SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
 CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ »ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ

Updated on January 26, 2026 , 43285 views

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.

ਏਯੂਐਮ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ, ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਡ ਫੰਡ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ AMC ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ-

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ500 ਕਰੋੜ ਜ ਹੋਰ.

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। AMC ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
SBI Debt Hybrid Fund Growth ₹73.5764
↑ 0.10 		₹9,851 500 -0.71.27.19.79.46.7
SBI Small Cap Fund Growth ₹157.553
↑ 1.33 		₹36,268 500 -9.9-8.7-0.212.817.3-4.9
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹67.4858
↑ 0.73 		₹13,033 500 7.813.624.720.215.618.6
SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹110.835
↑ 2.40 		₹863 500 2.36.62219.419.312.3
SBI Large and Midcap Fund Growth ₹634.367
↑ 2.14 		₹37,443 500 -0.61.914.318.218.710.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Debt Hybrid FundSBI Small Cap FundSBI Multi Asset Allocation FundSBI Magnum COMMA FundSBI Large and Midcap Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹9,851 Cr).Upper mid AUM (₹36,268 Cr).Lower mid AUM (₹13,033 Cr).Bottom quartile AUM (₹863 Cr).Highest AUM (₹37,443 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (24 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (20+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 9.36% (bottom quartile).5Y return: 17.29% (lower mid).5Y return: 15.56% (bottom quartile).5Y return: 19.26% (top quartile).5Y return: 18.66% (upper mid).
Point 63Y return: 9.72% (bottom quartile).3Y return: 12.80% (bottom quartile).3Y return: 20.18% (top quartile).3Y return: 19.43% (upper mid).3Y return: 18.22% (lower mid).
Point 71Y return: 7.06% (bottom quartile).1Y return: -0.23% (bottom quartile).1Y return: 24.67% (top quartile).1Y return: 22.03% (upper mid).1Y return: 14.27% (lower mid).
Point 81M return: -0.71% (lower mid).Alpha: 0.00 (lower mid).1M return: 2.75% (upper mid).Alpha: -4.27 (bottom quartile).Alpha: 2.06 (top quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (upper mid).Sharpe: -0.54 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Sharpe: 0.43 (upper mid).Sharpe: 0.37 (lower mid).
Point 10Sharpe: 0.16 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Sharpe: 1.60 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: -0.38 (bottom quartile).

SBI Debt Hybrid Fund

  • Bottom quartile AUM (₹9,851 Cr).
  • Oldest track record among peers (24 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 9.36% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.72% (bottom quartile).
  • 1Y return: 7.06% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.71% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.16 (bottom quartile).

SBI Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹36,268 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.29% (lower mid).
  • 3Y return: 12.80% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.23% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.54 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

SBI Multi Asset Allocation Fund

  • Lower mid AUM (₹13,033 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 15.56% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.18% (top quartile).
  • 1Y return: 24.67% (top quartile).
  • 1M return: 2.75% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.60 (top quartile).

SBI Magnum COMMA Fund

  • Bottom quartile AUM (₹863 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 19.26% (top quartile).
  • 3Y return: 19.43% (upper mid).
  • 1Y return: 22.03% (upper mid).
  • Alpha: -4.27 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.43 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SBI Large and Midcap Fund

  • Highest AUM (₹37,443 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.66% (upper mid).
  • 3Y return: 18.22% (lower mid).
  • 1Y return: 14.27% (lower mid).
  • Alpha: 2.06 (top quartile).
  • Sharpe: 0.37 (lower mid).
  • Information ratio: -0.38 (bottom quartile).

