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फिनकैश »एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड

एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड

Updated on April 13, 2024 , 1035 views

एल एंड टी हाइब्रिडइक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों योजनाओं का एक हिस्सा हैंबैलेंस्ड फंड. हाइब्रिड फंड के रूप में भी जाना जाता है, ये योजनाएं इक्विटी-उन्मुख संतुलित फंड हैं। ये स्कीमें अपने जमा किए गए फंड को इक्विटी और फिक्स्ड के संयोजन में निवेश करती हैंआय इक्विटी निवेश पर अधिक ध्यान देने वाले उपकरण। कम से कम 65% या उससे अधिक जमा धन को इक्विटी उपकरणों में निवेश किया जाता है। बैलेंस्ड फंड उन व्यक्तियों के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है जो तलाश कर रहे हैंराजधानी नियमित आय के साथ लंबी अवधि में वृद्धि। ज्यादातर मामलों में बैलेंस्ड फंडों ने लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; योजनाओं के बीच कई अंतर हैं। तो, आइए एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं।

एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड (पूर्ववर्ती एलएंडटी इंडिया प्रूडेंस फंड) के बारे में

एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड (जिसे पहले एलएंडटी इंडिया प्रूडेंस फंड के नाम से जाना जाता था) किसका एक ओपन-एंडेड हाइब्रिड फंड है?एलएंडटी म्यूचुअल फंड. यह 07 फरवरी, 2011 को स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य इक्विटी और दोनों के विविध पोर्टफोलियो से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि और नियमित आय अर्जित करना है।निश्चित आय उपकरण। योजना के उद्देश्य के अनुसार, यह अपने फंड के पैसे का लगभग 65-75% इक्विटी से संबंधित उपकरणों में और शेष निश्चित आय के साधनों में निवेश करता है। यह एस एंड पी बीएसई 200 टीआरआई इंडेक्स और क्रिसिल शॉर्ट टर्म का उपयोग करता हैगहरा संबंध फंड इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एक बेंचमार्क के रूप में। 31 मार्च, 2018 तक, एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड के कुछ घटकों में एचडीएफसी शामिल हैबैंक लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रबंधन श्री एस एन लाहिरी, श्री श्रीराम रामनाथन और श्री करण देसाई द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड (तत्कालीन टाटा बैलेंस्ड फंड) के बारे में

टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड (जिसे पहले टाटा बैलेंस्ड फंड के नाम से जाना जाता था) का उद्देश्य अपने निवेशकों को नियमित आय प्रदान करना है यापूंजीगत लाभ हमेशा पूंजी की सराहना के महत्व पर जोर देने के साथ-साथ। यह योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई थी और अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 - आक्रामक सूचकांक को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रबंधन श्री प्रदीप गोखले और श्री मूर्ति नागराजन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड शामिल हैं। यह योजना दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैनिवेश इक्विटी निवेश में एक बड़ा हिस्सा और निश्चित आय निवेश में शेष।

एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड

हालांकि एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; वे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं जैसे किनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, और भी बहुत कुछ। तो, आइए उपरोक्त मापदंडों पर एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड बनाम टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

बेसिक्स सेक्शन दोनों योजनाओं की तुलना में पहला खंड है। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में फिनकैश रेटिंग्स, करंट एनएवी, स्कीम कैटेगरी, और इसी तरह शामिल हैं। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 18 अप्रैल, 2018 को, एलएंडटी की योजना का एनएवी लगभग INR 26 था जबकि टाटा की योजना लगभग INR 207 थी। की तुलनाफिनकैश रेटिंग पता चलता है किएलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड एक 4-स्टार रेटेड फंड है और टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड एक 3-स्टार रेटेड फंड है। योजना की श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात हाइब्रिड संतुलित – इक्विटी। नीचे दी गई तालिका मूल बातें अनुभाग की तुलना दिखाती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
₹178.127 ↓ -1.11   (-0.62 %)
₹3,437 on 29 Feb 24
15 Dec 99
Equity
ELSS
29
Moderately High
2.07
1.73
-1.12
-7.03
Not Available
NIL
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹393.182 ↓ -0.68   (-0.17 %)
₹3,694 on 29 Feb 24
8 Oct 95
Hybrid
Hybrid Equity
22
Moderately High
1.89
1.74
0.14
-5.09
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह दोनों योजनाओं की तुलना में दूसरा खंड है और यह चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर उनके बीच लौटता है। इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कई बार एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न की तुलना में अधिक होता है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
3.2%
-0.1%
11.7%
30.6%
15.5%
15.2%
14.7%
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
1.5%
3.2%
12.5%
23%
15.4%
13.1%
15%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

