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फिनकैश »एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड बनाम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड बनाम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड

Updated on April 11, 2024 , 2503 views

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड (पूर्व में रिलायंस मल्टी कैप फंड के रूप में जाना जाता है) दोनों मल्टी-कैप फंड का हिस्सा हैं। मल्टी-कैप फंड, जिसे के रूप में भी जाना जाता हैविविध निधि या फ्लेक्सी कैप एक प्रकार का होता हैम्यूचुअल फंड योजनाएं जो अपने कोष का निवेश करती हैंमंडी पूंजीकरण। आदर्श रूप से, इन फंडों को उन निवेशकों द्वारा चुना जाता है जो जोखिम नहीं लेना चाहते हैंनिवेश सिर्फ एक मार्केट कैप में। मल्टी कैप फंड जोखिम को संतुलित करते हैं और उतार-चढ़ाव को कम करते हैं जो आमतौर पर बाजार पूंजीकरण में निवेश करके स्टॉक निवेश के साथ आता है। हालांकि एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड और रिलायंस/निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी इन योजनाओं में बहुत अंतर है। तो, बेहतर फंड चयन के लिए, आइए हम दोनों फंडों के बीच के अंतरों को समझें।

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड किसके द्वारा पेश किया जाता हैएसबीआई म्यूचुअल फंड विविध श्रेणी के तहत। यह योजना 29 सितंबर, 2005 को शुरू की गई थी, और यह अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एसएंडपी बीएसई 500 इंडेक्स का उपयोग करती है। इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी प्रशंसा के साथ-साथलिक्विडिटी बाजार पूंजीकरण में इक्विटी शेयरों की एक विविध टोकरी में निवेश करके। यह योजना स्टॉक-पिकिंग के लिए एक बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन करेगी और सभी क्षेत्रों / शैलियों में कंपनियों का चयन करेगी। लार्ज कैप स्टॉक्स - पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली -100वीं कंपनी,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर - पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वीं से 250वीं कंपनी औरछोटी टोपी - पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वीं कंपनी आगे। एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड के फंड मैनेजर श्री अनूप उपाध्याय हैं। 31/05/2018 तक, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग एचडीएफसी हैंबैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, आदि।

निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड (पूर्व में रिलायंस मल्टी कैप फंड)

निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड (जिसे पहले रिलायंस मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाता था) को वर्ष 2005 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य इक्विटी और संबंधित प्रतिभूतियों से बने पोर्टफोलियो में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी प्रशंसा उत्पन्न करना है। फंड का लक्ष्य पोर्टफोलियो के एक हिस्से को डेट में निवेश करके लगातार रिटर्न उत्पन्न करना हैमुद्रा बाजार प्रतिभूतियां। 30 जून, 2018 तक, इस योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आदि हैं। रिलायंस / निप्पॉन इंडिया मल्टी के वर्तमान फंड मैनेजर कैप फंड शैलेश राज भान है।

एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड बनाम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड

हालाँकि ये योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, फिर भी ये योजनाएँ विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। तो, आइए उन मापदंडों को समझते हैं जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्,मूल बातें अनुभाग,प्रदर्शन रिपोर्ट,वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट, तथाअन्य विवरण अनुभाग.

मूल बातें अनुभाग

यह खंड विभिन्न तत्वों की तुलना करता है जैसे किवर्तमान एनएवी,योजना श्रेणी, तथाफिनकैश रेटिंग. योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड और रिलायंस/निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ही श्रेणी के हैंइक्विटी मल्टीकैप फंड। अगले पैरामीटर के संबंध में, फिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड को रेट किया गया है4-सितारा और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के रूप में मूल्यांकन किया गया है2-तारा. नेट एसेट वैल्यू के मामले में, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड कानहीं हैं 16 जुलाई 2018 को INR 46.1153 है, जबकि रिलायंस / निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का एनएवी INR 86.6376 है। नीचे दी गई तालिका मूल बातें अनुभाग के विवरण को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
₹99.4406 ↑ 0.67   (0.68 %)
₹20,097 on 29 Feb 24
29 Sep 05
Equity
Multi Cap
9
Moderately High
1.75
2.07
-1.21
-3.77
Not Available
0-6 Months (1%),6-12 Months (0.5%),12 Months and above(NIL)
Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details
₹253.295 ↓ -2.13   (-0.83 %)
₹26,809 on 29 Feb 24
28 Mar 05
Equity
Multi Cap
63
Moderately High
1.88
3.39
1.1
6.63
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग समय अवधि में दोनों योजनाओं के बीच रिटर्न। प्रदर्शन के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में बहुत अधिक अंतर नहीं है। हालांकि, कई मामलों में, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। अलग-अलग समय अवधि में दोनों योजनाओं का प्रदर्शन नीचे दिखाया गया है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
2.8%
5.5%
15.9%
33.2%
16.2%
15.5%
0%
Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details
4.9%
8%
19.8%
52.4%
32.7%
20.6%
18.5%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड प्रत्येक वर्ष में दोनों फंडों द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न से संबंधित है। इस मामले में, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में अंतर है। कुछ स्थितियों में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ फोकस्डइक्विटी फंड एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। जबकि कुछ स्थितियों में दूसरी योजना ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों फंडों का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
22.8%
0.7%
30.8%
13.6%
11%
Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details
38.1%
14.1%
48.9%
0%
2.2%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों फंडों की तुलना में यह अंतिम खंड है। इस खंड में, जैसे पैरामीटर:एयूएम,न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड तुलना की जाती है। न्यूनतम से शुरू करने के लिएएसआईपी निवेश, इसे मासिक कहा जा सकता हैसिप दोनों योजनाओं की राशि अलग-अलग है। एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड के मामले में यह 500 रुपये है जबकि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के मामले में यह 100 रुपये है। साथ ही, न्यूनतम एकमुश्त निवेश के मामले में, राशि समान नहीं है। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 1 है,000, जबकि रिलायंस मल्टी कैप फंड के लिए यह INR 5,000 है। दोनों योजनाओं का एयूएम भी अलग है। 31 मई, 2018 तक, एसबीआई मैग्नम मल्टीकैप फंड का एयूएम INR 5,338 करोड़ था जबकि रिलायंस / निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का INR 9,687 करोड़ था। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के अन्य विवरणों को सारांशित करती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹1,000
R. Srinivasan - 2.25 Yr.
Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sailesh Raj Bhan - 19.02 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,610
31 Mar 21₹12,901
31 Mar 22₹15,652
31 Mar 23₹15,154
31 Mar 24₹19,816
Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹6,493
31 Mar 21₹11,302
31 Mar 22₹15,186
31 Mar 23₹16,346
31 Mar 24₹24,545

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
SBI Magnum Multicap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.94%
Equity97.06%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.18%
Consumer Cyclical15.47%
Industrials11.53%
Technology8.75%
Energy6.75%
Basic Materials6.32%
Consumer Defensive6.08%
Health Care4.76%
Communication Services4.48%
Utility2.72%
Real Estate1.03%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK
7%₹1,485 Cr14,110,055
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | KOTAKBANK
5%₹1,041 Cr6,164,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 20 | RELIANCE
5%₹1,035 Cr3,543,270
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | INFY
4%₹808 Cr4,825,000
↓ -590,000
Cognizant Technology Solutions Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | CTSH
3%₹590 Cr900,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 15 | HDFCBANK
3%₹572 Cr4,075,354
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 19 | LT
3%₹536 Cr1,541,034
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 22 | M&M
2%₹458 Cr2,370,000
↑ 900,000
Nuvoco Vista Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 21 | 543334
2%₹421 Cr12,710,062
↑ 519,656
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BHARTIARTL
2%₹421 Cr3,750,000
Asset Allocation
Nippon India Multi Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash0.77%
Equity99.23%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.54%
Consumer Cyclical20.79%
Industrials18.52%
Health Care7.88%
Utility4.81%
Basic Materials4.18%
Technology4.05%
Communication Services3.79%
Consumer Defensive3.72%
Energy2.94%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK
5%₹1,474 Cr10,500,448
↑ 1,000,000
EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 500840
4%₹1,077 Cr26,658,371
↓ -1,268,613
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
4%₹1,021 Cr9,699,315
Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 523457
3%₹882 Cr1,638,368
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 532215
3%₹860 Cr8,000,121
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE
3%₹789 Cr2,700,000
↑ 700,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN
3%₹748 Cr10,000,000
↑ 1,200,000
Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 14 | 500850
3%₹704 Cr12,000,000
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 500271
3%₹679 Cr7,000,000
↑ 1,400,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT
2%₹661 Cr1,900,292

इसलिए, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं अलग-अलग मापदंडों के संबंध में अलग-अलग विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं। हालांकि, जब निवेश की बात आती है, तो यह हमेशा सलाह दी जाती है कि लोगों को वास्तविक निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण आपके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, आप a . से भी परामर्श कर सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका निवेश सुरक्षित है और साथ ही यह धन सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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