SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
 CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ »ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ

Updated on June 18, 2026 , 43803 views

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.

ਏਯੂਐਮ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ, ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਡ ਫੰਡ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ AMC ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ-

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ500 ਕਰੋੜ ਜ ਹੋਰ.

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। AMC ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
SBI Debt Hybrid Fund Growth ₹76.0063
↓ 0.00 		₹9,793 500 32.75.68.98.96.7
SBI Small Cap Fund Growth ₹175.268
↑ 0.97 		₹37,395 500 165.34.312.814.4-4.9
SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹115.516
↓ -0.51 		₹1,125 500 7.88.715.31912.612.3
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹66.2568
↓ -0.29 		₹18,290 500 2.3212.616.513.518.6
SBI Large and Midcap Fund Growth ₹642.218
↑ 0.11 		₹39,424 500 8-0.36.914.614.810.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Debt Hybrid FundSBI Small Cap FundSBI Magnum COMMA FundSBI Multi Asset Allocation FundSBI Large and Midcap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹9,793 Cr).Upper mid AUM (₹37,395 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,125 Cr).Lower mid AUM (₹18,290 Cr).Highest AUM (₹39,424 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (25 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (21+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 8.88% (bottom quartile).5Y return: 14.37% (upper mid).5Y return: 12.61% (bottom quartile).5Y return: 13.49% (lower mid).5Y return: 14.77% (top quartile).
Point 63Y return: 8.93% (bottom quartile).3Y return: 12.82% (bottom quartile).3Y return: 19.03% (top quartile).3Y return: 16.48% (upper mid).3Y return: 14.62% (lower mid).
Point 71Y return: 5.64% (bottom quartile).1Y return: 4.31% (bottom quartile).1Y return: 15.34% (top quartile).1Y return: 12.59% (upper mid).1Y return: 6.94% (lower mid).
Point 81M return: 1.24% (lower mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -4.94 (bottom quartile).1M return: -0.14% (bottom quartile).Alpha: 1.83 (top quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (upper mid).Sharpe: -0.22 (bottom quartile).Sharpe: 0.57 (upper mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Sharpe: 0.05 (lower mid).
Point 10Sharpe: -0.22 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: -0.11 (bottom quartile).Sharpe: 0.78 (top quartile).Information ratio: -0.43 (bottom quartile).

SBI Debt Hybrid Fund

  • Bottom quartile AUM (₹9,793 Cr).
  • Oldest track record among peers (25 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 8.88% (bottom quartile).
  • 3Y return: 8.93% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.64% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.24% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.22 (bottom quartile).

SBI Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹37,395 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.37% (upper mid).
  • 3Y return: 12.82% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.31% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.22 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

SBI Magnum COMMA Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,125 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 12.61% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.03% (top quartile).
  • 1Y return: 15.34% (top quartile).
  • Alpha: -4.94 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.57 (upper mid).
  • Information ratio: -0.11 (bottom quartile).

SBI Multi Asset Allocation Fund

  • Lower mid AUM (₹18,290 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 13.49% (lower mid).
  • 3Y return: 16.48% (upper mid).
  • 1Y return: 12.59% (upper mid).
  • 1M return: -0.14% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.78 (top quartile).

SBI Large and Midcap Fund

  • Highest AUM (₹39,424 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.77% (top quartile).
  • 3Y return: 14.62% (lower mid).
  • 1Y return: 6.94% (lower mid).
  • Alpha: 1.83 (top quartile).
  • Sharpe: 0.05 (lower mid).
  • Information ratio: -0.43 (bottom quartile).

