फिनकैश »कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड
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कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड) दोनों आर्बिट्रेज श्रेणी के हैंहाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में अंतर है,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2005 में उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश इक्विटी बाजार के व्युत्पन्न खंड में और तलाशआय नकदी में आर्बिट्राज के अवसरों में निवेश करके। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट में निवेश किया जाता है औरमुद्रा बाजार उपकरण। फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) नेट करंट एसेट्स, कोटक लिक्विड डिर जीआर, एचडीएफसी हैं।बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, आदि। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन वर्तमान में दीपक गुप्ता द्वारा किया जाता है।
अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।
निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड, जिसे पहले रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड आर्बिट्रेज अवसरों का लाभ उठाकर आय उत्पन्न करना चाहता है जो संभावित रूप से नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच मौजूद हैं। चूंकि फंड डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में भी निवेश करता है, इसलिए उसे नियमित आय से लाभ होता है। 30 जून 2018 को रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि। फंड वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।
हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ही हाइब्रिड फंडों की आर्बिट्रेज श्रेणी से संबंधित हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी कुछ तुलनीय तत्व हैं जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में भारी अंतर है। 31 जुलाई, 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 25.3528 रुपये था, जबकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 18.1855 रुपये था। के प्रति सम्मान के साथफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा. मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹32.7596 ↑ 0.01 (0.04 %) ₹23,737 on 31 Jul 23 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 2 Moderately Low 0.63 0.24 0 0 Not Available 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹23.3436 ↑ 0.01 (0.05 %) ₹9,753 on 31 Jul 23 14 Oct 10 ☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 3 Moderately Low 1.06 -0.72 0 0 Not Available 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)
यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। कुछ समय अंतराल में 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल हैं। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ने कई उदाहरणों में बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का सारांश दिखाती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.7% 1.9% 3.6% 6.8% 4.9% 5.2% 6.9% Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.7% 1.8% 3.5% 6.4% 4.6% 5.1% 6.8%
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किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है।
Parameters Yearly Performance 2022 2021 2020 2019 2018 Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 4.5% 4% 4.3% 6.1% 6.3% Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 4.2% 3.8% 4.3% 6.2% 6.8%
यह दोनों योजनाओं की तुलना पर अंतिम खंड है जो एयूएम जैसे तत्वों की तुलना करता है, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश और अन्य। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 30 जून 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 11,764 करोड़ रुपये था, जबकि रिलायंस आर्बिट्रेज फंड का 8,123 करोड़ रुपये था। इसी तरह, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 100 है और इसके लिएम्यूचुअल फंड बॉक्सकी योजना INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000. नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना दिखाती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Hiten Shah - 3.91 Yr. Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Anju Chhajer - 3.58 Yr.
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,679 31 Aug 20 ₹11,179 31 Aug 21 ₹11,646 31 Aug 22 ₹12,068 31 Aug 23 ₹12,902 Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,692 31 Aug 20 ₹11,194 31 Aug 21 ₹11,643 31 Aug 22 ₹12,037 31 Aug 23 ₹12,824
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.1% Debt 3.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 88.04% Corporate 7.91% Government 4.54% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹2,982 Cr 7,553,686 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,920 Cr 489,335,859
↑ 274,908,785 HDFC Bank Ltd.-SEP2023
Derivatives | -7% -₹1,861 Cr 11,765,050
↑ 11,765,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK7% ₹1,849 Cr 11,765,050
↑ 915,750 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-SEP2023
Derivatives | -5% -₹1,346 Cr 5,557,750
↑ 5,557,750 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE5% ₹1,338 Cr 5,557,750
↑ 1,508,750 ICICI Bank Ltd.-SEP2023
Derivatives | -3% -₹744 Cr 7,698,600
↑ 7,698,600 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹738 Cr 7,698,600
↑ 2,548,700 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹707 Cr 1,510,222 Grasim Industries Ltd.-SEP2023
Derivatives | -2% -₹536 Cr 2,974,450
↑ 2,974,450 Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.43% Debt 8.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.88% Basic Materials 11.9% Energy 8.64% Industrials 6.45% Communication Services 4.75% Technology 3.53% Health Care 3.23% Consumer Cyclical 3.05% Consumer Defensive 2.13% Utility 1.71% Real Estate 0.47% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.07% Corporate 8.67% Government 7.7% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hdfc Bank Limited_28/09/2023
Derivatives | -7% -₹781 Cr 4,934,050
↑ 4,934,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK7% ₹775 Cr 4,934,050
↑ 293,150 Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹724 Cr 1,978,523
↑ 109,883 Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹592 Cr 1,717,722
↑ 290,136 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹473 Cr 1,954,250 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE5% ₹470 Cr 1,954,250
↑ 780,500 Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹385 Cr 679,586
↑ 353,874 Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -3% -₹288 Cr 3,616,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ADANIPORTS3% ₹286 Cr 3,616,000
↓ -22,400 Future on Grasim Industries Ltd
Derivatives | -2% -₹227 Cr 1,257,325
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार एक राय के लिए। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.
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