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कोटक स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
Kotak . के बीच कई अंतर मौजूद हैंछोटी टोपी फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप किसकी स्मॉल-कैप श्रेणी में आता है?इक्विटी फ़ंड और एसबीआई मैग मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। आसान शब्दों में,मिड कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जिनके फंड का पैसा उन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़। इन कंपनियों में बढ़ने और लार्ज-कैप कंपनियों का हिस्सा बनने की क्षमता है। मिड-कैप फंड लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है और कई मामलों में तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया हैलार्ज कैप फंड. इसके अलावा, इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में स्मॉल-कैप कंपनियों की तुलना में कम उतार-चढ़ाव होता है। स्मॉल कैप मुख्य रूप से स्टार्ट-अप में निवेश करते हैं। तो, आइए एयूएम जैसे विभिन्न मापदंडों की तुलना करके कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं,नहीं हैं, प्रदर्शन, और इतने पर।
कोटक स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन कोटक मिडकैप स्कीम)
कोटक स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले कोटक मिडकैप स्कीम के नाम से जाना जाता था) किसका एक हिस्सा है?म्यूचुअल फंड बॉक्स और 24 फरवरी, 2005 को लॉन्च किया गया था। कोटक स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो से लंबी अवधि में सराहना। कोटक स्मॉल कैप फंड पूरी तरह से श्री पंकज टिबरेवाल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जेके सीमेंट्स लिमिटेड और इंडसइंडबैंक लिमिटेड शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ हैं जो 31 मार्च, 2018 को कोटक स्मॉल कैप फंड का हिस्सा हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स का उपयोग करती है। इस योजना की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है और यह उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो स्मॉल-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं।
एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का उद्देश्य फंड के पैसे को मिड-कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करना है और इस तरह पूंजी वृद्धि हासिल करना है। पूंजी वृद्धि की तलाश में निवेशकनिवेश मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। यह योजना स्टॉक चुनने के बजाय बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाती हैआधार सेक्टर कॉल की। पर आधारितपरिसंपत्ति आवंटन इस योजना के तहत, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 65-100% मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। यह स्कीम अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स का उपयोग करती है। सुश्री सोहिनी अंदानी एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का प्रबंधन करने वाली एकमात्र फंड मैनेजर हैं। 31 मार्च, 2018 तक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के कुछ शीर्ष घटकों में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, द रैमको सीमेंट्स लिमिटेड, आदि शामिल हैं।
कोटक स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड
कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दोनों कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए उनके बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
पहला खंड होने के नाते, यह वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग और योजना श्रेणी जैसे मापदंडों की तुलना करता है। एनएवी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि योजना के एनएवी में बहुत कम अंतर है। 26 अप्रैल, 2018 को कोटक स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 81 था जबकि SBI मैग्नम मिड कैप फंड का लगभग INR 82 था। के आधार परफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,दोनों योजनाओं को 3-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है. यहां तक कि, योजना श्रेणी के संबंध में, दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी, इक्विटी मिड और स्मॉल कैप का हिस्सा हैं। बेसिक्स सेक्शन की तुलना इस प्रकार है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹286.713 ↑ 0.19 (0.07 %) ₹17,639 on 31 Aug 24 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.67 1.97 -0.72 2.16 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹243.476 ↑ 0.80 (0.33 %) ₹21,517 on 31 Aug 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.77 2.37 -0.66 1.01 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
दूसरा खंड होने के नाते, यह चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन के बीच ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। हालांकि, कई मामलों में कोटक स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन बेहतर होता है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 1.2% 5.1% 26.1% 45.1% 20.1% 33.2% 18.6% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -0.3% 3.3% 15.5% 35% 21.2% 29.6% 17.7%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। पूर्ण रिटर्न के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है, जबकि अन्य में; इस दौड़ में कोटक स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 34.8% -3.1% 70.9% 34.2% 5% SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1%
अन्य विवरण अनुभाग
एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनते हैं। एयूएम के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एयूएम के कारण काफी भिन्न हैं। 31 मार्च, 2018 को, Kotak . का AUMम्यूचुअल फंडकी योजनाएँ INR 819 करोड़ के आसपास थीं, जबकिएसबीआई म्यूचुअल फंडकी योजना लगभग INR 3,799 करोड़ थी। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 5,000। हालाँकि, योजनाएँ न्यूनतम के कारण भिन्न होती हैंसिप निवेश। कोटक स्मॉल कैप फंड के लिए SIP राशि INR 1,000 है और SBI मैग्नम मिड कैप फंड के मामले में INR 500 है। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 0.87 Yr. SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0.42 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹11,391 30 Sep 21 ₹22,858 30 Sep 22 ₹23,660 30 Sep 23 ₹28,407 30 Sep 24 ₹41,275 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 19 ₹10,000 30 Sep 20 ₹10,797 30 Sep 21 ₹19,202 30 Sep 22 ₹21,516 30 Sep 23 ₹26,171 30 Sep 24 ₹36,048
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.24% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 33.48% Consumer Cyclical 22.1% Basic Materials 14.52% Health Care 12.47% Financial Services 3.62% Consumer Defensive 3.07% Real Estate 2.51% Communication Services 2.32% Technology 2.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT4% ₹628 Cr 3,174,852 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | 5421413% ₹582 Cr 3,559,792 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹500 Cr 6,353,571 Ratnamani Metals & Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | RATNAMANI3% ₹490 Cr 1,328,764 Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | BLUESTARCO3% ₹487 Cr 2,857,352
↓ -294,224 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | CARBORUNIV2% ₹414 Cr 2,718,155 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433082% ₹410 Cr 1,619,386
↑ 8,505 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433502% ₹400 Cr 4,388,501
↑ 15,342 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433582% ₹390 Cr 2,596,496 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 5006202% ₹380 Cr 2,851,787 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.77% Equity 93.23% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 22.93% Financial Services 18.23% Industrials 16.08% Basic Materials 9.98% Health Care 9.8% Real Estate 4.2% Utility 4.19% Technology 3.55% Consumer Defensive 2.07% Communication Services 2.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | TORNTPOWER4% ₹901 Cr 5,169,750 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN3% ₹753 Cr 1,490,000 CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5000923% ₹703 Cr 1,574,522
↑ 38,860 Voltas Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5005753% ₹697 Cr 4,000,000 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 18 | COROMANDEL3% ₹615 Cr 3,500,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 11 | CARBORUNIV3% ₹595 Cr 3,900,000 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹578 Cr 1,465,924
↑ 40,837 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | LTTS2% ₹533 Cr 931,600
↓ -44,100 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5004112% ₹525 Cr 1,200,000 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 24 | AIAENG2% ₹515 Cr 1,200,000
↑ 166,094
इसलिए, संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश मानकों से मेल खाती है या नहीं। यह व्यक्तियों को समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.
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