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ AMCs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, HDFC MF ਨੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.5975
↓ -0.01 		₹5,719 300 0.41.66.67.25.87.5
HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹33.3198
↓ 0.00 		₹34,805 300 0.31.46.37.567.3
HDFC Equity Savings Fund Growth ₹67.364
↑ 0.25 		₹5,897 300 0.22.77.710.310.46.8
HDFC Small Cap Fund Growth ₹131.925
↑ 1.64 		₹37,753 300 -8.4-67.719.623.1-0.6
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth ₹24.8728
↓ 0.00 		₹6,974 300 0.92.67.47.46.68
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Banking and PSU Debt FundHDFC Corporate Bond FundHDFC Equity Savings FundHDFC Small Cap FundHDFC Credit Risk Debt Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹5,719 Cr).Upper mid AUM (₹34,805 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,897 Cr).Highest AUM (₹37,753 Cr).Lower mid AUM (₹6,974 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (17+ yrs).Established history (11+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 6.57% (bottom quartile).1Y return: 6.33% (bottom quartile).5Y return: 10.43% (upper mid).5Y return: 23.12% (top quartile).1Y return: 7.36% (lower mid).
Point 61M return: -0.16% (upper mid).1M return: -0.24% (lower mid).3Y return: 10.29% (upper mid).3Y return: 19.61% (top quartile).1M return: 0.19% (top quartile).
Point 7Sharpe: 0.74 (upper mid).Sharpe: 0.63 (lower mid).1Y return: 7.74% (top quartile).1Y return: 7.69% (upper mid).Sharpe: 1.63 (top quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).1M return: -0.55% (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.99% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.13% (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Sharpe: -0.23 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 8.10% (top quartile).
Point 10Modified duration: 3.22 yrs (bottom quartile).Modified duration: 4.53 yrs (bottom quartile).Sharpe: 0.17 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Modified duration: 2.46 yrs (upper mid).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,719 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.57% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.16% (upper mid).
  • Sharpe: 0.74 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.99% (lower mid).
  • Modified duration: 3.22 yrs (bottom quartile).

HDFC Corporate Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹34,805 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.33% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.24% (lower mid).
  • Sharpe: 0.63 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.13% (upper mid).
  • Modified duration: 4.53 yrs (bottom quartile).

HDFC Equity Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,897 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.43% (upper mid).
  • 3Y return: 10.29% (upper mid).
  • 1Y return: 7.74% (top quartile).
  • 1M return: -0.55% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.17 (bottom quartile).

HDFC Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹37,753 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.12% (top quartile).
  • 3Y return: 19.61% (top quartile).
  • 1Y return: 7.69% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.23 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

HDFC Credit Risk Debt Fund

  • Lower mid AUM (₹6,974 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.36% (lower mid).
  • 1M return: 0.19% (top quartile).
  • Sharpe: 1.63 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 8.10% (top quartile).
  • Modified duration: 2.46 yrs (upper mid).

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ICICI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉਤਪਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ,ELSS, ਤਰਲ, ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ICICI MF ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹136.12
↑ 1.09 		₹11,154 100 -1.71.61716.115.815.9
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹59.8611
↑ 1.32 		₹8,190 100 -1.62.21220.115.92.1
ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹77.3945
↑ 0.11 		₹3,359 100 -0.22810.197.9
ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹37.8846
↑ 0.04 		₹14,929 100 0.71.66.67.66.37.2
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹76.4
↑ 0.18 		₹3,521 100 10.11417.11715.315.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Banking and Financial Services FundICICI Prudential Nifty Next 50 Index FundICICI Prudential MIP 25ICICI Prudential Long Term PlanICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1Upper mid AUM (₹11,154 Cr).Lower mid AUM (₹8,190 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,359 Cr).Highest AUM (₹14,929 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,521 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (13+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.Risk profile: High.
Point 55Y return: 15.85% (upper mid).5Y return: 15.89% (top quartile).5Y return: 8.97% (bottom quartile).1Y return: 6.56% (bottom quartile).5Y return: 15.31% (lower mid).
Point 63Y return: 16.06% (lower mid).3Y return: 20.13% (top quartile).3Y return: 10.08% (bottom quartile).1M return: 0.14% (upper mid).3Y return: 17.04% (upper mid).
Point 71Y return: 16.95% (upper mid).1Y return: 12.04% (lower mid).1Y return: 8.02% (bottom quartile).Sharpe: 0.53 (bottom quartile).1Y return: 17.11% (top quartile).
Point 8Alpha: -0.56 (lower mid).1M return: -1.14% (bottom quartile).1M return: -0.47% (lower mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Alpha: -2.77 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.88 (top quartile).Alpha: -0.80 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.62% (top quartile).Sharpe: 0.81 (upper mid).
Point 10Information ratio: 0.16 (top quartile).Sharpe: -0.12 (bottom quartile).Sharpe: 0.57 (lower mid).Modified duration: 4.91 yrs (bottom quartile).Information ratio: -1.01 (bottom quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹11,154 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.85% (upper mid).
  • 3Y return: 16.06% (lower mid).
  • 1Y return: 16.95% (upper mid).
  • Alpha: -0.56 (lower mid).
  • Sharpe: 0.88 (top quartile).
  • Information ratio: 0.16 (top quartile).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

