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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

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निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

Updated on July 20, 2024 , 4501 views

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले रिलायंस स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था) और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों ही स्मॉल-कैप श्रेणी के हैं।म्यूचुअल फंड्स.स्मॉल कैप फंड पिरामिड के नीचे का निर्माण करें जबइक्विटी फ़ंड पर वर्गीकृत किया गया हैआधार कामंडी पूंजीकरण। ये योजनाएं 500 करोड़ रुपये से कम के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करती हैं। ये कंपनियां आम तौर पर शुरुआती दौर में होती हैं और इनमें विकास की अच्छी संभावनाएं होती हैं।

हालांकि स्मॉल-कैप फंडों में अभी भी उच्च स्तर का जोखिम है; वे उच्च रिटर्न कमाते हैं। साथ ही, ये योजनाएं व्यक्तियों को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद करती हैं। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; उनके बीच अभी भी अंतर है। तो, आइए कई मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड (पूर्व में रिलायंस स्मॉल कैप फंड)

जरूरी-अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

यह एक ओपन एंडेड योजना है और इस योजना का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी मुख्य रूप से लंबी अवधि में वृद्धिनिवेश स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में। 31 मार्च, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया / रिलायंस स्मॉल कैप फंड की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछ में नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, ज़ायडस वेलनेस लिमिटेड, आरबीएल शामिल थे।बैंक लिमिटेड और वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री समीर रच और श्री ध्रूमिल शाह हैं। फंड का उद्देश्य उचित आकार, गुणवत्ता प्रबंधन और तर्कसंगत मूल्यांकन के साथ अच्छे विकास वाले व्यवसायों की पहचान करना है। म्यूचुअल फंड योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए एसएंडपी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स को आधार के रूप में उपयोग करती है।

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा स्मॉल-कैप श्रेणी के तहत पेश किया जाता है। यह एक ओपन-एंडेड योजना है जिसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड निफ्टी फ्री का उपयोग करता हैपानी पर तैरना मिडकैप 100 इंडेक्स अपना पोर्टफोलियो तैयार करेगा। यह योजना उन कंपनियों की पहचान करने में मदद करती है जिनके पास विकास क्षमता है और समय के साथ बाजार पूंजीकरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप भविष्य के बाजार के नेताओं में बदल सकती है। 28 फरवरी, 2018 तक, योजना के पोर्टफोलियो के कुछ शीर्ष घटकों में फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, केयर रेटिंग्स लिमिटेड और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड शामिल थे। फ्रेंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का प्रबंधन श्री जानकीरमन रेंगाराजू, श्री हरि श्यामसुंदर और श्री श्रीकेश करुणाकरण नायर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बनाम फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड

रिलायंस/निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड के बीच कई अंतर हैं, हालांकि ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए हम विभिन्न मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

