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कोटक स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड

Updated on June 1, 2023 , 2032 views

Kotak . के बीच कई अंतर मौजूद हैंछोटी टोपी फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप किसकी स्मॉल-कैप श्रेणी में आता है?इक्विटी फ़ंड और एसबीआई मैग मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। आसान शब्दों में,मिड कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जिनके फंड का पैसा उन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़। इन कंपनियों में बढ़ने और लार्ज-कैप कंपनियों का हिस्सा बनने की क्षमता है। मिड-कैप फंड लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है और कई मामलों में तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया हैलार्ज कैप फंड. इसके अलावा, इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में स्मॉल-कैप कंपनियों की तुलना में कम उतार-चढ़ाव होता है। स्मॉल कैप मुख्य रूप से स्टार्ट-अप में निवेश करते हैं। तो, आइए एयूएम जैसे विभिन्न मापदंडों की तुलना करके कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं,नहीं हैं, प्रदर्शन, और इतने पर।

कोटक स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन कोटक मिडकैप स्कीम)

कोटक स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले कोटक मिडकैप स्कीम के नाम से जाना जाता था) किसका एक हिस्सा है?म्यूचुअल फंड बॉक्स और 24 फरवरी, 2005 को लॉन्च किया गया था। कोटक स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो से लंबी अवधि में सराहना। कोटक स्मॉल कैप फंड पूरी तरह से श्री पंकज टिबरेवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जेके सीमेंट्स लिमिटेड और इंडसइंडबैंक लिमिटेड शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ हैं जो 31 मार्च, 2018 को कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्सा हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स का उपयोग करती है। इस योजना की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है और यह उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं।

एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड

एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का उद्देश्य फंड के पैसे को मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करना है और इस तरह पूंजी वृद्धि हासिल करना है। पूंजी वृद्धि की तलाश में निवेशकनिवेश मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। यह योजना स्टॉक चुनने के बजाय बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाती हैआधार सेक्टर कॉल की। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन इस योजना के तहत, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 65-100% मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। यह स्कीम अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स का उपयोग करती है। सुश्री सोहिनी अंदानी एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का प्रबंधन करने वाली एकमात्र फंड मैनेजर हैं। 31 मार्च, 2018 तक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के कुछ शीर्ष घटकों में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, आदि शामिल हैं।

कोटक स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड

कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दोनों कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए उनके बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

पहला खंड होने के नाते, यह वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग और योजना श्रेणी जैसे मापदंडों की तुलना करता है। एनएवी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि योजना के एनएवी में बहुत कम अंतर है। 26 अप्रैल, 2018 को कोटक स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 81 था जबकि SBI मैग्नम मिड कैप फंड का लगभग INR 82 था। के आधार परफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,दोनों योजनाओं को 3-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है. यहां तक कि, योजना श्रेणी के संबंध में, दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी, इक्विटी मिड और स्मॉल कैप का हिस्सा हैं। बेसिक्स सेक्शन की तुलना इस प्रकार है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹174.273 ↑ 1.13   (0.65 %)
₹9,230 on 30 Apr 23
24 Feb 05
Equity
Small Cap
23
Moderately High
1.55
-0.36
0.29
-1.74
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
₹160.232 ↑ 0.72   (0.45 %)
₹9,370 on 30 Apr 23
29 Mar 05
Equity
Mid Cap
28
Moderately High
2
0.11
0.44
-0.58
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

दूसरा खंड होने के नाते, यह चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन के बीच ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। हालांकि, कई मामलों में कोटक स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन बेहतर होता है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
5.9%
8.5%
4.1%
12.4%
42.8%
17.6%
16.9%
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
6.3%
9%
6.7%
18.7%
37.9%
16.1%
16.5%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। पूर्ण रिटर्न के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है, जबकि अन्य में; इस दौड़ में कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
-3.1%
70.9%
34.2%
5%
-17.3%
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
3%
52.2%
30.4%
0.1%
-18%

अन्य विवरण अनुभाग

एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनते हैं। एयूएम के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एयूएम के कारण काफी भिन्न हैं। 31 मार्च, 2018 को, Kotak . का AUMम्यूचुअल फंडकी योजनाएँ INR 819 करोड़ के आसपास थीं, जबकिएसबीआई म्यूचुअल फंडकी योजना लगभग INR 3,799 करोड़ थी। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 5,000। हालाँकि, योजनाएँ न्यूनतम के कारण भिन्न होती हैंसिप निवेश। कोटक स्मॉल कैप फंड के लिए SIP राशि INR 1,000 है और SBI मैग्नम मिड कैप फंड के मामले में INR 500 है। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹5,000
Pankaj Tibrewal - 13.28 Yr.
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Sohini Andani - 12.84 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹9,236
31 May 20₹7,239
31 May 21₹17,048
31 May 22₹19,613
31 May 23₹21,960
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹9,624
31 May 20₹7,666
31 May 21₹14,877
31 May 22₹17,561
31 May 23₹20,824

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.6%
Equity95.4%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials33.94%
Consumer Cyclical22.88%
Basic Materials21.86%
Financial Services5.5%
Health Care3.24%
Technology3.21%
Consumer Defensive2.34%
Real Estate1.5%
Energy0.22%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV
5%₹435 Cr4,041,905
↓ -100,000
Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT
4%₹364 Cr3,087,178
↓ -63,829
Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI
3%₹303 Cr1,409,522
Century Plyboards (India) Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY
3%₹296 Cr5,673,505
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO
3%₹278 Cr1,880,175
Galaxy Surfactants Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | GALAXYSURF
3%₹260 Cr1,044,042
↑ 17,777
Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 14 | SUPREMEIND
3%₹232 Cr851,636
Garware Technical Fibres Ltd Shs Dematerialised (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES
2%₹225 Cr772,836
↑ 13,005
Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 13 | PERSISTENT
2%₹225 Cr474,169
Sheela Foam Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | SFL
2%₹201 Cr1,927,672
Asset Allocation
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.58%
Equity96.42%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical34.2%
Financial Services15.74%
Industrials14.53%
Basic Materials12.43%
Health Care5.67%
Utility4.74%
Real Estate4.37%
Consumer Defensive4.13%
Technology0.34%
Communication Services0.26%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL
5%₹504 Cr1,400,000
Schaeffler India Ltd Shs Dematerialised (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER
5%₹431 Cr1,551,830
↑ 350,000
Page Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 20 | PAGEIND
4%₹387 Cr96,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 20 | TIINDIA
4%₹362 Cr1,400,000
Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX
4%₹346 Cr1,511,202
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV
4%₹334 Cr3,100,000
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | INDHOTEL
3%₹294 Cr8,682,397
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 22 | PGHH
3%₹280 Cr200,000
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 12 | CHOLAFIN
3%₹279 Cr3,200,000
↓ -200,000
Sheela Foam Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 16 | SFL
3%₹271 Cr2,594,920

इसलिए, संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश मानकों से मेल खाती है या नहीं। यह व्यक्तियों को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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