  • Lower mid AUM (₹8,190 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.89% (top quartile).
  • 3Y return: 20.13% (top quartile).
  • 1Y return: 12.04% (lower mid).
  • 1M return: -1.14% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.80 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.12 (bottom quartile).

ICICI Prudential MIP 25

  • Bottom quartile AUM (₹3,359 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.97% (bottom quartile).
  • 3Y return: 10.08% (bottom quartile).
  • 1Y return: 8.02% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.47% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: 0.57 (lower mid).

ICICI Prudential Long Term Plan

  • Highest AUM (₹14,929 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.56% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.14% (upper mid).
  • Sharpe: 0.53 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.62% (top quartile).
  • Modified duration: 4.91 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,521 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.31% (lower mid).
  • 3Y return: 17.04% (upper mid).
  • 1Y return: 17.11% (top quartile).
  • Alpha: -2.77 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.81 (upper mid).
  • Information ratio: -1.01 (bottom quartile).

ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ.

No Funds available.

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਤ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ BSL ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹63.37
↑ 0.66 		₹3,694 1,000 0.1521.617.515.917.5
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund Growth ₹1,534.49
↑ 11.11 		₹7,533 100 -2.11.39.514.712.47.2
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹68.3302
↑ 0.11 		₹1,541 500 -0.31.88.49.18.87.1
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹81.3708
↑ 1.35 		₹4,938 1,000 -6.5-5.17.916.917.2-3.7
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹567.457
↓ -0.14 		₹23,615 1,000 1.22.87.17.46.27.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Banking And Financial Services FundAditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 FundAditya Birla Sun Life Regular Savings FundAditya Birla Sun Life Small Cap FundAditya Birla Sun Life Savings Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹3,694 Cr).Upper mid AUM (₹7,533 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,541 Cr).Lower mid AUM (₹4,938 Cr).Highest AUM (₹23,615 Cr).
Point 2Established history (12+ yrs).Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.
Point 55Y return: 15.88% (upper mid).5Y return: 12.38% (lower mid).5Y return: 8.78% (bottom quartile).5Y return: 17.20% (top quartile).1Y return: 7.08% (bottom quartile).
Point 63Y return: 17.54% (top quartile).3Y return: 14.74% (lower mid).3Y return: 9.14% (bottom quartile).3Y return: 16.91% (upper mid).1M return: 0.30% (top quartile).
Point 71Y return: 21.58% (top quartile).1Y return: 9.52% (upper mid).1Y return: 8.40% (lower mid).1Y return: 7.88% (bottom quartile).Sharpe: 3.14 (top quartile).
Point 8Alpha: -1.32 (bottom quartile).1M return: -2.09% (bottom quartile).1M return: -0.14% (upper mid).Alpha: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.84 (upper mid).Alpha: -1.63 (bottom quartile).Alpha: -0.05 (lower mid).Sharpe: -0.32 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.81% (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.25 (upper mid).Sharpe: 0.15 (bottom quartile).Sharpe: 0.29 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Modified duration: 0.47 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,694 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 15.88% (upper mid).
  • 3Y return: 17.54% (top quartile).
  • 1Y return: 21.58% (top quartile).
  • Alpha: -1.32 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.84 (upper mid).
  • Information ratio: 0.25 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund

  • Upper mid AUM (₹7,533 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.38% (lower mid).
  • 3Y return: 14.74% (lower mid).
  • 1Y return: 9.52% (upper mid).
  • 1M return: -2.09% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.63 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.15 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,541 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.78% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.14% (bottom quartile).
  • 1Y return: 8.40% (lower mid).
  • 1M return: -0.14% (upper mid).
  • Alpha: -0.05 (lower mid).
  • Sharpe: 0.29 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Lower mid AUM (₹4,938 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.20% (top quartile).
  • 3Y return: 16.91% (upper mid).
  • 1Y return: 7.88% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: -0.32 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

  • Highest AUM (₹23,615 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.08% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.30% (top quartile).
  • Sharpe: 3.14 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.81% (lower mid).
  • Modified duration: 0.47 yrs (lower mid).

ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

DSPBR ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ AMC ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀਬੀਆਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

No Funds available.

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈਬਜ਼ਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ,ਨਕਦ ਵਹਾਅ, ਮਾਲੀਆ, ਆਦਿ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ELSS, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Franklin Build India Fund Growth ₹140.077
↑ 2.59 		₹3,036 500 -4.2-0.110.826.125.43.7
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹83.1563
↑ 0.97 		₹4,465 500 0.87.411.52411.311.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹156.829
↑ 2.40 		₹13,238 500 -8.8-90.419.121.2-8.4
Franklin India Bluechip Fund Growth ₹1,029.9
↓ -1.42 		₹7,972 500 -2.40.610.914.713.68.4
Templeton India Value Fund Growth ₹723.997
↑ 8.14 		₹2,326 500 -1.42.39.618.120.66.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryFranklin Build India FundFranklin India Feeder - Franklin U S Opportunities FundFranklin India Smaller Companies FundFranklin India Bluechip FundTempleton India Value Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr).Lower mid AUM (₹4,465 Cr).Highest AUM (₹13,238 Cr).Upper mid AUM (₹7,972 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (13+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (32 yrs).Established history (29+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 25.39% (top quartile).5Y return: 11.31% (bottom quartile).5Y return: 21.23% (upper mid).5Y return: 13.56% (bottom quartile).5Y return: 20.63% (lower mid).
Point 63Y return: 26.10% (top quartile).3Y return: 23.99% (upper mid).3Y return: 19.13% (lower mid).3Y return: 14.72% (bottom quartile).3Y return: 18.12% (bottom quartile).
Point 71Y return: 10.75% (lower mid).1Y return: 11.53% (top quartile).1Y return: 0.40% (bottom quartile).1Y return: 10.92% (upper mid).1Y return: 9.65% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: -9.96 (bottom quartile).Alpha: -5.23 (bottom quartile).Alpha: -1.44 (lower mid).Alpha: -0.62 (upper mid).
Point 9Sharpe: -0.05 (bottom quartile).Sharpe: 0.36 (top quartile).Sharpe: -0.60 (bottom quartile).Sharpe: 0.24 (upper mid).Sharpe: 0.12 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: -2.15 (bottom quartile).Information ratio: -0.26 (bottom quartile).Information ratio: 0.20 (upper mid).Information ratio: 0.35 (top quartile).

Franklin Build India Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,036 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.39% (top quartile).
  • 3Y return: 26.10% (top quartile).
  • 1Y return: 10.75% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: -0.05 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹4,465 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 11.31% (bottom quartile).
  • 3Y return: 23.99% (upper mid).
  • 1Y return: 11.53% (top quartile).
  • Alpha: -9.96 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.36 (top quartile).
  • Information ratio: -2.15 (bottom quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund

  • Highest AUM (₹13,238 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.23% (upper mid).
  • 3Y return: 19.13% (lower mid).
  • 1Y return: 0.40% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.23 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.60 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

Franklin India Bluechip Fund

  • Upper mid AUM (₹7,972 Cr).
  • Oldest track record among peers (32 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.56% (bottom quartile).
  • 3Y return: 14.72% (bottom quartile).
  • 1Y return: 10.92% (upper mid).
  • Alpha: -1.44 (lower mid).
  • Sharpe: 0.24 (upper mid).
  • Information ratio: 0.20 (upper mid).

Templeton India Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,326 Cr).
  • Established history (29+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.63% (lower mid).
  • 3Y return: 18.12% (bottom quartile).
  • 1Y return: 9.65% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.62 (upper mid).
  • Sharpe: 0.12 (lower mid).
  • Information ratio: 0.35 (top quartile).

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਕਸ

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ, ਈਐਲਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹86.76
↑ 1.58 		₹56,460 500 -0.82.815.817.815.69.5
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹348.33
↑ 5.86 		₹30,039 1,000 -1.33.214.620.118.45.6
Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth ₹266.048
↑ 3.82 		₹2,255 1,000 6.41424.121.319.415.4
Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹130.881
↑ 2.14 		₹60,637 1,000 -6.1-2.711.221.121.11.8
Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,649.04
↓ -0.98 		₹32,188 1,000 1.32.77.17.46.27.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryKotak Standard Multicap FundKotak Equity Opportunities FundKotak Asset Allocator Fund - FOFKotak Emerging Equity SchemeKotak Money Market Scheme
Point 1Upper mid AUM (₹56,460 Cr).Bottom quartile AUM (₹30,039 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,255 Cr).Highest AUM (₹60,637 Cr).Lower mid AUM (₹32,188 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Low.
Point 55Y return: 15.59% (bottom quartile).5Y return: 18.42% (lower mid).5Y return: 19.40% (upper mid).5Y return: 21.09% (top quartile).1Y return: 7.10% (bottom quartile).
Point 63Y return: 17.80% (bottom quartile).3Y return: 20.11% (lower mid).3Y return: 21.26% (top quartile).3Y return: 21.11% (upper mid).1M return: 0.36% (upper mid).
Point 71Y return: 15.77% (upper mid).1Y return: 14.62% (lower mid).1Y return: 24.12% (top quartile).1Y return: 11.19% (bottom quartile).Sharpe: 2.84 (top quartile).
Point 8Alpha: 1.61 (top quartile).Alpha: -2.40 (bottom quartile).1M return: 4.04% (top quartile).Alpha: -3.77 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).
Point 9Sharpe: 0.28 (lower mid).Sharpe: 0.04 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (upper mid).Sharpe: -0.11 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.30% (upper mid).
Point 10Information ratio: -0.04 (lower mid).Information ratio: -0.05 (bottom quartile).Sharpe: 0.89 (upper mid).Information ratio: -0.44 (bottom quartile).Modified duration: 0.37 yrs (bottom quartile).

Kotak Standard Multicap Fund

  • Upper mid AUM (₹56,460 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.59% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.80% (bottom quartile).
  • 1Y return: 15.77% (upper mid).
  • Alpha: 1.61 (top quartile).
  • Sharpe: 0.28 (lower mid).
  • Information ratio: -0.04 (lower mid).

Kotak Equity Opportunities Fund

  • Bottom quartile AUM (₹30,039 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.42% (lower mid).
  • 3Y return: 20.11% (lower mid).
  • 1Y return: 14.62% (lower mid).
  • Alpha: -2.40 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.04 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.05 (bottom quartile).

Kotak Asset Allocator Fund - FOF

  • Bottom quartile AUM (₹2,255 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.40% (upper mid).
  • 3Y return: 21.26% (top quartile).
  • 1Y return: 24.12% (top quartile).
  • 1M return: 4.04% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.89 (upper mid).

Kotak Emerging Equity Scheme

  • Highest AUM (₹60,637 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.09% (top quartile).
  • 3Y return: 21.11% (upper mid).
  • 1Y return: 11.19% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.77 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.11 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.44 (bottom quartile).

Kotak Money Market Scheme

  • Lower mid AUM (₹32,188 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.10% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.36% (upper mid).
  • Sharpe: 2.84 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.30% (upper mid).
  • Modified duration: 0.37 yrs (bottom quartile).

IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ,ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ,ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

No Funds available.

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ ਅਤੇ ELSS, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Tata Equity PE Fund Growth ₹354.547
↑ 5.93 		₹9,061 150 -1.52.810.820.3183.7
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹44.575
↑ 0.55 		₹4,748 500 -2.51.910.615.915.64.9
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth ₹63.0842
↑ 0.70 		₹2,166 150 -3.4-1.17.115.1121
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹63.4142
↑ 0.87 		₹2,108 150 -4-1.86.616.212.6-1.2
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹4,057.27
↓ -0.74 		₹3,563 500 1.12.56.87.15.87.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryTata Equity PE FundTata India Tax Savings FundTata Retirement Savings Fund-ModerateTata Retirement Savings Fund - ProgressiveTata Treasury Advantage Fund
Point 1Highest AUM (₹9,061 Cr).Upper mid AUM (₹4,748 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,166 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,108 Cr).Lower mid AUM (₹3,563 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (11+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (20+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.
Point 55Y return: 18.00% (top quartile).5Y return: 15.62% (upper mid).5Y return: 12.01% (bottom quartile).5Y return: 12.58% (lower mid).1Y return: 6.75% (bottom quartile).
Point 63Y return: 20.32% (top quartile).3Y return: 15.89% (lower mid).3Y return: 15.05% (bottom quartile).3Y return: 16.18% (upper mid).1M return: 0.23% (top quartile).
Point 71Y return: 10.75% (top quartile).1Y return: 10.60% (upper mid).1Y return: 7.08% (lower mid).1Y return: 6.62% (bottom quartile).Sharpe: 1.97 (top quartile).
Point 8Alpha: -3.79 (bottom quartile).Alpha: -2.63 (lower mid).1M return: -2.81% (lower mid).1M return: -3.11% (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.07 (lower mid).Sharpe: 0.00 (upper mid).Alpha: 0.00 (top quartile).Alpha: -8.71 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.61% (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.96 (top quartile).Information ratio: -0.26 (bottom quartile).Sharpe: -0.28 (bottom quartile).Sharpe: -0.34 (bottom quartile).Modified duration: 0.03 yrs (bottom quartile).

Tata Equity PE Fund

  • Highest AUM (₹9,061 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.00% (top quartile).
  • 3Y return: 20.32% (top quartile).
  • 1Y return: 10.75% (top quartile).
  • Alpha: -3.79 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.07 (lower mid).
  • Information ratio: 0.96 (top quartile).

Tata India Tax Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹4,748 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.62% (upper mid).
  • 3Y return: 15.89% (lower mid).
  • 1Y return: 10.60% (upper mid).
  • Alpha: -2.63 (lower mid).
  • Sharpe: 0.00 (upper mid).
  • Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

  • Bottom quartile AUM (₹2,166 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.01% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.05% (bottom quartile).
  • 1Y return: 7.08% (lower mid).
  • 1M return: -2.81% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (top quartile).
  • Sharpe: -0.28 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

  • Bottom quartile AUM (₹2,108 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.58% (lower mid).
  • 3Y return: 16.18% (upper mid).
  • 1Y return: 6.62% (bottom quartile).
  • 1M return: -3.11% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.71 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.34 (bottom quartile).

Tata Treasury Advantage Fund

  • Lower mid AUM (₹3,563 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.75% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.23% (top quartile).
  • Sharpe: 1.97 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.61% (top quartile).
  • Modified duration: 0.03 yrs (bottom quartile).

ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹95.09
↑ 1.19 		₹9,344 100 -8.6-611.523184.7
Invesco India Financial Services Fund Growth ₹146.36
↑ 2.19 		₹1,599 100 2.6624.523.118.315.1
Invesco India Contra Fund Growth ₹132.75
↑ 1.60 		₹20,658 500 -4.1-1.98.619.617.43.1
Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,708.51
↑ 0.55 		₹16,203 500 1.42.96.46.95.86.5
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹68.56
↑ 2.71 		₹1,449 500 4.79.725.532.328.510.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Growth Opportunities FundInvesco India Financial Services FundInvesco India Contra FundInvesco India Liquid FundInvesco India PSU Equity Fund
Point 1Lower mid AUM (₹9,344 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,599 Cr).Highest AUM (₹20,658 Cr).Upper mid AUM (₹16,203 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (19 yrs).Established history (16+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Low.Risk profile: High.
Point 55Y return: 18.03% (lower mid).5Y return: 18.30% (upper mid).5Y return: 17.42% (bottom quartile).1Y return: 6.38% (bottom quartile).5Y return: 28.54% (top quartile).
Point 63Y return: 22.99% (lower mid).3Y return: 23.15% (upper mid).3Y return: 19.65% (bottom quartile).1M return: 0.47% (lower mid).3Y return: 32.30% (top quartile).
Point 71Y return: 11.49% (lower mid).1Y return: 24.49% (upper mid).1Y return: 8.62% (bottom quartile).Sharpe: 3.28 (top quartile).1Y return: 25.50% (top quartile).
Point 8Alpha: -3.20 (lower mid).Alpha: -4.92 (bottom quartile).Alpha: -4.24 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Alpha: -1.90 (upper mid).
Point 9Sharpe: 0.01 (bottom quartile).Sharpe: 0.59 (upper mid).Sharpe: -0.12 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 5.92% (top quartile).Sharpe: 0.27 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.75 (lower mid).Information ratio: 0.79 (upper mid).Information ratio: 0.97 (top quartile).Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile).Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

