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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई स्मॉल कैप फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई स्मॉल कैप फंड

Updated on May 15, 2025 , 21326 views

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (जिसे पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था) और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप कैटेगरी के हैं।म्यूचुअल फंड्स.स्मॉल कैप फंड पिरामिड के नीचे का निर्माण करें जबइक्विटी फ़ंड पर वर्गीकृत किया गया हैआधार कामंडी पूंजीकरण। ये योजनाएं 500 करोड़ रुपये से कम के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करती हैं। स्मॉल कैप शेयरों को उन शेयरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका बाजार पूंजीकरण पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 250 कंपनियों से नीचे है।

स्मॉल कैप कंपनियां आमतौर पर शुरुआती दौर में होती हैं और इनमें बढ़ने की अच्छी संभावनाएं होती हैं। हालांकि स्मॉल-कैप फंडों में अभी भी उच्च स्तर का जोखिम है; वे उच्च रिटर्न कमाते हैं। साथ ही, ये योजनाएं व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती हैं। हालांकि निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; उनके बीच अभी भी अंतर है। तो, आइए कई मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (रिलायंस स्मॉल कैप फंड) को वर्ष 2010 में दीर्घकालिक उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश मुख्य रूप से स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी और संबंधित उपकरणों में। फंड पोर्टफोलियो के एक हिस्से को डेट में भी निवेश करता है औरमुद्रा बाजार लगातार रिटर्न उत्पन्न करने के लिए प्रतिभूतियां। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन वर्तमान में समीर रच्छ और ध्रुमिल शाह द्वारा किया जाता है। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स जायडस वेलनेस लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइएंट लिमिटेड आदि हैं।

एसबीआई स्मॉल कैप फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

एसबीआई स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले एसबीआई स्मॉल एंड मिडकैप फंड के नाम से जाना जाता था) को वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। यह फंड निवेशकों को लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि के साथ-साथ प्रदान करना चाहता है।लिक्विडिटी स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी शेयरों की एक अच्छी तरह से विविध टोकरी में निवेश करके एक ओपन-एंडेड योजना। एक निवेश रणनीति के रूप में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण का अनुसरण करता है। योजना के वर्तमान फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन हैं। 31/05/2018 को योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में सीसीआईएल-क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीबीएलओ), वेस्टलाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।

निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड बनाम एसबीआई स्मॉल कैप फंड

हालाँकि ये योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, फिर भी ये योजनाएँ विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। तो, आइए उन मापदंडों को समझते हैं जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्,मूल बातें अनुभाग,प्रदर्शन रिपोर्ट,वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट, तथाअन्य विवरण अनुभाग.

