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एसबीआई स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

Updated on November 29, 2023 , 22965 views

एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप का हिस्सा हैंम्यूचुअल फंड योजनाएंस्मॉल कैप फंड वे लोग हैं जो 500 करोड़ रुपये से कम की कॉर्पस राशि वाली कंपनियों के शेयरों में अपने कोष का निवेश करते हैं। स्मॉल कैप का मतलब फुल के मामले में 251वीं कंपनी हैमंडी पूंजीकरण। इन योजनाओं में उच्च जोखिम होता है और इन्हें अच्छा माना जाता हैआय लंबे समय में कमाने वाले। स्मॉल-कैप योजनाओं में आम तौर पर कम शेयर की कीमत होती है; व्यक्ति इन शेयरों की बड़ी मात्रा में खरीद कर सकते हैं। हालांकि दोनों एसबीआई स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड अभी तक एक ही श्रेणी के हैं; वे विभिन्न मापदंडों पर भिन्न होते हैं जैसे किनहीं हैं, प्रदर्शन, और इतने पर। तो, आइए दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

एसबीआई स्मॉल कैप फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

एसबीआई स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले एसबीआई स्मॉल एंड मिडकैप फंड के नाम से जाना जाता था) वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। फंड निवेशकों को लंबी अवधि के साथ प्रदान करना चाहता है।राजधानी विकास के साथ-साथलिक्विडिटी द्वारा एक ओपन एंडेड योजना कीनिवेश स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी शेयरों की एक अच्छी तरह से विविध टोकरी में। एक निवेश रणनीति के रूप में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड विकास और निवेश की मूल्य शैली के मिश्रण का अनुसरण करता है। यह योजना अपने बेंचमार्क के रूप में एसएंडपी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का उपयोग करती है। योजना के वर्तमान फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन हैं। 31/05/2018 को योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में सीसीआईएल-क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीबीएलओ), वेस्टलाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, हॉकिन्स कुकर्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड योजना है जो द्वारा दी जाती हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के तहत यह योजना 03 अप्रैल, 2008 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि उत्पन्न करना है। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 को बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में उपयोग करती है। यह अतिरिक्त सूचकांक के रूप में निफ्टी 50 का भी उपयोग करता है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करने वाले फंड मैनेजर श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास हैं। 30 जून, 2018 तक, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, अरबिंदो फार्मा, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, शारदा क्रॉपकेम आदि शामिल थे।

एसबीआई स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

हालाँकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दोनों ही स्मॉल-कैप फंड की एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी दोनों योजनाओं के बीच अंतर मौजूद है। तो, आइए हम दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्- मूल धारा, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में मूल खंड पहला है। इस योजना का हिस्सा बनने वाले मापदंडों में योजना श्रेणी, फिनकैश रेटिंग और वर्तमान एनएवी शामिल हैं। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी की हैं, यानी इक्विटी स्मॉल-कैप। के संबंध मेंफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दरें हैं4-स्टार फंड, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का मूल्यांकन किया गया है5-स्टार फंड. नेट एसेट वैल्यू की तुलना में, 19 जुलाई, 2018 को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एनएवी 42.387 रुपये था, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी 49.9695 रुपये था। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹139.596 ↓ -0.02   (-0.01 %)
₹21,140 on 31 Oct 23
9 Sep 09
Equity
Small Cap
4
Moderately High
1.8
0.72
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹111.303 ↑ 0.49   (0.44 %)
₹23,184 on 31 Oct 23
3 Apr 08
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.82
2.07
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