Invesco India Growth Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹9,344 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.03% (lower mid).
  • 3Y return: 22.99% (lower mid).
  • 1Y return: 11.49% (lower mid).
  • Alpha: -3.20 (lower mid).
  • Sharpe: 0.01 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.75 (lower mid).

Invesco India Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,599 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 18.30% (upper mid).
  • 3Y return: 23.15% (upper mid).
  • 1Y return: 24.49% (upper mid).
  • Alpha: -4.92 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.59 (upper mid).
  • Information ratio: 0.79 (upper mid).

Invesco India Contra Fund

  • Highest AUM (₹20,658 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.42% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.65% (bottom quartile).
  • 1Y return: 8.62% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.24 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.12 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.97 (top quartile).

Invesco India Liquid Fund

  • Upper mid AUM (₹16,203 Cr).
  • Oldest track record among peers (19 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.38% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.47% (lower mid).
  • Sharpe: 3.28 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 5.92% (top quartile).
  • Modified duration: 0.12 yrs (bottom quartile).

Invesco India PSU Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,449 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 28.54% (top quartile).
  • 3Y return: 32.30% (top quartile).
  • 1Y return: 25.50% (top quartile).
  • Alpha: -1.90 (upper mid).
  • Sharpe: 0.27 (lower mid).
  • Information ratio: -0.37 (bottom quartile).

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

No Funds available.

ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। AMC ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਭੇਟਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹90.6275
↑ 0.46 		₹1,584 100 -10.9-6-0.314.714-0.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,381.72
↑ 20.69 		₹13,293 100 -3.91.413.524.621.54.1
Sundaram Diversified Equity Fund Growth ₹220.639
↑ 1.97 		₹1,477 250 -209.713.514.57.1
Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹41.2206
↓ -0.02 		₹768 250 0.41.76.775.87.5
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹84.982
↑ 0.92 		₹6,987 100 -41.31016.716.53.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySundaram Rural and Consumption FundSundaram Mid Cap FundSundaram Diversified Equity FundSundaram Corporate Bond FundSundaram Large and Mid Cap Fund
Point 1Lower mid AUM (₹1,584 Cr).Highest AUM (₹13,293 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,477 Cr).Bottom quartile AUM (₹768 Cr).Upper mid AUM (₹6,987 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 14.03% (bottom quartile).5Y return: 21.52% (top quartile).5Y return: 14.53% (lower mid).1Y return: 6.73% (bottom quartile).5Y return: 16.47% (upper mid).
Point 63Y return: 14.68% (lower mid).3Y return: 24.63% (top quartile).3Y return: 13.50% (bottom quartile).1M return: -0.16% (top quartile).3Y return: 16.72% (upper mid).
Point 71Y return: -0.26% (bottom quartile).1Y return: 13.48% (top quartile).1Y return: 9.74% (lower mid).Sharpe: 0.83 (top quartile).1Y return: 9.98% (upper mid).
Point 8Alpha: -8.82 (bottom quartile).Alpha: -1.77 (lower mid).Alpha: -0.41 (upper mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Alpha: -4.36 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.38 (bottom quartile).Sharpe: -0.01 (lower mid).Sharpe: 0.14 (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.90% (top quartile).Sharpe: -0.07 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: -0.52 (lower mid).Information ratio: 0.13 (top quartile).Information ratio: -0.78 (bottom quartile).Modified duration: 3.25 yrs (bottom quartile).Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Sundaram Rural and Consumption Fund

  • Lower mid AUM (₹1,584 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.03% (bottom quartile).
  • 3Y return: 14.68% (lower mid).
  • 1Y return: -0.26% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.82 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.38 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.52 (lower mid).