मूल बातें अनुभाग

यह खंड विभिन्न तत्वों की तुलना करता है जैसे किवर्तमान एनएवी,योजना श्रेणी, तथाफिनकैश रेटिंग. योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी के हैंइक्विटी म्यूचुअल फंड। अगले पैरामीटर के संबंध में, यानी फिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रेट किया गया है4-सितारा और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मूल्यांकन किया गया है5 सितारा. नेट एसेट वैल्यू के मामले में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्सनहीं हैं 16 जुलाई 2018 को INR 40.1166 है, जबकि SBI स्मॉल कैप फंड का NAV INR 50.6851 है। नीचे दी गई तालिका मूल बातें अनुभाग के विवरण को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹163.797 ↑ 1.97   (1.22 %)
₹55,491 on 31 Mar 25
16 Sep 10
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.55
0.07
0.53
-0.23
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹166.76 ↑ 0.68   (0.41 %)
₹30,829 on 31 Mar 25
9 Sep 09
Equity
Small Cap
4
Moderately High
1.7
0.03
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग समय अवधि में दोनों योजनाओं के बीच रिटर्न। प्रदर्शन के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में बहुत अधिक अंतर नहीं है। हालांकि, कई मामलों में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। अलग-अलग समय अवधि में दोनों योजनाओं का प्रदर्शन नीचे दिखाया गया है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
6.8%
12.3%
-2.6%
5%
28.3%
40.5%
21%
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
4.2%
9.5%
-3.1%
3.8%
19.5%
31%
19.7%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड प्रत्येक वर्ष में दोनों फंडों द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न से संबंधित है। इस मामले में, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में अंतर है। कुछ स्थितियों में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एसबीआई स्मॉल कैप फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि कुछ स्थितियों में दूसरी योजना ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों फंडों का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2024
2023
2022
2021
2020
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
26.1%
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
24.1%
25.3%
8.1%
47.6%
33.6%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों फंडों की तुलना में यह अंतिम खंड है। इस खंड में, जैसे पैरामीटर:एयूएम,न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड तुलना की जाती है। न्यूनतम से शुरू करने के लिएएसआईपी निवेश, दोनों योजनाओं का मासिक अलग-अलग हैसिप राशियाँ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के मामले में यह INR 100 है जबकि SBI स्मॉल कैप फंड के मामले में यह INR 500 है। लेकिन, न्यूनतम एकमुश्त निवेश के मामले में, राशि दोनों फंडों के लिए समान है, अर्थात, INR 5,000. दोनों योजनाओं का एयूएम भी अलग है। 31 मई, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम 6,944 करोड़ रुपये था, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 809 करोड़ रुपये था। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के अन्य विवरणों को सारांशित करती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 8.33 Yr.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Srinivasan - 11.46 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Apr 20₹10,000
30 Apr 21₹19,886
30 Apr 22₹27,720
30 Apr 23₹30,657
30 Apr 24₹49,376
30 Apr 25₹49,414
Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Apr 20₹10,000
30 Apr 21₹18,114
30 Apr 22₹23,066
30 Apr 23₹24,931
30 Apr 24₹35,217
30 Apr 25₹34,982

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash5.34%
Equity94.66%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials22.85%
Consumer Cyclical14.12%
Financial Services13.91%
Basic Materials12.5%
Consumer Defensive9.15%
Health Care8.25%
Technology8.09%
Energy1.92%
Utility1.9%
Communication Services1.47%
Real Estate0.5%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹1,280 Cr6,650,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹1,134 Cr1,851,010
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON
1%₹773 Cr470,144
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS
1%₹766 Cr4,472,130
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
1%₹724 Cr2,499,222
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹718 Cr9,100,000
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 590003
1%₹693 Cr31,784,062
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 500103
1%₹624 Cr27,500,000
Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 531162
1%₹623 Cr9,970,126
NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA
1%₹619 Cr27,190,940
Asset Allocation
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash20.27%
Equity79.73%
Other0.01%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials24.3%
Consumer Cyclical18.06%
Financial Services12.76%
Basic Materials12.56%
Consumer Defensive4.4%
Health Care2.55%
Communication Services1.46%
Real Estate1.43%
Technology1.26%
Utility0.2%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | SBFC
3%₹913 Cr89,318,180
DOMS Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DOMS
3%₹906 Cr3,300,000
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543308
3%₹810 Cr12,323,990
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET
2%₹769 Cr9,716,991
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL
2%₹768 Cr7,900,000
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | KPRMILL
2%₹768 Cr7,700,000
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | EIDPARRY
2%₹762 Cr9,324,049
SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
2%₹759 Cr1,860,041
City Union Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | CUB
2%₹736 Cr41,665,000
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | CHOLAHLDNG
2%₹732 Cr3,928,227

इसलिए, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं अलग-अलग मापदंडों के संबंध में अलग-अलग विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं। हालांकि, जब निवेश की बात आती है, तो यह हमेशा सलाह दी जाती है कि लोगों को वास्तविक निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण आपके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, आप a . से भी परामर्श कर सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका निवेश सुरक्षित है और साथ ही यह धन सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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