+91-22-48913909રોકાણ કરવા માટે ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી SIP ફંડ
જો તમે ઇચ્છો છો કે તમારું રોકાણ દરેક તરફેણમાં આવેબજાર શરતો, પછી તમારા રોકાણો લોSIP માર્ગ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ (SIPs) એ સૌથી કાર્યક્ષમ રીતો માનવામાં આવે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ. અને જો તમે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ, તો SIP એ ઝંખનાથી વળતર મેળવવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ તમને લાંબા ગાળામાં પરિપૂર્ણ કરવા માટે ઇચ્છનીય વળતર આપી શકે છેનાણાકીય લક્ષ્યો. તો, ચાલો જોઈએ કે SIP કેવી રીતે કામ કરે છે, તેના ફાયદાSIP રોકાણ, a નો નોંધપાત્ર ઉપયોગસિપ કેલ્ક્યુલેટર ઇક્વિટી રોકાણો માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા SIP ફંડ્સ સાથે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે પદ્ધતિસરનું રોકાણ
આદર્શરીતે, જ્યારે રોકાણકારો ઈક્વિટીમાં રોકાણ કરવાની યોજના ઘડે છે, ત્યારે તેઓ વારંવાર વળતરની સ્થિરતા અંગે શંકા કરે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે તેઓ બજાર સાથે જોડાયેલા છે અને ઘણીવાર અસ્થિરતાના સંપર્કમાં આવે છે. આમ, આવી અસ્થિરતાને સંતુલિત કરવા અને લાંબા ગાળાના સ્થિર વળતરની ખાતરી કરવા માટે, ઇક્વિટી રોકાણોમાં SIP ખૂબ ભલામણપાત્ર છે. ઐતિહાસિક રીતે, બજારના ખરાબ તબક્કામાં, એવું નોંધવામાં આવ્યું છે કે જે રોકાણકારોએ SIP રૂટ લીધો હતો તેઓએ એકસામટી રૂટ લેનારાઓ કરતાં વધુ સ્થિર વળતર મેળવ્યું હતું. SIP નું રોકાણ સમયાંતરે ફેલાયેલું છે, એકસાથે થતા રોકાણથી વિપરીત. તેથી, SIP માં તમારા પૈસા દરરોજ વધવા લાગે છે (શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે).
એક વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના જેવા લાંબા ગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા માટે પણ વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છેનિવૃત્તિ આયોજન, બાળકનું શિક્ષણ, ઘર/કારની ખરીદી અથવા અન્ય કોઈપણ સંપત્તિ. અમે કેટલાક વધુ જોઈએ તે પહેલાંરોકાણના ફાયદા SIP માં, ચાલો રોકાણ કરવા માટે કેટલાક શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી SIP ફંડો તપાસીએ.
ઇક્વિટી ફંડ્સ 2022 માટે શ્રેષ્ઠ SIP યોજનાઓ
શ્રેષ્ઠ લાર્જ કેપ ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Indiabulls Blue Chip Fund Growth ₹42.82
↑ 0.23 ₹132 500 -2.1 -3 7.1 13.8 11.7 7.5 SBI Bluechip Fund Growth ₹92.9729
↑ 0.66 ₹55,246 500 -2.9 -1.7 6.3 13.6 12.6 9.7 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹89.7995
↑ 0.77 ₹51,404 100 -2.5 -3.9 6.2 17.8 17.6 9.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109
↑ 0.65 ₹77,452 100 -3.9 -3.9 4.4 16.8 15.4 11.3 Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Growth ₹514.53
↑ 3.71 ₹30,094 100 -4.9 -4.7 3.2 14.5 12.9 9.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Indiabulls Blue Chip Fund SBI Bluechip Fund Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹132 Cr). Upper mid AUM (₹55,246 Cr). Lower mid AUM (₹51,404 Cr). Highest AUM (₹77,452 Cr). Bottom quartile AUM (₹30,094 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.68% (bottom quartile). 5Y return: 12.56% (bottom quartile). 5Y return: 17.64% (top quartile). 5Y return: 15.41% (upper mid). 5Y return: 12.93% (lower mid). Point 6 3Y return: 13.81% (bottom quartile). 3Y return: 13.61% (bottom quartile). 3Y return: 17.76% (top quartile). 3Y return: 16.76% (upper mid). 3Y return: 14.46% (lower mid). Point 7 1Y return: 7.10% (top quartile). 1Y return: 6.28% (upper mid). 1Y return: 6.22% (lower mid). 1Y return: 4.45% (bottom quartile). 1Y return: 3.25% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.10 (top quartile). Alpha: 1.97 (lower mid). Alpha: 2.67 (upper mid). Alpha: 0.83 (bottom quartile). Alpha: -1.27 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.27 (top quartile). Sharpe: 1.17 (lower mid). Sharpe: 1.23 (upper mid). Sharpe: 1.07 (bottom quartile). Sharpe: 0.86 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.23 (bottom quartile). Information ratio: -0.32 (bottom quartile). Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: -0.13 (lower mid). Indiabulls Blue Chip Fund
SBI Bluechip Fund
Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund
શ્રેષ્ઠ લાર્જ અને મિડ કેપ ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Equity Opportunities Fund Growth ₹346.574
↑ 2.98 ₹30,712 1,000 -1.5 -0.7 10.3 18.6 16.3 5.6 Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹98.79
↑ 1.13 ₹9,392 100 0.7 -5 10.3 24.3 18.2 4.7 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹616.624
↑ 4.21 ₹17,653 500 -3.9 -0.9 5.2 19.8 16 7.1 SBI Large and Midcap Fund Growth ₹630.851
↑ 2.01 ₹38,766 500 -2.8 0 10.7 17.1 17.1 10.1 Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹87.976
↑ 0.72 ₹4,485 1,000 -1 0.3 10.3 18.9 15.7 4.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Kotak Equity Opportunities Fund Invesco India Growth Opportunities Fund DSP Equity Opportunities Fund SBI Large and Midcap Fund Edelweiss Large and Mid Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹30,712 Cr). Bottom quartile AUM (₹9,392 Cr). Lower mid AUM (₹17,653 Cr). Highest AUM (₹38,766 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,485 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.26% (lower mid). 5Y return: 18.18% (top quartile). 5Y return: 15.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.11% (upper mid). 5Y return: 15.70% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.63% (bottom quartile). 3Y return: 24.27% (top quartile). 3Y return: 19.75% (upper mid). 3Y return: 17.07% (bottom quartile). 3Y return: 18.95% (lower mid). Point 7 1Y return: 10.32% (upper mid). 1Y return: 10.28% (bottom quartile). 1Y return: 5.22% (bottom quartile). 1Y return: 10.73% (top quartile). 1Y return: 10.30% (lower mid). Point 8 Alpha: 4.65 (upper mid). Alpha: -0.77 (bottom quartile). Alpha: 0.14 (lower mid). Alpha: 4.70 (top quartile). Alpha: -0.42 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.60 (upper mid). Sharpe: 1.02 (bottom quartile). Sharpe: 1.14 (lower mid). Sharpe: 1.71 (top quartile). Sharpe: 1.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.01 (lower mid). Information ratio: 0.70 (top quartile). Information ratio: 0.23 (upper mid). Information ratio: -0.31 (bottom quartile). Information ratio: -0.37 (bottom quartile). Kotak Equity Opportunities Fund
Invesco India Growth Opportunities Fund
DSP Equity Opportunities Fund
SBI Large and Midcap Fund
Edelweiss Large and Mid Cap Fund
શ્રેષ્ઠ મિડ કેપ ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Emerging Equity Scheme Growth ₹137.764
↑ 1.48 ₹61,694 1,000 2.7 -0.9 16.4 22.1 19.1 1.8 Sundaram Mid Cap Fund Growth ₹1,419.1
↑ 16.94 ₹13,235 100 1 0.3 13.6 24.8 20.1 4.1 Taurus Discovery (Midcap) Fund Growth ₹116.25
↑ 1.02 ₹123 1,000 -1.6 -4.7 4.9 15.8 13.8 0.8 DSP Midcap Fund Growth ₹148.81
↑ 1.60 ₹19,641 500 0.2 0.4 14.3 20.6 14.3 1.7 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹198.885
↑ 1.66 ₹94,257 300 -1.7 0.6 14.2 24.7 22.1 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Kotak Emerging Equity Scheme Sundaram Mid Cap Fund Taurus Discovery (Midcap) Fund DSP Midcap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Point 1 Upper mid AUM (₹61,694 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,235 Cr). Bottom quartile AUM (₹123 Cr). Lower mid AUM (₹19,641 Cr). Highest AUM (₹94,257 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (23+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.11% (lower mid). 5Y return: 20.14% (upper mid). 5Y return: 13.75% (bottom quartile). 5Y return: 14.29% (bottom quartile). 5Y return: 22.13% (top quartile). Point 6 3Y return: 22.09% (lower mid). 3Y return: 24.83% (top quartile). 3Y return: 15.84% (bottom quartile). 3Y return: 20.57% (bottom quartile). 3Y return: 24.67% (upper mid). Point 7 1Y return: 16.43% (top quartile). 1Y return: 13.58% (bottom quartile). 1Y return: 4.95% (bottom quartile). 