SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
 CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ਫਿਨਕੈਸ਼ »ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ »ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਾਊਸ

Updated on March 30, 2026 , 43473 views

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ.

ਏਯੂਐਮ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ, ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਡ ਫੰਡ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ AMC ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ-

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ500 ਕਰੋੜ ਜ ਹੋਰ.

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। AMC ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਐਸਬੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
SBI Debt Hybrid Fund Growth ₹72.611
↑ 0.01 		₹9,686 500 -2.3-0.73.798.66.7
SBI Small Cap Fund Growth ₹147.155
↓ 0.00 		₹34,932 500 -12.8-13-5.910.613-4.9
SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹62.4686
↑ 0.00 		₹16,367 500 -4.72.513.116.613.718.6
SBI Magnum COMMA Fund Growth ₹105.384
↓ -0.01 		₹999 500 -4.50.61118.714.112.3
SBI Credit Risk Fund Growth ₹47.7069
↑ 0.01 		₹2,148 500 1.32.86.986.97.9
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Debt Hybrid FundSBI Small Cap FundSBI Multi Asset Allocation FundSBI Magnum COMMA FundSBI Credit Risk Fund
Point 1Lower mid AUM (₹9,686 Cr).Highest AUM (₹34,932 Cr).Upper mid AUM (₹16,367 Cr).Bottom quartile AUM (₹999 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,148 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (24 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (21+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderate.Risk profile: High.Risk profile: Moderate.
Point 55Y return: 8.64% (bottom quartile).5Y return: 13.02% (lower mid).5Y return: 13.67% (upper mid).5Y return: 14.09% (top quartile).1Y return: 6.90% (lower mid).
Point 63Y return: 8.96% (bottom quartile).3Y return: 10.63% (lower mid).3Y return: 16.61% (upper mid).3Y return: 18.66% (top quartile).1M return: 0.17% (top quartile).
Point 71Y return: 3.74% (bottom quartile).1Y return: -5.93% (bottom quartile).1Y return: 13.14% (top quartile).1Y return: 11.04% (upper mid).Sharpe: 1.78 (lower mid).
Point 81M return: -2.80% (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).1M return: -7.06% (lower mid).Alpha: 5.27 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Alpha: 0.00 (upper mid).Sharpe: 0.34 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Sharpe: 1.99 (upper mid).Yield to maturity (debt): 8.41% (top quartile).
Point 10Sharpe: 1.04 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Sharpe: 3.60 (top quartile).Information ratio: -0.25 (bottom quartile).Modified duration: 1.68 yrs (lower mid).

SBI Debt Hybrid Fund

  • Lower mid AUM (₹9,686 Cr).
  • Oldest track record among peers (24 yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 8.64% (bottom quartile).
  • 3Y return: 8.96% (bottom quartile).
  • 1Y return: 3.74% (bottom quartile).
  • 1M return: -2.80% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 1.04 (bottom quartile).

SBI Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹34,932 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.02% (lower mid).
  • 3Y return: 10.63% (lower mid).
  • 1Y return: -5.93% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.34 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

SBI Multi Asset Allocation Fund

  • Upper mid AUM (₹16,367 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 5Y return: 13.67% (upper mid).
  • 3Y return: 16.61% (upper mid).
  • 1Y return: 13.14% (top quartile).
  • 1M return: -7.06% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 3.60 (top quartile).

SBI Magnum COMMA Fund

  • Bottom quartile AUM (₹999 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 14.09% (top quartile).
  • 3Y return: 18.66% (top quartile).
  • 1Y return: 11.04% (upper mid).
  • Alpha: 5.27 (top quartile).
  • Sharpe: 1.99 (upper mid).
  • Information ratio: -0.25 (bottom quartile).

SBI Credit Risk Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,148 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.90% (lower mid).
  • 1M return: 0.17% (top quartile).
  • Sharpe: 1.78 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 8.41% (top quartile).
  • Modified duration: 1.68 yrs (lower mid).

