्विटी श्रेणी का हिस्सा हैं।हाइब्रिड फंड, जिसे बैलेंस्ड फंड के रूप में भी जाना जाता है, को संदर्भित करता हैम्यूचुअल फंड ऐसी योजनाएँ जो अपने कोष को इक्विटी के साथ-साथ निश्चित उपकरणों में निवेश करती हैं. हाइब्रिड फंड के मामले में, इक्विटी और डेट निवेश का अनुपात पूर्व निर्धारित होता है और समय के साथ बदलता रह सकता है। यदि हाइब्रिड फंड में इक्विटी निवेश का अनुपात 65% से अधिक है; तो ऐसी योजनाओं को बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, यदि नियत का अनुपातआय निवेश 65% से अधिक है; तो ऐसी योजनाओं के रूप में जाना जाता हैमासिक आय योजना (एमआईपी)। तो, आइए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड के बीच तुलना के विभिन्न तुलनात्मक तत्वों को देखें।

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड) का अवलोकन

एसबीआई म्यूचुअल फंड 31 दिसंबर, 1995 को एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (इस फंड को पहले एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता था) लॉन्च किया गया था। यह एक ओपन-एंडेड योजना है जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी विकास के साथ-साथलिक्विडिटी द्वारानिवेश इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में। योजना क्रिसिल का उपयोग करती हैबैलेंस्ड फंड - अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए आक्रामक सूचकांक।

31 जनवरी, 2018 तक, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का हिस्सा बनने वाले शीर्ष 10 घटकों में से कुछ में एचडीएफसी शामिल हैंबैंक सीमित,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड।

यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो पूरी तरह से इसके संपर्क में आए बिना इक्विटी बाजारों में विकास की संभावनाओं का आनंद लेने के इच्छुक हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड (पूर्ववर्ती आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड) के बारे में

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड का एक हिस्सा है (फंड को पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता था) और 03 नवंबर, 1999 को स्थापित किया गया था। यह योजना एक संतुलित फंड है जिसका उद्देश्य लंबे समय तक उत्पन्न करना है- इक्विटी के मिश्रण में निवेश करके वर्तमान आय के साथ-साथ पूंजी वृद्धिनिश्चित आय उपकरण।

31 जनवरी, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड के पोर्टफोलियो की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड शामिल हैं।

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड

हालाँकि, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, हालाँकि; वे एयूएम, प्रदर्शन, वर्तमान के संबंध में भिन्न हैंनहीं हैं, और अन्य कारक। इन विभिन्न तत्वों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात्,मूल बातें अनुभाग,प्रदर्शन अनुभाग,वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, तथाअन्य विवरण अनुभाग. तो, आइए हम प्रत्येक श्रेणी और इसके अंतर्गत आने वाले तत्वों को समझें।

मूल बातें अनुभाग

बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तत्व हैंवर्तमान एनएवी,एयूएम,योजना श्रेणी,खर्चे की दर तथाफिनकैश रेटिंग. योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, अर्थात,हाइब्रिड बैलेंस्ड - इक्विटी.

के अनुसारफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों की रेटिंग समान है जो है4-सितारा.

नीचे दी गई तालिका मूल बातें अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹295 ↑ 0.20   (0.07 %)
₹74,036 on 30 Apr 25
19 Jan 05
☆☆☆☆
Hybrid
Hybrid Equity
10
Moderately High
1.46
0.46
-0.01
2.91
Not Available
0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
₹387.69 ↓ -0.20   (-0.05 %)
₹42,340 on 30 Apr 25
3 Nov 99
☆☆☆☆
Hybrid
Hybrid Equity
7
Moderately High
1.78
0.33
1.85
1.74
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग दिखाता हैसीएजीआर या अलग-अलग समय अवधि में दोनों फंडों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। कुछ समय अवधि जिन्हें माना जाता है वे हैं3 महीने का रिटर्न,6 महीने का रिटर्न,1 साल का रिटर्न, तथा5 साल का रिटर्न. एक नजर में यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ समय अवधि में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड ने अधिक रिटर्न अर्जित किया है जबकि अन्य एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने अधिक रिटर्न अर्जित किया है। दोनों योजनाओं का प्रदर्शन सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
3.6%
8.7%
9.2%
14%
15.7%
19.7%
15%
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
3.1%
8.7%
7%
12.4%
21.6%
28%
15.4%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए दो फंडों के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है. इस खंड में, हम देख सकते हैं कि कुछ वर्षों में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य में; उलटा हुआ है। दोनों योजनाओं के बीच वार्षिक प्रदर्शन की तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
Yearly Performance2024
2023
2022
2021
2020
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
14.2%
16.4%
2.3%
23.6%
12.9%
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
17.2%
28.2%
11.7%
41.7%
9%