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ AMCs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, HDFC MF ਨੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth ₹24.1592
↑ 0.00 		₹5,215 300 1.62.44.76.95.97.5
HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹34.0616
↑ 0.00 		₹31,067 300 1.52.24.47.16.17.3
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth ₹25.6061
↓ 0.00 		₹7,523 300 1.93.26.57.56.58
HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.383
↑ 1.11 		₹38,809 300 12.90.22.714.116.7-0.6
HDFC Equity Savings Fund Growth ₹67.151
↓ -0.11 		₹5,644 300 2.3-0.62.78.68.26.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Banking and PSU Debt FundHDFC Corporate Bond FundHDFC Credit Risk Debt FundHDFC Small Cap FundHDFC Equity Savings Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹5,215 Cr).Upper mid AUM (₹31,067 Cr).Lower mid AUM (₹7,523 Cr).Highest AUM (₹38,809 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,644 Cr).
Point 2Established history (12+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 51Y return: 4.74% (upper mid).1Y return: 4.40% (lower mid).1Y return: 6.51% (top quartile).5Y return: 16.74% (top quartile).5Y return: 8.17% (upper mid).
Point 61M return: 1.77% (lower mid).1M return: 1.86% (upper mid).1M return: 1.36% (bottom quartile).3Y return: 14.10% (top quartile).3Y return: 8.60% (upper mid).
Point 7Sharpe: -1.58 (bottom quartile).Sharpe: -1.52 (bottom quartile).Sharpe: -0.11 (top quartile).1Y return: 2.74% (bottom quartile).1Y return: 2.71% (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).1M return: 1.25% (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.78% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.79% (upper mid).Yield to maturity (debt): 8.80% (top quartile).Sharpe: -0.31 (upper mid).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 3.02 yrs (bottom quartile).Modified duration: 4.05 yrs (bottom quartile).Modified duration: 2.23 yrs (upper mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Sharpe: -0.65 (lower mid).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,215 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 4.74% (upper mid).
  • 1M return: 1.77% (lower mid).
  • Sharpe: -1.58 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.78% (lower mid).
  • Modified duration: 3.02 yrs (bottom quartile).

HDFC Corporate Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹31,067 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 4.40% (lower mid).
  • 1M return: 1.86% (upper mid).
  • Sharpe: -1.52 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.79% (upper mid).
  • Modified duration: 4.05 yrs (bottom quartile).

HDFC Credit Risk Debt Fund

  • Lower mid AUM (₹7,523 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.51% (top quartile).
  • 1M return: 1.36% (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.11 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 8.80% (top quartile).
  • Modified duration: 2.23 yrs (upper mid).

HDFC Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹38,809 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.74% (top quartile).
  • 3Y return: 14.10% (top quartile).
  • 1Y return: 2.74% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.31 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Equity Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,644 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.17% (upper mid).
  • 3Y return: 8.60% (upper mid).
  • 1Y return: 2.71% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.25% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (lower mid).

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ICICI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉਤਪਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ,ELSS, ਤਰਲ, ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ICICI MF ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹63.5673
↓ -0.21 		₹9,242 100 13.95.910.118.213.62.1
ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹78.6737
↓ -0.05 		₹3,302 100 2.31.44.79.38.57.9
ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹38.6849
↑ 0.00 		₹13,746 100 1.62.34.67.16.47.2
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹131.59
↓ -0.07 		₹10,643 100 6.7-4.7-0.711.310.715.9
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹72.45
↑ 0.24 		₹3,699 100 2.70.117.911.510.315.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Nifty Next 50 Index FundICICI Prudential MIP 25ICICI Prudential Long Term PlanICICI Prudential Banking and Financial Services FundICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1Lower mid AUM (₹9,242 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,302 Cr).Highest AUM (₹13,746 Cr).Upper mid AUM (₹10,643 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,699 Cr).
Point 2Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (13+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.Risk profile: High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 13.57% (top quartile).5Y return: 8.49% (bottom quartile).1Y return: 4.59% (bottom quartile).5Y return: 10.70% (upper mid).5Y return: 10.28% (lower mid).
Point 63Y return: 18.19% (top quartile).3Y return: 9.25% (bottom quartile).1M return: 1.75% (lower mid).3Y return: 11.32% (lower mid).3Y return: 11.53% (upper mid).
Point 71Y return: 10.10% (upper mid).1Y return: 4.70% (lower mid).Sharpe: -1.08 (bottom quartile).1Y return: -0.69% (bottom quartile).1Y return: 17.94% (top quartile).
Point 81M return: 4.86% (top quartile).1M return: 1.30% (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Alpha: -2.48 (bottom quartile).Alpha: 2.81 (top quartile).
Point 9Alpha: -0.79 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Yield to maturity (debt): 8.22% (upper mid).Sharpe: -0.46 (lower mid).Sharpe: 1.83 (top quartile).
Point 10Sharpe: 0.15 (upper mid).Sharpe: -0.46 (bottom quartile).Modified duration: 5.96 yrs (bottom quartile).Information ratio: 0.01 (top quartile).Information ratio: -1.70 (bottom quartile).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

