निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड

Updated on August 25, 2025 , 4474 views

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था) और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं।इक्विटी फ़ंड.स्मॉल कैप फंड स्टार्ट-अप या छोटे आकार की कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करें जिनकीमंडी पूंजीकरण INR 500 करोड़ से कम है। स्मॉल-कैप शेयरों को लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश माना जाता है। ये कंपनियां आम तौर पर स्टार्ट-अप हैं जो विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

इसके अलावा, इन कंपनियों को भविष्य में अच्छी विकास क्षमता वाला माना जाता है। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; वर्तमान के आधार पर दोनों योजनाओं में अंतर हैनहीं हैं, एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और अन्य पैरामीटर। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप स्कीम है जिसे 16 सितंबर, 2010 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का प्रबंधन और निप्पॉन इंडिया का एक हिस्सा है।म्यूचुअल फंड. इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी मुख्य रूप से स्मॉल-कैप श्रेणी से संबंधित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो से उत्पन्न वृद्धि। यह फंड के पैसे के एक निश्चित हिस्से को फिक्स्ड में भी निवेश करता हैआय लगातार रिटर्न उत्पन्न करने के लिए साधन। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर श्री समीर रच और श्री ध्रूमिल शाह हैं। 31 मार्च, 2018 तक, रिलायंस / निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, साइएंट लिमिटेड, आरबीएल शामिल थे।बैंक लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और तेजस नेटवर्क लिमिटेड।

महत्वपूर्ण सूचना

अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (पहले आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड के नाम से जाना जाता था)मिड कैप फंड) एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप स्कीम है। यह योजना 30 मई, 2007 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसके द्वारा विकास और पूंजी वृद्धि प्राप्त करना है?निवेश मुख्य रूप से छोटी श्रेणी से संबंधित इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में। ABSL स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन श्री जयेश गांधी द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इसमें से कुछ शीर्ष जोतबिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंडकी योजना में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड शामिल थे। आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड अपनी संपत्ति का कम से कम 70% छोटी और कंपनियों में निवेश करता है।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड

हालांकि निप्पॉन इंडिया/रिलायंस स्मॉल कैप फंड और बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी एयूएम, प्रदर्शन और अन्य मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच अंतर मौजूद हैं। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

करंट एनएवी, स्कीम कैटेगरी और फिनकैश रेटिंग कुछ ऐसे तत्व हैं जो बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा हैं। वर्तमान एनएवी तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में थोड़ा अंतर है। 20 अप्रैल, 2018 तक, रिलायंस स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग INR 46 था जबकि ABSL स्मॉल कैप फंड लगभग INR 42 था। अगला तुलनीयफ़ैक्टर है,फिनकैश रेटिंग, जिससे पता चलता है किनिप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4-स्टार और बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को 5-स्टार रेटिंग दी गई है. अगला पैरामीटर स्कीम कैटेगरी है, जिससे पता चलता है कि दोनों स्कीम्स एक ही कैटेगरी यानी स्मॉल-कैप की हैं। बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Nippon India Small Cap Fund Growth Fund Details
₹166.311 ↓ -2.57 (-1.52 %)
₹65,922 on 31 Jul 25
16 Sep 10
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.44
-0.51
0
-3.84
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹83.5916 ↓ -1.47 (-1.73 %)
₹5,011 on 31 Jul 25
31 May 07
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
1
Moderately High
1.89
-0.43
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के रिटर्न की अलग-अलग अंतराल पर तुलना की जाती है। इन अंतरालों में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और शुरुआत से लेकर अब तक का रिटर्न शामिल है। प्रदर्शन अनुभाग की समग्र तुलना से पता चलता है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड ने ABSL स्मॉल कैप फंड की तुलना में लगभग सभी मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Nippon India Small Cap Fund Growth Fund Details
-2.4%
1%
15.1%
-7.2%
23.3%
31.2%
20.7%

