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एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड

Updated on June 2, 2023 , 13707 views

एचडीएफसी हाइब्रिडइक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों का एक हिस्सा हैंबैलेंस्ड फंड- इक्विटी श्रेणी। ये योजनाएं अपने संचित धन को इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में निवेश करती हैं। हालांकि, कुल पोर्टफोलियो में इक्विटी निवेश का अनुपात 65% से अधिक है। ये योजनाएं उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जिनके पास उच्च-जोखिम उठाने का माद्दा लेकिन साथ ही, वे इक्विटी निवेश में जोखिम की तलाश कर रहे हैं। हालांकि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों ही बैलेंस्ड फंड का हिस्सा हैं, फिर भी दोनों योजनाओं में उनके रिटर्न, एयूएम और अन्य संबंधित मापदंडों के आधार पर अंतर हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को देखें।

एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का अवलोकन (पहले एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड के साथ)

एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड की पेशकश और प्रबंधन द्वारा किया जाता हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड. एचडीएफसी प्रीमियर मल्टी-कैप फंड और एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का विलय एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड में हुआ। यह योजना एक ओपन-एंडेड संतुलित योजना है जो अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल बैलेंस्ड फंड इंडेक्स को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी वर्तमान के साथ सराहनाआय. 28 फरवरी, 2018 तक, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के कुछ घटकों में एचडीएफसी शामिल थाबैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक और वोल्टास लिमिटेड। एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास हैं। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड की जोखिम उठाने की क्षमता मध्यम रूप से अधिक है। इस प्रकार, यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अपने निवेश में कुछ स्तर के जोखिम के लिए तैयार हैं।

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड) का अवलोकन

एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (जिसे पहले एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता था) दिसंबर 1995 में लॉन्च किया गया था और इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता हैएसबीआई म्यूचुअल फंड. यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल बैलेंस्ड फंड - एग्रेसिव इंडेक्स को अपने मानदंड के रूप में उपयोग करती है। इस योजना का उद्देश्य दीर्घावधि में पूंजी वृद्धि के साथ-साथ प्रयास करना हैलिक्विडिटी द्वारानिवेश इक्विटी के संयोजन में औरडेट फंड. 28 फरवरी, 2018 तक, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाले कुछ निवेशों में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड शामिल थे। यह योजना उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में अपने कोष का निवेश करती है और ऋण साधनों में एक निश्चित अनुपात में निवेश करके जोखिम को संतुलित करती है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का प्रबंधन श्री आर श्रीनिवासन और श्री दिनेश आहूजा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड

हालांकि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं; दोनों योजनाओं में अंतर है। तो, आइए हम कई मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को देखें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों में स्कीम कैटेगरी, करंट शामिल हैंनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और इसी तरह। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी की हैं, यानी हाइब्रिड बैलेंस्ड - इक्विटी। Fincash रेटिंग के संबंध में, यह कहा जा सकता है किएचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड को 5-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है, जबकि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड को 4-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है।. दोनों योजनाओं के एनएवी की तुलना से पता चलता है कि एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड दौड़ में सबसे आगे है। 22 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का एनएवी लगभग INR 142 था और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का लगभग INR 121 था। बेसिक्स सेक्शन का तुलनात्मक सारांश नीचे सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹90.01 ↑ 0.22   (0.25 %)
₹19,439 on 30 Apr 23
6 Apr 05
Hybrid
Hybrid Equity
57
Moderately High
1.77
0.46
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹212.147 ↑ 0.38   (0.18 %)
₹56,300 on 30 Apr 23
19 Jan 05
Hybrid
Hybrid Equity
10
Moderately High
1.61
-0.29
-0.23
-3.3
Not Available
0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर रिटर्न की तुलना प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। इन अलग-अलग समय अंतरालों में रिटर्न की तुलना की जाती है जिसमें 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, और इसी तरह शामिल हैं। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न दोनों रिटर्न के बीच बहुत अंतर नहीं है। हालाँकि, कई समय अंतराल में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के रिटर्न की तुलना में एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का रिटर्न अधिक होता है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
2.6%
5.9%
3.4%
16.9%
23.5%
12.2%
15.4%
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
2.5%
6.3%
0.1%
8.8%
17.6%
11.2%
14.7%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रदर्शन कुछ वर्षों के लिए बेहतर है; एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का प्रदर्शन बेहतर है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
8.9%
25.7%
13.4%
7.5%
-2.8%
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
2.3%
23.6%
12.9%
13.5%
-0.1%

अन्य विवरण

यह दोनों योजनाओं के बीच तुलना का अंतिम खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले तत्वों में शामिल हैं एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और इसी तरह। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए निवेश समान है, यानी 500 रुपये। हालांकि, न्यूनतम एकमुश्त निवेश के मामले में, दोनों योजनाओं के लिए राशि अलग-अलग है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5 है,000 और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के लिए INR 1,000 है। दोनों योजनाओं का एयूएम भी अलग है, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं है। 28 फरवरी, 2018 तक, एचडीएफसी का एयूएम लगभग 20,191 करोड़ रुपये और एसबीआई का लगभग 21,404 करोड़ रुपये है। अन्य विवरण अनुभाग का सारांश इस प्रकार है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 16.09 Yr.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 11.33 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹10,674
31 May 20₹8,867
31 May 21₹13,963
31 May 22₹14,895
31 May 23₹17,341
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹10,884
31 May 20₹9,847
31 May 21₹14,286
31 May 22₹15,394
31 May 23₹16,610

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash0.77%
Equity68.77%
Debt30.47%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services26.34%
Industrials11.26%
Technology6.91%
Energy6.19%
Consumer Defensive5.12%
Health Care2.6%
Communication Services2.59%
Utility2.56%
Basic Materials2.42%
Consumer Cyclical2.04%
Real Estate0.36%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government24.8%
Corporate5.67%
Cash Equivalent0.77%
Credit Quality
RatingValue
AA4.94%
AAA95.06%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.1% Govt Stock 2029
Sovereign Bonds | -
8%₹1,503 Cr150,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK
7%₹1,340 Cr14,600,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK
5%₹996 Cr5,900,000
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC
5%₹971 Cr22,814,004
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE
5%₹890 Cr3,675,000
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | HDFC
4%₹833 Cr3,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT
4%₹732 Cr3,096,440
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN
4%₹723 Cr12,508,071
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
4%₹692 Cr5,523,368
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 532215
3%₹624 Cr7,250,000
Asset Allocation
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.91%
Equity78.25%
Debt17.84%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.66%
Consumer Cyclical8.54%
Health Care8.4%
Industrials7.73%
Basic Materials7.51%
Communication Services5.25%
Technology4.3%
Energy3.01%
Consumer Defensive2.87%
Utility0.97%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government13.83%
Corporate4.05%
Cash Equivalent3.88%
Credit Quality
RatingValue
AA18.86%
AAA81.14%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK
8%₹4,245 Cr25,154,905
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK
7%₹3,674 Cr40,037,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL
5%₹2,957 Cr37,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN
5%₹2,718 Cr47,000,000
7.54% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -
4%₹2,265 Cr220,949,600
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB
4%₹2,008 Cr6,144,728
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | KOTAKBANK
3%₹1,938 Cr10,000,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BAJFINANCE
3%₹1,884 Cr3,000,000
MRF Ltd Shs Dematerialised (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 18 | MRF
3%₹1,869 Cr210,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 17 | INFY
3%₹1,754 Cr14,000,000

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में बहुत अंतर है। हालांकि, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो लोग परामर्श भी कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें सही योजना चुनने और समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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