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एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड
एसबीआई मैग्नममिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड दोनों मिड कैप श्रेणी के हैंइक्विटी फंड. ये योजनाएं अपने संचित फंड के पैसे को उन कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती हैं, जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़। मिड कैप शेयरों को उन शेयरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका बाजार पूंजीकरण पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वें से 250वें स्थान के बीच होता है। हालाँकि दोनों योजनाएँ अभी भी एक ही श्रेणी की हैं; उनके प्रदर्शन के संबंध में मतभेद हैं, एयूएम,नहीं हैं, और कई अन्य संबंधित कारक। तो, बेहतर निवेश निर्णय के लिए, आइए इस लेख के माध्यम से एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के बीच के अंतर को समझते हैं।
एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
एसबीआई मिड कैप फंड द्वारा की पेशकश की हैएसबीआई म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी के तहत यह एक ओपन एंडेड योजना है जिसे 29 मार्च, 2005 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा दीर्घावधि में वृद्धिनिवेश मिड कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 150 का उपयोग करती है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (31/05/2018 को) में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड, शीला फोम लिमिटेड और फेडरल शामिल हैं।बैंक सीमित। यह फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए पूंजी वृद्धि की तलाश में हैं। यह योजना स्टॉक चयन के बॉटम-अप दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड का प्रबंधन सोहिनी अंदानी द्वारा किया जाता है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का निवेश उद्देश्य एक सक्रिय पोर्टफोलियो से पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है जिसमें मुख्य रूप से मिडकैप स्टॉक शामिल हैं। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ यह हैं कि यह व्यक्तियों को मिड-कैप शेयरों का लाभ उठाने में मदद करता है जिनमें उच्च पूंजी वृद्धि की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना एक ऐसे पोर्टफोलियो का भी पूरक है जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों पर केंद्रित है। मित्तुल कलावाडिया और मृणाल सिंह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के ज्वाइंट फंड मैनेजर हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई को प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। 31 मार्च, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं।
एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड
दोनों योजनाओं की तुलना करने के लिए जिन मापदंडों या तत्वों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात्,मूल खंड,प्रदर्शन अनुभाग,वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, तथाअन्य विवरण अनुभाग. तो, आइए इनमें से प्रत्येक पैरामीटर पर एक नज़र डालें और देखें कि फंड एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं।
मूल बातें अनुभाग
इस खंड में तुलना किए गए तत्वों में शामिल हैंयोजना की श्रेणी,फिनकैश रेटिंग,वर्तमान एनएवी, और भी बहुत कुछ। योजना की श्रेणी से शुरू करने के लिए, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात इक्विटी मिड कैप। अगले तुलना पैरामीटर पर चलते हुए, अर्थात्,फिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड2-तारा रेटिंग, जबकि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में है3-सितारा रेटिंग। नेट एसेट वैल्यू के संबंध में, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एनएवी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की तुलना में अधिक है। 17 जुलाई, 2018 तक, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एनएवी 72.3895 रुपये था और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का एनएवी लगभग 95.05 रुपये था। निम्न तालिका बुनियादी अनुभाग के विभिन्न तुलना घटकों को सारांशित करती है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹232.77 ↑ 1.25 (0.54 %) ₹20,890 on 31 Mar 25 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 0.17 -0.56 0.33 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹283.6 ↑ 3.21 (1.14 %) ₹5,796 on 31 Mar 25 28 Oct 04 ☆☆ Equity Mid Cap 35 Moderately High 2.11 0.13 -0.55 -0.28 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
जैसा कि नाम का उल्लेख है, यह योजना तुलना करती हैसीएजीआर विभिन्न समय सीमा में दोनों योजनाओं का प्रदर्शन। कुछ समय-सीमाएं जिनके लिए प्रदर्शन की तुलना की जाती है, वे हैं1 महीना, 3 महीने, 1 साल, 5 साल और स्थापना के बाद से। जब हम लगभग सभी समय अवधि में दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को देखते हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका अलग-अलग समय-सीमा में दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को दर्शाती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 4.9% 9.9% 2.1% 9.3% 21.4% 32.5% 16.9% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 10.9% 14% 3.6% 9.2% 25.2% 32.6% 17.7%
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वार्षिक प्रदर्शन
यह श्रेणी सालाना दोनों योजनाओं का पूर्ण प्रदर्शन देती हैआधार. अगर हम सालाना आधार प्रदर्शन को देखें, तो कई मामलों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की तुलना में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का प्रदर्शन बेहतर है। दोनों योजनाओं का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 20.3% 34.5% 3% 52.2% 30.4% ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details 27% 32.8% 3.1% 44.8% 19.1%
अन्य विवरण अनुभाग
दोनों योजनाओं के बीच तुलना के मामले में यह खंड अंतिम खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले कुछ तुलना तत्वों में शामिल हैंएयूएम,न्यूनतमसिप निवेश,न्यूनतम एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड. न्यूनतम मासिकएसआईपी निवेश आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का 1,000 रुपये और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का 500 रुपये है। दोनों फंड की न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, यानी 5,000 रुपये। के प्रति सम्मान के साथएयूएम दोनों योजनाओं में, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एयूएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के एयूएम की तुलना में अधिक है। 31 मई, 2018 तक, SBI मैग्नम मिड कैप फंड का AUM INR 3,718 करोड़ था जबकि ICICI प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का लगभग INR 1,523 करोड़ था। नीचे दी गई तालिका के तत्वों को सारांशित करती हैअन्य जानकारी अनुभाग।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 1.08 Yr. ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Lalit Kumar - 2.83 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹18,391 30 Apr 22 ₹23,654 30 Apr 23 ₹25,223 30 Apr 24 ₹35,452 30 Apr 25 ₹37,599 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹17,712 30 Apr 22 ₹21,823 30 Apr 23 ₹22,568 30 Apr 24 ₹35,017 30 Apr 25 ₹36,561
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.31% Equity 94.69% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 20.25% Financial Services 19.55% Health Care 13.27% Basic Materials 11.07% Industrials 10.78% Technology 4.79% Consumer Defensive 4.4% Real Estate 3.98% Utility 3.36% Communication Services 1.9% Energy 1.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN4% ₹783 Cr 1,490,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327793% ₹723 Cr 4,700,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL3% ₹712 Cr 1,600,000 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000343% ₹691 Cr 800,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5003873% ₹668 Cr 225,000 Tata Elxsi Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | TATAELXSI3% ₹605 Cr 1,050,000
↑ 400,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | MAXHEALTH3% ₹604 Cr 5,500,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹556 Cr 1,600,000 Jubilant Foodworks Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | JUBLFOOD2% ₹537 Cr 7,501,000 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | FEDERALBNK2% ₹531 Cr 27,000,000 ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1% Equity 99% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 30.51% Industrials 20.43% Financial Services 15.94% Communication Services 11.56% Real Estate 8.99% Consumer Cyclical 8.26% Health Care 2.64% Technology 0.37% Utility 0.17% Consumer Defensive 0.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Info Edge (India) Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | NAUKRI5% ₹268 Cr 372,785 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5322864% ₹244 Cr 2,679,227 UPL Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 22 | UPL3% ₹200 Cr 3,136,084
↑ 1,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5333983% ₹196 Cr 824,501
↓ -123,682 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 5031003% ₹187 Cr 1,136,336
↓ -18,374 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5433903% ₹184 Cr 1,158,585
↑ 150,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | BHARTIHEXA3% ₹181 Cr 1,235,794 Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL3% ₹181 Cr 3,106,731 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO3% ₹171 Cr 1,117,934 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 23 | PRESTIGE3% ₹168 Cr 1,418,018
इस प्रकार, उपरोक्त तत्वों से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। हालांकि, व्यक्तियों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि निवेश करने से पहले किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझ लें। उन्हें यह जांचना चाहिए कि फंड का उद्देश्य उनके अनुरूप है या नहीं। उन्हें रिटर्न जैसे विभिन्न मापदंडों की भी जांच करनी चाहिए।आधारभूत एसेट पोर्टफोलियो, स्कीम को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर और भी बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त, वे a . की मदद ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार, यदि आवश्यक हुआ। इसके माध्यम से व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है।
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