  • Lower mid AUM (₹9,242 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.57% (top quartile).
  • 3Y return: 18.19% (top quartile).
  • 1Y return: 10.10% (upper mid).
  • 1M return: 4.86% (top quartile).
  • Alpha: -0.79 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.15 (upper mid).

ICICI Prudential MIP 25

  • Bottom quartile AUM (₹3,302 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.49% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.25% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.70% (lower mid).
  • 1M return: 1.30% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.46 (bottom quartile).

ICICI Prudential Long Term Plan

  • Highest AUM (₹13,746 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 4.59% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.75% (lower mid).
  • Sharpe: -1.08 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 8.22% (upper mid).
  • Modified duration: 5.96 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹10,643 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 10.70% (upper mid).
  • 3Y return: 11.32% (lower mid).
  • 1Y return: -0.69% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.48 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.46 (lower mid).
  • Information ratio: 0.01 (top quartile).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,699 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 10.28% (lower mid).
  • 3Y return: 11.53% (upper mid).
  • 1Y return: 17.94% (top quartile).
  • Alpha: 2.81 (top quartile).
  • Sharpe: 1.83 (top quartile).
  • Information ratio: -1.70 (bottom quartile).

ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ.

No Funds available.

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਤ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ BSL ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹94.4568
↑ 0.36 		₹5,453 1,000 20.511.412.217.114.2-3.7
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹581.802
↑ 0.10 		₹19,611 1,000 1.636.27.26.47.4
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹392.597
↑ 0.05 		₹27,550 1,000 1.636.17.26.47.4
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹63.04
↑ 0.13 		₹3,466 1,000 9.5-1.44.912.81217.5
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹69.5982
↓ -0.01 		₹1,475 500 2.21.84.88.37.97.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Small Cap FundAditya Birla Sun Life Savings FundAditya Birla Sun Life Money Manager FundAditya Birla Sun Life Banking And Financial Services FundAditya Birla Sun Life Regular Savings Fund
Point 1Lower mid AUM (₹5,453 Cr).Upper mid AUM (₹19,611 Cr).Highest AUM (₹27,550 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,466 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,475 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (23 yrs).Established history (20+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Low.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 14.16% (top quartile).1Y return: 6.20% (upper mid).1Y return: 6.06% (lower mid).5Y return: 12.03% (upper mid).5Y return: 7.92% (lower mid).
Point 63Y return: 17.12% (top quartile).1M return: 0.70% (bottom quartile).1M return: 0.75% (bottom quartile).3Y return: 12.79% (upper mid).3Y return: 8.35% (lower mid).
Point 71Y return: 12.21% (top quartile).Sharpe: 0.52 (top quartile).Sharpe: 0.19 (lower mid).1Y return: 4.89% (bottom quartile).1Y return: 4.83% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 3.78 (top quartile).1M return: 1.71% (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.23 (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.98% (upper mid).Yield to maturity (debt): 7.94% (lower mid).Sharpe: -0.15 (bottom quartile).Alpha: 1.62 (upper mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (lower mid).Modified duration: 0.46 yrs (lower mid).Modified duration: 0.66 yrs (bottom quartile).Information ratio: 0.28 (upper mid).Sharpe: -0.43 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹5,453 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.16% (top quartile).
  • 3Y return: 17.12% (top quartile).
  • 1Y return: 12.21% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.23 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹19,611 Cr).
  • Oldest track record among peers (23 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.20% (upper mid).
  • 1M return: 0.70% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.52 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.98% (upper mid).
  • Modified duration: 0.46 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

