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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बनाम एबीएसएल स्मॉल कैप फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड

Updated on April 10, 2024 , 3654 views

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था) और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं।इक्विटी फ़ंड.स्मॉल कैप फंड स्टार्ट-अप या छोटे आकार की कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करें जिनकीमंडी पूंजीकरण INR 500 करोड़ से कम है। स्मॉल-कैप शेयरों को लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश माना जाता है। ये कंपनियां आम तौर पर स्टार्ट-अप हैं जो विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

इसके अलावा, इन कंपनियों को भविष्य में अच्छी विकास क्षमता वाला माना जाता है। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; वर्तमान के आधार पर दोनों योजनाओं में अंतर हैनहीं हैं, एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और अन्य पैरामीटर। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप स्कीम है जिसे 16 सितंबर, 2010 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्रबंधन और निप्पॉन इंडिया का एक हिस्सा है।म्यूचुअल फंड. इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी मुख्य रूप से स्मॉल-कैप श्रेणी से संबंधित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो से उत्पन्न वृद्धि। यह फंड के पैसे के एक निश्चित हिस्से को फिक्स्ड में भी निवेश करता हैआय लगातार रिटर्न उत्पन्न करने के लिए साधन। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर श्री समीर रच और श्री ध्रूमिल शाह हैं। 31 मार्च, 2018 तक, रिलायंस / निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, साइएंट लिमिटेड, आरबीएल शामिल थे।बैंक लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तेजस नेटवर्क लिमिटेड।

महत्वपूर्ण सूचना

अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (पहले आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड के नाम से जाना जाता था)मिड कैप फंड) एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप स्कीम है। यह योजना 30 मई, 2007 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसके द्वारा विकास और पूंजी वृद्धि प्राप्त करना है?निवेश मुख्य रूप से छोटी श्रेणी से संबंधित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में। ABSL स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन श्री जयेश गांधी द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इसमें से कुछ शीर्ष जोतबिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंडकी योजना में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड शामिल थे। आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड अपनी संपत्ति का कम से कम 70% छोटी और कंपनियों में निवेश करता है।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड

हालांकि निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड और बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी एयूएम, प्रदर्शन और अन्य मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच अंतर मौजूद हैं। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

करंट एनएवी, स्कीम कैटेगरी और फिनकैश रेटिंग कुछ ऐसे तत्व हैं जो बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा हैं। वर्तमान एनएवी तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में थोड़ा अंतर है। 20 अप्रैल, 2018 तक, रिलायंस स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 46 था जबकि ABSL स्मॉल कैप फंड लगभग INR 42 था। अगला तुलनीयफ़ैक्टर है,फिनकैश रेटिंग, जिससे पता चलता है किनिप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4-स्टार और बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को 5-स्टार रेटिंग दी गई है. अगला पैरामीटर स्कीम कैटेगरी है, जिससे पता चलता है कि दोनों स्कीम्स एक ही कैटेगरी यानी स्मॉल-कैप की हैं। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹147.265 ↓ -0.67   (-0.45 %)
₹46,044 on 29 Feb 24
16 Sep 10
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.82
3.56
0.92
3.47
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹75.6725 ↓ -0.44   (-0.58 %)
₹5,382 on 29 Feb 24
31 May 07
Equity
Small Cap
1
Moderately High
2.08
2.51
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के रिटर्न की अलग-अलग अंतराल पर तुलना की जाती है। इन अंतरालों में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और शुरुआत से लेकर अब तक का रिटर्न शामिल है। प्रदर्शन अनुभाग की समग्र तुलना से पता चलता है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने ABSL स्मॉल कैप फंड की तुलना में लगभग सभी मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
6.3%
4.3%
18.5%
57.7%
36.1%
29.5%
21.9%
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
6.1%
1.3%
12.2%
49.1%
21.8%
16.6%
12.7%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में तुलना की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। दोनों योजनाओं के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%
-2.5%
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
39.4%
-6.5%
51.4%
19.8%
-11.5%

अन्य विवरण अनुभाग

एयूएम, न्यूनतमसिप और एकमुश्त राशि, और निकास भार अन्य विवरण अनुभाग के तुलनीय तत्व हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। न्यूनतम एसआईपी निवेश के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं की एसआईपी राशि के बीच अंतर है। रिलायंस म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, एसआईपी राशि INR 100 है और ABSL म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, यह INR 1 है।000. इसी तरह, दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि भी अलग-अलग है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड के लिए, न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5,000 है और ABSL स्मॉल कैप फंड के लिए यह INR 1,000 है। दोनों योजनाओं के एयूएम में भी भारी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम लगभग INR 6,545 करोड़ था जबकि ABSL स्मॉल कैप फंड का यह लगभग INR 2,089 करोड़ था। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 7.25 Yr.
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹1,000
Vishal Gajwani - 1.49 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹6,750
31 Mar 21₹14,676
31 Mar 22₹21,150
31 Mar 23₹22,557
31 Mar 24₹35,036
Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹5,668
31 Mar 21₹11,904
31 Mar 22₹14,426
31 Mar 23₹13,839
31 Mar 24₹20,221

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.38%
Equity95.62%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials31.05%
Financial Services14.03%
Consumer Cyclical11.65%
Basic Materials10.44%
Technology8.9%
Health Care7.7%
Consumer Defensive7.31%
Communication Services1.71%
Energy1.07%
Utility0.86%
Real Estate0.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA
2%₹1,020 Cr2,924,163
↓ -343,396
Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP
2%₹761 Cr864,398
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
2%₹723 Cr5,150,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX
2%₹697 Cr1,851,010
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS
1%₹675 Cr1,080,116
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | HAL
1%₹610 Cr1,977,076
↑ 500,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN
1%₹606 Cr8,100,000
NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543952
1%₹593 Cr11,420,240
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 590003
1%₹584 Cr31,784,062
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 500103
1%₹569 Cr25,000,000
Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash3.9%
Equity96.1%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.68%
Consumer Cyclical18.69%
Financial Services14.94%
Technology9.54%
Basic Materials8.1%
Health Care7.12%
Consumer Defensive5.1%
Real Estate4.84%
Communication Services0.7%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT
3%₹156 Cr346,400
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA
2%₹134 Cr223,165
Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | SANOFI
2%₹128 Cr149,109
TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE
2%₹117 Cr389,550
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | CHOLAHLDNG
2%₹113 Cr1,072,811
R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 543981
2%₹107 Cr740,047
↑ 45,000
TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS
2%₹105 Cr3,529,376
Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 543401
2%₹104 Cr917,687
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 532929
2%₹102 Cr1,023,617
Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543413
2%₹100 Cr856,177

नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या यह उनके निवेश उद्देश्यों के अनुरूप है। यह व्यक्तियों को उनके दिए गए मापदंडों के भीतर समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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