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फिनकैश »एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

Updated on September 24, 2023 , 3712 views

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दोनों योजनाएं इक्विटी-उन्मुख संतुलित फंड का हिस्सा हैं। बैलेंस्ड फंड, सरल शब्दों में, ऐसी स्कीमें हैं जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लाभों का आनंद लेती हैं। बैलेंस्ड फंड अपने कॉर्पस को इक्विटी और फिक्स्ड दोनों में निवेश करते हैंआय पूर्व-निर्धारित अनुपात में उपकरण जो समय के साथ बदल सकते हैं। बैलेंस्ड फंड चाहने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हैराजधानी नियमित आय के साथ लंबी अवधि के कार्यकाल में सराहना। इक्विटी-ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड अपने फंड के पैसे का कम से कम 65% या अधिक विभिन्न कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; उनके बीच कई अंतर हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से इन योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक हिस्सा हैआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और 30 दिसंबर, 2006 को स्थापित किया गया था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सुरक्षा के साथ-साथ विकास के लिए प्रयास करता है। यह इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता हैनिवेश इक्विटी के संयोजन में इसका कोष औरनिश्चित आय निवेश। CRISIL हाइब्रिड 35+65- एग्रेसिव इंडेक्स का इस्तेमाल स्कीम द्वारा अपनी संपत्तियों की टोकरी बनाने के लिए किया जाता है। आयशर मोटर्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड 31 मार्च, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो के कुछ घटक हैं। इस योजना का प्रबंधन श्री शंकरन नरेन, श्री रजत द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। चांडक और अन्य। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है।

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड)

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (जिसे पहले एसबीआई मैग्नम के नाम से जाना जाता था)बैलेंस्ड फंड) श्री आर. श्रीनिवासन और श्री दिनेश आहूजा द्वारा संयुक्त रूप से देखा जाता है और इसका प्रबंधन और पेशकश किसके द्वारा की जाती हैएसबीआई म्यूचुअल फंड. यह योजना दिसंबर 1995 के महीने में शुरू की गई थी। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का उद्देश्य निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि के लिए प्रयास करना है।इक्विटी फ़ंड. पूंजी वृद्धि के साथ-साथ,लिक्विडिटी के संयोजन में निवेश करकेडेट फंड. एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो पूर्ण एक्सपोजर के बिना इक्विटी के संभावित विकास से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल बैलेंस्ड फंड - एग्रेसिव इंडेक्स को अपने पैमाना के रूप में उपयोग करती है। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन योजना के तहत, यह अपने संचित निधि धन का न्यूनतम 50% इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करता है। साथ ही, यह अपने कोष का 40% से अधिक निश्चित आय में निवेश नहीं करेगा औरमुद्रा बाजार उपकरण।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड

हालाँकि दोनों योजनाएँ योजना श्रेणी की हैं, फिर भी; वे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं, जैसे कि एयूएम, प्रदर्शन, और इसी तरह। तो, आइए हम इन योजनाओं के बीच के अंतरों का विश्लेषण उन मापदंडों की तुलना करके करें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमाननहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, स्कीम श्रेणी, और अन्य कुछ तुलनीय तत्व हैं जो इस पहले खंड का हिस्सा हैं। वर्तमान एनएवी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं काफी भिन्न हैं। 26 अप्रैल, 2018 तक एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का एनएवी लगभग INR 127 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का लगभग INR 33 था। की तुलनाफिनकैश रेटिंग बताता है कि * आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को 3-स्टार स्कीम के रूप में रेट किया गया है जबकि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को 4-स्टार स्कीम के रूप में रेट किया गया है। स्कीम श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि फॉर्म स्कीम हाइब्रिड बैलेंस्ड-इक्विटी श्रेणी का हिस्सा हैं। मूल बातें अनुभाग का तुलना सारांश नीचे सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹220.536 ↑ 0.17   (0.08 %)
₹59,810 on 31 Jul 23
19 Jan 05
Hybrid
Hybrid Equity
10
Moderately High
1.5
0.54
0
-1.56
Not Available
0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹56.67 ↑ 0.05   (0.09 %)
₹48,721 on 31 Jul 23
30 Dec 06
Hybrid
Dynamic Allocation
18
Moderately High
1.59
1.22
0
0
Not Available
0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर रिटर्न की तुलना प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न दोनों रिटर्न के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इनमें से कई उदाहरणों में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न की तुलना में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न अधिक है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
-0.5%
5.8%
10.3%
8.6%
15.8%
11%
14.7%
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
4.8%
7.7%
10.7%
14%
10.6%
11%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा अर्जित पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन की तुलना यह भी बताती है कि कई वर्षों में एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
2.3%
23.6%
12.9%
13.5%
-0.1%
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
7.9%
15.1%
11.7%
10.8%
2.4%