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ AMCs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, HDFC MF ਨੇ ਕਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ HDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth ₹23.6802
↑ 0.00 		₹5,599 300 0.11.65.26.95.87.5
HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹33.3409
↑ 0.01 		₹33,200 300 -0.31.14.6767.3
HDFC Credit Risk Debt Fund Growth ₹25.0884
↑ 0.00 		₹6,891 300 0.92.56.87.46.68
HDFC Equity Savings Fund Growth ₹65.229
↑ 0.30 		₹5,901 300 -3.9-1.73.498.76.8
HDFC Hybrid Debt Fund Growth ₹80.8802
↑ 0.01 		₹3,340 300 -3.2-1.318.58.45.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Banking and PSU Debt FundHDFC Corporate Bond FundHDFC Credit Risk Debt FundHDFC Equity Savings FundHDFC Hybrid Debt Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹5,599 Cr).Highest AUM (₹33,200 Cr).Upper mid AUM (₹6,891 Cr).Lower mid AUM (₹5,901 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,340 Cr).
Point 2Established history (12+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (21+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 51Y return: 5.18% (upper mid).1Y return: 4.63% (lower mid).1Y return: 6.80% (top quartile).5Y return: 8.67% (top quartile).5Y return: 8.44% (upper mid).
Point 61M return: -0.53% (upper mid).1M return: -0.86% (lower mid).1M return: -0.23% (top quartile).3Y return: 9.00% (top quartile).3Y return: 8.50% (upper mid).
Point 7Sharpe: 0.66 (lower mid).Sharpe: 0.52 (bottom quartile).Sharpe: 1.57 (top quartile).1Y return: 3.43% (bottom quartile).1Y return: 0.97% (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).1M return: -3.90% (bottom quartile).1M return: -3.54% (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.14% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.24% (upper mid).Yield to maturity (debt): 8.31% (top quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 3.10 yrs (lower mid).Modified duration: 4.40 yrs (bottom quartile).Modified duration: 2.34 yrs (top quartile).Sharpe: 1.18 (upper mid).Sharpe: 0.48 (bottom quartile).

HDFC Banking and PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,599 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 5.18% (upper mid).
  • 1M return: -0.53% (upper mid).
  • Sharpe: 0.66 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.14% (bottom quartile).
  • Modified duration: 3.10 yrs (lower mid).

HDFC Corporate Bond Fund

  • Highest AUM (₹33,200 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 4.63% (lower mid).
  • 1M return: -0.86% (lower mid).
  • Sharpe: 0.52 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.24% (upper mid).
  • Modified duration: 4.40 yrs (bottom quartile).

HDFC Credit Risk Debt Fund

  • Upper mid AUM (₹6,891 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.80% (top quartile).
  • 1M return: -0.23% (top quartile).
  • Sharpe: 1.57 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 8.31% (top quartile).
  • Modified duration: 2.34 yrs (top quartile).

HDFC Equity Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹5,901 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.67% (top quartile).
  • 3Y return: 9.00% (top quartile).
  • 1Y return: 3.43% (bottom quartile).
  • 1M return: -3.90% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.18 (upper mid).

HDFC Hybrid Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,340 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.44% (upper mid).
  • 3Y return: 8.50% (upper mid).
  • 1Y return: 0.97% (bottom quartile).
  • 1M return: -3.54% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.48 (bottom quartile).

ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ. ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ICICI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉਤਪਾਦ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ,ELSS, ਤਰਲ, ਆਦਿ। ਇੱਥੇ ICICI MF ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Long Term Plan Growth ₹37.7484
↑ 0.01 		₹14,507 100 -0.314.26.96.27.2
ICICI Prudential MIP 25 Growth ₹75.7357
↑ 0.01 		₹3,271 100 -2.8-1.149.18.27.9
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Growth ₹53.0649
↓ 0.00 		₹8,396 100 -12.9-11-4.116.8122.1
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹116.66
₹10,886 100 -15.9-11.3-4.810.710.215.9
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹71.11
↑ 1.36 		₹3,693 100 -1.65.220.213.411.415.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Long Term PlanICICI Prudential MIP 25ICICI Prudential Nifty Next 50 Index FundICICI Prudential Banking and Financial Services FundICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Point 1Highest AUM (₹14,507 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,271 Cr).Lower mid AUM (₹8,396 Cr).Upper mid AUM (₹10,886 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,693 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (15+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (13+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.
Point 51Y return: 4.22% (upper mid).5Y return: 8.20% (bottom quartile).5Y return: 12.03% (top quartile).5Y return: 10.19% (lower mid).5Y return: 11.37% (upper mid).
Point 61M return: -1.15% (top quartile).3Y return: 9.11% (bottom quartile).3Y return: 16.84% (top quartile).3Y return: 10.68% (lower mid).3Y return: 13.45% (upper mid).
Point 7Sharpe: 0.55 (bottom quartile).1Y return: 4.03% (lower mid).1Y return: -4.06% (bottom quartile).1Y return: -4.82% (bottom quartile).1Y return: 20.16% (top quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).1M return: -2.40% (upper mid).1M return: -13.31% (bottom quartile).Alpha: -1.02 (bottom quartile).Alpha: 2.77 (top quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.74% (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -0.74 (bottom quartile).Sharpe: 1.11 (bottom quartile).Sharpe: 1.17 (upper mid).
Point 10Modified duration: 6.10 yrs (bottom quartile).Sharpe: 1.14 (lower mid).Sharpe: 1.22 (top quartile).Information ratio: -0.06 (lower mid).Information ratio: -1.20 (bottom quartile).

ICICI Prudential Long Term Plan

  • Highest AUM (₹14,507 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 4.22% (upper mid).
  • 1M return: -1.15% (top quartile).
  • Sharpe: 0.55 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.74% (upper mid).
  • Modified duration: 6.10 yrs (bottom quartile).

ICICI Prudential MIP 25

  • Bottom quartile AUM (₹3,271 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 8.20% (bottom quartile).
  • 3Y return: 9.11% (bottom quartile).
  • 1Y return: 4.03% (lower mid).
  • 1M return: -2.40% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 1.14 (lower mid).

ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund

  • Lower mid AUM (₹8,396 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.03% (top quartile).
  • 3Y return: 16.84% (top quartile).
  • 1Y return: -4.06% (bottom quartile).
  • 1M return: -13.31% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.74 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.22 (top quartile).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹10,886 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 10.19% (lower mid).
  • 3Y return: 10.68% (lower mid).
  • 1Y return: -4.82% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.02 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.11 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.06 (lower mid).

ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,693 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 11.37% (upper mid).
  • 3Y return: 13.45% (upper mid).
  • 1Y return: 20.16% (top quartile).
  • Alpha: 2.77 (top quartile).
  • Sharpe: 1.17 (upper mid).
  • Information ratio: -1.20 (bottom quartile).

ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ.

No Funds available.

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਤ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਚਤ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ BSL ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹573.63
↑ 0.12 		₹21,467 1,000 1.32.96.87.36.37.4
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹386.727
↑ 0.07 		₹30,778 1,000 1.22.76.57.36.37.4
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹115.795
↑ 0.02 		₹27,913 100 -0.21.34.77.16.27.4
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund Growth ₹67.0895
↑ 0.02 		₹1,523 500 -2-0.54.18.47.87.1
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹78.1433
↑ 1.92 		₹4,882 1,000 -7.9-6.83.616.412.6-3.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryAditya Birla Sun Life Savings FundAditya Birla Sun Life Money Manager FundAditya Birla Sun Life Corporate Bond FundAditya Birla Sun Life Regular Savings FundAditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Point 1Lower mid AUM (₹21,467 Cr).Highest AUM (₹30,778 Cr).Upper mid AUM (₹27,913 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,523 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,882 Cr).
Point 2Established history (22+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (29 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 51Y return: 6.76% (top quartile).1Y return: 6.52% (upper mid).1Y return: 4.67% (lower mid).5Y return: 7.75% (upper mid).5Y return: 12.56% (top quartile).
Point 61M return: 0.44% (top quartile).1M return: 0.36% (upper mid).1M return: -0.84% (lower mid).3Y return: 8.37% (upper mid).3Y return: 16.44% (top quartile).
Point 7Sharpe: 2.39 (top quartile).Sharpe: 2.09 (upper mid).Sharpe: 0.51 (bottom quartile).1Y return: 4.07% (bottom quartile).1Y return: 3.57% (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).1M return: -2.81% (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 7.14% (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.02% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.21% (upper mid).Alpha: 1.70 (top quartile).Sharpe: 0.95 (bottom quartile).
Point 10Modified duration: 0.48 yrs (upper mid).Modified duration: 0.63 yrs (lower mid).Modified duration: 4.57 yrs (bottom quartile).Sharpe: 1.22 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹21,467 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.76% (top quartile).
  • 1M return: 0.44% (top quartile).
  • Sharpe: 2.39 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.14% (lower mid).
  • Modified duration: 0.48 yrs (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

  • Highest AUM (₹30,778 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.52% (upper mid).
  • 1M return: 0.36% (upper mid).
  • Sharpe: 2.09 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.02% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.63 yrs (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund

  • Upper mid AUM (₹27,913 Cr).
  • Oldest track record among peers (29 yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 4.67% (lower mid).
  • 1M return: -0.84% (lower mid).
  • Sharpe: 0.51 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.21% (upper mid).
  • Modified duration: 4.57 yrs (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,523 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 7.75% (upper mid).
  • 3Y return: 8.37% (upper mid).
  • 1Y return: 4.07% (bottom quartile).
  • 1M return: -2.81% (bottom quartile).
  • Alpha: 1.70 (top quartile).
  • Sharpe: 1.22 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,882 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.56% (top quartile).
  • 3Y return: 16.44% (top quartile).
  • 1Y return: 3.57% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.95 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

ਡੀਐਸਪੀ ਬਲੈਕਰੌਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

DSPBR ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀਬੱਧ AMC ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀਬੀਆਰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

No Funds available.

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਟੈਂਪਲਟਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈਬਜ਼ਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ,ਨਕਦ ਵਹਾਅ, ਮਾਲੀਆ, ਆਦਿ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ELSS, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Franklin Build India Fund Growth ₹135.24
↑ 2.62 		₹3,174 500 -6.2-3.95.424.221.73.7
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹77.4725
↑ 0.40 		₹4,462 500 -8-8.314.118.99.111.4
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹149.251
↑ 4.40 		₹12,934 500 -9.2-10.1-1.315.717-8.4
Franklin India Savings Fund Growth ₹52.4516
↑ 0.01 		₹4,352 500 1.22.86.67.36.17.4
Templeton India Value Fund Growth ₹656.592
↑ 10.23 		₹2,257 500 -11.7-7.2014.215.56.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryFranklin Build India FundFranklin India Feeder - Franklin U S Opportunities FundFranklin India Smaller Companies FundFranklin India Savings FundTempleton India Value Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹3,174 Cr).Upper mid AUM (₹4,462 Cr).Highest AUM (₹12,934 Cr).Lower mid AUM (₹4,352 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,257 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (14+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (24+ yrs).Oldest track record among peers (29 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 21.72% (top quartile).5Y return: 9.09% (bottom quartile).5Y return: 17.05% (upper mid).1Y return: 6.58% (upper mid).5Y return: 15.47% (lower mid).
Point 63Y return: 24.23% (top quartile).3Y return: 18.94% (upper mid).3Y return: 15.70% (lower mid).1M return: 0.33% (top quartile).3Y return: 14.21% (bottom quartile).
Point 71Y return: 5.42% (lower mid).1Y return: 14.15% (top quartile).1Y return: -1.30% (bottom quartile).Sharpe: 2.46 (top quartile).1Y return: 0.02% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -9.18 (bottom quartile).Alpha: -0.83 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.83 (top quartile).
Point 9Sharpe: 1.51 (upper mid).Sharpe: 0.18 (bottom quartile).Sharpe: 0.48 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.40% (top quartile).Sharpe: 1.02 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: -1.69 (bottom quartile).Information ratio: -0.58 (bottom quartile).Modified duration: 0.53 yrs (bottom quartile).Information ratio: 0.12 (top quartile).

Franklin Build India Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,174 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.72% (top quartile).
  • 3Y return: 24.23% (top quartile).
  • 1Y return: 5.42% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 1.51 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund

  • Upper mid AUM (₹4,462 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 9.09% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.94% (upper mid).
  • 1Y return: 14.15% (top quartile).
  • Alpha: -9.18 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.18 (bottom quartile).
  • Information ratio: -1.69 (bottom quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund

  • Highest AUM (₹12,934 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.05% (upper mid).
  • 3Y return: 15.70% (lower mid).
  • 1Y return: -1.30% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.83 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.48 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.58 (bottom quartile).

Franklin India Savings Fund

  • Lower mid AUM (₹4,352 Cr).
  • Established history (24+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.58% (upper mid).
  • 1M return: 0.33% (top quartile).
  • Sharpe: 2.46 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.40% (top quartile).
  • Modified duration: 0.53 yrs (bottom quartile).

Templeton India Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,257 Cr).
  • Oldest track record among peers (29 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.47% (lower mid).
  • 3Y return: 14.21% (bottom quartile).
  • 1Y return: 0.02% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.83 (top quartile).
  • Sharpe: 1.02 (lower mid).
  • Information ratio: 0.12 (top quartile).

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਕਸ

ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ, ਈਐਲਐਸਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹318.077
↑ 5.74 		₹30,712 1,000 -10.1-6.63.616.1145.6
Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹78.325
↑ 1.70 		₹56,853 500 -10.4-7.12.613.911.49.5
Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth ₹236.445
↓ 0.00 		₹2,448 1,000 -7.5-1.19.516.315.615.4
Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹124.408
↑ 2.43 		₹61,694 1,000 -9.2-8.76.818.816.51.8
Kotak Money Market Scheme Growth ₹4,695.82
↑ 0.84 		₹33,661 1,000 1.32.86.67.36.37.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryKotak Equity Opportunities FundKotak Standard Multicap FundKotak Asset Allocator Fund - FOFKotak Emerging Equity SchemeKotak Money Market Scheme
Point 1Bottom quartile AUM (₹30,712 Cr).Upper mid AUM (₹56,853 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,448 Cr).Highest AUM (₹61,694 Cr).Lower mid AUM (₹33,661 Cr).
Point 2Established history (21+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Low.
Point 55Y return: 13.99% (lower mid).5Y return: 11.43% (bottom quartile).5Y return: 15.58% (upper mid).5Y return: 16.53% (top quartile).1Y return: 6.58% (lower mid).
Point 63Y return: 16.09% (lower mid).3Y return: 13.89% (bottom quartile).3Y return: 16.31% (upper mid).3Y return: 18.76% (top quartile).1M return: 0.36% (top quartile).
Point 71Y return: 3.65% (bottom quartile).1Y return: 2.65% (bottom quartile).1Y return: 9.51% (top quartile).1Y return: 6.83% (upper mid).Sharpe: 2.32 (upper mid).
Point 8Alpha: 4.65 (top quartile).Alpha: 3.98 (upper mid).1M return: -9.83% (lower mid).Alpha: 3.15 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 1.60 (lower mid).Sharpe: 1.34 (bottom quartile).Alpha: 0.00 (bottom quartile).Sharpe: 1.43 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.84% (upper mid).
Point 10Information ratio: 0.01 (upper mid).Information ratio: 0.11 (top quartile).Sharpe: 2.72 (top quartile).Information ratio: -0.48 (bottom quartile).Modified duration: 0.65 yrs (bottom quartile).

Kotak Equity Opportunities Fund

  • Bottom quartile AUM (₹30,712 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.99% (lower mid).
  • 3Y return: 16.09% (lower mid).
  • 1Y return: 3.65% (bottom quartile).
  • Alpha: 4.65 (top quartile).
  • Sharpe: 1.60 (lower mid).
  • Information ratio: 0.01 (upper mid).

Kotak Standard Multicap Fund

  • Upper mid AUM (₹56,853 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.43% (bottom quartile).
  • 3Y return: 13.89% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.65% (bottom quartile).
  • Alpha: 3.98 (upper mid).
  • Sharpe: 1.34 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.11 (top quartile).

Kotak Asset Allocator Fund - FOF

  • Bottom quartile AUM (₹2,448 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.58% (upper mid).
  • 3Y return: 16.31% (upper mid).
  • 1Y return: 9.51% (top quartile).
  • 1M return: -9.83% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.72 (top quartile).

Kotak Emerging Equity Scheme

  • Highest AUM (₹61,694 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 16.53% (top quartile).
  • 3Y return: 18.76% (top quartile).
  • 1Y return: 6.83% (upper mid).
  • Alpha: 3.15 (lower mid).
  • Sharpe: 1.43 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.48 (bottom quartile).

Kotak Money Market Scheme

  • Lower mid AUM (₹33,661 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.58% (lower mid).
  • 1M return: 0.36% (top quartile).
  • Sharpe: 2.32 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.84% (upper mid).
  • Modified duration: 0.65 yrs (bottom quartile).

IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ,ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ,ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। IDFC ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

No Funds available.

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੰਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਤਰਲ ਅਤੇ ELSS, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Tata India Tax Savings Fund Growth ₹41.3359
↑ 0.79 		₹4,674 500 -10.8-61.813.6124.9
Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth ₹58.5219
↑ 1.27 		₹2,069 150 -9.7-7.7-0.3129.21
Tata Equity PE Fund Growth ₹323.279
↑ 5.83 		₹8,774 150 -12.8-6.9-1.315.814.13.7
Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹58.1902
↑ 1.47 		₹2,014 150 -10.8-8.9-1.312.89.4-1.2
Tata Treasury Advantage Fund Growth ₹4,095.22
↑ 0.84 		₹2,572 500 1.12.56.36.95.97.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryTata India Tax Savings FundTata Retirement Savings Fund-ModerateTata Equity PE FundTata Retirement Savings Fund - ProgressiveTata Treasury Advantage Fund
Point 1Upper mid AUM (₹4,674 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,069 Cr).Highest AUM (₹8,774 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,014 Cr).Lower mid AUM (₹2,572 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (14+ yrs).Oldest track record among peers (21 yrs).Established history (14+ yrs).Established history (20+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 5★ (upper mid).Rating: 5★ (lower mid).Rating: 5★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.
Point 55Y return: 12.03% (upper mid).5Y return: 9.25% (bottom quartile).5Y return: 14.09% (top quartile).5Y return: 9.37% (lower mid).1Y return: 6.27% (top quartile).
Point 63Y return: 13.63% (upper mid).3Y return: 11.99% (bottom quartile).3Y return: 15.83% (top quartile).3Y return: 12.76% (lower mid).1M return: 0.23% (top quartile).
Point 71Y return: 1.81% (upper mid).1Y return: -0.34% (lower mid).1Y return: -1.27% (bottom quartile).1Y return: -1.30% (bottom quartile).Sharpe: 1.48 (top quartile).
Point 8Alpha: 2.29 (top quartile).1M return: -6.32% (upper mid).Alpha: 0.08 (upper mid).1M return: -7.00% (lower mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: 1.18 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Sharpe: 1.00 (lower mid).Alpha: -5.84 (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.85% (top quartile).
Point 10Information ratio: -0.21 (bottom quartile).Sharpe: 0.52 (bottom quartile).Information ratio: 0.62 (top quartile).Sharpe: 0.49 (bottom quartile).Modified duration: 0.90 yrs (bottom quartile).

Tata India Tax Savings Fund

  • Upper mid AUM (₹4,674 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 12.03% (upper mid).
  • 3Y return: 13.63% (upper mid).
  • 1Y return: 1.81% (upper mid).
  • Alpha: 2.29 (top quartile).
  • Sharpe: 1.18 (upper mid).
  • Information ratio: -0.21 (bottom quartile).

Tata Retirement Savings Fund-Moderate

  • Bottom quartile AUM (₹2,069 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.25% (bottom quartile).
  • 3Y return: 11.99% (bottom quartile).
  • 1Y return: -0.34% (lower mid).
  • 1M return: -6.32% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: 0.52 (bottom quartile).

Tata Equity PE Fund

  • Highest AUM (₹8,774 Cr).
  • Oldest track record among peers (21 yrs).
  • Rating: 5★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 14.09% (top quartile).
  • 3Y return: 15.83% (top quartile).
  • 1Y return: -1.27% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.08 (upper mid).
  • Sharpe: 1.00 (lower mid).
  • Information ratio: 0.62 (top quartile).

Tata Retirement Savings Fund - Progressive

  • Bottom quartile AUM (₹2,014 Cr).
  • Established history (14+ yrs).
  • Rating: 5★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.37% (lower mid).
  • 3Y return: 12.76% (lower mid).
  • 1Y return: -1.30% (bottom quartile).
  • 1M return: -7.00% (lower mid).
  • Alpha: -5.84 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.49 (bottom quartile).

Tata Treasury Advantage Fund

  • Lower mid AUM (₹2,572 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.27% (top quartile).
  • 1M return: 0.23% (top quartile).
  • Sharpe: 1.48 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.85% (top quartile).
  • Modified duration: 0.90 yrs (bottom quartile).

ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹88.63
↑ 1.96 		₹9,392 100 -12.3-11.42.720.6154.7
Invesco India Financial Services Fund Growth ₹129.88
↑ 2.75 		₹1,650 100 -10.9-4.16.917.913.815.1
Invesco India Liquid Fund Growth ₹3,747.79
↑ 0.74 		₹15,423 500 1.52.96.16.95.96.5
Invesco India Contra Fund Growth ₹118.74
↑ 2.20 		₹19,948 500 -14.5-11-2.715.913.13.1
Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹62.16
↑ 2.23 		₹1,511 500 -6.3-2.88.627.523.210.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Growth Opportunities FundInvesco India Financial Services FundInvesco India Liquid FundInvesco India Contra FundInvesco India PSU Equity Fund
Point 1Lower mid AUM (₹9,392 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,650 Cr).Upper mid AUM (₹15,423 Cr).Highest AUM (₹19,948 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,511 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (19 yrs).Established history (18+ yrs).Established history (16+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 15.02% (upper mid).5Y return: 13.77% (lower mid).1Y return: 6.14% (lower mid).5Y return: 13.14% (bottom quartile).5Y return: 23.19% (top quartile).
Point 63Y return: 20.64% (upper mid).3Y return: 17.95% (lower mid).1M return: 0.50% (top quartile).3Y return: 15.93% (bottom quartile).3Y return: 27.51% (top quartile).
Point 71Y return: 2.72% (bottom quartile).1Y return: 6.91% (upper mid).Sharpe: 2.99 (top quartile).1Y return: -2.74% (bottom quartile).1Y return: 8.60% (top quartile).
Point 8Alpha: -0.77 (lower mid).Alpha: 4.52 (top quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Alpha: -2.49 (bottom quartile).Alpha: -6.26 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 1.02 (bottom quartile).Sharpe: 1.56 (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.12% (top quartile).Sharpe: 0.75 (bottom quartile).Sharpe: 1.47 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.70 (upper mid).Information ratio: 0.81 (top quartile).Modified duration: 0.11 yrs (bottom quartile).Information ratio: 0.59 (lower mid).Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

Invesco India Growth Opportunities Fund

  • Lower mid AUM (₹9,392 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 15.02% (upper mid).
  • 3Y return: 20.64% (upper mid).
  • 1Y return: 2.72% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.77 (lower mid).
  • Sharpe: 1.02 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.70 (upper mid).

Invesco India Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,650 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 13.77% (lower mid).
  • 3Y return: 17.95% (lower mid).
  • 1Y return: 6.91% (upper mid).
  • Alpha: 4.52 (top quartile).
  • Sharpe: 1.56 (upper mid).
  • Information ratio: 0.81 (top quartile).

Invesco India Liquid Fund

  • Upper mid AUM (₹15,423 Cr).
  • Oldest track record among peers (19 yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.14% (lower mid).
  • 1M return: 0.50% (top quartile).
  • Sharpe: 2.99 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.12% (top quartile).
  • Modified duration: 0.11 yrs (bottom quartile).

Invesco India Contra Fund

  • Highest AUM (₹19,948 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 13.14% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.93% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.74% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.49 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.75 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.59 (lower mid).

Invesco India PSU Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,511 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.19% (top quartile).
  • 3Y return: 27.51% (top quartile).
  • 1Y return: 8.60% (top quartile).
  • Alpha: -6.26 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.47 (lower mid).
  • Information ratio: -0.78 (bottom quartile).

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜੋਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

No Funds available.

ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਐਮਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। AMC ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਭੇਟਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਈਐਲਐਸਐਸ, ਤਰਲ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਮ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹82.6846
↑ 1.72 		₹1,458 100 -15.3-16-6.311.810.7-0.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,295.4
↑ 27.30 		₹13,235 100 -10-5.85.92217.44.1
Sundaram Diversified Equity Fund Growth ₹198.242
↑ 3.89 		₹1,392 250 -13.2-9.3-1.510.2107.1
Sundaram Corporate Bond Fund Growth ₹41.3841
↑ 0.01 		₹625 250 0.21.55.36.85.87.5
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth ₹77.8405
↑ 1.34 		₹6,868 100 -12-8.50.31411.93.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySundaram Rural and Consumption FundSundaram Mid Cap FundSundaram Diversified Equity FundSundaram Corporate Bond FundSundaram Large and Mid Cap Fund
Point 1Lower mid AUM (₹1,458 Cr).Highest AUM (₹13,235 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,392 Cr).Bottom quartile AUM (₹625 Cr).Upper mid AUM (₹6,868 Cr).
Point 2Established history (19+ yrs).Established history (23+ yrs).Oldest track record among peers (26 yrs).Established history (21+ yrs).Established history (19+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 10.71% (lower mid).5Y return: 17.40% (top quartile).5Y return: 10.04% (bottom quartile).1Y return: 5.34% (upper mid).5Y return: 11.93% (upper mid).
Point 63Y return: 11.82% (lower mid).3Y return: 21.98% (top quartile).3Y return: 10.16% (bottom quartile).1M return: -0.38% (top quartile).3Y return: 13.96% (upper mid).
Point 71Y return: -6.31% (bottom quartile).1Y return: 5.94% (top quartile).1Y return: -1.46% (bottom quartile).Sharpe: 0.71 (bottom quartile).1Y return: 0.33% (lower mid).
Point 8Alpha: -8.06 (bottom quartile).Alpha: 2.64 (top quartile).Alpha: 0.62 (lower mid).Information ratio: 0.00 (upper mid).Alpha: 1.18 (upper mid).
Point 9Sharpe: 0.03 (bottom quartile).Sharpe: 1.49 (top quartile).Sharpe: 1.04 (lower mid).Yield to maturity (debt): 7.15% (top quartile).Sharpe: 1.24 (upper mid).
Point 10Information ratio: -0.67 (lower mid).Information ratio: 0.16 (top quartile).Information ratio: -1.13 (bottom quartile).Modified duration: 2.52 yrs (bottom quartile).Information ratio: -0.75 (bottom quartile).

Sundaram Rural and Consumption Fund

  • Lower mid AUM (₹1,458 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.71% (lower mid).
  • 3Y return: 11.82% (lower mid).
  • 1Y return: -6.31% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.06 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.03 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.67 (lower mid).

Sundaram Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹13,235 Cr).
  • Established history (23+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.40% (top quartile).
  • 3Y return: 21.98% (top quartile).
  • 1Y return: 5.94% (top quartile).
  • Alpha: 2.64 (top quartile).
  • Sharpe: 1.49 (top quartile).
  • Information ratio: 0.16 (top quartile).

Sundaram Diversified Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,392 Cr).
  • Oldest track record among peers (26 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 10.04% (bottom quartile).
  • 3Y return: 10.16% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.46% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.62 (lower mid).
  • Sharpe: 1.04 (lower mid).
  • Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

Sundaram Corporate Bond Fund

  • Bottom quartile AUM (₹625 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 5.34% (upper mid).
  • 1M return: -0.38% (top quartile).
  • Sharpe: 0.71 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 7.15% (top quartile).
  • Modified duration: 2.52 yrs (bottom quartile).

Sundaram Large and Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,868 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 11.93% (upper mid).
  • 3Y return: 13.96% (upper mid).
  • 1Y return: 0.33% (lower mid).
  • Alpha: 1.18 (upper mid).
  • Sharpe: 1.24 (upper mid).
  • Information ratio: -0.75 (bottom quartile).

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

L&T ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ:

No Funds available.

UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਆਦਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

FundNAVNet Assets (Cr)Min SIP Investment3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
UTI Banking & PSU Debt Fund Growth ₹22.8155
↑ 0.00 		₹1,099 500 0.92.36.57.17.27.8
UTI Money Market Fund Growth ₹3,225.3
↑ 0.60 		₹20,320 500 1.22.86.67.36.37.5
UTI Treasury Advantage Fund Growth ₹3,705.96
↑ 0.72 		₹2,990 500 1.12.76.67.27.27.5
UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,414.21
↑ 0.78 		₹3,946 500 1.22.666.76.36.6
UTI Short Term Income Fund Growth ₹32.7431
↑ 0.01 		₹3,090 500 0.41.75.576.97.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryUTI Banking & PSU Debt FundUTI Money Market FundUTI Treasury Advantage FundUTI Ultra Short Term FundUTI Short Term Income Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr).Highest AUM (₹20,320 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,990 Cr).Upper mid AUM (₹3,946 Cr).Lower mid AUM (₹3,090 Cr).
Point 2Established history (12+ yrs).Established history (16+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 4★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderate.Risk profile: Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderately Low.Risk profile: Moderate.
Point 51Y return: 6.51% (lower mid).1Y return: 6.63% (top quartile).1Y return: 6.62% (upper mid).1Y return: 6.00% (bottom quartile).1Y return: 5.51% (bottom quartile).
Point 61M return: 0.16% (bottom quartile).1M return: 0.34% (upper mid).1M return: 0.26% (lower mid).1M return: 0.37% (top quartile).1M return: -0.33% (bottom quartile).
Point 7Sharpe: 1.24 (bottom quartile).Sharpe: 2.45 (top quartile).Sharpe: 2.06 (upper mid).Sharpe: 1.38 (lower mid).Sharpe: 0.81 (bottom quartile).
Point 8Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9Yield to maturity (debt): 6.87% (upper mid).Yield to maturity (debt): 6.03% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 6.85% (lower mid).Yield to maturity (debt): 6.76% (bottom quartile).Yield to maturity (debt): 7.19% (top quartile).
Point 10Modified duration: 1.05 yrs (bottom quartile).Modified duration: 0.58 yrs (upper mid).Modified duration: 0.77 yrs (lower mid).Modified duration: 0.40 yrs (top quartile).Modified duration: 2.46 yrs (bottom quartile).

UTI Banking & PSU Debt Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,099 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 6.51% (lower mid).
  • 1M return: 0.16% (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.24 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.87% (upper mid).
  • Modified duration: 1.05 yrs (bottom quartile).

UTI Money Market Fund

  • Highest AUM (₹20,320 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Low.
  • 1Y return: 6.63% (top quartile).
  • 1M return: 0.34% (upper mid).
  • Sharpe: 2.45 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.03% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.58 yrs (upper mid).

UTI Treasury Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,990 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.62% (upper mid).
  • 1M return: 0.26% (lower mid).
  • Sharpe: 2.06 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Yield to maturity (debt): 6.85% (lower mid).
  • Modified duration: 0.77 yrs (lower mid).

UTI Ultra Short Term Fund

  • Upper mid AUM (₹3,946 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately Low.
  • 1Y return: 6.00% (bottom quartile).
  • 1M return: 0.37% (top quartile).
  • Sharpe: 1.38 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 6.76% (bottom quartile).
  • Modified duration: 0.40 yrs (top quartile).

UTI Short Term Income Fund

  • Lower mid AUM (₹3,090 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderate.
  • 1Y return: 5.51% (bottom quartile).
  • 1M return: -0.33% (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.81 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Yield to maturity (debt): 7.19% (top quartile).
  • Modified duration: 2.46 yrs (bottom quartile).

Disclaimer:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 3.6, based on 7 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved