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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड

Updated on April 17, 2024 , 1008 views

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड दोनों मिड कैप श्रेणी के हैंइक्विटी फंड. ये योजनाएं अपने संचित फंड के पैसे को उन कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती हैं, जिनके पास aमंडी INR 500 - INR 10 के बीच पूंजीकरण,000 करोड़। मिड कैप शेयरों को उन शेयरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका बाजार पूंजीकरण पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वें से 250वें स्थान के बीच होता है। हालाँकि दोनों योजनाएँ अभी भी एक ही श्रेणी की हैं; उनके प्रदर्शन के संबंध में मतभेद हैं, एयूएम,नहीं हैं, और कई अन्य संबंधित कारक। तो, बेहतर निवेश निर्णय के लिए, आइए इस लेख के माध्यम से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड के बीच के अंतरों को समझें।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड का निवेश उद्देश्य उत्पन्न करना हैराजधानी एक सक्रिय पोर्टफोलियो से प्रशंसा जिसमें मुख्य रूप से मिडकैप स्टॉक होते हैं। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ यह हैं कि यह व्यक्तियों को मिड-कैप शेयरों का लाभ उठाने में मदद करता है जिनमें उच्च पूंजी वृद्धि की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना एक ऐसे पोर्टफोलियो का भी पूरक है जो मुख्य रूप से लार्ज-कैप शेयरों पर केंद्रित है। मित्तुल कलावाडिया और मृणाल सिंह आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड के ज्वाइंट फंड मैनेजर हैं। यह योजना अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई को प्राथमिक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है। 30 जून, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेट करंट एसेट्स, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड आदि शामिल हैं।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ (ABSL) मिडकैप फंड का एक हिस्सा हैएबीएसएल म्यूचुअल फंड और 02 अक्टूबर 2002 को स्थापित किया गया था। यह ओपन एंडेडमिड कैप फंड दीर्घावधि पूंजी वृद्धि चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है:निवेश मिड कैप शेयरों में इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को मिड-कैप कंपनियों में निवेश करने का मौका प्रदान करना है जो कल के संभावित नेता हो सकते हैं। ABSL मिडकैप फंड की मुख्य विशेषताएं लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि और उच्च विकास क्षमता वाले शेयरों में निवेश हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आरबीएलबैंक Ltd, Mahindra CIE Automotive Ltd, The Federal Bank Ltd, आदि, ABSL की इस योजना के कुछ शीर्ष घटक हैं।म्यूचुअल फंड 30 जून, 2018 तक। श्री जयेश गांधी एबीएसएल मिडकैप फंड के एकमात्र फंड मैनेजर हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड बनाम आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड

दोनों योजनाओं की तुलना करने के लिए जिन मापदंडों या तत्वों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात्,मूल खंड,प्रदर्शन अनुभाग,वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, तथाअन्य विवरण अनुभाग. तो, आइए इनमें से प्रत्येक पैरामीटर पर एक नज़र डालें और देखें कि फंड एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं।

मूल बातें अनुभाग

इस खंड में तुलना किए गए तत्वों में शामिल हैंयोजना की श्रेणी,फिनकैश रेटिंग,वर्तमान एनएवी, और भी बहुत कुछ। योजना की श्रेणी से शुरू करने के लिए, हम देख सकते हैं कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात इक्विटी मिड कैप। अगले तुलना पैरामीटर पर चलते हुए, अर्थात्,फिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड2-तारा रेटिंग, जबकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड ने3-सितारा रेटिंग। नेट एसेट वैल्यू के संबंध में, 27 जुलाई, 2018 को आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड का एनएवी 305.93 रुपये था और एनएवी काडीएसपी ब्लैकरॉक मिडकैप फंड 55.384 रुपये था।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
₹245.14 ↓ -0.34   (-0.14 %)
₹5,517 on 31 Mar 24
28 Oct 04
☆☆
Equity
Mid Cap
35
Moderately High
2.11
2.7
-0.57
-2.49
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details
₹663.37 ↓ -1.71   (-0.26 %)
₹4,913 on 31 Mar 24
3 Oct 02
☆☆☆
Equity
Mid Cap
16
Moderately High
2.07
2.68
-0.94
-3.17
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

जैसा कि नाम का उल्लेख है, यह योजना तुलना करती हैसीएजीआर विभिन्न समय सीमा में दोनों योजनाओं का प्रदर्शन। कुछ समय-सीमाएं जिनके लिए प्रदर्शन की तुलना की जाती है, वे हैं1 महीना, 3 महीने, 1 साल, 5 साल और स्थापना के बाद से। जब हम लगभग सभी समयावधियों में दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को देखते हैं तो उन्होंने काफी करीब से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका अलग-अलग समय-सीमा में दोनों योजनाओं के प्रदर्शन को दर्शाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
6.6%
6%
26.2%
51.6%
25.6%
20.5%
17.9%
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details
8.5%
5%
16.8%
48.1%
24.5%
18.1%
21.5%

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वार्षिक प्रदर्शन

यह श्रेणी सालाना दोनों योजनाओं का पूर्ण प्रदर्शन देती हैआधार. अगर हम सालाना आधार प्रदर्शन को देखें, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड ने कुछ मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि डीएसपी ब्लैकरॉक मिडकैप फंड ने भी कुछ मामलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों योजनाओं का वार्षिक प्रदर्शन निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Yearly Performance2023
2022
2021
2020
2019
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
32.8%
3.1%
44.8%
19.1%
-0.6%
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details
39.9%
-5.3%
50.4%
15.5%
-3.7%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों योजनाओं के बीच तुलना के मामले में यह खंड अंतिम खंड है। इस खंड का हिस्सा बनने वाले कुछ तुलना तत्वों में शामिल हैंएयूएम,न्यूनतमसिप निवेश,न्यूनतम एकमुश्त निवेश, तथाएक्जिट लोड. न्यूनतम मासिकएसआईपी निवेश fpr दोनों योजनाएं समान हैं, अर्थात, INR 1,000। आईसीआईसीआई प्रू मिडकैप फंड के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि INR 5,000 है और आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड के लिए INR 1,000 है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड (30 जून 2018 तक) का एयूएम 1,461 करोड़ रुपये था, और आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड का एयूएम 2,222 करोड़ रुपये था। नीचे दी गई तालिका के तत्वों को सारांशित करती हैअन्य जानकारी अनुभाग।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Lalit Kumar - 1.75 Yr.
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹1,000
Harish Krishnan - 0.41 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹6,682
31 Mar 21₹13,158
31 Mar 22₹16,419
31 Mar 23₹16,309
31 Mar 24₹24,894
Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹6,636
31 Mar 21₹12,022
31 Mar 22₹15,714
31 Mar 23₹14,823
31 Mar 24₹21,721

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
ICICI Prudential MidCap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash8.06%
Equity91.94%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials21.01%
Industrials16.67%
Consumer Cyclical14.33%
Health Care11.5%
Real Estate10.83%
Energy5.43%
Communication Services4.96%
Financial Services3.32%
Utility2.96%
Technology0.89%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 22 | HINDPETRO		4%₹228 Cr4,469,276
↓ -197,597
Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 22 | 500257		4%₹227 Cr1,400,000
Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 20 | 503100		4%₹195 Cr706,691
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JSL		3%₹172 Cr2,688,476
Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 532286		3%₹169 Cr2,179,227
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | 532343		3%₹150 Cr699,955
ACC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | 500410		3%₹146 Cr557,062
AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | AIAENG		2%₹133 Cr364,667
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | APLAPOLLO		2%₹133 Cr857,934
↑ 189,772
Godrej Properties Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Sep 22 | GODREJPROP		2%₹124 Cr517,459
Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash2.33%
Equity97.67%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.3%
Basic Materials16.82%
Industrials16.34%
Consumer Cyclical16.12%
Health Care9.33%
Technology6.89%
Utility4.2%
Consumer Defensive3.55%
Real Estate3.11%
Communication Services3.03%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM		3%₹169 Cr457,307
Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 20 | 503100		3%₹155 Cr560,844
↓ -3,547
Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 532779		3%₹153 Cr1,419,262
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL		3%₹143 Cr1,855,868
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 532843		3%₹134 Cr3,294,435
↓ -25,000
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | 526299		3%₹130 Cr498,427
Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 18 | 506395		3%₹126 Cr1,167,738
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG		2%₹121 Cr1,148,702
Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN		2%₹114 Cr467,029
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK		2%₹113 Cr7,541,948

इस प्रकार, उपरोक्त तत्वों से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। हालांकि, व्यक्तियों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि निवेश करने से पहले किसी योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझ लें। उन्हें यह जांचना चाहिए कि फंड का उद्देश्य उनके अनुरूप है या नहीं। उन्हें रिटर्न जैसे विभिन्न मापदंडों की भी जांच करनी चाहिए।आधारभूत एसेट पोर्टफोलियो, स्कीम को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर और भी बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त, वे a . की मदद ले सकते हैंवित्तीय सलाहकार, यदि आवश्यक हुआ। इसके माध्यम से व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।

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