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फिनकैश »म्यूचुअल फंड इंडिया »निष्क्रिय निवेश

निष्क्रिय निवेश

Updated on April 11, 2024 , 2262 views

निष्क्रियनिवेश दुनिया भर में एक लोकप्रिय निवेश रणनीति है। इस रणनीति का उद्देश्य न्यूनतम बिक्री और खरीद के साथ अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना है।

निष्क्रिय निवेश क्या है?

निष्क्रिय निवेश रणनीति का उद्देश्य लागत को यथासंभव कम रखना है, लेकिन रिटर्न पर निर्माण करना है। यह रणनीति किसी भी शुल्क या सीमित प्रदर्शन से बचने के लिए दिखती है जो अक्सर व्यापार के साथ होती है। यह धीरे-धीरे धन के निर्माण पर केंद्रित है।

Passive Investing

यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षा खरीदने पर जोर देता है और इसलिए इसे खरीद और पकड़ की रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह लंबी अवधि के होल्डिंग्स का एक अच्छा संग्रह खरीदने पर ध्यान केंद्रित करता है जो विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों में संतुलित है,मंडी पूंजीकरण आकार और देश। परिस्थितियों में संकट के बावजूद लगभग किसी भी परिस्थिति में इन होल्डिंग्स को कभी नहीं बेचा जाता है।

निष्क्रिय निवेश अधिकांश परिस्थितियों में अच्छा काम करता है क्योंकि निवेशक अपने स्वयं के तर्कहीन व्यवहार से सुरक्षित रहते हैं। निवेशकों को घबराहट होने का खतरा होता है या उन्हें इसके बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं होती हैलेखांकन और समय की कमी के साथ वित्त। निष्क्रिय निवेश रणनीति कम लागत पर निवेश करने और लंबी अवधि में रिटर्न हासिल करने में मदद करती है।

निष्क्रिय निवेश और सूचकांक निधि

केवल पिछले कुछ दशकों में निष्क्रिय निवेश रणनीति पर उचित ध्यान दिया गया है।इंडेक्स फंड्स डॉलर-लागत औसत पद्धति के माध्यम से अन्य अतिरिक्त खरीद के साथ-साथ नियमित खरीद में मदद करके इस रणनीति का पूरा लाभ उठाने में मदद करें।

इंडेक्स फंड 1970 के दशक में पेश किए गए थे। इसने बाजार में कुछ सफल रिटर्न दिया। 1990 के दशक में, ETF जो SPDR S&P 500 जैसे प्रमुख सूचकांकों को ट्रैक करता हैईटीएफ (SPY) ने निवेशकों को स्टॉक जैसे इंडेक्स फंड को ट्रेड करने की सुविधा देकर इस प्रक्रिया को आसान बना दिया।

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निष्क्रिय निवेश के लाभ

अनुक्रमण के माध्यम से निष्क्रिय निवेश विविधीकरण का एक शानदार तरीका है। निवेशकों को सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाए रखना आवश्यक है।

1. कम फीस

चूंकि स्टॉक चुनने के लिए कोई फंड प्रबंधन टीम नहीं है, यह कम लागत पर आता है। पैसिव स्टॉक उस इंडेक्स का अनुसरण करते हैं जिसे वे बेंचमार्क के रूप में नियोजित करते हैं।

2. दक्षता

पैसिव इन्वेस्टमेंट एक बाय-एंड-होल्ड रणनीति है, जो निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अपने स्टॉक का आकलन करने और रखने में मदद करती है। इसलिएइन्वेस्टर कोई बड़े पैमाने पर नहीं देखा जाएगापूंजी लाभ एक वर्ष के भीतर, जो कर की ओर जाता है-दक्षता.

3. पारदर्शिता

इसका प्रमुख लाभ तब होता है जब इंडेक्स फंड के माध्यम से निष्क्रिय निवेश किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इंडेक्स फंड की बात आती है तो संपत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

4. कार्यान्वयन में आसानी

चूंकि इसमें इंडेक्स फंड शामिल होते हैं, इंडेक्स के एक समूह को लागू करना आसान होता है और अधिक गतिशील रणनीति की तुलना में इसे समझना भी आसान होता है। गतिशील रणनीतियों में निरंतर अनुसंधान और समायोजन शामिल होता है।

निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश के बीच अंतर

निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश रणनीतियों में कुछ अंतर हैं।

उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

निष्क्रिय निवेश सक्रिय निवेश
निष्क्रिय निवेश में कम लागत शामिल है सक्रिय खरीदारी आदि के कारण सक्रिय निवेश बहुत महंगा है।
निष्क्रिय निवेश एक विशेष सूचकांक या पहले से ही निर्धारित निवेश के सेट तक सीमित है जिसमें भिन्नता की कोई गुंजाइश नहीं है सक्रिय निवेश में शेयरों की खरीद के साथ लचीलापन शामिल है और किसी विशिष्ट सूचकांक का पालन करने की आवश्यकता नहीं है

निष्क्रिय निवेश रणनीतियों के प्रकार

निष्क्रिय निवेश इंडेक्स फंड या ईटीएफ से जुड़े पोर्टफोलियो के बारे में है। हालाँकि, नीचे दी गई रणनीतियों पर एक नज़र डालें:

1. इंडेक्स फंड

इस रणनीति का पूरा फायदा उठाने के लिए निवेशक इंडेक्स फंड खरीद सकता है। इंडेक्स फंड पूरे इंडेक्स स्टॉक को इंडेक्स के समान अनुपात में खरीदता है। इसे वितरकों और फंड हाउस से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इंडेक्स फंड के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि सक्रिय फंड की तुलना में लागत बेहद कम है।

2. एक्सचेंज ट्रेड फंड्स

एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) इंडेक्स फंड के समान अनुपात में इंडेक्स स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। हालांकि, ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और लोकप्रिय प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। निवेशक सोने, चांदी, इक्विटी इंडेक्स, डेट मार्केट इंडेक्स आदि पर ईटीएफ का लाभ उठा सकते हैं। इसे निवेशक की मौजूदा इक्विटी के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है।ट्रेडिंग खाते और नियमित के तहत आयोजित किया जा सकता हैडीमैट खाता.

3. प्रत्यक्ष इक्विटी

निवेशक प्रत्यक्ष इक्विटी के साथ भी निष्क्रिय निवेश रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चुनौती इंडेक्स में बदलाव, वेटेज में बदलाव, कॉरपोरेट कार्रवाइयों सहित अन्य में होगी।

निष्क्रिय निवेश के 4 प्रमुख सुझाव

यदि आप निष्क्रिय निवेश रणनीति को ध्यान में रखते हुए निवेश की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका उल्लेख नीचे किया गया है:

1. दीर्घकालिक योजना

यदि आप लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इस रणनीति को चुनना चाहिए। अन्यथा, निवेश के अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाती है।

2. कम खर्च करना चाहते हैं

एक निवेशक के रूप में, यदि आप विभिन्न कारणों से कम खर्च करना चाह रहे हैं, तो एक निष्क्रिय निवेश रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

3. समय की कमी

एक निवेशक के रूप में, यदि आप परिसंपत्तियों के प्रबंधन में अधिक समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो यह रणनीति आपके लिए आदर्श होगी।

4. हस्तक्षेप में कठिनाई

यदि आप ऐसी रणनीति की तलाश में हैं जो आपके निवेश में हस्तक्षेप न करने से निपटने में आपकी मदद करे, तो आपको निष्क्रिय निवेश रणनीति का विकल्प चुनना चाहिए। यह आपको घबराहट या संकट की अवधि में अपने निवेश में हस्तक्षेप करने से खुद को दूर रखने में मदद करेगा। यह आपको हस्तक्षेप से निपटने में मदद करेगा जो आमतौर पर नियमित रूप से निवेश करने में समस्या होती है।

बार-बार पोर्टफोलियो की जाँच करने से अति-उत्साह या हतोत्साह और घबराहट जैसी विभिन्न भावनाएँ खेल में आएंगी। ऐसे समय में निवेशक फंड ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होते हैं। यह निष्क्रिय निवेश के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।

निष्क्रिय निवेश भारत में वरदान

भारत में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निष्क्रिय निवेश रणनीति गति प्राप्त कर रही है। एसोसिएशन ऑफ के आंकड़ों के मुताबिकम्यूचुअल फंड्स भारत में (एम्फी), ईटीएफ ने रु। वित्त वर्ष 2020 के पहले आठ महीनों में 24,083 करोड़ रुपये। यह पर आधारित दोहरे प्रवाह के कारण थालार्ज कैप फंड और कुल अंतर्वाह का आधाइक्विटी फ़ंड समय के दौरान। इसलिए, अप्रैल और नवंबर 2019 के बीच इक्विटी योजना में संयुक्त प्रवाह रु। 48,891 करोड़।

एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कम व्यय अनुपात, लार्ज-कैप शेयरों के लिए बाजार ध्रुवीकरण, लार्ज-कैप फंडों के साथ रिटर्न को परिवर्तित करना, ईटीएफ द्वारा इक्विटी बाजारों में भविष्य निधि निवेश इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय निवेश कोष 2022 - 2023

यहाँ सबसे अच्छे सूचकांक हैंनिष्क्रिय निधि आप निवेश करना चुन सकते हैं:

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹138.365
↓ -1.48
₹792.211.623.215.914.119
Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹37.3164
↓ -0.40
₹6162.311.923.816.314.419.5
ICICI Prudential Nifty Index Fund Growth ₹223.532
↓ -2.34
₹6,955313.927.317.114.820.7
SBI Nifty Index Fund Growth ₹196.516
↓ -2.05
₹6,4942.913.827.21714.520.7
IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02
₹2089.111.916.220.311.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 12 Apr 24

*कम से कम वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड की सूची नीचे दी गई है15 करोड़ या अधिक शुद्ध संपत्ति में।

1. LIC MF Index Fund Sensex

The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors.

LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch.  Ranked 79 in Index Fund category.  Return for 2023 was 19% , 2022 was 4.6% and 2021 was 21.9% .

Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex

LIC MF Index Fund Sensex
Growth
Launch Date 14 Nov 02
NAV (12 Apr 24) ₹138.365 ↓ -1.48   (-1.06 %)
Net Assets (Cr) ₹79 on 29 Feb 24
Category Others - Index Fund
AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.99
Sharpe Ratio 1.39
Information Ratio -8.06
Alpha Ratio -1.08
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,691
31 Mar 21₹12,859
31 Mar 22₹15,197
31 Mar 23₹15,350
31 Mar 24₹19,212

LIC MF Index Fund Sensex SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for LIC MF Index Fund Sensex

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Apr 24

DurationReturns
1 Month 0.7%
3 Month 2.2%
6 Month 11.6%
1 Year 23.2%
3 Year 15.9%
5 Year 14.1%
10 Year
15 Year
Since launch 13.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 19%
2022 4.6%
2021 21.9%
2020 15.9%
2019 14.6%
2018 5.6%
2017 27.4%
2016 1.6%
2015 -5.4%
2014 29.3%
Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
NameSinceTenure
Sumit Bhatnagar3 Oct 230.49 Yr.

Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 29 Feb 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.11%
Equity99.89%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | HDFCBANK
13%₹10 Cr72,652
↓ -2,149
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | RELIANCE
12%₹10 Cr33,027
↓ -1,002
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 532174
9%₹7 Cr67,279
↓ -1,940
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | INFY
7%₹6 Cr34,299
↓ -860
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | TCS
5%₹4 Cr9,915
↓ -223
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | LT
5%₹4 Cr11,610
↓ -348
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | ITC
4%₹3 Cr85,069
↓ -1,863
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 532215
4%₹3 Cr26,975
↓ -1,080
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | SBIN
3%₹3 Cr36,970
↓ -721
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | BHARTIARTL
3%₹3 Cr24,238
↓ -692

2. Nippon India Index Fund - Sensex Plan

The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors.

Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.2% since its launch.  Ranked 74 in Index Fund category.  Return for 2023 was 19.5% , 2022 was 5% and 2021 was 22.4% .

Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth
Launch Date 28 Sep 10
NAV (12 Apr 24) ₹37.3164 ↓ -0.40   (-1.06 %)
Net Assets (Cr) ₹616 on 29 Feb 24
Category Others - Index Fund
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.74
Sharpe Ratio 1.43
Information Ratio -8.54
Alpha Ratio -0.66
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,676
31 Mar 21₹12,892
31 Mar 22₹15,307
31 Mar 23₹15,497
31 Mar 24₹19,479

Nippon India Index Fund - Sensex Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Apr 24

DurationReturns
1 Month 0.8%
3 Month 2.3%
6 Month 11.9%
1 Year 23.8%
3 Year 16.3%
5 Year 14.4%
10 Year
15 Year
Since launch 10.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 19.5%
2022 5%
2021 22.4%
2020 16.6%
2019 14.2%
2018 6.2%
2017 27.9%
2016 2%
2015 -4.7%
2014 28.7%
Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
NameSinceTenure
Himanshu Mange23 Dec 230.27 Yr.

Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 29 Feb 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.01%
Equity99.99%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | HDFCBANK
13%₹79 Cr564,713
↑ 10,512
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | RELIANCE
12%₹75 Cr256,764
↑ 4,780
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 532174
9%₹55 Cr521,465
↑ 9,707
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | INFY
7%₹44 Cr265,607
↑ 4,944
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
5%₹31 Cr89,965
↑ 1,675
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | TCS
5%₹31 Cr76,239
↑ 1,419
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC
4%₹27 Cr658,912
↑ 12,265
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 532215
4%₹23 Cr211,018
↑ 3,928
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | SBIN
3%₹21 Cr285,568
↑ 5,315
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | BHARTIARTL
3%₹21 Cr188,204
↑ 3,503

3. ICICI Prudential Nifty Index Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Nifty Index Fund)

An open-ended index linked growth scheme seeking to track the returns of the S&P CNX Nifty index through investment in a basket of stocks drawn from the constituents of the Nifty.

ICICI Prudential Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 26 Feb 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.1% since its launch.  Ranked 71 in Index Fund category.  Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.2% and 2021 was 24.9% .

Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Index Fund

ICICI Prudential Nifty Index Fund
Growth
Launch Date 26 Feb 02
NAV (12 Apr 24) ₹223.532 ↓ -2.34   (-1.03 %)
Net Assets (Cr) ₹6,955 on 29 Feb 24
Category Others - Index Fund
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.39
Sharpe Ratio 1.74
Information Ratio -8.68
Alpha Ratio -0.4
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,461
31 Mar 21₹12,758
31 Mar 22₹15,262
31 Mar 23₹15,282
31 Mar 24₹19,801

ICICI Prudential Nifty Index Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Apr 24

DurationReturns
1 Month 0.8%
3 Month 3%
6 Month 13.9%
1 Year 27.3%
3 Year 17.1%
5 Year 14.8%
10 Year
15 Year
Since launch 15.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 20.7%
2022 5.2%
2021 24.9%
2020 15.2%
2019 12.8%
2018 3.4%
2017 28.7%
2016 3.6%
2015 -3.6%
2014 32.5%
Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Index Fund
NameSinceTenure
Nishit Patel18 Jan 213.2 Yr.
Priya Sridhar1 Feb 240.16 Yr.
Ajaykumar Solanki1 Feb 240.16 Yr.

Data below for ICICI Prudential Nifty Index Fund as on 29 Feb 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.06%
Equity99.94%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | HDFCBANK
11%₹763 Cr5,433,513
↑ 90,728
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 05 | RELIANCE
10%₹715 Cr2,446,005
↑ 40,845
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | ICICIBANK
8%₹534 Cr5,071,625
↑ 84,685
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | INFY
6%₹432 Cr2,580,879
↑ 43,095
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | TCS
4%₹300 Cr732,509
↑ 12,237
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
4%₹297 Cr854,741
↑ 14,276
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC
4%₹260 Cr6,404,658
↑ 106,943
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 532215
3%₹216 Cr2,006,734
↑ 33,514
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN
3%₹208 Cr2,774,809
↑ 46,333
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 09 | BHARTIARTL
3%₹205 Cr1,829,203
↑ 30,546

4. SBI Nifty Index Fund

The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments by the constituent stocks.

SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.5% since its launch.  Ranked 75 in Index Fund category.  Return for 2023 was 20.7% , 2022 was 5.1% and 2021 was 24.7% .

Below is the key information for SBI Nifty Index Fund

SBI Nifty Index Fund
Growth
Launch Date 17 Jan 02
NAV (12 Apr 24) ₹196.516 ↓ -2.05   (-1.03 %)
Net Assets (Cr) ₹6,494 on 29 Feb 24
Category Others - Index Fund
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.5
Sharpe Ratio 1.72
Information Ratio -15.98
Alpha Ratio -0.54
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,396
31 Mar 21₹12,657
31 Mar 22₹15,123
31 Mar 23₹15,125
31 Mar 24₹19,571

SBI Nifty Index Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for SBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Apr 24

DurationReturns
1 Month 0.8%
3 Month 2.9%
6 Month 13.8%
1 Year 27.2%
3 Year 17%
5 Year 14.5%
10 Year
15 Year
Since launch 14.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 20.7%
2022 5.1%
2021 24.7%
2020 14.6%
2019 12.5%
2018 3.8%
2017 29.1%
2016 3.4%
2015 -4.2%
2014 30.5%
Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
NameSinceTenure
Raviprakash Sharma1 Feb 1113.17 Yr.
Mohit Jain30 Nov 176.34 Yr.

Data below for SBI Nifty Index Fund as on 29 Feb 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Equity100.33%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK
11%₹715 Cr5,093,077
↑ 201,290
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE
10%₹670 Cr2,292,749
↑ 90,611
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK
8%₹500 Cr4,753,870
↑ 187,888
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
6%₹405 Cr2,419,176
↑ 95,609
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS
4%₹281 Cr686,610
↑ 27,131
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT
4%₹279 Cr801,188
↑ 31,663
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC
4%₹244 Cr6,003,377
↑ 237,267
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | 532215
3%₹202 Cr1,880,999
↑ 74,344
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN
3%₹195 Cr2,600,957
↑ 102,796
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 04 | BHARTIARTL
3%₹193 Cr1,714,597
↑ 67,765

5. IDBI Nifty Index Fund

The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme.

IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch.  Ranked 83 in Index Fund category. .

Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund

IDBI Nifty Index Fund
Growth
Launch Date 25 Jun 10
NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02   (-0.06 %)
Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23
Category Others - Index Fund
AMC IDBI Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.9
Sharpe Ratio 1.04
Information Ratio -3.93
Alpha Ratio -1.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Mar 19₹10,000
31 Mar 20₹7,412
31 Mar 21₹12,637
31 Mar 22₹14,956
31 Mar 23₹14,904

IDBI Nifty Index Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518
Invest Now

Returns for IDBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 12 Apr 24

DurationReturns
1 Month 3.7%
3 Month 9.1%
6 Month 11.9%
1 Year 16.2%
3 Year 20.3%
5 Year 11.7%
10 Year
15 Year
Since launch 10.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
NameSinceTenure

Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

निष्कर्ष

निष्क्रिय निवेश रणनीति के अब तक सफल परिणाम मिले हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी न करें। निवेश के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से समझना और फिर उसके लिए प्रतिबद्ध होना महत्वपूर्ण है।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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