  • Highest AUM (₹27,550 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.06% (lower mid).
  • 1M return: 0.75% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.19 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.94% (lower mid).
  • Modified duration: 0.66 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,466 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 12.03% (upper mid).
  • 3Y return: 12.79% (upper mid).
  • 1Y return: 4.89% (bottom quartile).
  • Alpha: 3.78 (top quartile).
  • Sharpe: -0.15 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.28 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,475 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 7.92% (lower mid).
  • 3Y return: 8.35% (lower mid).
  • 1Y return: 4.83% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.71% (lower mid).
  • Alpha: 1.62 (upper mid).
  • Sharpe: -0.43 (bottom quartile).

ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

DSPBR ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ AMC ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀਬੀਆਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

No Funds available.

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈਬਜ਼ਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ,ਨਕਦ ਵਹਾਅ, ਮਾਲੀਆ, ਆਦਿ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ELSS, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Franklin Asian Equity Fund Growth ₹46.0661
↓ -0.03 		₹870 500 23.83354.220.77.723.7
Franklin Build India Fund Growth ₹148.126
↑ 0.38 		₹3,160 500 8.74.57.723.121.33.7
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹93.0064
↑ 1.48 		₹5,939 500 19.61626.522.811.111.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹176.07
↑ 0.29 		₹13,847 500 17.47.13.816.418.4-8.4
Franklin India Savings Fund Growth ₹53.2316
↑ 0.01 		₹4,443 500 1.6367.26.37.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryFranklin Asian Equity FundFranklin Build India FundFranklin India Feeder - Franklin U S Opportunities FundFranklin India Smaller Companies FundFranklin India Savings Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹870 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,160 Cr).Upper mid AUM (₹5,939 Cr).Highest AUM (₹13,847 Cr).Lower mid AUM (₹4,443 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (24 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.
Point 55Y return: 7.70% (bottom quartile).5Y return: 21.28% (top quartile).5Y return: 11.14% (lower mid).5Y return: 18.35% (upper mid).1Y return: 6.04% (bottom quartile).
Point 63Y return: 20.66% (lower mid).3Y return: 23.10% (top quartile).3Y return: 22.82% (upper mid).3Y return: 16.40% (bottom quartile).1M return: 0.69% (bottom quartile).
Point 71Y return: 54.16% (top quartile).1Y return: 7.66% (lower mid).1Y return: 26.52% (upper mid).1Y return: 3.75% (bottom quartile).Sharpe: 0.24 (lower mid).
Point 8Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -9.25 (bottom quartile).Alpha: -2.10 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: 1.73 (top quartile).Sharpe: 0.01 (bottom quartile).Sharpe: 1.36 (upper mid).Sharpe: -0.15 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.76% (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: -1.73 (bottom quartile).Information ratio: -0.62 (bottom quartile).Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹870 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 7.70% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.66% (lower mid).
  • 1Y return: 54.16% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 1.73 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

Franklin Build India Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,160 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.28% (top quartile).
  • 3Y return: 23.10% (top quartile).
  • 1Y return: 7.66% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.01 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹5,939 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 11.14% (lower mid).
  • 3Y return: 22.82% (upper mid).
  • 1Y return: 26.52% (upper mid).
  • Alpha: -9.25 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.36 (upper mid).
  • Information ratio: -1.73 (bottom quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund

  • Highest AUM (₹13,847 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.35% (upper mid).
  • 3Y return: 16.40% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.75% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.10 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.15 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.62 (bottom quartile).

Franklin India Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹4,443 Cr).
  • Oldest track record among peers (24 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.04% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.69% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.24 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.76% (top quartile).
  • Modified duration: 0.41 yrs (bottom quartile).

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਕਸ

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ, ਈਐਲਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹349.371
↓ -0.08 		₹30,127 1,000 8.1-0.25.115.714.85.6
Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹85.028
↓ -0.11 		₹54,801 500 7.2-1.61.313.812.19.5
Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹145.128
↑ 1.12 		₹64,749 1,000 15.56.810.820.418.11.8
Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth ₹256.307
↓ -0.01 		₹2,502 1,000 2.61.310.416.415.815.4
Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund Growth ₹69.718
↑ 0.43 		₹2,385 1,000 15.889.117.920.7-3.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryKotak Equity Opportunities FundKotak Standard Multicap FundKotak Emerging Equity SchemeKotak Asset Allocator Fund - FOFKotak Infrastructure & Economic Reform Fund
Point 1Lower mid AUM (₹30,127 Cr).Upper mid AUM (₹54,801 Cr).Highest AUM (₹64,749 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,502 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,385 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (19+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 14.82% (bottom quartile).5Y return: 12.14% (bottom quartile).5Y return: 18.09% (upper mid).5Y return: 15.83% (lower mid).5Y return: 20.70% (top quartile).
Point 63Y return: 15.67% (bottom quartile).3Y return: 13.75% (bottom quartile).3Y return: 20.35% (top quartile).3Y return: 16.44% (lower mid).3Y return: 17.88% (upper mid).
Point 71Y return: 5.09% (bottom quartile).1Y return: 1.28% (bottom quartile).1Y return: 10.77% (top quartile).1Y return: 10.45% (upper mid).1Y return: 9.15% (lower mid).
Point 8Alpha: -1.30 (bottom quartile).Alpha: -0.62 (lower mid).Alpha: 0.18 (top quartile).1M return: 2.20% (bottom quartile).Alpha: -1.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.14 (bottom quartile).Sharpe: -0.24 (bottom quartile).Sharpe: 0.18 (upper mid).Alpha: 0.00 (upper mid).Sharpe: 0.02 (lower mid).
Point 10Information ratio: -0.30 (bottom quartile).Information ratio: -0.05 (upper mid).Information ratio: -0.33 (bottom quartile).Sharpe: 0.35 (top quartile).Information ratio: -0.27 (lower mid).

Kotak Equity Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹30,127 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.82% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.67% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.09% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.30 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.14 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.30 (bottom quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

  • Upper mid AUM (₹54,801 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.14% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.75% (bottom quartile).
  • 1Y return: 1.28% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.62 (lower mid).
  • Sharpe: -0.24 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.05 (upper mid).

Kotak Emerging Equity Scheme

  • Highest AUM (₹64,749 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.09% (upper mid).
  • 3Y return: 20.35% (top quartile).
  • 1Y return: 10.77% (top quartile).
  • Alpha: 0.18 (top quartile).
  • Sharpe: 0.18 (upper mid).
  • Information ratio: -0.33 (bottom quartile).

Kotak Asset Allocator Fund - FOF

  • Bottom quartile AUM (₹2,502 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.83% (lower mid).
  • 3Y return: 16.44% (lower mid).
  • 1Y return: 10.45% (upper mid).
  • 1M return: 2.20% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.35 (top quartile).

Kotak Infrastructure & Economic Reform Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,385 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 20.70% (top quartile).
  • 3Y return: 17.88% (upper mid).
  • 1Y return: 9.15% (lower mid).
  • Alpha: -1.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.02 (lower mid).
  • Information ratio: -0.27 (lower mid).

IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ,ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ,ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

No Funds available.

