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एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड
एल एंड टी हाइब्रिडइक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों योजनाओं का एक हिस्सा हैंबैलेंस्ड फंड. हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, ये योजनाएं इक्विटी-उन्मुख संतुलित फंड हैं। ये स्कीमें अपने जमा किए गए फंड को इक्विटी और फिक्स्ड के संयोजन में निवेश करती हैंआय इक्विटी निवेश पर अधिक ध्यान देने वाले उपकरण। कम से कम 65% या उससे अधिक जमा धन को इक्विटी उपकरणों में निवेश किया जाता है। बैलेंस्ड फंड उन व्यक्तियों के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है जो तलाश कर रहे हैंराजधानी नियमित आय के साथ लंबी अवधि में वृद्धि। ज्यादातर मामलों में बैलेंस्ड फंडों ने लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; योजनाओं के बीच कई अंतर हैं। तो, आइए एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं।
एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड (पूर्ववर्ती एलएंडटी इंडिया प्रूडेंस फंड) के बारे में
एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड (जिसे पहले एलएंडटी इंडिया प्रूडेंस फंड के नाम से जाना जाता था) किसका एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड फंड है?एलएंडटी म्यूचुअल फंड. यह 07 फरवरी, 2011 को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य इक्विटी और दोनों के विविध पोर्टफोलियो से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि और नियमित आय अर्जित करना है।निश्चित आय उपकरण। योजना के उद्देश्य के अनुसार, यह अपने फंड के पैसे का लगभग 65-75% इक्विटी से संबंधित उपकरणों में और शेष निश्चित आय के साधनों में निवेश करता है। यह एस एंड पी बीएसई 200 टीआरआई इंडेक्स और क्रिसिल शॉर्ट टर्म का उपयोग करता हैगहरा संबंध फंड इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में। 31 मार्च, 2018 तक, एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड के कुछ घटकों में एचडीएफसी शामिल हैबैंक लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रबंधन श्री एस एन लाहिरी, श्री श्रीराम रामनाथन और श्री करण देसाई द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड (तत्कालीन टाटा बैलेंस्ड फंड) के बारे में
टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड (जिसे पहले टाटा बैलेंस्ड फंड के नाम से जाना जाता था) का उद्देश्य अपने निवेशकों को नियमित आय प्रदान करना है यापूंजीगत लाभ हमेशा पूंजी की सराहना के महत्व पर जोर देने के साथ-साथ। यह योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई थी और अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 - आक्रामक सूचकांक को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रबंधन श्री प्रदीप गोखले और श्री मूर्ति नागराजन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड शामिल हैं। यह योजना दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैनिवेश इक्विटी निवेश में एक बड़ा हिस्सा और निश्चित आय निवेश में शेष।
एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड
हालांकि एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; वे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं जैसे किनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और भी बहुत कुछ। तो, आइए उपरोक्त मापदंडों पर एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
बेसिक्स सेक्शन दोनों योजनाओं की तुलना में पहला खंड है। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में फिनकैश रेटिंग्स, करंट एनएवी, स्कीम कैटेगरी, और इसी तरह शामिल हैं। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 18 अप्रैल, 2018 को, एलएंडटी की योजना का एनएवी लगभग INR 26 था जबकि टाटा की योजना लगभग INR 207 थी। की तुलनाफिनकैश रेटिंग पता चलता है किएलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड एक 4-स्टार रेटेड फंड है और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड एक 3-स्टार रेटेड फंड है। योजना की श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात हाइब्रिड संतुलित – इक्विटी। नीचे दी गई तालिका मूल बातें अनुभाग की तुलना दिखाती है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load L&T Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹38.975 ↑ 0.12 (0.32 %) ₹4,708 on 31 Jan 23 7 Feb 11 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 5 Moderately High 1.89 -0.57 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹333.609 ↑ 0.75 (0.23 %) ₹3,249 on 30 Apr 23 8 Oct 95 ☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 22 Moderately High 0 0.34 0.61 3.62 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
यह दोनों योजनाओं की तुलना में दूसरा खंड है और यह चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर उनके बीच लौटता है। इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कई बार एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न की तुलना में अधिक होता है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch L&T Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 4.7% 8.6% 4.2% 12.9% 17.7% 8.3% 11.7% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 2.5% 6.3% 0.8% 14% 21% 10.2% 14.8%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