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
-3.7%
0.9%
16.6%
-6.8%
17.2%
22.5%
12.3%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में तुलना की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। दोनों योजनाओं के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Nippon India Small Cap Fund Growth Fund Details
26.1%
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
21.5%
39.4%
-6.5%
51.4%
19.8%

अन्य विवरण अनुभाग

एयूएम, न्यूनतमसिप और एकमुश्त राशि, और निकास भार अन्य विवरण अनुभाग के तुलनीय तत्व हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। न्यूनतम एसआईपी निवेश के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं की एसआईपी राशि के बीच अंतर है। रिलायंस म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, एसआईपी राशि INR 100 है और ABSL म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, यह INR 1 है।000. इसी तरह, दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त राशि भी अलग-अलग है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड के लिए, न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5,000 है और ABSL स्मॉल कैप फंड के लिए यह INR 1,000 है। दोनों योजनाओं के एयूएम में भी भारी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एयूएम लगभग INR 6,545 करोड़ था जबकि ABSL स्मॉल कैप फंड का यह लगभग INR 2,089 करोड़ था। अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Nippon India Small Cap Fund Growth Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 8.58 Yr.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Abhinav Khandelwal - 0.75 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.

Nippon India Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹21,333
31 Jul 22	₹23,526
31 Jul 23	₹31,952
31 Jul 24	₹49,722
31 Jul 25	₹46,790

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹20,763
31 Jul 22	₹19,378
31 Jul 23	₹24,448
31 Jul 24	₹34,972
31 Jul 25	₹33,062

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation

Nippon India Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	4.05%
Equity	95.95%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	23.43%
Financial Services	14.84%
Consumer Cyclical	14.65%
Basic Materials	12.82%
Health Care	8.57%
Consumer Defensive	8.11%
Technology	7.37%
Utility	2.24%
Energy	1.77%
Communication Services	1.45%
Real Estate	0.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| MCX	2%	₹1,656 Cr	1,851,010
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	2%	₹1,331 Cr	6,650,000
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 12 \| KIRLOSBROS	2%	₹1,054 Cr	4,472,130
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 17 \| 590003	1%	₹850 Cr	31,784,062
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 13 \| 500123	1%	₹827 Cr	651,246 ↑ 36,498
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 17 \| APARINDS	1%	₹784 Cr	899,271
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Apr 18 \| TIINDIA	1%	₹777 Cr	2,499,222
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| SBIN	1%	₹747 Cr	9,100,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 22 \| 500103	1%	₹732 Cr	27,500,000
Pfizer Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 22 \| PFIZER	1%	₹685 Cr	1,206,103

Asset Allocation

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.76%
Equity	94.24%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	19.63%
Financial Services	18.29%
Consumer Cyclical	17.94%
Basic Materials	12.33%
Health Care	10.28%
Consumer Defensive	7.29%
Real Estate	4.68%
Technology	2.32%
Utility	1.47%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 24 \| MCX	3%	₹153 Cr	171,200 ↓ -59,164
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jul 20 \| NAVINFLUOR	2%	₹108 Cr	223,426 ↓ -767
JK Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 18 \| JKCEMENT	2%	₹106 Cr	171,892 ↓ -10,000
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| PNBHOUSING	2%	₹101 Cr	906,130
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 30 Sep 20 \| POWERINDIA	2%	₹100 Cr	49,967 ↓ -3,500
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 23 \| TDPOWERSYS	2%	₹96 Cr	1,924,279 ↓ -64,798
Tega Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 543413	2%	₹95 Cr	612,219
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 23 \| 543308	2%	₹94 Cr	1,395,824 ↑ 65,000
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 22 \| 505283	2%	₹93 Cr	654,721
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| 532215	2%	₹90 Cr	750,000

नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या यह उनके निवेश उद्देश्यों के अनुरूप है। यह व्यक्तियों को उनके दिए गए मापदंडों के भीतर समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.