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कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड

Updated on March 25, 2024 , 3618 views

कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड और एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड मल्टीकैप इक्विटी फंड की एक ही श्रेणी के हैं। सरल शब्दों में, ये योजनाएं अपने कोष को सभी के शेयरों में निवेश करती हैंमंडी-कैप जो है- लार्ज-कैप,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर, तथाछोटी टोपी स्टॉक। मिड और लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी-कैप निवेश का अच्छा विकल्प है। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन योजनाओं में से, मल्टी-कैप फंड अपने कॉर्पस का लगभग 10% स्मॉल-कैप शेयरों में, 10-40% मिड-कैप शेयरों में और प्रमुख हिस्से यानी लार्ज-कैप शेयरों में लगभग 40-60% निवेश करते हैं। कभी-कभी, ये फंड स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड और एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं।

कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड (तत्कालीन कोटक सेलेक्ट फोकस फंड)

कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड (जिसे पहले कोटक सेलेक्ट फोकस फंड के नाम से जाना जाता था) किसके द्वारा पेश किया जाता हैम्यूचुअल फंड बॉक्स लार्ज कैप श्रेणी के अंतर्गतइक्विटी फ़ंड. यह योजना एक ओपन-एंडेड योजना है और इसे 11 सितंबर, 2009 को लॉन्च किया गया था। योजना का निवेश उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इक्विटी और संबंधित उपकरणों के पोर्टफोलियो से लंबी अवधि में वृद्धि। कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड निफ्टी 200 इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है। 31/05/2018 तक, कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड के पोर्टफोलियो के कुछ शीर्ष घटकों में एचडीएफसी शामिल हैंबैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड का प्रबंधन हर्ष उपाध्याय द्वारा किया जाता है। यह योजना उन क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश में कड़ी मेहनत करती है, जिनसे मध्यम अवधि में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया जाता है।

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के निवेश क्षितिज के साथ-साथ लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा चाहते हैं। एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड का उद्देश्य लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि को प्राप्त करना हैनिवेश बाजार पूंजीकरण स्पेक्ट्रम में कंपनियों के शेयरों में फंड का पैसा। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई 500 इंडेक्स का उपयोग करती है। एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड के परिसंपत्ति आवंटन उद्देश्य के आधार पर, यह अपने जमा धन का लगभग 50-90% लार्ज-कैप कंपनियों के शेयरों में, 10-40% मिड-कैप कंपनियों में और 0-10% स्मॉल-कैप में निवेश करता है। कंपनियां। SBI मैग्नम मल्टीकैप फंड का प्रबंधन श्री अनूप उपाध्याय द्वारा किया जाता है। 31/05/2018 तक, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आदि शामिल थे।

कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड और कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड दोनों फिर भी एक ही श्रेणी के हैं; वे कई मापदंडों पर भिन्न हैं। तो, आइए इन योजनाओं के बीच के अंतरों का विश्लेषण करें जिन्हें नीचे सूचीबद्ध चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है।

मूल बातें अनुभाग

तुलना में पहला खंड होने के नाते, इसमें वर्तमान जैसे पैरामीटर शामिल हैंनहीं हैं, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग। योजना श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं इक्विटी मल्टी-कैप का हिस्सा हैं। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 17 जुलाई, 2018 तक, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड का एनएवी लगभग INR 46.4782 था, जबकि कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड लगभग INR 33.516 था। की तुलनाफिनकैश श्रेणी, यह कहा जा सकता है कि एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड को 4-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है, जबकि कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड को 5-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है। मूल बातें अनुभाग का सारांश इस प्रकार है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details
₹70.822 ↑ 0.13   (0.18 %)
₹45,112 on 29 Feb 24
11 Sep 09
Equity
Multi Cap
3
Moderately High
1.35
2.19
-1
-2.8
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
₹95.5239 ↓ -0.02   (-0.02 %)
₹20,097 on 29 Feb 24
29 Sep 05
Equity
Multi Cap
9
Moderately High
1.75
2.07
-1.21
-3.77
Not Available
0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

योजनाओं की तुलना में यह दूसरा खंड है। प्रदर्शन अनुभाग का हिस्सा बनने वाला तुलनीय तत्व है चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में, कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details
0.8%
4.3%
14.4%
36.5%
17%
15.2%
14.4%
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
-0.6%
3.5%
11.5%
31.6%
15.5%
14.9%
0%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

तीसरा खंड होने के नाते, यह किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। यह विश्लेषण या वार्षिक प्रदर्शन खंड बताता है कि दोनों फंडों का प्रदर्शन काफी करीब है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details
24.2%
5%
25.4%
11.8%
12.3%
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
22.8%
0.7%
30.8%
13.6%
11%

अन्य विवरण अनुभाग

अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तत्वों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैंएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, एक्जिट लोड, और अन्य। न्यूनतम एकमुश्त निवेश के साथ शुरू करने के लिए, दोनों योजनाओं की राशि अलग-अलग है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड की न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5 है,000 और एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड INR 1,000 है। अगला पैरामीटर न्यूनतम हैसिप निवेश, जो दोनों योजनाओं के लिए समान है, अर्थात, INR 500। दोनों योजनाओं के लिए AUM की तुलना से पता चलता है कि कोटक का AUM SBI की तुलना में अधिक है। 31 मई, 2018 तक, कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड का एयूएम लगभग INR 19,614 करोड़ था, जबकि SBI मैग्नम मल्टीकैप फंड का लगभग INR 5,338 करोड़ था। अन्य विवरण अनुभाग का तुलनात्मक सारांश नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Harsha Upadhyaya - 11.58 Yr.
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 2.16 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
28 Feb 19₹10,000
29 Feb 20₹10,914
28 Feb 21₹13,630
28 Feb 22₹15,318
28 Feb 23₹16,081
29 Feb 24₹21,350
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
28 Feb 19₹10,000
29 Feb 20₹10,933
28 Feb 21₹13,934
28 Feb 22₹16,281
28 Feb 23₹16,335
29 Feb 24₹21,227

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Kotak Standard Multicap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash0.63%
Equity99.37%
Other0%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.57%
Industrials19.16%
Basic Materials18.23%
Consumer Cyclical13.29%
Technology7.66%
Energy5.3%
Consumer Defensive4.14%
Health Care3.36%
Communication Services2.25%
Utility1.27%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 10 | ICICIBANK
6%₹2,841 Cr27,000,000
↓ -2,000,000
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 14 | BEL
5%₹2,338 Cr114,000,000
↓ -16,500,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 13 | LT
5%₹2,173 Cr6,250,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO
5%₹2,102 Cr2,125,000
↓ -75,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 10 | INFY
4%₹2,009 Cr12,000,000
↓ -1,700,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 10 | HDFCBANK
4%₹1,905 Cr13,575,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | 532215
4%₹1,881 Cr17,500,000
↓ -900,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 12 | SBIN
4%₹1,870 Cr25,000,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | MARUTI
4%₹1,721 Cr1,525,000
SRF Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 18 | SRF
4%₹1,709 Cr7,150,000
Asset Allocation
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash7.03%
Equity92.97%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.91%
Consumer Cyclical13.11%
Industrials10.46%
Technology8.07%
Consumer Defensive6.73%
Energy6.59%
Basic Materials5.87%
Communication Services4.93%
Health Care4.72%
Utility2.83%
Real Estate0.75%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK
7%₹1,485 Cr14,110,055
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK
5%₹1,041 Cr6,164,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE
5%₹1,035 Cr3,543,270
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY
4%₹808 Cr4,825,000
↓ -590,000
Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH
3%₹590 Cr900,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK
3%₹572 Cr4,075,354
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT
3%₹536 Cr1,541,034
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M
2%₹458 Cr2,370,000
↑ 900,000
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 543334
2%₹421 Cr12,710,062
↑ 519,656
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL
2%₹421 Cr3,750,000

परिणामस्वरूप, उपर्युक्त अनुभागों से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को निवेश के लिए कोई भी योजना चुनते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्यों से मेल खाती है या नहीं। उन्हें योजना के विभिन्न मापदंडों को भी पूरी तरह से समझना चाहिए। यह व्यक्तियों को अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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