यह तुलना में तीसरा खंड है और दोनों योजनाओं के बीच किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से यह भी पता चलता है कि एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड ने टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की एक सारांश तुलना देती है।
Parameters Yearly Performance 2022 2021 2020 2019 2018 L&T Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details -3.7% 23.1% 13.6% 6.5% -3.8% Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details 7.9% 23.6% 10.9% 6.9% -2.5%
अन्य विवरण अनुभाग
दोनों वर्गों की तुलना में यह अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले कुछ तुलनीय तत्वों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार। एयूएम तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड का एयूएम लगभग INR 9,820 करोड़ था जबकि टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का लगभग INR 5,371 करोड़ था। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम SIP राशि समान है, अर्थात INR 500। इसी तरह, न्यूनतम एकमुश्त राशि भी दोनों योजनाओं के लिए समान है, अर्थात INR 5,000. अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager L&T Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Shriram Ramanathan - 6.92 Yr. Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details ₹150 ₹5,000 Murthy Nagarajan - 6.08 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
L&T Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,147 31 May 20 ₹8,815 31 May 21 ₹12,876 31 May 22 ₹13,120 31 May 23 ₹14,690 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,600 31 May 20 ₹8,872 31 May 21 ₹13,226 31 May 22 ₹14,097 31 May 23 ₹16,147
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
L&T Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.11% Equity 74.96% Debt 20.93% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.05% Consumer Cyclical 15.4% Industrials 11.23% Technology 9.5% Consumer Defensive 6.03% Basic Materials 4.21% Health Care 2.89% Energy 1.67% Utility 1.57% Real Estate 0.4% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 19.21% Corporate 2.98% Cash Equivalent 2.85% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 11 | ICICIBANK5% ₹230 Cr 2,765,200
↓ -277,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | SBIN5% ₹212 Cr 3,834,100 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -4% ₹203 Cr 20,000,000
↓ -7,500,000 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5008504% ₹170 Cr 5,655,600 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 19 | INFY4% ₹170 Cr 1,109,700 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | LT3% ₹149 Cr 699,800 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 22 | HINDUNILVR3% ₹138 Cr 536,066
↑ 88,966 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK3% ₹132 Cr 824,430 6.18% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -3% ₹130 Cr 13,000,000 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 22 | KPITTECH2% ₹113 Cr 1,487,400 Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.96% Equity 76.53% Debt 18.51% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.57% Technology 10.71% Consumer Defensive 9.35% Energy 6.56% Basic Materials 5.61% Consumer Cyclical 4.95% Industrials 4.94% Communication Services 4.92% Health Care 1.05% Utility 0.88% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 10.79% Government 7.72% Cash Equivalent 4.96% Credit Quality
Rating Value AA 9.45% AAA 90.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN7% ₹231 Cr 4,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK7% ₹220 Cr 2,400,000
↓ -200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE7% ₹213 Cr 880,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK6% ₹211 Cr 1,250,000 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS4% ₹138 Cr 430,000 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC4% ₹136 Cr 3,200,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL4% ₹120 Cr 1,500,000 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 17 | HDFC4% ₹114 Cr 410,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY3% ₹106 Cr 850,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT3% ₹105 Cr 445,000
संक्षेप में निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न मापदंडों पर दोनों योजनाओं के बीच कई अंतर मौजूद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि उनका निवेश उद्देश्य योजना के अनुरूप है या नहीं। इससे निवेशकों को परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.
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