यह दोनों योजनाओं के बीच तुलना का पहला खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले कुछ मापदंडों में योजना श्रेणी, फिनकैश रेटिंग और वर्तमान शामिल हैंनहीं हैं. फंड की स्कीम कैटेगरी की तुलना से पता चलता है कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप। इसके संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दोनों को 4-स्टार फंड के रूप में रेट किया गया है. वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड दौड़ में सबसे आगे है। 10 अप्रैल, 2018 तक, फ्रैंकलिन का एनएवी लगभग INR 60 था, जबकि रिलायंस स्मॉल कैप फंड का लगभग INR 45 था। मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹172.482 ↓ -0.30   (-0.17 %)
₹56,469 on 30 Jun 24
16 Sep 10
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
6
Moderately High
1.82
2.9
0.96
7.12
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹179.665 ↓ -0.52   (-0.29 %)
₹14,023 on 30 Jun 24
13 Jan 06
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
11
Moderately High
1.89
2.83
0.7
7.18
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के बीच रिटर्न। इस सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जो कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न है। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि ज्यादातर स्थितियों में, रिलायंस स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड की तुलना में रिलायंस स्मॉल कैप फंड द्वारा अर्जित रिटर्न अधिक है। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के प्रदर्शन की तुलना करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
2.4%
16.2%
22.7%
52.4%
31.3%
36.3%
22.8%
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
1.1%
15.8%
20.6%
54.6%
29.7%
29.5%
16.9%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं के बीच तुलना में यह तीसरा खंड है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी दिए गए वर्ष के लिए दोनों योजनाओं के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए रिलायंस स्मॉल कैप फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड की तुलना में अधिक है। इसके विपरीत, कुछ वर्षों के लिए, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
48.9%
6.5%
74.3%
29.2%
-2.5%
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
52.1%
3.6%
56.4%
18.7%
-5%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तुलनीय मापदंडों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैंएसआईपी निवेश, न्यूनतम एकमुश्त निवेश, और अन्य। न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के मामले में निवेश अलग है। रिलायंस स्मॉल कैप फंड के मामले में एसआईपी निवेश INR 100 है और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी फंड के लिए INR 500 है। फिर भी, दोनों योजनाओं के लिए एकमुश्त निवेश राशि समान है, अर्थात INR 5,000. दोनों योजनाओं के एयूएम के संबंध में, फ्रैंकलिन दौड़ में सबसे आगे हैं। 28 फरवरी, 2018 तक, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड का एयूएम लगभग 7,128 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, रिलायंस स्मॉल कैप फंड का AUM लगभग INR 6,613 करोड़ था। अन्य विवरण अनुभागों की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Samir Rachh - 7.5 Yr.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Janakiraman - 13.42 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹8,706
30 Jun 21₹18,155
30 Jun 22₹19,715
30 Jun 23₹27,539
30 Jun 24₹42,883
Growth of 10,000 investment over the years.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,437
30 Jun 21₹14,614
30 Jun 22₹15,063
30 Jun 23₹21,245
30 Jun 24₹33,977

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.15%
Equity95.85%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials31.35%
Financial Services13.39%
Consumer Cyclical11.98%
Basic Materials10.72%
Technology9.83%
Consumer Defensive6.72%
Health Care6.64%
Communication Services1.51%
Utility1.32%
Energy0.91%
Real Estate0.36%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK		2%₹1,120 Cr6,650,000
↑ 500,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA		2%₹1,064 Cr2,499,222
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS		2%₹930 Cr4,384,076
Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP		2%₹873 Cr793,529
↓ -50,869
Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS		1%₹818 Cr965,116
Tejas Networks Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 17 | TEJASNET		1%₹814 Cr5,763,697
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BHEL		1%₹752 Cr25,000,000
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX		1%₹726 Cr1,851,010
ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 500123		1%₹711 Cr614,625
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN		1%₹688 Cr8,100,000
Asset Allocation
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.94%
Equity96.92%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials30.14%
Financial Services18.23%
Consumer Cyclical14.41%
Health Care6.59%
Basic Materials6.47%
Technology6.06%
Real Estate5.81%
Consumer Defensive4.64%
Utility1.75%
Energy0.88%
Communication Services0.48%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE		4%₹562 Cr4,168,691
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK		3%₹467 Cr48,064,081
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL		3%₹439 Cr8,763,469
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR		2%₹347 Cr1,387,967
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | KARURVYSYA		2%₹318 Cr15,398,917
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 14 | CARBORUNIV		2%₹303 Cr1,812,883
Amara Raja Energy & Mobility Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ARE&M		2%₹303 Cr1,819,819
↑ 150,000
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM		2%₹294 Cr8,473,781
↑ 2,255,001
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KIRLOSENG		2%₹294 Cr2,108,245
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | CROMPTON		2%₹280 Cr6,900,000

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों पर भिन्न हैं। हालांकि, व्यक्तियों को योजना चुनते समय सावधान रहना चाहिए। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। साथ ही उन्हें योजना की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझना चाहिए। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो व्यक्ति भी परामर्श कर सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे उन्हें समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।

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