Sundaram Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹13,293 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.52% (top quartile).
  • 3Y return: 24.63% (top quartile).
  • 1Y return: 13.48% (top quartile).
  • Alpha: -1.77 (lower mid).
  • Sharpe: -0.01 (lower mid).
  • Information ratio: 0.13 (top quartile).

Sundaram Diversified Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,477 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.53% (lower mid).
  • 3Y return: 13.50% (bottom quartile).
  • 1Y return: 9.74% (lower mid).
  • Alpha: -0.41 (upper mid).
  • Sharpe: 0.14 (upper mid).
  • Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Sundaram Corporate Bond Fund

  • Bottom quartile AUM (₹768 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.73% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.16% (top quartile).
  • Sharpe: 0.83 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.90% (top quartile).
  • Modified duration: 3.25 yrs (bottom quartile).

Sundaram Large and Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,987 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.47% (upper mid).
  • 3Y return: 16.72% (upper mid).
  • 1Y return: 9.98% (upper mid).
  • Alpha: -4.36 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.07 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ:

No Funds available.

UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਆਦਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹22.6174
↓ -0.01 		₹1,015 500 0.82.27.37.277.8
UTI Money Market Fund Growth ₹3,194.13
↓ -0.62 		₹19,301 500 1.32.87.27.56.37.5
UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,670.4
↓ -0.72 		₹2,667 500 1.12.77.27.37.27.5
UTI Short Term Income Fund Growth ₹32.5841
↓ -0.01 		₹3,181 500 0.61.86.77.26.97.3
UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,372.59
↓ -0.43 		₹3,655 500 1.22.66.46.86.26.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jan 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryUTI Banking & PSU Debt FundUTI Money Market FundUTI Treasury Advantage FundUTI Short Term Income FundUTI Ultra Short Term Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,015 Cr).Highest AUM (₹19,301 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,667 Cr).Lower mid AUM (₹3,181 Cr).Upper mid AUM (₹3,655 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately Low.
Point 51Y return: 7.26% (top quartile).1Y return: 7.19% (upper mid).1Y return: 7.17% (lower mid).1Y return: 6.68% (bottom quartile).1Y return: 6.38% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.12% (bottom quartile).1M return: 0.35% (top quartile).1M return: 0.23% (lower mid).1M return: -0.02% (bottom quartile).1M return: 0.32% (upper mid).
Point 7Sharpe: 1.48 (bottom quartile).Sharpe: 3.02 (top quartile).Sharpe: 2.59 (upper mid).Sharpe: 0.96 (bottom quartile).Sharpe: 1.85 (lower mid).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.67% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.33% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.02% (top quartile).Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.78% (lower mid).
Point 10Modified duration: 1.28 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.35 yrs (top quartile).Modified duration: 0.92 yrs (lower mid).Modified duration: 2.51 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.47 yrs (upper mid).

UTI Banking & PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,015 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 7.26% (top quartile).
  • 1M return: 0.12% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.48 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.67% (bottom quartile).
  • Modified duration: 1.28 yrs (bottom quartile).

UTI Money Market Fund

  • Highest AUM (₹19,301 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 7.19% (upper mid).
  • 1M return: 0.35% (top quartile).
  • Sharpe: 3.02 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.33% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.35 yrs (top quartile).

UTI Treasury Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,667 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 7.17% (lower mid).
  • 1M return: 0.23% (lower mid).
  • Sharpe: 2.59 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.02% (top quartile).
  • Modified duration: 0.92 yrs (lower mid).

UTI Short Term Income Fund

  • Lower mid AUM (₹3,181 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.68% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.02% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.96 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.02% (upper mid).
  • Modified duration: 2.51 yrs (bottom quartile).

UTI Ultra Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹3,655 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.38% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.32% (upper mid).
  • Sharpe: 1.85 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.78% (lower mid).
  • Modified duration: 0.47 yrs (upper mid).

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 3.6, based on 7 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved