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फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

Updated on June 20, 2024 , 2166 views

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड और एचडीएफसी इक्विटी फंड दोनों ही इक्विटी फंड की स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं। ये योजनाएं अपने कोष को उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करती हैं जिनके पास aमंडी 500 करोड़ रुपये से कम का पूंजीकरण। स्मॉल-कैप कंपनियां या तो स्टार्ट-अप हैं या अपने विकास के शुरुआती चरण में हैं। ये योजनाएँ पिरामिड के निचले भाग का निर्माण करती हैं जबइक्विटी फ़ंड पर तुलना की जाती हैआधार बाजार पूंजीकरण का। कई स्थितियों में, स्मॉल-कैप योजनाओं ने दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ही श्रेणी के हैंस्मॉल कैप फंड, फिर भी वे प्रदर्शन जैसे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं,नहीं हैं, एयूएम, और इसी तरह। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का प्रबंधन और पेशकश किसके द्वारा की जाती है?फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड स्मॉलकैप कैटेगरी के तहत यह योजना जनवरी 2006 के महीने में शुरू की गई थी। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड निफ्टी फ्री का उपयोग करता हैपानी पर तैरना मिडकैप 100 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में। 31 मार्च, 2018 तक, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड के पोर्टफोलियो की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ में एचडीएफसी शामिल था।बैंक लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड और साइएंट लिमिटेड। इस योजना का प्रबंधन श्री जानकीरमन, श्री हरि श्यामसुंदर और श्री श्रीकेश नायर द्वारा किया जाता है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड लंबी अवधि के लिए चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैराजधानी एक फंड से उत्पन्न विकास जो मुख्य रूप से छोटे और . में निवेश करता हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां।

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप योजना है जो द्वारा दी जाती हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड. यह योजना 3 अप्रैल, 2008 को शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य दीर्घावधि में पूंजी वृद्धि हासिल करना हैनिवेश ज्यादातर स्मॉल-कैप और मिड-कैप कंपनियों में। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स प्राथमिक बेंचमार्क है और निफ्टी 50 इंडेक्स एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड द्वारा अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला अतिरिक्त बेंचमार्क है। श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास संयुक्त रूप से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के प्रदर्शन का प्रबंधन करते हैं। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के कुछ शीर्ष घटकों में सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड शामिल हैं। के अनुसारपरिसंपत्ति आवंटन रचना, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 80-100% स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में और शेष मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है।

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

विभिन्न मापदंडों के कारण फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बीच कई अंतर हैं। तो, आइए इन योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं जिन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

मूल बातें अनुभाग

पहला खंड होने के नाते, यह वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग और योजना श्रेणी जैसे तत्वों की तुलना करता है। इसके संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीदोनों योजनाओं को 4-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है. वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में अंतर है। 24 अप्रैल, 2018 तक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का एनएवी लगभग 47 रुपये था, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड लगभग 61 रुपये था। यहां तक कि योजना श्रेणी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी से संबंधित हैं, अर्थात, इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप। नीचे दी गई तालिका बुनियादी अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹178.294 ↑ 0.14   (0.08 %)
₹12,797 on 31 May 24
13 Jan 06
Equity
Small Cap
11
Moderately High
1.89
2.78
0.6
6.96
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹132.726 ↑ 0.18   (0.14 %)
₹29,175 on 31 May 24
3 Apr 08
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.82
1.92
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह तुलना में दूसरा खंड है जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न। इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कुछ उदाहरणों में, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है जबकि अन्य में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
8.6%
23.6%
24.7%
59.1%
32.9%
27.6%
16.9%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
5.7%
14.4%
17.2%
42.2%
27.6%
26%
17.3%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

तुलना में तीसरा खंड होने के नाते, यह किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न में अंतर का विश्लेषण करता है। वार्षिक प्रदर्शन खंड में भी, तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि अन्य फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
52.1%
3.6%
56.4%
18.7%
-5%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%
-9.5%

अन्य विवरण अनुभाग

यह तुलना में अंतिम खंड है जिसमें एयूएम जैसे तत्व शामिल हैं, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश, और अन्य। न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में समान राशि है। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम SIP राशि INR 500 है और न्यूनतम एकमुश्त निवेश INR 5 है,000. हालांकि, एयूएम की तुलना से पता चलता है कि योजनाओं के एयूएम के बीच काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एयूएम लगभग INR 2,968 करोड़ है जबकि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड का लगभग INR 7,007 करोड़ है। इस खंड का तुलना सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Janakiraman - 13.25 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 9.85 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹6,476
31 May 21₹13,553
31 May 22₹15,129
31 May 23₹19,432
31 May 24₹29,961
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 19₹10,000
31 May 20₹6,339
31 May 21₹13,789
31 May 22₹15,262
31 May 23₹20,194
31 May 24₹27,924

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.82%
Equity95.03%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials27.23%
Financial Services20.24%
Consumer Cyclical13.78%
Health Care6.63%
Basic Materials6.16%
Real Estate5.76%
Technology5.73%
Consumer Defensive4.91%
Utility1.63%
Energy1.01%
Communication Services0.55%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 532929
4%₹482 Cr4,668,691
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK
4%₹466 Cr48,064,081
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
3%₹363 Cr8,763,469
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX
3%₹341 Cr829,140
↓ -63,262
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
3%₹337 Cr1,387,967
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 590003
2%₹314 Cr15,398,917
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM
2%₹276 Cr1,448,723
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK
2%₹260 Cr2,259,945
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 14 | CARBORUNIV
2%₹258 Cr1,812,883
Sobha Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Mar 12 | SOBHA
2%₹243 Cr1,366,243
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash8.69%
Equity91.31%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials26.78%
Consumer Cyclical18.13%
Financial Services12.49%
Technology12.15%
Health Care10.26%
Basic Materials5.24%
Consumer Defensive3.11%
Communication Services2.66%
Utility0.5%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
4%₹1,244 Cr58,822,707
↑ 400,000
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
4%₹1,206 Cr42,828,792
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
3%₹980 Cr14,174,025
↓ -3,004,228
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
3%₹880 Cr3,571,409
↑ 25,000
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
2%₹723 Cr20,776,904
↑ 1,220,401
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP
2%₹693 Cr6,354,655
↓ -50,000
Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH
2%₹610 Cr1,162,932
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | EQUITASBNK
2%₹588 Cr60,564,526
Bajaj Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | BAJAJELEC
2%₹585 Cr6,173,430
↑ 290,686
PNC Infratech Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | PNCINFRA
2%₹583 Cr12,986,529

इसलिए, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच मतभेद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। इससे उन्हें समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि उनका निवेश सुरक्षित है.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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