fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

फिनकैश »ABSL स्मॉल कैप बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कॉस फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

Updated on June 14, 2024 , 1086 views

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों योजनाएं स्मॉल-कैप फंड की एक ही श्रेणी की हैं। आसान शब्दों में,स्मॉल कैप फंड ऐसी योजनाएं हैं जो उन कंपनियों में निवेश करती हैं जिनकीमंडी पूंजीकरण INR 500 करोड़ से कम है। जब कंपनियों को पर वर्गीकृत किया जाता है तो ये कंपनियां पिरामिड के निचले भाग का निर्माण करती हैंआधार बाजार पूंजीकरण का। स्मॉल-कैप कंपनियां आमतौर पर स्टार्ट-अप होती हैं या विकास के अपने शुरुआती चरण में होती हैं। स्मॉल-कैप कंपनियों को अच्छी ग्रोथ की संभावना वाला माना जाता है। कई स्थितियों में, अन्य मार्केट कैप से संबंधित कंपनियों की तुलना में स्मॉल-कैप फंडों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हालाँकि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों का विश्लेषण करें।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (पहले आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड के रूप में जाना जाता था) एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप फंड है जो किसके द्वारा दिया जाता हैएबीएसएल म्यूचुअल फंड. यह योजना 30 मई, 2007 को शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी द्वारा दीर्घावधि में वृद्धिनिवेश स्मॉलकैप कैटेगरी में आने वाली कंपनियों के शेयर 31 मार्च, 2018 तक, ABSL स्मॉल कैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में जॉनसन कंट्रोल्स, साइएंट लिमिटेड, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड शामिल थे। बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड पूरी तरह से श्री जयेश गांधी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना अपने जमा धन का लगभग 70% छोटे और के शेयरों में निवेश करती हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां। ABSL स्मॉल कैप फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है।

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि की पूंजी प्रशंसा चाहते हैं। यह पूंजी प्रशंसा एक पोर्टफोलियो से उत्पन्न होती है जिसमें मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के स्टॉक शामिल होते हैं। 31 मार्च, 2018 तक, योजना के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाले कुछ घटकों में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड और वोल्टास लिमिटेड शामिल थे। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड उन कंपनियों की पहचान करने की कोशिश करता है जिनमें पूंजी की वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य में बाजार के नेता बनने और बनने की क्षमता है। इस योजना का प्रबंधन श्री जानकीरमन रेंगाराजू और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड के मामले में उपयुक्त निवेश क्षितिज पांच वर्ष या उससे अधिक है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

दोनों योजनाओं के बीच के अंतर को चार खंडों, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग की सहायता से समझाया गया है। उन्हें इस प्रकार समझाया गया है।

मूल बातें अनुभाग

कुछ पैरामीटर जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा बनते हैं उनमें करंट शामिल हैनहीं हैं, फिनकैश रेटिंग, योजना श्रेणी, और अन्य। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप की एक ही श्रेणी की हैं। अगला तत्व वर्तमान एनएवी है जो दोनों योजनाओं के बीच अंतर दिखाता है। 24 अप्रैल, 2018 को, एबीएसएल स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग 42 रुपये था। दूसरी ओर, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का एनएवी लगभग 61 रुपये था।फिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीएबीएसएलम्यूचुअल फंडकी योजना को 5-स्टार और . के रूप में रेट किया गया हैफ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंडकी योजना को 4-स्टार योजना के रूप में दर्जा दिया गया है. बेसिक्स सेक्शन का सारांश प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹85.2573 ↑ 0.86   (1.02 %)
₹4,762 on 30 Apr 24
31 May 07
Equity
Small Cap
1
Moderately High
2.08
2.51
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹176.9 ↑ 1.30   (0.74 %)
₹12,587 on 30 Apr 24
13 Jan 06
Equity
Small Cap
11
Moderately High
1.89
3.08
0.33
3.32
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह दूसरा खंड होने के कारण चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग अंतराल पर दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न रिटर्न। इनमें से कुछ अंतराल में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और 5 साल का रिटर्न शामिल है। प्रदर्शन खंड की तुलना से पता चलता है कि निश्चित समय अंतराल में, ABSL की योजना दौड़ में सबसे आगे होती है जबकि अन्य फ्रैंकलिन की योजना दौड़ में सबसे आगे होती है। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
11.8%
22.7%
18.8%
46.3%
20%
20.4%
13.3%
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
11.9%
24.4%
23.1%
61%
32.2%
27%
16.9%

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

तुलना में यह तीसरा खंड है जो दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न में अंतर का विश्लेषण करता है। ये पूर्ण रिटर्न किसी विशेष वर्ष के लिए योजनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। पूर्ण रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य में, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
39.4%
-6.5%
51.4%
19.8%
-11.5%
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
52.1%
3.6%
56.4%
18.7%
-5%

अन्य विवरण अनुभाग

यह तुलना में अंतिम खंड है जिसमें एयूएम जैसे पैरामीटर शामिल हैं, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश। यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ न्यूनतम के संबंध में भिन्न हैंसिप और एकमुश्त निवेश। ABSL म्यूचुअल फंड की योजना के मामले में न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश INR 1 है,000. हालांकि, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के लिए, न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त राशि क्रमशः INR 500 और INR 5,000 है। इसके अलावा, एयूएम के संबंध में, दोनों योजनाएं भिन्न हैं। 31 मार्च, 2018 तक, ABSL की योजना का AUM लगभग INR 2,089 करोड़ था जबकि फ्रैंकलिन की योजना लगभग INR 7,007 करोड़ थी। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹1,000
Vishal Gajwani - 1.57 Yr.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Janakiraman - 13.25 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹6,265
31 May 21₹13,544
31 May 22₹13,637
31 May 23₹15,991
31 May 24₹22,373
Growth of 10,000 investment over the years.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹6,476
31 May 21₹13,553
31 May 22₹15,129
31 May 23₹19,432
31 May 24₹29,961

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.41%
Equity98.59%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials31.09%
Consumer Cyclical18.85%
Financial Services10.96%
Basic Materials10.06%
Technology8.55%
Health Care6.56%
Real Estate5.45%
Consumer Defensive4.91%
Utility1.38%
Communication Services0.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA
3%₹160 Cr167,475
↓ -14,196
TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS
3%₹120 Cr3,571,925
R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 543981
2%₹115 Cr692,435
TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE
2%₹115 Cr344,961
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR
2%₹114 Cr333,005
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT
2%₹104 Cr259,374
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 505283
2%₹102 Cr978,363
Gokaldas Exports Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | GOKEX
2%₹100 Cr1,136,315
↑ 176,000
Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | SANOFI
2%₹96 Cr115,226
Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543413
2%₹94 Cr627,100
Asset Allocation
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.82%
Equity95.03%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.23%
Financial Services20.24%
Consumer Cyclical13.78%
Health Care6.63%
Basic Materials6.16%
Real Estate5.76%
Technology5.73%
Consumer Defensive4.91%
Utility1.63%
Energy1.01%
Communication Services0.55%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532929
4%₹482 Cr4,668,691
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK
4%₹466 Cr48,064,081
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
3%₹363 Cr8,763,469
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX
3%₹341 Cr829,140
↓ -63,262
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
3%₹337 Cr1,387,967
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 590003
2%₹314 Cr15,398,917
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM
2%₹276 Cr1,448,723
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK
2%₹260 Cr2,259,945
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 14 | CARBORUNIV
2%₹258 Cr1,812,883
Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 12 | SOBHA
2%₹243 Cr1,366,243

इसलिए, उपरोक्त मापदंडों से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश के उद्देश्य से मेल खाता है या नहीं। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को भी पूरी तरह से समझना चाहिए। इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
How helpful was this page ?
Rated 4.7, based on 3 reviews.
POST A COMMENT