यह तुलना में तीसरा खंड है और दोनों योजनाओं के बीच किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से यह भी पता चलता है कि एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड ने टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की एक सारांश तुलना देती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
24.3%
-3.5%
33.1%
20.2%
10.4%
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
16.2%
7.9%
23.6%
10.9%
6.9%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों वर्गों की तुलना में यह अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले कुछ तुलनीय तत्वों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार। एयूएम तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एलएंडटी हाइब्रिड इक्विटी फंड का एयूएम लगभग INR 9,820 करोड़ था जबकि टाटा हाइब्रिड इक्विटी फंड का लगभग INR 5,371 करोड़ था। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम SIP राशि समान है, अर्थात INR 500। इसी तरह, न्यूनतम एकमुश्त राशि भी दोनों योजनाओं के लिए समान है, अर्थात INR 5,000. अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹500
Vishal Chopda - 4.59 Yr.
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹150
₹5,000
Murthy Nagarajan - 7.01 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,762
31 Mar 21₹13,484
31 Mar 22₹16,035
31 Mar 23₹15,298
31 Mar 24₹20,174
Growth of 10,000 investment over the years.
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹8,128
31 Mar 21₹12,290
31 Mar 22₹14,173
31 Mar 23₹14,886
31 Mar 24₹18,539

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
UTI Long Term Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.18%
Equity97.73%
Debt0.1%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.65%
Consumer Cyclical17.99%
Technology10.62%
Consumer Defensive9.3%
Industrials7.3%
Health Care5.79%
Basic Materials4.96%
Communication Services4.96%
Utility4.22%
Real Estate2.95%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | ICICIBANK
7%₹257 Cr2,443,791
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 11 | HDFCBANK
7%₹252 Cr1,798,218
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
6%₹208 Cr1,241,440
↓ -5,221
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 13 | BHARTIARTL
4%₹130 Cr1,158,213
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 10 | 532215
4%₹130 Cr1,206,867
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | TATAMOTORS
3%₹97 Cr1,025,976
↓ -102,642
Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 21 | 532424
3%₹95 Cr754,956
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 12 | MARUTI
3%₹94 Cr83,003
IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | INDUSINDBK
3%₹92 Cr625,262
Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 19 | 540376
3%₹92 Cr234,036
Asset Allocation
Tata Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.88%
Equity75.95%
Debt20.17%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.24%
Technology9.77%
Basic Materials8.06%
Consumer Defensive7.76%
Energy6.96%
Industrials6.27%
Communication Services5.1%
Consumer Cyclical5.06%
Health Care1.73%
Utility1%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government11.48%
Corporate8.68%
Cash Equivalent3.88%
Credit Quality
RatingValue
AA3.33%
AAA96.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 08 | HDFCBANK
7%₹272 Cr1,938,800
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 16 | RELIANCE
7%₹257 Cr880,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 16 | SBIN
7%₹247 Cr3,300,000
↓ -500,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 17 | TCS
4%₹163 Cr397,773
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | ICICIBANK
4%₹160 Cr1,525,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | BHARTIARTL
4%₹152 Cr1,350,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 16 | LT
4%₹140 Cr401,808
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 13 | INFY
3%₹109 Cr650,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC
3%₹106 Cr2,600,000
BASF India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BASF
3%₹102 Cr310,000

संक्षेप में निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न मापदंडों पर दोनों योजनाओं के बीच कई अंतर मौजूद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि उनका निवेश उद्देश्य योजना के अनुरूप है या नहीं। इससे निवेशकों को परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां दी गई जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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