फिनकैश »निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड
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निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था) और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों ही स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं।म्यूचुअल फंड्स.स्मॉल कैप फंड पिरामिड के नीचे का निर्माण करें जबइक्विटी फ़ंड पर वर्गीकृत किया गया हैआधार कामंडी पूंजीकरण। ये योजनाएं 500 करोड़ रुपये से कम के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करती हैं। ये कंपनियां आम तौर पर शुरुआती दौर में होती हैं और इनमें विकास की अच्छी संभावनाएं होती हैं।
हालांकि स्मॉल-कैप फंडों में अभी भी उच्च स्तर का जोखिम है; वे उच्च रिटर्न कमाते हैं। साथ ही, ये योजनाएं व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती हैं। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; उनके बीच अभी भी अंतर है। तो, आइए कई मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।
जरूरी-अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।
यह एक ओपन एंडेड योजना है और इस योजना का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी मुख्य रूप से लंबी अवधि में वृद्धिनिवेश स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया / रिलायंस स्मॉल कैप फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, ज़ायडस वेलनेस लिमिटेड, आरबीएल शामिल थे।बैंक लिमिटेड और वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री समीर रच और श्री ध्रूमिल शाह हैं। फंड का उद्देश्य उचित आकार, गुणवत्ता प्रबंधन और तर्कसंगत मूल्यांकन के साथ अच्छे विकास वाले व्यवसायों की पहचान करना है। म्यूचुअल फंड योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एसएंडपी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स को आधार के रूप में उपयोग करती है।
फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा स्मॉल-कैप श्रेणी के तहत पेश किया जाता है। यह एक ओपन-एंडेड योजना है जिसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड निफ्टी फ्री का उपयोग करता हैपानी पर तैरना मिडकैप 100 इंडेक्स अपना पोर्टफोलियो तैयार करेगा। यह योजना उन कंपनियों की पहचान करने में मदद करती है जिनके पास विकास क्षमता है और समय के साथ बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य के बाजार के नेताओं में बदल सकती है। 28 फरवरी, 2018 तक, योजना के पोर्टफोलियो के कुछ शीर्ष घटकों में फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, केयर रेटिंग्स लिमिटेड और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल थे। फ्रेंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का प्रबंधन श्री जानकीरमन रेंगाराजू, श्री हरि श्यामसुंदर और श्री श्रीकेश करुणाकरण नायर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड के बीच कई अंतर हैं, हालांकि ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
यह दोनों योजनाओं के बीच तुलना का पहला खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले कुछ मापदंडों में योजना श्रेणी, फिनकैश रेटिंग और वर्तमान शामिल हैंनहीं हैं. फंड की स्कीम कैटेगरी की तुलना से पता चलता है कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप। इसके संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों को 4-स्टार फंड के रूप में रेट किया गया है. वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दौड़ में सबसे आगे है। 10 अप्रैल, 2018 तक, फ्रैंकलिन का एनएवी लगभग INR 60 था, जबकि रिलायंस स्मॉल कैप फंड का लगभग INR 45 था। मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹103.371 ↑ 0.60 (0.58 %) ₹26,294 on 30 Apr 23 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.86 0.36 1.25 8.78 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹107.697 ↑ 0.51 (0.48 %) ₹7,593 on 30 Apr 23 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.9 0.42 0.06 9.62 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के बीच रिटर्न। इस सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जो कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न है। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि ज्यादातर स्थितियों में, रिलायंस स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड की तुलना में रिलायंस स्मॉल कैप फंड द्वारा अर्जित रिटर्न अधिक है। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के प्रदर्शन की तुलना करती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 7.2% 12.9% 7.8% 26.4% 48.1% 19% 20.2% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 6.9% 10.9% 9.9% 29% 42.4% 12.8% 14.7%
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दोनों योजनाओं के बीच तुलना में यह तीसरा खंड है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी दिए गए वर्ष के लिए दोनों योजनाओं के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए रिलायंस स्मॉल कैप फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड की तुलना में अधिक है। इसके विपरीत, कुछ वर्षों के लिए, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं की सारांश तुलना दिखाती है।
Parameters Yearly Performance 2022 2021 2020 2019 2018 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% -16.7% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 3.6% 56.4% 18.7% -5% -17.4%
दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तुलनीय मापदंडों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैंएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और अन्य। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के मामले में निवेश अलग है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड के मामले में एसआईपी निवेश INR 100 है और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड के लिए INR 500 है। फिर भी, दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त निवेश राशि समान है, अर्थात INR 5,000. दोनों योजनाओं के एयूएम के संबंध में, फ्रैंकलिन दौड़ में सबसे आगे हैं। 28 फरवरी, 2018 तक, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का एयूएम लगभग 7,128 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, रिलायंस स्मॉल कैप फंड का AUM लगभग INR 6,613 करोड़ था। अन्य विवरण अनुभागों की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 6.33 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 12.25 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,349 31 May 20 ₹6,969 31 May 21 ₹15,355 31 May 22 ₹18,355 31 May 23 ₹23,287 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,177 31 May 20 ₹5,943 31 May 21 ₹12,437 31 May 22 ₹13,884 31 May 23 ₹17,833
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.17% Equity 96.83% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.86% Consumer Cyclical 15.11% Financial Services 14.37% Basic Materials 14.33% Consumer Defensive 7.77% Technology 7.22% Health Care 5.4% Energy 1.46% Communication Services 1.21% Utility 0.47% Real Estate 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA3% ₹846 Cr 3,267,559 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹456 Cr 2,700,000 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 19 | KPITTECH2% ₹436 Cr 4,756,932 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | BANKBARODA2% ₹433 Cr 23,045,248 NIIT Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | NIITLTD2% ₹401 Cr 11,111,066
↑ 15,650 Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 19 | BALRAMCHIN1% ₹386 Cr 9,291,212 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 11 | NAVINFLUOR1% ₹382 Cr 787,244 Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET1% ₹380 Cr 5,763,697 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | LT1% ₹374 Cr 1,583,030 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹369 Cr 2,373,458 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.05% Equity 92.73% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.67% Financial Services 18% Consumer Cyclical 13.59% Basic Materials 9.48% Consumer Defensive 6.13% Health Care 5.48% Real Estate 5.33% Technology 4.6% Communication Services 1.99% Energy 1.77% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK4% ₹337 Cr 48,909,764
↓ -3,720,884 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE4% ₹307 Cr 6,112,881
↓ -246,509 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹262 Cr 1,387,967 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK3% ₹207 Cr 2,259,945 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd Shs Dematerialised (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM3% ₹207 Cr 971,988
↓ -140,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 14 | CARBORUNIV3% ₹195 Cr 1,812,883 Jyothy Labs Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 15 | JYOTHYLAB2% ₹189 Cr 9,706,465 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA2% ₹185 Cr 18,898,917
↓ -500,000 Finolex Cables Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | FINCABLES2% ₹180 Cr 2,016,355
↓ -242,733 CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL2% ₹178 Cr 2,960,279
↓ -300,000
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। हालांकि, व्यक्तियों को योजना चुनते समय सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। साथ ही उन्हें योजना की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझना चाहिए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति भी परामर्श कर सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
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