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फिनकैश »एबीएसएल स्मॉल कैप बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

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आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

Updated on July 22, 2024 , 3387 views

HDFC छोटी टोपी फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड दोनों योजनाएं स्मॉल-कैप श्रेणी की हैंइक्विटी फ़ंड. ये फंड अपने कोष को उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जिनकेमंडी पूंजीकरण INR 500 करोड़ से कम है। ये कंपनियां या तो स्टार्ट-अप हैं या विकास के अपने शुरुआती चरण में हैं और इनमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों ने कई स्थितियों में अन्य बड़े और की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया हैमध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर कंपनियां। हालांकि, स्मॉल-कैप कंपनियों का निवेश कार्यकाल आमतौर पर अधिक होता है। हालांकि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी; वे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के माध्यम से इन योजनाओं के बीच अंतर का विश्लेषण करें।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (तत्कालीन आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड)

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड (जिसे पहले आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल एंड मिडकैप फंड के नाम से जाना जाता था) आदित्य द्वारा दी जाने वाली एक ओपन-एंडेड योजना है।बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड स्मॉलकैप कैटेगरी के तहत इस योजना का निवेश लक्ष्य में वृद्धि उत्पन्न करना हैराजधानी मुख्य रूप से लंबी अवधि के कार्यकाल में निवेशनिवेश छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में। यह योजना 30 मई, 2007 को शुरू की गई थी, और इसका प्रबंधन पूरी तरह से श्री जयेश गांधी द्वारा किया जाता है। ABSL स्मॉल कैप फंड की खासियत यह है कि यह अपने संचित फंड मनी का 70% से अधिक स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है। 31 मार्च, 2018 तक, बिड़ला सन लाइफ की इस योजना की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में से कुछम्यूचुअल फंड टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, औरडीसीबी बैंक सीमित।

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप श्रेणी का हिस्सा बनने वाली कंपनियों में पैसा निवेश करके लंबी अवधि के कार्यकाल में निवेशकों द्वारा निवेश की गई पूंजी में प्रशंसा प्राप्त करना है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की जोखिम-भूख मध्यम रूप से अधिक है और यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जिससे पूंजी वृद्धि प्राप्त हो। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड द्वारा प्रबंधित किया जाता हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड और अप्रैल 2008 के महीने में लॉन्च किया गया था। यह योजना निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स और निफ्टी 50 को अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए प्राथमिक और अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। श्री चिराग सीतलवाड़ और श्री राकेश व्यास एक साथ एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का प्रबंधन करते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, कुछ ऐसी होल्डिंग्स हैं जो 31 मार्च, 2018 तक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड

हालाँकि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, फिर भी; वे प्रदर्शन, करंट जैसे कई मापदंडों के कारण भिन्न होते हैंनहीं हैं, और इसी तरह। तो, आइए इस लेख के माध्यम से आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड बनाम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बीच के अंतरों को समझते हैं।

मूल बातें अनुभाग

यह तुलना में पहला खंड है जिसमें वर्तमान एनएवी, योजना श्रेणी और फिनकैश रेटिंग जैसे तत्व शामिल हैं। योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह संदर्भित किया जा सकता है कि दोनों योजनाएं इक्विटी मिड और स्मॉल-कैप की एक ही श्रेणी की हैं। एनएवी की तुलना से पता चलता है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड दौड़ में सबसे आगे है। 26 अप्रैल, 2018 तक, ABSL स्मॉल कैप फंड का NAV लगभग INR 42 था जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड का INR 47 के आसपास था।फिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड को 5-स्टार स्कीम के रूप में और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को 4-स्टार स्कीम के रूप में रेट किया गया है। मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹89.0806 ↑ 1.38   (1.57 %)
₹5,169 on 30 Jun 24
31 May 07
☆☆☆☆☆
Equity
Small Cap
1
Moderately High
2.08
2.14
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹136.763 ↑ 2.56   (1.91 %)
₹31,523 on 30 Jun 24
3 Apr 08
☆☆☆☆
Equity
Small Cap
9
Moderately High
1.82
2
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह दूसरा खंड होने के कारण तुलना करता हैसीएजीआर या अलग-अलग समय अंतराल पर दोनों योजनाओं की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। इन समय अंतरालों में 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन से लेकर अब तक का रिटर्न शामिल है। प्रदर्शन अनुभाग के विश्लेषण से पता चलता है कि; एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड कई मामलों में दौड़ में सबसे आगे है। इसके अलावा, दोनों योजनाओं के रिटर्न के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर भी मौजूद है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
4%
15.4%
21.6%
43.4%
19%
23.4%
13.5%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
3%
10.1%
15.9%
38.7%
25%
28.3%
17.4%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग का तुलनीय तत्व किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न है। पूर्ण रिटर्न के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों के लिए, ABSL स्मॉल कैप फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य में, HDFC स्मॉल कैप फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
39.4%
-6.5%
51.4%
19.8%
-11.5%
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
44.8%
4.6%
64.9%
20.2%
-9.5%

अन्य विवरण अनुभाग

एयूएम, न्यूनतमएसआईपी निवेश, और न्यूनतम एकमुश्त निवेश कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनते हैं। एयूएम के संबंध में, दोनों योजनाओं में बहुत अंतर नहीं है, हालांकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की योजना दौड़ में सबसे आगे है। 31 मार्च, 2018 तक, ABSL स्मॉल कैप फंड का AUM लगभग INR 2,089 करोड़ था जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड का INR लगभग 2,968 करोड़ था। दोनों योजनाएँ न्यूनतम के कारण भी भिन्न हैंसिप और एकमुश्त निवेश। ABSL स्मॉल कैप फंड के लिए न्यूनतम SIP और एकमुश्त निवेश INR 1 है,000 दोनों के लिए क्रमशः। हालांकि, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के लिए एसआईपी और एकमुश्त निवेश INR 500 और INR 5,000 है। इस खंड का सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹1,000
Vishal Gajwani - 1.74 Yr.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 10.02 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,391
30 Jun 21₹15,061
30 Jun 22₹13,872
30 Jun 23₹17,885
30 Jun 24₹26,039
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
30 Jun 19₹10,000
30 Jun 20₹7,545
30 Jun 21₹15,591
30 Jun 22₹15,279
30 Jun 23₹22,142
30 Jun 24₹31,291

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.08%
Equity97.92%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials30.79%
Consumer Cyclical19.27%
Basic Materials10.47%
Financial Services9.99%
Technology8.13%
Real Estate5.87%
Health Care5.76%
Consumer Defensive4.77%
Utility1.26%
Communication Services0.76%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | POWERINDIA		4%₹206 Cr159,678
TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS		3%₹132 Cr3,711,062
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | NAVINFLUOR		2%₹128 Cr358,005
R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 543981		2%₹121 Cr692,435
Kirloskar Pneumatic Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 505283		2%₹118 Cr878,363
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT		2%₹114 Cr259,374
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | BRIGADE		2%₹113 Cr834,929
Gokaldas Exports Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 23 | GOKEX		2%₹107 Cr1,136,315
Whirlpool of India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | 500238		2%₹104 Cr518,000
Tega Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | 543413		2%₹103 Cr627,100
Asset Allocation
HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash7.34%
Equity92.66%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials28.42%
Consumer Cyclical19.36%
Financial Services11.53%
Technology11.36%
Health Care10.07%
Basic Materials6.23%
Communication Services2.68%
Consumer Defensive2.46%
Utility0.52%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL		4%₹1,263 Cr60,176,764
↑ 100,000
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | BANKBARODA		4%₹1,180 Cr42,828,792
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX		3%₹886 Cr3,662,509
↑ 20,000
Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | SONATSOFTW		3%₹846 Cr14,279,889
Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP		2%₹752 Cr6,135,613
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM		2%₹746 Cr21,517,479
SKF India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 14 | SKFINDIA		2%₹679 Cr1,049,491
Bajaj Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | BAJAJELEC		2%₹664 Cr6,287,502
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS		2%₹643 Cr6,285,426
↑ 110,157
PNC Infratech Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | PNCINFRA		2%₹625 Cr12,986,529

संक्षेप में निष्कर्ष निकालने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एक ही श्रेणी से संबंधित होने के बावजूद दोनों योजनाओं के बीच मतभेद हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। उन्हें इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह योजना उनके निवेश के उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने उद्देश्यों को समय पर प्राप्त करने में मदद मिलेगी कि उनकी पूंजी सुरक्षित है.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।

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