प्रदर्शन अनुभाग चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के बीच इस सीएजीआर की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है, जैसे कि 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। दोनों योजनाओं की समग्र तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं ने अलग-अलग प्रदर्शन किया है। कुछ मामलों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ मामलों में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
6.9%
4.4%
18.4%
19.6%
27.3%
23.1%
20.4%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
8.8%
6.7%
24.4%
38.1%
37.1%
21.5%
16.6%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड प्रत्येक वर्ष में दोनों फंडों द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न से संबंधित है। इस मामले में, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में अंतर है। कई स्थितियों में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने एचडीएफसी स्मॉल फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों फंडों का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
8.1%
47.6%
33.6%
6.1%
-19.6%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
4.6%
64.9%
20.2%
-9.5%
-8.1%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों फंडों की तुलना में यह अंतिम खंड है। इस खंड में, जैसे पैरामीटर:एयूएम,न्यूनतम एसआईपी और एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड तुलना की जाती है। न्यूनतम से शुरू करने के लिएएसआईपी निवेश, दोनों योजनाओं का मासिक समान हैसिप राशियाँ, अर्थात, INR 500। इसी तरह, न्यूनतम एकमुश्त निवेश के मामले में, दोनों योजनाओं की राशि समान है, अर्थात INR 5,000. एयूएम में आकर, 30 जून 2018 को एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एयूएम 4,143 करोड़ रुपये था और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एयूएम 792 करोड़ रुपये था। नीचे दी गई तालिका दोनों योजनाओं के अन्य विवरणों को सारांशित करती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
R. Srinivasan - 9.96 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 9.35 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Nov 18₹10,000
30 Nov 19₹10,862
30 Nov 20₹13,536
30 Nov 21₹20,996
30 Nov 22₹23,480
30 Nov 23₹28,240
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Nov 18₹10,000
30 Nov 19₹9,227
30 Nov 20₹10,149
30 Nov 21₹17,279
30 Nov 22₹19,084
30 Nov 23₹26,388

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
SBI Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash19.49%
Equity80.43%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials30.6%
Consumer Cyclical19.07%
Basic Materials9.51%
Financial Services8.71%
Consumer Defensive4.12%
Utility2.82%
Health Care2.82%
Communication Services1.79%
Real Estate1%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Blue Star Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 18 | BLUESTARCO
4%₹832 Cr9,400,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 20 | KPIL
3%₹597 Cr9,000,000
SBFC Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543959
3%₹579 Cr69,999,999
CMS Info Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543441
3%₹563 Cr15,000,000
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 19 | LEMONTREE
3%₹549 Cr50,000,000
Chalet Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 19 | CHALET
3%₹532 Cr9,716,991
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 19 | CARBORUNIV
3%₹530 Cr4,939,842
Esab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 21 | ESABINDIA
2%₹521 Cr900,000
V-Guard Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | VGUARD
2%₹509 Cr17,000,000
Elgi Equipments Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | ELGIEQUIP
2%₹505 Cr10,000,000
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash6.58%
Equity93.42%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials25.51%
Consumer Cyclical19.78%
Financial Services13.03%
Technology11.85%
Health Care10.64%
Basic Materials5.84%
Consumer Defensive3.5%
Communication Services3.13%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW
5%₹1,097 Cr9,506,167
↓ -3,687
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 532134
4%₹840 Cr42,828,792
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL
3%₹774 Cr49,576,178
↑ 499,884
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX
3%₹677 Cr3,459,523
↑ 32,253
IDFC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | IDFC
3%₹585 Cr51,071,544
Bajaj Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | BAJAJELEC
2%₹570 Cr5,582,540
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM
2%₹550 Cr16,680,886
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP
2%₹530 Cr6,668,480
SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 14 | SKFINDIA
2%₹513 Cr1,044,491
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | EQUITASBNK
2%₹482 Cr51,962,349
↑ 15,145,921

इसलिए, उपरोक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएं अलग-अलग मापदंडों के संबंध में अलग-अलग विशेषताओं का प्रदर्शन करती हैं। हालांकि, जब निवेश की बात आती है, तो यह हमेशा सलाह दी जाती है कि लोगों को वास्तविक निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी जांचना चाहिए कि योजना का दृष्टिकोण आपके निवेश उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, आप a . से भी परामर्श कर सकते हैंवित्तीय सलाहकार. इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका निवेश सुरक्षित है और साथ ही यह धन सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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