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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बनाम निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड

Updated on April 19, 2024 , 3159 views

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (पूर्व में रिलायंस स्मॉल कैप फंड के रूप में जाना जाता है) और निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड (पूर्व में रिलायंस फोकस्ड इक्विटी फंड के रूप में जाना जाता है) दोनों मिड और स्मॉल कैप श्रेणी के हैं।इक्विटी फ़ंड.मिड कैप फंड मध्यम आकार की कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करें जबकिस्मॉल कैप फंड स्टार्ट-अप या छोटे आकार की कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करें। इन योजनाओं को लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। मिड-कैप कंपनियों के पास एकमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़ जबकि स्मॉल-कैप कंपनियों के लिए यह 500 करोड़ रुपये से कम है। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और रिलायंस/निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड दोनों ही मिड और स्मॉल-कैप फंड की एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी दोनों योजनाओं में अंतर है। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया कर दिया गया हैम्यूचुअल फंड. निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (पूर्व में रिलायंस स्मॉल कैप फंड)

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन और पेशकश करता है। यह ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप फंड 16 सितंबर, 2010 को स्थापित किया गया था। इस योजना का निवेश उद्देश्य दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा विकासनिवेश मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में। जबकि द्वितीयक उद्देश्य ऋण में निवेश करके लगातार रिटर्न उत्पन्न करना है औरमुद्रा बाजार प्रतिभूतियां। निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन श्री समीर रच्छ और श्री ध्रुमिल शाह द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक, रिलायंस स्मॉल कैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, आरबीएल शामिल थे।बैंक लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जायडस वेलनेस लिमिटेड।

निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड (पूर्व में रिलायंस फोकस्ड इक्विटी फंड)

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड मिड एंड स्मॉल कैप श्रेणी के तहत निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड नामक एक अन्य योजना भी प्रदान करता है। यह ओपन-एंडेड योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री समीर रच हैं। योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी विकास और दीर्घकालिक पूंजी अवसरों को प्राप्त करना है। यह योजना मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करके उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जीई पावर इंडिया लिमिटेड, द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड शामिल थे। योजना के उद्देश्यों के अनुसार, यह मिड-कैप कंपनियों के शेयरों में लगभग 50-70% और स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में शेष निवेश करता है। निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एसएंडपी बीएसई मिडस्मॉलकैप इंडेक्स का उपयोग करता है।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड

रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड के मामले में विभिन्न तुलनीय तत्वों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वे मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग हैं। तो, आइए इन वर्गों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

मूल बातें अनुभाग

तुलनीय तत्व जो मूल बातें अनुभाग का हिस्सा बनते हैं उनमें करंट शामिल होता हैनहीं हैं, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग। योजना श्रेणी के साथ होने के कारण, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात मिड और स्मॉल-कैप। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं में लगभग समान एनएवी है। 20 अप्रैल, 2018 तक, रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 46 था, जबकि निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का लगभग INR 47 था। अगला तुलनीयफ़ैक्टर है,फिनकैश रेटिंग, जिससे पता चलता है किरिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4-स्टार और निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड को 2-स्टार का दर्जा दिया गया है।. बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹148.698 ↑ 2.27   (1.55 %)
₹45,749 on 31 Mar 24
16 Sep 10
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.82
3.32
0.93
6.47
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details
₹103.758 ↑ 1.03   (1.01 %)
₹7,608 on 31 Mar 24
26 Dec 06
Equity
Focused
30
Moderately High
1.98
2.02
-0.45
-3.45
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह दूसरा खंड है। यह चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न इन रिटर्न की तुलना विभिन्न समय अंतरालों पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की समग्र तुलना से पता चलता है कि लगभग सभी मामलों में, रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने निप्पॉन इंडिया की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।फोकस्ड फंड. नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के प्रदर्शन अनुभाग की तुलना करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
8.4%
4%
17.6%
55.8%
35.4%
29.4%
21.8%
Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details
2.8%
-0.2%
10.4%
31.3%
18.6%
16.5%
14.4%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग दोनों योजनाओं की तुलना में तीसरा खंड है जो किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से यह भी पता चलता है कि लगभग सभी वर्षों के लिए, रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड के प्रदर्शन से बेहतर है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%
-2.5%
Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details
27.1%
7.7%
36.6%
16.1%
7%

अन्य विवरण अनुभाग

अन्य विवरण अनुभाग दोनों योजनाओं की तुलना में अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले पैरामीटर में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैसिप और एकमुश्त निवेश, और अन्य। एयूएम के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम के बीच काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम 6,545 करोड़ रुपये और निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का 3,136 करोड़ रुपये है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड और रिलायंस मिड एंड स्मॉल कैप फंड दोनों के लिए न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश समान है। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एसआईपी राशि INR 100 है जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5,000 है। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 7.25 Yr.
Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Vinay Sharma - 5.91 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹6,750
31 Mar 21₹14,676
31 Mar 22₹21,150
31 Mar 23₹22,557
31 Mar 24₹35,036
Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹6,770
31 Mar 21₹13,420
31 Mar 22₹16,352
31 Mar 23₹16,233
31 Mar 24₹21,504

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.38%
Equity95.62%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials31.05%
Financial Services14.03%
Consumer Cyclical11.65%
Basic Materials10.44%
Technology8.9%
Health Care7.7%
Consumer Defensive7.31%
Communication Services1.71%
Energy1.07%
Utility0.86%
Real Estate0.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
2%₹1,020 Cr2,924,163
↓ -343,396
Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP
2%₹761 Cr864,398
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹723 Cr5,150,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹697 Cr1,851,010
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
1%₹675 Cr1,080,116
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | HAL
1%₹610 Cr1,977,076
↑ 500,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹606 Cr8,100,000
NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543952
1%₹593 Cr11,420,240
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 590003
1%₹584 Cr31,784,062
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 500103
1%₹569 Cr25,000,000
Asset Allocation
Nippon India Focused Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash8.06%
Equity91.94%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services34.8%
Consumer Cyclical18.78%
Industrials10.46%
Technology9.87%
Energy6.16%
Consumer Defensive4.69%
Communication Services4.68%
Health Care1.91%
Basic Materials0.57%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK
9%₹686 Cr4,889,641
↑ 675,300
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK
8%₹601 Cr5,711,739
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 19 | 532215
7%₹503 Cr4,682,989
↓ -200,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY
6%₹476 Cr2,841,614
↓ -100,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 19 | RELIANCE
5%₹363 Cr1,244,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jan 18 | ITC
5%₹359 Cr8,845,772
↑ 750,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | SBIN
5%₹350 Cr4,683,950
↓ -1,700,000
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBICARD
4%₹295 Cr4,096,527
3M India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 22 | 3MINDIA
4%₹293 Cr91,663
↑ 5,530
Honeywell Automation India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 12 | HONAUT
4%₹282 Cr74,319
↑ 8,750

इस प्रकार, संक्षेप में निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड कई मापदंडों पर भिन्न हैं। इसलिए लोगों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना का उद्देश्य उनके निवेश उद्देश्य से मेल खाता है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति राय भी ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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