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फिनकैश »कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड

Updated on September 24, 2023 , 1000 views

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड) दोनों आर्बिट्रेज श्रेणी के हैंहाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में अंतर है,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।

कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2005 में उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश इक्विटी बाजार के व्युत्पन्न खंड में और तलाशआय नकदी में आर्बिट्राज के अवसरों में निवेश करके। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट में निवेश किया जाता है औरमुद्रा बाजार उपकरण। फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) नेट करंट एसेट्स, कोटक लिक्विड डिर जीआर, एचडीएफसी हैं।बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, आदि। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन वर्तमान में दीपक गुप्ता द्वारा किया जाता है।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड)

महत्वपूर्ण सूचना

अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड, जिसे पहले रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड आर्बिट्रेज अवसरों का लाभ उठाकर आय उत्पन्न करना चाहता है जो संभावित रूप से नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच मौजूद हैं। चूंकि फंड डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में भी निवेश करता है, इसलिए उसे नियमित आय से लाभ होता है। 30 जून 2018 को रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि। फंड वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।

कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड

हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ही हाइब्रिड फंडों की आर्बिट्रेज श्रेणी से संबंधित हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी कुछ तुलनीय तत्व हैं जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में भारी अंतर है। 31 जुलाई, 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 25.3528 रुपये था, जबकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 18.1855 रुपये था। के प्रति सम्मान के साथफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा. मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹32.7596 ↑ 0.01   (0.04 %)
₹23,737 on 31 Jul 23
29 Sep 05
Hybrid
Arbitrage
2
Moderately Low
0.63
0.24
0
0
Not Available
0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹23.3436 ↑ 0.01   (0.05 %)
₹9,753 on 31 Jul 23
14 Oct 10
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.06
-0.72
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। कुछ समय अंतराल में 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल हैं। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ने कई उदाहरणों में बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का सारांश दिखाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
1.9%
3.6%
6.8%
4.9%
5.2%
6.9%
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
1.8%
3.5%
6.4%
4.6%
5.1%
6.8%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
4.5%
4%
4.3%
6.1%
6.3%
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%
6.8%

अन्य विवरण अनुभाग

यह दोनों योजनाओं की तुलना पर अंतिम खंड है जो एयूएम जैसे तत्वों की तुलना करता है, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश और अन्य। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 30 जून 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 11,764 करोड़ रुपये था, जबकि रिलायंस आर्बिट्रेज फंड का 8,123 करोड़ रुपये था। इसी तरह, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 100 है और इसके लिएम्यूचुअल फंड बॉक्सकी योजना INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000. नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Hiten Shah - 3.91 Yr.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Anju Chhajer - 3.58 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,679
31 Aug 20₹11,179
31 Aug 21₹11,646
31 Aug 22₹12,068
31 Aug 23₹12,902
Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,692
31 Aug 20₹11,194
31 Aug 21₹11,643
31 Aug 22₹12,037
31 Aug 23₹12,824

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash97.1%
Debt3.35%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent88.04%
Corporate7.91%
Government4.54%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
12%₹2,982 Cr7,553,686
Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -
7%₹1,920 Cr489,335,859
↑ 274,908,785
HDFC Bank Ltd.-SEP2023
Derivatives | -
7%-₹1,861 Cr11,765,050
↑ 11,765,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK
7%₹1,849 Cr11,765,050
↑ 915,750
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-SEP2023
Derivatives | -
5%-₹1,346 Cr5,557,750
↑ 5,557,750
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE
5%₹1,338 Cr5,557,750
↑ 1,508,750
ICICI Bank Ltd.-SEP2023
Derivatives | -
3%-₹744 Cr7,698,600
↑ 7,698,600
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK
3%₹738 Cr7,698,600
↑ 2,548,700
Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
3%₹707 Cr1,510,222
Grasim Industries Ltd.-SEP2023
Derivatives | -
2%-₹536 Cr2,974,450
↑ 2,974,450
Asset Allocation
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash92.43%
Debt8.02%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.88%
Basic Materials11.9%
Energy8.64%
Industrials6.45%
Communication Services4.75%
Technology3.53%
Health Care3.23%
Consumer Cyclical3.05%
Consumer Defensive2.13%
Utility1.71%
Real Estate0.47%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent84.07%
Corporate8.67%
Government7.7%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hdfc Bank Limited_28/09/2023
Derivatives | -
7%-₹781 Cr4,934,050
↑ 4,934,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK
7%₹775 Cr4,934,050
↑ 293,150
Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
7%₹724 Cr1,978,523
↑ 109,883
Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹592 Cr1,717,722
↑ 290,136
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
5%-₹473 Cr1,954,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE
5%₹470 Cr1,954,250
↑ 780,500
Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
4%₹385 Cr679,586
↑ 353,874
Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -
3%-₹288 Cr3,616,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ADANIPORTS
3%₹286 Cr3,616,000
↓ -22,400
Future on Grasim Industries Ltd
Derivatives | -
2%-₹227 Cr1,257,325

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार एक राय के लिए। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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