अन्य विवरण अनुभाग

इस खंड में विभिन्न तुलनीय तत्व हैंन्यूनतमएसआईपी निवेश तथान्यूनतम एकमुश्त निवेश. के साथ शुरू करने के लिएन्यूनतम एसआईपी निवेश, हम कह सकते हैं किसिप एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के मामले में निवेश INR 500 है और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड का INR 1 है,000. एकमुश्त निवेश के संबंध में, SBI के पास इस योजना के लिए कम एकमुश्त निवेश राशि है, जो कि INR 1,000 है जबकि ICICI के पास INR 5,000 है।

नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग के विभिन्न तुलनीय तत्वों को सारणीबद्ध करती है।

SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का प्रबंधन श्री आर श्रीनिवासन और श्री दिनेश आहूजा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड का प्रबंधन श्री शंकरन नरेन, श्री अतुल पटेल और श्री मनीष बंथिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। श्री मनीष बंथिया निश्चित आय निवेश का ध्यान रखते हैं जबकि अन्य दो लोग इक्विटी निवेश का ध्यान रखते हैं।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 13.34 Yr.
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sankaran Naren - 9.4 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Apr 20₹10,000
30 Apr 21₹13,612
30 Apr 22₹15,784
30 Apr 23₹16,082
30 Apr 24₹20,226
30 Apr 25₹22,578
Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Apr 20₹10,000
30 Apr 21₹14,713
30 Apr 22₹19,245
30 Apr 23₹20,896
30 Apr 24₹29,366
30 Apr 25₹32,408

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.38%
Equity71.82%
Debt24.44%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.66%
Basic Materials9.65%
Industrials9.33%
Consumer Cyclical6.37%
Technology5.25%
Communication Services5.22%
Health Care4.58%
Consumer Defensive3.8%
Energy2.66%
Utility1.37%
Real Estate0.92%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government12.74%
Corporate12.06%
Cash Equivalent3.38%
Credit Quality
RatingValue
A5.04%
AA19.93%
AAA73.71%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK		6%₹4,428 Cr23,000,000
6.79% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -		5%₹3,941 Cr382,501,100
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS		4%₹3,293 Cr2,500,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK		4%₹3,282 Cr23,000,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL		4%₹3,170 Cr17,000,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB		3%₹2,527 Cr4,150,924
↓ -150,438
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN		3%₹2,366 Cr30,000,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500387		3%₹2,288 Cr770,000
MRF Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 18 | 500290		3%₹2,287 Cr170,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 17 | INFY		3%₹2,250 Cr15,000,000
Asset Allocation
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash10.06%
Equity72.95%
Debt16.47%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.64%
Consumer Cyclical11.38%
Energy6.61%
Utility6.02%
Health Care5.72%
Industrials5.56%
Consumer Defensive4.55%
Communication Services3.94%
Basic Materials3.39%
Technology2.72%
Real Estate1.42%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate11.06%
Cash Equivalent7.94%
Government7.32%
Securitized0.74%
Credit Quality
RatingValue
A3.6%
AA29.97%
AAA66.44%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK		7%₹2,789 Cr15,255,052
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK		7%₹2,738 Cr20,309,765
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 532555		6%₹2,375 Cr66,421,174
↓ -1,495,571
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI		5%₹1,977 Cr1,715,417
↑ 68,828
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA		4%₹1,596 Cr9,199,438
↓ -876,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL		4%₹1,539 Cr8,878,180
↓ -2,042,500
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 23 | 540376		3%₹1,304 Cr3,193,968
↓ -2,599
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE		3%₹1,301 Cr10,201,366
↑ 802,680
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | 532215		3%₹1,154 Cr10,468,090
↑ 342,630
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 500312		3%₹1,087 Cr44,137,574
↓ -10,310,300

इस प्रकार, अन्य मानकों और श्रेणियों की सहायता से, यह कहा जा सकता है कि हालांकि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी से संबंधित हैं; उनके बीच बहुत अंतर हैं। इसलिए लोगों को योजनाओं का चुनाव करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें इसमें निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। उन्हें जांच कर पुष्टि करनी चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि उनका पैसा सुरक्षित है और वे समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।

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