+91-22-48913909कोटक स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
Kotak . के बीच कई अंतर मौजूद हैंछोटी टोपी फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप किसकी स्मॉल-कैप श्रेणी में आता है?इक्विटी फ़ंड और एसबीआई मैग मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। आसान शब्दों में,मिड कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जिनके फंड का पैसा उन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़। इन कंपनियों में बढ़ने और लार्ज-कैप कंपनियों का हिस्सा बनने की क्षमता है। मिड-कैप फंड लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है और कई मामलों में तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया हैलार्ज कैप फंड. इसके अलावा, इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में स्मॉल-कैप कंपनियों की तुलना में कम उतार-चढ़ाव होता है। स्मॉल कैप मुख्य रूप से स्टार्ट-अप में निवेश करते हैं। तो, आइए एयूएम जैसे विभिन्न मापदंडों की तुलना करके कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं,नहीं हैं, प्रदर्शन, और इतने पर।
कोटक स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन कोटक मिडकैप स्कीम)
कोटक स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले कोटक मिडकैप स्कीम के नाम से जाना जाता था) किसका एक हिस्सा है?म्यूचुअल फंड बॉक्स और 24 फरवरी, 2005 को लॉन्च किया गया था। कोटक स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो से लंबी अवधि में सराहना। कोटक स्मॉल कैप फंड पूरी तरह से श्री पंकज टिबरेवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जेके सीमेंट्स लिमिटेड और इंडसइंडबैंक लिमिटेड शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ हैं जो 31 मार्च, 2018 को कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्सा हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स का उपयोग करती है। इस योजना की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है और यह उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं।
एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का उद्देश्य फंड के पैसे को मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करना है और इस तरह पूंजी वृद्धि हासिल करना है। पूंजी वृद्धि की तलाश में निवेशकनिवेश मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। यह योजना स्टॉक चुनने के बजाय बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाती हैआधार सेक्टर कॉल की। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन इस योजना के तहत, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 65-100% मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। यह स्कीम अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स का उपयोग करती है। सुश्री सोहिनी अंदानी एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का प्रबंधन करने वाली एकमात्र फंड मैनेजर हैं। 31 मार्च, 2018 तक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के कुछ शीर्ष घटकों में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, आदि शामिल हैं।
कोटक स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दोनों कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए उनके बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
पहला खंड होने के नाते, यह वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग और योजना श्रेणी जैसे मापदंडों की तुलना करता है। एनएवी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि योजना के एनएवी में बहुत कम अंतर है। 26 अप्रैल, 2018 को कोटक स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 81 था जबकि SBI मैग्नम मिड कैप फंड का लगभग INR 82 था। के आधार परफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,दोनों योजनाओं को 3-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है. यहां तक कि, योजना श्रेणी के संबंध में, दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी, इक्विटी मिड और स्मॉल कैप का हिस्सा हैं। बेसिक्स सेक्शन की तुलना इस प्रकार है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹251.086 ↑ 1.12 (0.45 %) ₹15,157 on 31 Mar 26 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.66 -0.73 -0.99 -4.26 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹235.088 ↓ -0.62 (-0.26 %) ₹20,576 on 31 Mar 26 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.67 -0.63 -1.39 -7.99 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
दूसरा खंड होने के नाते, यह चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन के बीच ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। हालांकि, कई मामलों में कोटक स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन बेहतर होता है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 12.6% 7.7% -4.7% 4.6% 15.2% 15.3% 16.4% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 11% 4% 0.4% 4.4% 16% 16.4% 16.2%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। पूर्ण रिटर्न के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है, जबकि अन्य में; इस दौड़ में कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -9.1% 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 0.4% 20.3% 34.5% 3% 52.2%
अन्य विवरण अनुभाग
एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनते हैं। एयूएम के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एयूएम के कारण काफी भिन्न हैं। 31 मार्च, 2018 को, Kotak . का AUMम्यूचुअल फंडकी योजनाएँ INR 819 करोड़ के आसपास थीं, जबकिएसबीआई म्यूचुअल फंडकी योजना लगभग INR 3,799 करोड़ थी। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 5,000। हालाँकि, योजनाएँ न्यूनतम के कारण भिन्न होती हैंसिप निवेश। कोटक स्मॉल कैप फंड के लिए SIP राशि INR 1,000 है और SBI मैग्नम मिड कैप फंड के मामले में INR 500 है। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 2.45 Yr. SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 2 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,644 31 Mar 23 ₹13,128 31 Mar 24 ₹18,164 31 Mar 25 ₹19,742 31 Mar 26 ₹18,223 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,651 31 Mar 23 ₹13,252 31 Mar 24 ₹18,748 31 Mar 25 ₹20,351 31 Mar 26 ₹19,266
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.03% Equity 98.97% Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 23.78% Industrials 22.27% Consumer Cyclical 19.48% Financial Services 14.25% Basic Materials 8.52% Consumer Defensive 3.52% Real Estate 3.39% Communication Services 1.97% Technology 1.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM5% ₹788 Cr 11,757,234 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433584% ₹543 Cr 2,615,539 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹525 Cr 8,454,118 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹505 Cr 5,861,236 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5325483% ₹409 Cr 5,836,731
↑ 9,833 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL2% ₹378 Cr 3,572,133 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE2% ₹359 Cr 3,642,296 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 23 | 5323312% ₹321 Cr 1,144,880
↓ -74,422 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | SHRIRAMFIN2% ₹314 Cr 3,603,518
↑ 421,898 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK2% ₹306 Cr 2,535,719
↑ 800,000 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.93% Equity 93.93% Debt 0.14% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.42% Industrials 16.66% Consumer Cyclical 13.46% Basic Materials 11.32% Utility 6.49% Health Care 6.47% Technology 5.57% Consumer Defensive 4.32% Real Estate 3.33% Communication Services 1.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹757 Cr 5,800,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 25 | 5001034% ₹737 Cr 30,000,000 Supreme Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 25 | 5099303% ₹674 Cr 1,800,000
↑ 10,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CRISIL3% ₹639 Cr 1,700,000 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | AIAENG3% ₹635 Cr 1,745,454
↑ 55,622 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5004933% ₹603 Cr 3,600,000 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹591 Cr 1,350,000 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 24 | BIOCON3% ₹563 Cr 15,598,584 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5002713% ₹537 Cr 3,600,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5003873% ₹518 Cr 225,000
इसलिए, संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश मानकों से मेल खाती है या नहीं। यह व्यक्तियों को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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