1Y return: 14.34% (upper mid). 1Y return: 14.23% (lower mid). Point 8 Alpha: 3.15 (upper mid). Alpha: 2.64 (lower mid). Alpha: -6.79 (bottom quartile). Alpha: 2.54 (bottom quartile). Alpha: 3.83 (top quartile). Point 9 Sharpe: 1.43 (bottom quartile). Sharpe: 1.49 (upper mid). Sharpe: 0.74 (bottom quartile). Sharpe: 1.46 (lower mid). Sharpe: 1.65 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.48 (lower mid). Information ratio: 0.16 (upper mid). Information ratio: -1.72 (bottom quartile). Information ratio: -0.74 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (top quartile). Kotak Emerging Equity Scheme
Sundaram Mid Cap Fund
Taurus Discovery (Midcap) Fund
DSP Midcap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
શ્રેષ્ઠ સ્મોલ કેપ ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹86.0144
↑ 1.12 ₹4,882 1,000 3.3 0.2 11.3 19.1 15 -3.7 SBI Small Cap Fund Growth ₹165.473
↑ 1.90 ₹34,932 500 1.7 -3.7 3 14.3 15.7 -4.9 DSP Small Cap Fund Growth ₹201.101
↑ 1.71 ₹16,886 500 5.2 4.4 16.7 21.4 20.2 -2.8 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹167.514
↑ 2.15 ₹67,642 100 3.8 -1.1 8.8 21.3 22.9 -4.7 HDFC Small Cap Fund Growth ₹133.454
↑ 1.62 ₹37,424 300 -1.3 -5.5 8.8 17.9 19.8 -0.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund SBI Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹4,882 Cr). Lower mid AUM (₹34,932 Cr). Bottom quartile AUM (₹16,886 Cr). Highest AUM (₹67,642 Cr). Upper mid AUM (₹37,424 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.96% (bottom quartile). 5Y return: 15.74% (bottom quartile). 5Y return: 20.23% (upper mid). 5Y return: 22.92% (top quartile). 5Y return: 19.82% (lower mid). Point 6 3Y return: 19.06% (lower mid). 3Y return: 14.27% (bottom quartile). 3Y return: 21.43% (top quartile). 3Y return: 21.32% (upper mid). 3Y return: 17.94% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 11.29% (upper mid). 1Y return: 2.98% (bottom quartile). 1Y return: 16.73% (top quartile). 1Y return: 8.78% (lower mid). 1Y return: 8.77% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.58 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.95 (top quartile). Sharpe: 0.34 (bottom quartile). Sharpe: 0.90 (upper mid). Sharpe: 0.76 (bottom quartile). Sharpe: 0.86 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.10 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
SBI Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
શ્રેષ્ઠ મલ્ટી કેપ ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Kotak Standard Multicap Fund Growth ₹85.385
↑ 0.65 ₹56,853 500 -1.7 -1.7 9.1 16.5 13.8 9.5 Mirae Asset India Equity Fund Growth ₹110.307
↑ 0.93 ₹40,184 1,000 -4.9 -4.6 3.7 12.3 11.2 10.2 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹56.6884
↑ 0.23 ₹12,890 500 -5.1 -9.9 0.6 21.1 12.6 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,840.81
↑ 16.50 ₹25,207 100 -1.3 -0.3 10.1 18.6 14.4 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Kotak Standard Multicap Fund Mirae Asset India Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Highest AUM (₹56,853 Cr). Upper mid AUM (₹40,184 Cr). Bottom quartile AUM (₹12,890 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹25,207 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.80% (upper mid). 5Y return: 11.25% (bottom quartile). 5Y return: 12.62% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (lower mid). 5Y return: 14.41% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.48% (bottom quartile). 3Y return: 12.35% (bottom quartile). 3Y return: 21.10% (top quartile). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 18.57% (upper mid). Point 7 1Y return: 9.06% (lower mid). 1Y return: 3.75% (bottom quartile). 1Y return: 0.63% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 10.13% (upper mid). Point 8 Alpha: 3.98 (top quartile). Alpha: -0.29 (bottom quartile). Alpha: -11.42 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.94 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.34 (upper mid). Sharpe: 0.95 (bottom quartile). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 1.28 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.11 (lower mid). Information ratio: -0.87 (bottom quartile). Information ratio: 0.33 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (top quartile). Kotak Standard Multicap Fund
Mirae Asset India Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
શ્રેષ્ઠ સેક્ટર ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹109.248
↑ 0.46 ₹1,990 500 7 16 32.7 23.8 19.3 17.5 Franklin Build India Fund Growth ₹147.592
↑ 1.16 ₹3,174 500 4.9 2.8 12.3 27 24.8 3.7 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹62.2
↑ 0.48 ₹3,673 1,000 -3.7 -0.8 6.3 15.9 14.2 17.5 Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹48.251
↑ 0.59 ₹1,469 100 3.8 -3.1 2.6 23.8 21.3 -6.9 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹131.18
↑ 0.80 ₹10,886 100 -5 -4.7 2.4 13.8 13.5 15.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund Franklin Build India Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Bandhan Infrastructure Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,990 Cr). Lower mid AUM (₹3,174 Cr). Upper mid AUM (₹3,673 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,469 Cr). Highest AUM (₹10,886 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (17 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 19.32% (lower mid). 5Y return: 24.81% (top quartile). 5Y return: 14.24% (bottom quartile). 5Y return: 21.31% (upper mid). 5Y return: 13.51% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.78% (lower mid). 3Y return: 27.04% (top quartile). 3Y return: 15.90% (bottom quartile). 3Y return: 23.84% (upper mid). 3Y return: 13.81% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 32.68% (top quartile). 1Y return: 12.35% (upper mid). 1Y return: 6.31% (lower mid). 1Y return: 2.64% (bottom quartile). 1Y return: 2.43% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.16 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -1.02 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 2.40 (top quartile). Sharpe: 1.51 (upper mid). Sharpe: 1.34 (lower mid). Sharpe: 0.60 (bottom quartile). Sharpe: 1.11 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.24 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
Franklin Build India Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Bandhan Infrastructure Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
શ્રેષ્ઠ ELSS SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata India Tax Savings Fund Growth ₹45.2446
↑ 0.42 ₹4,674 500 -0.3 0.3 8.9 16.6 14.6 4.9 Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Growth ₹151.12
↑ 1.21 ₹7,056 500 -2.7 -2.7 5.2 14.8 14.9 8 Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 Growth ₹60.48
↑ 0.58 ₹14,788 500 -2.5 -3.1 8.8 15.9 9.7 9.3 DSP Tax Saver Fund Growth ₹137.895
↑ 1.06 ₹17,250 500 -4.4 -1.9 3.3 19.1 16.1 7.5 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 500 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata India Tax Savings Fund Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96 DSP Tax Saver Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹4,674 Cr). Lower mid AUM (₹7,056 Cr). Upper mid AUM (₹14,788 Cr). Highest AUM (₹17,250 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.57% (bottom quartile). 5Y return: 14.89% (lower mid). 5Y return: 9.72% (bottom quartile). 5Y return: 16.06% (upper mid). 5Y return: 17.39% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.63% (lower mid). 3Y return: 14.78% (bottom quartile). 3Y return: 15.92% (bottom quartile). 3Y return: 19.08% (upper mid). 3Y return: 20.64% (top quartile). Point 7 1Y return: 8.89% (upper mid). 1Y return: 5.18% (bottom quartile). 1Y return: 8.76% (lower mid). 1Y return: 3.31% (bottom quartile). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: 2.29 (top quartile). Alpha: -0.03 (bottom quartile). Alpha: 2.15 (upper mid). Alpha: 1.05 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.18 (lower mid). Sharpe: 0.99 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 1.08 (bottom quartile). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.21 (lower mid). Information ratio: -0.45 (bottom quartile). Information ratio: -0.63 (bottom quartile). Information ratio: 0.87 (top quartile). Information ratio: -0.15 (upper mid). Tata India Tax Savings Fund
Bandhan Tax Advantage (ELSS) Fund
Aditya Birla Sun Life Tax Relief '96
DSP Tax Saver Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Tata Equity PE Fund Growth ₹350.32
↑ 4.15 ₹8,774 150 -2.6 -1.3 6.7 18.7 16.7 3.7 JM Value Fund Growth ₹91.654
↑ 1.14 ₹858 500 -2 -5.9 0.3 18.9 17.2 -4.4 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹129.082
↑ 1.60 ₹6,259 1,000 0.3 3.9 11.9 20.6 16.5 2.6 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹753.044
↑ 6.58 ₹7,413 300 -1.5 -0.6 9.5 19.6 17 8.6 Templeton India Value Fund Growth ₹706.248
↑ 4.91 ₹2,257 500 -3.4 -1.6 4.1 16.2 17.9 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Tata Equity PE Fund JM Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund Templeton India Value Fund Point 1 Highest AUM (₹8,774 Cr). Bottom quartile AUM (₹858 Cr). Lower mid AUM (₹6,259 Cr). Upper mid AUM (₹7,413 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,257 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (28+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (29+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.65% (bottom quartile). 5Y return: 17.25% (upper mid). 5Y return: 16.51% (bottom quartile). 5Y return: 17.02% (lower mid). 5Y return: 17.87% (top quartile). Point 6 3Y return: 18.74% (bottom quartile). 3Y return: 18.90% (lower mid). 3Y return: 20.63% (top quartile). 3Y return: 19.63% (upper mid). 3Y return: 16.20% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.65% (lower mid). 1Y return: 0.30% (bottom quartile). 1Y return: 11.92% (top quartile). 1Y return: 9.53% (upper mid). 1Y return: 4.15% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.08 (bottom quartile). Alpha: -6.77 (bottom quartile). Alpha: 0.13 (lower mid). Alpha: 3.01 (top quartile). Alpha: 0.83 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.00 (lower mid). Sharpe: 0.35 (bottom quartile). Sharpe: 0.96 (bottom quartile). Sharpe: 1.27 (top quartile). Sharpe: 1.02 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.62 (upper mid). Information ratio: 0.26 (bottom quartile). Information ratio: 0.56 (lower mid). Information ratio: 1.02 (top quartile). Information ratio: 0.12 (bottom quartile). Tata Equity PE Fund
JM Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
Templeton India Value Fund
શ્રેષ્ઠ ધ્યાન કેન્દ્રિત ઇક્વિટી SIP ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Axis Focused 25 Fund Growth ₹51.51
↑ 0.47 ₹11,305 500 -3.9 -9.2 -1.6 11.2 6.5 2.5 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹143.564
↑ 0.95 ₹7,971 1,000 -3.8 -0.6 8.5 17.2 13.8 10.1 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 100 -5 8.5 24.5 17 17.3 Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth ₹44.3002
↑ 0.58 ₹1,454 500 1.7 1.2 15.2 11.4 8.4 -1.7 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹228.343
↑ 1.41 ₹27,136 300 -4 -4.6 4.6 19.7 21.3 10.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Apr 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Axis Focused 25 Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund Motilal Oswal Focused 25 Fund HDFC Focused 30 Fund Point 1 Upper mid AUM (₹11,305 Cr). Lower mid AUM (₹7,971 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,454 Cr). Highest AUM (₹27,136 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 6.55% (bottom quartile). 5Y return: 13.79% (lower mid). 5Y return: 17.29% (upper mid). 5Y return: 8.41% (bottom quartile). 5Y return: 21.29% (top quartile). Point 6 3Y return: 11.19% (bottom quartile). 3Y return: 17.18% (upper mid). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 11.40% (bottom quartile). 3Y return: 19.69% (top quartile). Point 7 1Y return: -1.59% (bottom quartile). 1Y return: 8.54% (lower mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 15.21% (upper mid). 1Y return: 4.58% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -6.09 (bottom quartile). Alpha: 0.67 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 1.80 (upper mid). Alpha: 3.77 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.46 (bottom quartile). Sharpe: 1.02 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.91 (bottom quartile). Sharpe: 1.45 (upper mid). Point 10 Information ratio: -1.02 (bottom quartile). Information ratio: -0.07 (upper mid). Information ratio: -0.52 (lower mid). Information ratio: -0.76 (bottom quartile). Information ratio: 0.94 (top quartile). Axis Focused 25 Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
HDFC Focused 30 Fund
ઇક્વિટી ફંડ્સ પર કર
બજેટ 2018ના ભાષણ મુજબ, નવી લાંબા ગાળાનીપાટનગર ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ પર ગેન્સ (LTCG) ટેક્સમ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સ્ટોક 1લી એપ્રિલથી લાગુ થશે. ફાઇનાન્સ બિલ 2018 14મી માર્ચ 2018ના રોજ લોકસભામાં અવાજ મત દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેવી રીતે નવુંઆવક વેરો ફેરફારો 1લી એપ્રિલ 2018 થી ઇક્વિટી રોકાણોને અસર કરશે. *
1. લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો
INR 1 લાખથી વધુના LTCG જેમાંથી ઉદ્ભવે છેવિમોચન 1લી એપ્રિલ 2018 ના રોજ અથવા તે પછીના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટી પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. લાંબા ગાળાનામૂડી વધારો INR 1 લાખ સુધી મુક્તિ મળશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અનેકર જવાબદારી 20 રૂપિયા હશે,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા).
લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો એ વેચાણ અથવા રિડેમ્પશનથી ઉદ્ભવતો નફો છેઇક્વિટી ફંડ્સ એક વર્ષથી વધુ યોજાયેલ.
2. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ
જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પહેલાં વેચવામાં આવે, તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (STCGs) ટેક્સ લાગુ થશે. STCGs ટેક્સ 15 ટકા પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
| ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
|---|---|---|
| લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
| શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
| વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | - | 10%# |
*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. અગાઉનો દર 31 જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ બંધ કિંમત તરીકે ગણવામાં આવતો 0% ખર્ચ હતો. #10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% = 11.648% 4%નો આરોગ્ય અને શિક્ષણ ઉપકર રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ એજ્યુકેશન સેસ 3 હતો%.
SIP રોકાણના ફાયદા
કેટલાક મહત્વપૂર્ણવ્યવસ્થિત રોકાણ યોજનાઓના લાભો છે:
રૂપિયાની સરેરાશ કિંમત
SIP ઑફરનો સૌથી મોટો ફાયદો એ રૂપિયાની કિંમત સરેરાશ છે, જે વ્યક્તિને સંપત્તિની ખરીદીની કિંમતની સરેરાશ કાઢવામાં મદદ કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એકસાથે રોકાણ કરતી વખતે ચોક્કસ સંખ્યામાં એકમો દ્વારા ખરીદવામાં આવે છેરોકાણકાર એકસાથે, એસઆઈપીના કિસ્સામાં એકમોની ખરીદી લાંબા ગાળા માટે કરવામાં આવે છે અને તે માસિક અંતરાલો (સામાન્ય રીતે) પર સમાન રીતે ફેલાયેલી હોય છે. રોકાણ સમયાંતરે ફેલાયેલા હોવાને કારણે, રોકાણકારને સરેરાશ ખર્ચનો લાભ આપતા વિવિધ ભાવ બિંદુઓ પર શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે, તેથી રૂપિયો ખર્ચ સરેરાશ શબ્દ છે.
સંયોજન શક્તિ
SIP નો લાભ આપે છેસંયોજન શક્તિ. જ્યારે તમે માત્ર મુદ્દલ પર વ્યાજ મેળવો ત્યારે સરળ વ્યાજ છે. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના કિસ્સામાં, વ્યાજની રકમ મુદ્દલમાં ઉમેરવામાં આવે છે, અને વ્યાજની ગણતરી નવા મુદ્દલ (જૂની મુદ્દલ વત્તા નફા) પર કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા દર વખતે ચાલુ રહે છે. SIPમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હપ્તામાં હોવાથી, તે ચક્રવૃદ્ધિમાં હોય છે, જે શરૂઆતમાં રોકાણ કરેલી રકમમાં વધુ ઉમેરે છે.
પોષણક્ષમતા
SIP ખૂબ સસ્તું છે. એસઆઈપીમાં માસિક લઘુત્તમ રોકાણની રકમ INR 500 જેટલી ઓછી હોઈ શકે છે. કેટલાક ફંડ હાઉસ, "માઈક્રોસિપ" તરીકે ઓળખાતી કંઈક ઓફર પણ કરે છે જ્યાં ટિકિટનું કદ INR 100 જેટલું ઓછું હોય છે. આ યુવાનોને તેમની લાંબી શરૂઆત કરવા માટે એક સારો વિકલ્પ આપે છે. - જીવનના પ્રારંભિક તબક્કે મુદતનું રોકાણ.
SIP કેલ્ક્યુલેટર
SIP કેલ્ક્યુલેટર તમારા રોકાણમાં સૌથી ઉપયોગી સાધન બની શકે છે. તે તમારા SIP રોકાણની વૃદ્ધિનો અંદાજ આપે છે જ્યાં સુધી તમે રોકાણ કરવા માંગતા હો. તેથી, પહેલા પણરોકાણ ફંડમાં, વ્યક્તિ તેમની કુલ SIP પૂર્વનિર્ધારિત કરી શકે છેકમાણી SIP કેલ્ક્યુલેટર દ્વારા. કેલ્ક્યુલેટર સામાન્ય રીતે ઇનપુટ લે છે જેમ કે SIP રોકાણની રકમ જે રોકાણ કરવા માગે છે, રોકાણનો સમયગાળો, અપેક્ષિતફુગાવો દરો (એકને આ માટે એકાઉન્ટ કરવાની જરૂર છે). આનું દ્રષ્ટાંત નીચે આપેલ છે.
ચાલો ધારો કે, જો તમે 10 વર્ષ માટે INR 5,000 નું રોકાણ કરો છો, તો જુઓ કે તમારું SIP રોકાણ કેવી રીતે વધે છે-
માસિક રોકાણ: INR 5,000
રોકાણનો સમયગાળો: 10 વર્ષ
રોકાણ કરેલ કુલ રકમ: INR 6,00,000
લાંબા ગાળાનો વિકાસ દર (અંદાજે): 14%
SIP કેલ્ક્યુલેટર મુજબ અપેક્ષિત વળતર: INR 12,46,462
ચોખ્ખો નફો: INR 6,46,462
ઉપરોક્ત ગણતરીઓ દર્શાવે છે કે જો તમે 10 વર્ષ માટે માસિક INR 5,000 (કુલ INR 6,00,000) નું રોકાણ કરશો તો તમને કમાણી થશે.INR 12,46,462 જેનો અર્થ છે કે તમે જે ચોખ્ખો નફો કરો છોINR 6,46,462. શું તે મહાન નથી!
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved