fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

फिनकैश »म्यूचुअल फंड इंडिया »निष्क्रिय निवेश

निष्क्रिय निवेश

Updated on June 5, 2023 , 1764 views

निष्क्रियनिवेश दुनिया भर में एक लोकप्रिय निवेश रणनीति है। इस रणनीति का उद्देश्य न्यूनतम बिक्री और खरीद के साथ अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना है।

निष्क्रिय निवेश क्या है?

निष्क्रिय निवेश रणनीति का उद्देश्य लागत को यथासंभव कम रखना है, लेकिन रिटर्न पर निर्माण करना है। यह रणनीति किसी भी शुल्क या सीमित प्रदर्शन से बचने के लिए दिखती है जो अक्सर व्यापार के साथ होती है। यह धीरे-धीरे धन के निर्माण पर केंद्रित है।

Passive Investing

यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षा खरीदने पर जोर देता है और इसलिए इसे खरीद और पकड़ की रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह लंबी अवधि के होल्डिंग्स का एक अच्छा संग्रह खरीदने पर ध्यान केंद्रित करता है जो विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों में संतुलित है,मंडी पूंजीकरण आकार और देश। परिस्थितियों में संकट के बावजूद लगभग किसी भी परिस्थिति में इन होल्डिंग्स को कभी नहीं बेचा जाता है।

निष्क्रिय निवेश अधिकांश परिस्थितियों में अच्छा काम करता है क्योंकि निवेशक अपने स्वयं के तर्कहीन व्यवहार से सुरक्षित रहते हैं। निवेशकों को घबराहट होने का खतरा होता है या उन्हें इसके बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं होती हैलेखांकन और समय की कमी के साथ वित्त। निष्क्रिय निवेश रणनीति कम लागत पर निवेश करने और लंबी अवधि में रिटर्न हासिल करने में मदद करती है।

निष्क्रिय निवेश और सूचकांक निधि

केवल पिछले कुछ दशकों में निष्क्रिय निवेश रणनीति पर उचित ध्यान दिया गया है।इंडेक्स फंड्स डॉलर-लागत औसत पद्धति के माध्यम से अन्य अतिरिक्त खरीद के साथ-साथ नियमित खरीद में मदद करके इस रणनीति का पूरा लाभ उठाने में मदद करें।

इंडेक्स फंड 1970 के दशक में पेश किए गए थे। इसने बाजार में कुछ सफल रिटर्न दिया। 1990 के दशक में, ETF जो SPDR S&P 500 जैसे प्रमुख सूचकांकों को ट्रैक करता हैईटीएफ (SPY) ने निवेशकों को स्टॉक जैसे इंडेक्स फंड को ट्रेड करने की सुविधा देकर इस प्रक्रिया को आसान बना दिया।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

निष्क्रिय निवेश के लाभ

अनुक्रमण के माध्यम से निष्क्रिय निवेश विविधीकरण का एक शानदार तरीका है। निवेशकों को सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाए रखना आवश्यक है।

1. कम फीस

चूंकि स्टॉक चुनने के लिए कोई फंड प्रबंधन टीम नहीं है, यह कम लागत पर आता है। पैसिव स्टॉक उस इंडेक्स का अनुसरण करते हैं जिसे वे बेंचमार्क के रूप में नियोजित करते हैं।

2. दक्षता

पैसिव इन्वेस्टमेंट एक बाय-एंड-होल्ड रणनीति है, जो निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अपने स्टॉक का आकलन करने और रखने में मदद करती है। इसलिएइन्वेस्टर कोई बड़े पैमाने पर नहीं देखा जाएगापूंजी लाभ एक वर्ष के भीतर, जो कर की ओर जाता है-दक्षता.

3. पारदर्शिता

इसका प्रमुख लाभ तब होता है जब इंडेक्स फंड के माध्यम से निष्क्रिय निवेश किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इंडेक्स फंड की बात आती है तो संपत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

4. कार्यान्वयन में आसानी

चूंकि इसमें इंडेक्स फंड शामिल होते हैं, इंडेक्स के एक समूह को लागू करना आसान होता है और अधिक गतिशील रणनीति की तुलना में इसे समझना भी आसान होता है। गतिशील रणनीतियों में निरंतर अनुसंधान और समायोजन शामिल होता है।

निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश के बीच अंतर

निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश रणनीतियों में कुछ अंतर हैं।

उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

निष्क्रिय निवेश सक्रिय निवेश
निष्क्रिय निवेश में कम लागत शामिल है सक्रिय खरीदारी आदि के कारण सक्रिय निवेश बहुत महंगा है।
निष्क्रिय निवेश एक विशेष सूचकांक या पहले से ही निर्धारित निवेश के सेट तक सीमित है जिसमें भिन्नता की कोई गुंजाइश नहीं है सक्रिय निवेश में शेयरों की खरीद के साथ लचीलापन शामिल है और किसी विशिष्ट सूचकांक का पालन करने की आवश्यकता नहीं है

निष्क्रिय निवेश रणनीतियों के प्रकार

निष्क्रिय निवेश इंडेक्स फंड या ईटीएफ से जुड़े पोर्टफोलियो के बारे में है। हालाँकि, नीचे दी गई रणनीतियों पर एक नज़र डालें:

1. इंडेक्स फंड

इस रणनीति का पूरा फायदा उठाने के लिए निवेशक इंडेक्स फंड खरीद सकता है। इंडेक्स फंड पूरे इंडेक्स स्टॉक को इंडेक्स के समान अनुपात में खरीदता है। इसे वितरकों और फंड हाउस से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इंडेक्स फंड के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि सक्रिय फंड की तुलना में लागत बेहद कम है।

2. एक्सचेंज ट्रेड फंड्स

एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) इंडेक्स फंड के समान अनुपात में इंडेक्स स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। हालांकि, ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और लोकप्रिय प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। निवेशक सोने, चांदी, इक्विटी इंडेक्स, डेट मार्केट इंडेक्स आदि पर ईटीएफ का लाभ उठा सकते हैं। इसे निवेशक की मौजूदा इक्विटी के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है।ट्रेडिंग खाते और नियमित के तहत आयोजित किया जा सकता हैडीमैट खाता.

3. प्रत्यक्ष इक्विटी

निवेशक प्रत्यक्ष इक्विटी के साथ भी निष्क्रिय निवेश रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चुनौती इंडेक्स में बदलाव, वेटेज में बदलाव, कॉरपोरेट कार्रवाइयों सहित अन्य में होगी।

निष्क्रिय निवेश के 4 प्रमुख सुझाव

यदि आप निष्क्रिय निवेश रणनीति को ध्यान में रखते हुए निवेश की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. दीर्घकालिक योजना

यदि आप लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इस रणनीति को चुनना चाहिए। अन्यथा, निवेश के अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाती है।

2. कम खर्च करना चाहते हैं

एक निवेशक के रूप में, यदि आप विभिन्न कारणों से कम खर्च करना चाह रहे हैं, तो एक निष्क्रिय निवेश रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

3. समय की कमी

एक निवेशक के रूप में, यदि आप परिसंपत्तियों के प्रबंधन में अधिक समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो यह रणनीति आपके लिए आदर्श होगी।

4. हस्तक्षेप में कठिनाई

यदि आप ऐसी रणनीति की तलाश में हैं जो आपके निवेश में हस्तक्षेप न करने से निपटने में आपकी मदद करे, तो आपको निष्क्रिय निवेश रणनीति का विकल्प चुनना चाहिए। यह आपको घबराहट या संकट की अवधि में अपने निवेश में हस्तक्षेप करने से खुद को दूर रखने में मदद करेगा। यह आपको हस्तक्षेप से निपटने में मदद करेगा जो आमतौर पर नियमित रूप से निवेश करने में समस्या होती है।

बार-बार पोर्टफोलियो की जाँच करने से अति-उत्साह या हतोत्साह और घबराहट जैसी विभिन्न भावनाएँ खेल में आएंगी। ऐसे समय में निवेशक फंड ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होते हैं। यह निष्क्रिय निवेश के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।

निष्क्रिय निवेश भारत में वरदान

भारत में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निष्क्रिय निवेश रणनीति गति प्राप्त कर रही है। एसोसिएशन ऑफ के आंकड़ों के मुताबिकम्यूचुअल फंड्स भारत में (एम्फी), ईटीएफ ने रु। वित्त वर्ष 2020 के पहले आठ महीनों में 24,083 करोड़ रुपये। यह पर आधारित दोहरे प्रवाह के कारण थालार्ज कैप फंड और कुल अंतर्वाह का आधाइक्विटी फ़ंड समय के दौरान। इसलिए, अप्रैल और नवंबर 2019 के बीच इक्विटी योजना में संयुक्त प्रवाह रु। 48,891 करोड़।

एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कम व्यय अनुपात, लार्ज-कैप शेयरों के लिए बाजार ध्रुवीकरण, लार्ज-कैप फंडों के साथ रिटर्न को परिवर्तित करना, ईटीएफ द्वारा इक्विटी बाजारों में भविष्य निधि निवेश इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय निवेश कोष 2022 - 2023

यहाँ सबसे अच्छे सूचकांक हैंनिष्क्रिय निधि आप निवेश करना चुन सकते हैं:

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2022 (%)
Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹31.6373
↑ 0.17
₹4265.11.415.123.212.65
LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹117.803
↑ 0.65
₹725.11.51522.712.44.6
ICICI Prudential Nifty Index Fund Growth ₹185.134
↑ 1.25
₹4,46661.214.823.512.35.2
Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹149.213
↑ 1.00
₹5045.91.114.623.111.94.9
SBI Nifty Index Fund Growth ₹162.934
↑ 1.11
₹3,83061.114.723.412.15.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jun 23

*कम से कम वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड की सूची नीचे दी गई है15 करोड़ या अधिक शुद्ध संपत्ति में।

1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan

The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors.

Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.5% since its launch.  Ranked 74 in Index Fund category.  Return for 2022 was 5% , 2021 was 22.4% and 2020 was 16.6% .

Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth
Launch Date 28 Sep 10
NAV (07 Jun 23) ₹31.6373 ↑ 0.17   (0.55 %)
Net Assets (Cr) ₹426 on 30 Apr 23
Category Others - Index Fund
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.51
Sharpe Ratio 0.17
Information Ratio -7.3
Alpha Ratio -0.83
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹11,226
31 May 20₹9,212
31 May 21₹14,800
31 May 22₹15,957
31 May 23₹18,045

Nippon India Index Fund - Sensex Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23

DurationReturns
1 Month 3.8%
3 Month 5.1%
6 Month 1.4%
1 Year 15.1%
3 Year 23.2%
5 Year 12.6%
10 Year
15 Year
Since launch 9.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 5%
2021 22.4%
2020 16.6%
2019 14.2%
2018 6.2%
2017 27.9%
2016 2%
2015 -4.7%
2014 28.7%
2013 9.8%
Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
NameSinceTenure
Mehul Dama6 Nov 184.48 Yr.

Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 30 Apr 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.17%
Equity99.83%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | 500325
12%₹51 Cr210,851
↑ 5,099
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 500180
11%₹45 Cr269,288
↑ 6,513
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 532174
9%₹39 Cr426,539
↑ 10,315
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 500010
7%₹31 Cr111,637
↑ 2,699
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | 500209
6%₹28 Cr220,817
↑ 5,340
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | 500875
5%₹23 Cr538,639
↑ 13,027
Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | 532540
5%₹20 Cr62,611
↑ 1,514
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 500510
4%₹17 Cr73,861
↑ 1,786
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 500247
4%₹17 Cr87,389
↑ 2,113
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 532215
3%₹15 Cr169,160
↑ 4,091

2. LIC MF Index Fund Sensex

The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors.

LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.3% since its launch.  Ranked 79 in Index Fund category.  Return for 2022 was 4.6% , 2021 was 21.9% and 2020 was 15.9% .

Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex

LIC MF Index Fund Sensex
Growth
Launch Date 14 Nov 02
NAV (07 Jun 23) ₹117.803 ↑ 0.65   (0.55 %)
Net Assets (Cr) ₹72 on 30 Apr 23
Category Others - Index Fund
AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.99
Sharpe Ratio 0.16
Information Ratio -7.4
Alpha Ratio -0.98
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹11,201
31 May 20₹9,218
31 May 21₹14,723
31 May 22₹15,780
31 May 23₹17,825

LIC MF Index Fund Sensex SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for LIC MF Index Fund Sensex

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23

DurationReturns
1 Month 3.8%
3 Month 5.1%
6 Month 1.5%
1 Year 15%
3 Year 22.7%
5 Year 12.4%
10 Year
15 Year
Since launch 13.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.6%
2021 21.9%
2020 15.9%
2019 14.6%
2018 5.6%
2017 27.4%
2016 1.6%
2015 -5.4%
2014 29.3%
2013 9.2%
Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
NameSinceTenure
Jaiprakash Toshniwal6 Sep 211.65 Yr.

Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 30 Apr 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.33%
Equity99.67%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | 500325
12%₹9 Cr35,582
↑ 258
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 500180
11%₹8 Cr45,606
↓ -584
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 532174
9%₹7 Cr72,733
↑ 708
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 500010
7%₹5 Cr18,875
↓ -400
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 500209
6%₹5 Cr37,583
↓ -169
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | 500875
5%₹4 Cr91,628
↓ -1,981
Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 532540
5%₹3 Cr10,632
↓ -127
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | 500510
4%₹3 Cr12,509
↓ -179
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 500247
4%₹3 Cr14,886
↓ -149
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 532215
3%₹3 Cr29,346
↑ 368

3. ICICI Prudential Nifty Index Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Nifty Index Fund)

An open-ended index linked growth scheme seeking to track the returns of the S&P CNX Nifty index through investment in a basket of stocks drawn from the constituents of the Nifty.

ICICI Prudential Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 26 Feb 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch.  Ranked 71 in Index Fund category.  Return for 2022 was 5.2% , 2021 was 24.9% and 2020 was 15.2% .

Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Index Fund

ICICI Prudential Nifty Index Fund
Growth
Launch Date 26 Feb 02
NAV (07 Jun 23) ₹185.134 ↑ 1.25   (0.68 %)
Net Assets (Cr) ₹4,466 on 30 Apr 23
Category Others - Index Fund
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.41
Sharpe Ratio 0.1
Information Ratio -6.73
Alpha Ratio -0.47
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹11,129
31 May 20₹9,004
31 May 21₹14,698
31 May 22₹15,780
31 May 23₹17,741

ICICI Prudential Nifty Index Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23

DurationReturns
1 Month 4%
3 Month 6%
6 Month 1.2%
1 Year 14.8%
3 Year 23.5%
5 Year 12.3%
10 Year
15 Year
Since launch 14.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 5.2%
2021 24.9%
2020 15.2%
2019 12.8%
2018 3.4%
2017 28.7%
2016 3.6%
2015 -3.6%
2014 32.5%
2013 7.9%
Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Index Fund
NameSinceTenure
Kayzad Eghlim1 Aug 0913.75 Yr.
Nishit Patel18 Jan 212.28 Yr.

Data below for ICICI Prudential Nifty Index Fund as on 30 Apr 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.22%
Equity99.78%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 05 | RELIANCE
10%₹460 Cr1,900,285
↑ 47,121
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | HDFCBANK
9%₹418 Cr2,476,230
↑ 61,403
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | ICICIBANK
8%₹360 Cr3,922,113
↑ 97,257
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFC
6%₹282 Cr1,017,773
↑ 25,237
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | INFY
6%₹251 Cr2,004,220
↑ 49,698
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC
5%₹211 Cr4,953,857
↑ 122,842
Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | TCS
4%₹185 Cr575,544
↑ 14,275
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
4%₹161 Cr678,984
↑ 16,837
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 12 | KOTAKBANK
4%₹160 Cr825,795
↑ 20,479
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | AXISBANK
3%₹132 Cr1,538,162
↑ 38,140

4. Franklin India Index Fund Nifty Plan

The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan

Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch.  Ranked 76 in Index Fund category.  Return for 2022 was 4.9% , 2021 was 24.3% and 2020 was 14.7% .

Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth
Launch Date 4 Aug 00
NAV (07 Jun 23) ₹149.213 ↑ 1.00   (0.68 %)
Net Assets (Cr) ₹504 on 30 Apr 23
Category Others - Index Fund
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.68
Sharpe Ratio 0.08
Information Ratio -5.9
Alpha Ratio -0.66
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹11,098
31 May 20₹8,927
31 May 21₹14,498
31 May 22₹15,511
31 May 23₹17,402

Franklin India Index Fund Nifty Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518
Invest Now

Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23

DurationReturns
1 Month 3.9%
3 Month 5.9%
6 Month 1.1%
1 Year 14.6%
3 Year 23.1%
5 Year 11.9%
10 Year
15 Year
Since launch 12.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.9%
2021 24.3%
2020 14.7%
2019 12%
2018 3.2%
2017 28.3%
2016 3.3%
2015 -3.6%
2014 31.2%
2013 6.9%
Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
NameSinceTenure
Varun Sharma30 Nov 157.42 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 211.53 Yr.

Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 30 Apr 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.62%
Equity99.38%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE
10%₹52 Cr216,356
↓ -491
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK
9%₹47 Cr280,199
↑ 2,225
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK
8%₹41 Cr442,237
↑ 2,642
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | HDFC
6%₹32 Cr114,886
↑ 1,215
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
6%₹28 Cr222,287
↓ -8,072
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 11 | ITC
5%₹24 Cr556,400
Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS
4%₹21 Cr65,044
↑ 811
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT
4%₹18 Cr76,417
↑ 594
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | KOTAKBANK
4%₹18 Cr93,020
↑ 1,571
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | 532215
3%₹15 Cr173,763
↑ 3,888

5. SBI Nifty Index Fund

The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments by the constituent stocks.

SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.1% since its launch.  Ranked 75 in Index Fund category.  Return for 2022 was 5.1% , 2021 was 24.7% and 2020 was 14.6% .

Below is the key information for SBI Nifty Index Fund

SBI Nifty Index Fund
Growth
Launch Date 17 Jan 02
NAV (07 Jun 23) ₹162.934 ↑ 1.11   (0.68 %)
Net Assets (Cr) ₹3,830 on 30 Apr 23
Category Others - Index Fund
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.5
Sharpe Ratio 0.09
Information Ratio -14.1
Alpha Ratio -0.57
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹11,159
31 May 20₹8,950
31 May 21₹14,611
31 May 22₹15,670
31 May 23₹17,598

SBI Nifty Index Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for SBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23

DurationReturns
1 Month 4%
3 Month 6%
6 Month 1.1%
1 Year 14.7%
3 Year 23.4%
5 Year 12.1%
10 Year
15 Year
Since launch 14.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 5.1%
2021 24.7%
2020 14.6%
2019 12.5%
2018 3.8%
2017 29.1%
2016 3.4%
2015 -4.2%
2014 30.5%
2013 6.2%
Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
NameSinceTenure
Raviprakash Sharma1 Feb 1112.25 Yr.
Mohit Jain30 Nov 175.42 Yr.

Data below for SBI Nifty Index Fund as on 30 Apr 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.01%
Equity99.99%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE
10%₹395 Cr1,633,078
↑ 29,215
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK
9%₹359 Cr2,128,042
↑ 38,070
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK
8%₹309 Cr3,370,619
↑ 60,298
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 03 | HDFC
6%₹243 Cr874,657
↑ 15,648
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
6%₹216 Cr1,722,400
↑ 30,812
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC
5%₹181 Cr4,257,296
↑ 76,164
Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS
4%₹159 Cr494,617
↑ 8,848
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT
4%₹138 Cr583,506
↑ 10,439
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | KOTAKBANK
4%₹138 Cr709,686
↑ 12,697
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | AXISBANK
3%₹114 Cr1,321,887
↑ 23,652

निष्कर्ष

निष्क्रिय निवेश रणनीति के अब तक सफल परिणाम मिले हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी न करें। निवेश के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से समझना और फिर उसके लिए प्रतिबद्ध होना महत्वपूर्ण है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
How helpful was this page ?
POST A COMMENT