अन्य विवरण अनुभाग

तुलना का अंतिम भाग होने के कारण इसमें एयूएम जैसे पैरामीटर शामिल हैं, न्यूनतमएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और इसी तरह। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश अलग है। एसबीआई के लिएम्यूचुअल फंडकी योजना, SIP राशि INR 500 है और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मामले में, SIP राशि INR 1 है,000. इसके अतिरिक्त, एकमुश्त निवेश, राशि भी अलग है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड के लिए एकमुश्त राशि INR 1,000 है और ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लिए INR 5,000 है। दोनों योजनाओं का एयूएम भी अलग है, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं है। 31 मार्च, 2018 तक, एसबीआई की योजना का एयूएम लगभग 21,802 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई की योजना का लगभग 26,050 करोड़ रुपये है। अन्य विवरण अनुभाग का सारांश जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 11.67 Yr.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sankaran Naren - 6.14 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,120
31 Aug 20₹10,744
31 Aug 21₹15,069
31 Aug 22₹15,644
31 Aug 23₹16,835
Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,262
31 Aug 20₹11,071
31 Aug 21₹13,907
31 Aug 22₹15,057
31 Aug 23₹16,565

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.93%
Equity77.63%
Debt17.44%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.33%
Consumer Cyclical9.45%
Industrials8.11%
Basic Materials8.09%
Health Care6.14%
Communication Services5.08%
Technology4.08%
Consumer Defensive3.96%
Energy3.2%
Utility1.19%
Real Estate0%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government10.72%
Corporate6.9%
Cash Equivalent4.75%
Credit Quality
RatingValue
AA22.09%
AAA77.91%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK
8%₹4,557 Cr28,999,900
↑ 1,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK
6%₹3,643 Cr38,000,000
↑ 3,000,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL
5%₹3,040 Cr35,500,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN
4%₹2,638 Cr47,000,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 17 | INFY
4%₹2,440 Cr17,000,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB
4%₹2,287 Cr6,366,138
↑ 221,410
MRF Ltd Shs Dematerialised (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 18 | 500290
4%₹2,282 Cr210,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | 500034
4%₹2,149 Cr3,000,000
Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 18 | 500387
3%₹1,880 Cr790,000
↑ 56,627
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE
3%₹1,685 Cr7,000,000
Asset Allocation
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash33.94%
Equity45.71%
Debt20.35%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.01%
Consumer Cyclical11.62%
Consumer Defensive7.6%
Technology7.42%
Energy4.53%
Industrials4.09%
Basic Materials3.71%
Communication Services3.19%
Health Care2.92%
Utility2.29%
Real Estate0.62%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent32.52%
Government14.38%
Corporate5.11%
Securitized2.28%
Credit Quality
RatingValue
A3.48%
AA10.57%
AAA85.95%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK
5%₹2,547 Cr16,205,571
8.51% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
5%₹2,483 Cr244,689,000
↓ -5,136,350
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK
5%₹2,339 Cr24,399,605
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY
4%₹1,892 Cr13,181,111
↑ 388,800
Nifty 50 Index
- | -
3%-₹1,660 Cr855,100
↓ -535,000
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | 532343
3%₹1,589 Cr11,188,240
↑ 699,570
7.93% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
3%₹1,514 Cr151,976,540
↓ -29,000,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 16 | MARUTI
3%₹1,481 Cr1,480,538
↓ -51,664
7.26% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
3%₹1,466 Cr145,642,570
↑ 20,000,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 08 | RELIANCE
3%₹1,372 Cr5,702,113

इस प्रकार, उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनने से पहले व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना का गहन विश्लेषण करना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश के उद्देश्य से मेल खाता है या नहीं। इससे व्यक्तियों को समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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