फिनकैश »फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड
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फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड और एचडीएफसी इक्विटी फंड दोनों ही इक्विटी फंड की स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं। ये योजनाएं अपने कोष को उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करती हैं जिनके पास aमंडी 500 करोड़ रुपये से कम का पूंजीकरण। स्मॉल-कैप कंपनियां या तो स्टार्ट-अप हैं या अपने विकास के शुरुआती चरण में हैं। ये योजनाएँ पिरामिड के निचले भाग का निर्माण करती हैं जबइक्विटी फ़ंड पर तुलना की जाती हैआधार बाजार पूंजीकरण का। कई स्थितियों में, स्मॉल-कैप योजनाओं ने दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ही श्रेणी के हैंस्मॉल कैप फंड, फिर भी वे प्रदर्शन जैसे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं,नहीं हैं, एयूएम, और इसी तरह। तो, आइए इस लेख के माध्यम से दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का प्रबंधन और पेशकश किसके द्वारा की जाती है?फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड स्मॉलकैप कैटेगरी के तहत यह योजना जनवरी 2006 के महीने में शुरू की गई थी। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड निफ्टी फ्री का उपयोग करता हैपानी पर तैरना मिडकैप 100 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए बेंचमार्क के रूप में। 31 मार्च, 2018 तक, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड के पोर्टफोलियो की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ में एचडीएफसी शामिल था।बैंक लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड और साइएंट लिमिटेड। इस योजना का प्रबंधन श्री जानकीरमन, श्री हरि श्यामसुंदर और श्री श्रीकेश नायर द्वारा किया जाता है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड लंबी अवधि के लिए चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैराजधानी एक फंड से उत्पन्न विकास जो मुख्य रूप से छोटे और . में निवेश करता हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां।
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड स्मॉल-कैप योजना है जो द्वारा दी जाती हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड. यह योजना 3 अप्रैल, 2008 को शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य दीर्घावधि में पूंजी वृद्धि हासिल करना हैनिवेश ज्यादातर स्मॉल-कैप और मिड-कैप कंपनियों में। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स प्राथमिक बेंचमार्क है और निफ्टी 50 इंडेक्स एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड द्वारा अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला अतिरिक्त बेंचमार्क है। श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास संयुक्त रूप से एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के प्रदर्शन का प्रबंधन करते हैं। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के कुछ शीर्ष घटकों में सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड शामिल हैं। के अनुसारपरिसंपत्ति आवंटन रचना, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अपने फंड के पैसे का लगभग 80-100% स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में और शेष मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है।
विभिन्न मापदंडों के कारण फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बीच कई अंतर हैं। तो, आइए इन योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं जिन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
पहला खंड होने के नाते, यह वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग और योजना श्रेणी जैसे तत्वों की तुलना करता है। इसके संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है कीदोनों योजनाओं को 4-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है. वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में अंतर है। 24 अप्रैल, 2018 तक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का एनएवी लगभग 47 रुपये था, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड लगभग 61 रुपये था। यहां तक कि योजना श्रेणी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी से संबंधित हैं, अर्थात, इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप। नीचे दी गई तालिका बुनियादी अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹183.78 ↑ 1.45 (0.79 %) ₹14,023 on 30 Jun 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.89 2.83 0.7 7.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹138.035 ↑ 1.53 (1.12 %) ₹31,523 on 30 Jun 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.82 2 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
यह तुलना में दूसरा खंड है जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में अंतर का विश्लेषण करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं का रिटर्न। इन सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कुछ उदाहरणों में, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है जबकि अन्य में फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड दौड़ में सबसे आगे है। प्रदर्शन की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 1.8% 14.5% 23.2% 55.3% 30.1% 30.1% 17% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 2.9% 8.8% 15.7% 38.1% 25% 28.4% 17.4%
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तुलना में तीसरा खंड होने के नाते, यह किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न में अंतर का विश्लेषण करता है। वार्षिक प्रदर्शन खंड में भी, तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है जबकि अन्य फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
यह तुलना में अंतिम खंड है जिसमें एयूएम जैसे तत्व शामिल हैं, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश, और अन्य। न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में समान राशि है। दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम SIP राशि INR 500 है और न्यूनतम एकमुश्त निवेश INR 5 है,000. हालांकि, एयूएम की तुलना से पता चलता है कि योजनाओं के एयूएम के बीच काफी अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एयूएम लगभग INR 2,968 करोड़ है जबकि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड का लगभग INR 7,007 करोड़ है। इस खंड का तुलना सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.42 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 10.02 Yr.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,437 30 Jun 21 ₹14,614 30 Jun 22 ₹15,063 30 Jun 23 ₹21,245 30 Jun 24 ₹33,977 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹7,545 30 Jun 21 ₹15,591 30 Jun 22 ₹15,279 30 Jun 23 ₹22,142 30 Jun 24 ₹31,291
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.94% Equity 96.92% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 30.14% Financial Services 18.23% Consumer Cyclical 14.41% Health Care 6.59% Basic Materials 6.47% Technology 6.06% Real Estate 5.81% Consumer Defensive 4.64% Utility 1.75% Energy 0.88% Communication Services 0.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE4% ₹562 Cr 4,168,691 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK3% ₹467 Cr 48,064,081 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL3% ₹439 Cr 8,763,469 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR2% ₹347 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA2% ₹318 Cr 15,398,917 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 14 | CARBORUNIV2% ₹303 Cr 1,812,883 Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ARE&M2% ₹303 Cr 1,819,819
↑ 150,000 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM2% ₹294 Cr 8,473,781
↑ 2,255,001 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KIRLOSENG2% ₹294 Cr 2,108,245 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON2% ₹280 Cr 6,900,000 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.34% Equity 92.66% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.42% Consumer Cyclical 19.36% Financial Services 11.53% Technology 11.36% Health Care 10.07% Basic Materials 6.23% Communication Services 2.68% Consumer Defensive 2.46% Utility 0.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL4% ₹1,263 Cr 60,176,764
↑ 100,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | BANKBARODA4% ₹1,180 Cr 42,828,792 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX3% ₹886 Cr 3,662,509
↑ 20,000 Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW3% ₹846 Cr 14,279,889 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹752 Cr 6,135,613 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM2% ₹746 Cr 21,517,479 SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 14 | SKFINDIA2% ₹679 Cr 1,049,491 Bajaj Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | BAJAJELEC2% ₹664 Cr 6,287,502 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹643 Cr 6,285,426
↑ 110,157 PNC Infratech Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | PNCINFRA2% ₹625 Cr 12,986,529
इसलिए, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि विभिन्न मापदंडों के कारण दोनों योजनाओं के बीच मतभेद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करने से पहले सावधान रहना चाहिए। उन्हें किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। इससे उन्हें समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि उनका निवेश सुरक्षित है.
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