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ ਅਤੇ ELSS, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹46.2445
↑ 0.04 		₹4,516 500 10.50.76.514.513.54.9
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth ₹66.7165
↑ 0.20 		₹2,145 150 13.13.23.913.210.81
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹67.6811
↑ 0.22 		₹2,132 150 15.43.93.514.311.2-1.2
Tata Equity PE Fund Growth ₹347.148
↓ -1.08 		₹8,346 150 6.1-3.31.21514.63.7
Tata Liquid Fund Growth ₹4,360.29
↑ 0.69 		₹30,449 500 1.83.26.26.96.16.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryTata India Tax Savings FundTata Retirement Savings Fund-ModerateTata Retirement Savings Fund - ProgressiveTata Equity PE FundTata Liquid Fund
Point 1Lower mid AUM (₹4,516 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,145 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,132 Cr).Upper mid AUM (₹8,346 Cr).Highest AUM (₹30,449 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (14+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (21+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Low.
Point 55Y return: 13.52% (upper mid).5Y return: 10.83% (bottom quartile).5Y return: 11.22% (lower mid).5Y return: 14.59% (top quartile).1Y return: 6.21% (upper mid).
Point 63Y return: 14.48% (upper mid).3Y return: 13.18% (bottom quartile).3Y return: 14.33% (lower mid).3Y return: 15.04% (top quartile).1M return: 0.61% (bottom quartile).
Point 71Y return: 6.54% (top quartile).1Y return: 3.95% (lower mid).1Y return: 3.52% (bottom quartile).1Y return: 1.17% (bottom quartile).Sharpe: 2.42 (top quartile).
Point 8Alpha: 3.02 (top quartile).1M return: 2.01% (bottom quartile).1M return: 2.11% (lower mid).Alpha: -1.12 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.04 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 2.66 (upper mid).Sharpe: -0.27 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.59% (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.21 (upper mid).Sharpe: -0.08 (bottom quartile).Sharpe: -0.06 (lower mid).Information ratio: 0.34 (top quartile).Modified duration: 0.10 yrs (bottom quartile).

Tata India Tax Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹4,516 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.52% (upper mid).
  • 3Y return: 14.48% (upper mid).
  • 1Y return: 6.54% (top quartile).
  • Alpha: 3.02 (top quartile).
  • Sharpe: -0.04 (upper mid).
  • Information ratio: 0.21 (upper mid).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

  • Bottom quartile AUM (₹2,145 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.83% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.18% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.95% (lower mid).
  • 1M return: 2.01% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.08 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

  • Bottom quartile AUM (₹2,132 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.22% (lower mid).
  • 3Y return: 14.33% (lower mid).
  • 1Y return: 3.52% (bottom quartile).
  • 1M return: 2.11% (lower mid).
  • Alpha: 2.66 (upper mid).
  • Sharpe: -0.06 (lower mid).

Tata Equity PE Fund

  • Upper mid AUM (₹8,346 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.59% (top quartile).
  • 3Y return: 15.04% (top quartile).
  • 1Y return: 1.17% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.12 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.27 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.34 (top quartile).

Tata Liquid Fund

  • Highest AUM (₹30,449 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.21% (upper mid).
  • 1M return: 0.61% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.42 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.59% (top quartile).
  • Modified duration: 0.10 yrs (bottom quartile).

ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹107.01
↑ 0.74 		₹10,153 100 18.85.810.423.518.14.7
Invesco India Financial Services Fund Growth ₹147.58
↑ 0.17 		₹1,701 100 10.62.68.818.815.415.1
Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,806.32
↑ 0.66 		₹14,989 500 1.83.36.26.96.16.5
Invesco India Contra Fund Growth ₹132.14
↓ -0.24 		₹19,517 500 10-3.9-0.316.2143.1
Invesco India Gold Fund Growth ₹40.3673
↓ -0.81 		₹503 500 -0.88.843.432.523.269.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Growth Opportunities FundInvesco India Financial Services FundInvesco India Liquid FundInvesco India Contra FundInvesco India Gold Fund
Point 1Lower mid AUM (₹10,153 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,701 Cr).Upper mid AUM (₹14,989 Cr).Highest AUM (₹19,517 Cr).Bottom quartile AUM (₹503 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (19 yrs).Established history (19+ yrs).Established history (14+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 18.06% (upper mid).5Y return: 15.40% (lower mid).1Y return: 6.24% (bottom quartile).5Y return: 14.02% (bottom quartile).5Y return: 23.17% (top quartile).
Point 63Y return: 23.49% (upper mid).3Y return: 18.84% (lower mid).1M return: 0.62% (bottom quartile).3Y return: 16.19% (bottom quartile).3Y return: 32.49% (top quartile).
Point 71Y return: 10.39% (upper mid).1Y return: 8.80% (lower mid).Sharpe: 2.29 (top quartile).1Y return: -0.32% (bottom quartile).1Y return: 43.44% (top quartile).
Point 8Alpha: 2.71 (upper mid).Alpha: 7.88 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Alpha: -3.07 (bottom quartile).1M return: -8.22% (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.07 (bottom quartile).Sharpe: 0.07 (lower mid).Yield to maturity (debt): 6.56% (top quartile).Sharpe: -0.40 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.87 (upper mid).Information ratio: 1.03 (top quartile).Modified duration: 0.08 yrs (bottom quartile).Information ratio: 0.70 (lower mid).Sharpe: 1.87 (upper mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹10,153 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.06% (upper mid).
  • 3Y return: 23.49% (upper mid).
  • 1Y return: 10.39% (upper mid).
  • Alpha: 2.71 (upper mid).
  • Sharpe: 0.07 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.87 (upper mid).

Invesco India Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,701 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.40% (lower mid).
  • 3Y return: 18.84% (lower mid).
  • 1Y return: 8.80% (lower mid).
  • Alpha: 7.88 (top quartile).
  • Sharpe: 0.07 (lower mid).
  • Information ratio: 1.03 (top quartile).

Invesco India Liquid Fund

  • Upper mid AUM (₹14,989 Cr).
  • Oldest track record among peers (19 yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.24% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.62% (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.29 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.56% (top quartile).
  • Modified duration: 0.08 yrs (bottom quartile).

Invesco India Contra Fund

  • Highest AUM (₹19,517 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.02% (bottom quartile).
  • 3Y return: 16.19% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.32% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.07 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.40 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.70 (lower mid).

Invesco India Gold Fund

  • Bottom quartile AUM (₹503 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.17% (top quartile).
  • 3Y return: 32.49% (top quartile).
  • 1Y return: 43.44% (top quartile).
  • 1M return: -8.22% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.87 (upper mid).

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

No Funds available.

ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। AMC ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਭੇਟਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹90.4181
↑ 0.25 		₹1,388 100 8.9-6.8-5.610.111.1-0.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,477.45
↑ 5.28 		₹13,687 100 13.43.410.522.2194.1
Sundaram Diversified Equity Fund Growth ₹211.171
↓ -1.00 		₹1,284 250 4.7-6.4-2.59.110.17.1
Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹42.1043
↑ 0.00 		₹623 250 1.52.24.66.95.87.5
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹88.6639
↑ 0.21 		₹6,690 100 12.61.37.414.613.83.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySundaram Rural and Consumption FundSundaram Mid Cap FundSundaram Diversified Equity FundSundaram Corporate Bond FundSundaram Large and Mid Cap Fund
Point 1Lower mid AUM (₹1,388 Cr).Highest AUM (₹13,687 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,284 Cr).Bottom quartile AUM (₹623 Cr).Upper mid AUM (₹6,690 Cr).
Point 2Established history (20+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (19+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 11.14% (lower mid).5Y return: 19.03% (top quartile).5Y return: 10.09% (bottom quartile).1Y return: 4.58% (lower mid).5Y return: 13.79% (upper mid).
Point 63Y return: 10.07% (lower mid).3Y return: 22.20% (top quartile).3Y return: 9.08% (bottom quartile).1M return: 1.39% (bottom quartile).3Y return: 14.62% (upper mid).
Point 71Y return: -5.60% (bottom quartile).1Y return: 10.46% (top quartile).1Y return: -2.53% (bottom quartile).Sharpe: -1.64 (bottom quartile).1Y return: 7.37% (upper mid).
Point 8Alpha: -7.81 (bottom quartile).Alpha: -0.11 (lower mid).Alpha: -4.50 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Alpha: -0.05 (upper mid).
Point 9Sharpe: -0.65 (bottom quartile).Sharpe: 0.17 (top quartile).Sharpe: -0.45 (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.33% (top quartile).Sharpe: -0.06 (upper mid).
Point 10Information ratio: -0.55 (lower mid).Information ratio: 0.23 (top quartile).Information ratio: -1.32 (bottom quartile).Modified duration: 2.14 yrs (bottom quartile).Information ratio: -0.73 (bottom quartile).

Sundaram Rural and Consumption Fund

  • Lower mid AUM (₹1,388 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.14% (lower mid).
  • 3Y return: 10.07% (lower mid).
  • 1Y return: -5.60% (bottom quartile).
  • Alpha: -7.81 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.65 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.55 (lower mid).

Sundaram Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹13,687 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.03% (top quartile).
  • 3Y return: 22.20% (top quartile).
  • 1Y return: 10.46% (top quartile).
  • Alpha: -0.11 (lower mid).
  • Sharpe: 0.17 (top quartile).
  • Information ratio: 0.23 (top quartile).

Sundaram Diversified Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,284 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.09% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.08% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.53% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.50 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.45 (lower mid).
  • Information ratio: -1.32 (bottom quartile).

Sundaram Corporate Bond Fund

  • Bottom quartile AUM (₹623 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 4.58% (lower mid).
  • 1M return: 1.39% (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.33% (top quartile).
  • Modified duration: 2.14 yrs (bottom quartile).

Sundaram Large and Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,690 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.79% (upper mid).
  • 3Y return: 14.62% (upper mid).
  • 1Y return: 7.37% (upper mid).
  • Alpha: -0.05 (upper mid).
  • Sharpe: -0.06 (upper mid).
  • Information ratio: -0.73 (bottom quartile).

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ:

No Funds available.

UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਆਦਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2025 (%)
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹23.1598
↑ 0.00 		₹1,227 500 1.52.65.46.97.37.8
UTI Money Market Fund Growth ₹3,273.73
↑ 0.51 		₹18,611 500 1.636.17.36.57.5
UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,761.73
↑ 0.60 		₹3,151 500 1.62.967.27.37.5
UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,477.86
↑ 0.72 		₹3,997 500 1.62.95.76.76.46.6
UTI Short Term Income Fund Growth ₹33.3358
↑ 0.00 		₹2,405 500 1.52.44.96.977.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryUTI Banking & PSU Debt FundUTI Money Market FundUTI Treasury Advantage FundUTI Ultra Short Term FundUTI Short Term Income Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,227 Cr).Highest AUM (₹18,611 Cr).Lower mid AUM (₹3,151 Cr).Upper mid AUM (₹3,997 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,405 Cr).
Point 2Established history (12+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 5.36% (bottom quartile).1Y return: 6.10% (top quartile).1Y return: 5.98% (upper mid).1Y return: 5.74% (lower mid).1Y return: 4.87% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.81% (lower mid).1M return: 0.74% (bottom quartile).1M return: 0.83% (upper mid).1M return: 0.67% (bottom quartile).1M return: 1.27% (top quartile).
Point 7Sharpe: -1.01 (bottom quartile).Sharpe: 0.35 (top quartile).Sharpe: 0.02 (upper mid).Sharpe: -0.21 (lower mid).Sharpe: -1.45 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.69% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.58% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.77% (upper mid).Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.92% (top quartile).
Point 10Modified duration: 0.79 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.56 yrs (upper mid).Modified duration: 0.69 yrs (lower mid).Modified duration: 0.00 yrs (top quartile).Modified duration: 1.77 yrs (bottom quartile).

UTI Banking & PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,227 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.36% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.81% (lower mid).
  • Sharpe: -1.01 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.69% (lower mid).
  • Modified duration: 0.79 yrs (bottom quartile).

UTI Money Market Fund

  • Highest AUM (₹18,611 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.10% (top quartile).
  • 1M return: 0.74% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.35 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.58% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.56 yrs (upper mid).

UTI Treasury Advantage Fund

  • Lower mid AUM (₹3,151 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 5.98% (upper mid).
  • 1M return: 0.83% (upper mid).
  • Sharpe: 0.02 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.77% (upper mid).
  • Modified duration: 0.69 yrs (lower mid).

UTI Ultra Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹3,997 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 5.74% (lower mid).
  • 1M return: 0.67% (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.21 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.00 yrs (top quartile).

UTI Short Term Income Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,405 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 4.87% (bottom quartile).
  • 1M return: 1.27% (top quartile).
  • Sharpe: -1.45 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.92% (top quartile).
  • Modified duration: 1.77 yrs (bottom quartile).

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 3.6, based on 7 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved