آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

ایچ ڈی ایف سیچھوٹی ٹوپی فنڈ اور آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ دونوں اسکیمیں چھوٹے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ایکویٹی فنڈز. یہ فنڈز ان کمپنیوں کے حصص میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جن کیمارکیٹ کیپٹلائزیشن INR 500 کروڑ سے کم ہے۔ یہ کمپنیاں یا تو سٹارٹ اپ ہیں یا ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور ان میں ترقی کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ، ان کمپنیوں نے بہت سے حالات میں دیگر بڑی کمپنیوں کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔درمیانی ٹوپی کمپنیاں تاہم، چھوٹی ٹوپی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی مدت عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ اور آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے، اس کے باوجود؛ وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں۔ تو، آئیے ان پیرامیٹرز کے ذریعے ان اسکیموں کے درمیان فرق کا تجزیہ کریں۔

آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ (پہلے آدتیہ برلا سن لائف سمال اینڈ مڈ کیپ فنڈ)

آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ (پہلے آدتیہ برلا سن لائف سمال اینڈ مڈ کیپ فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) آدتیہ کی طرف سے پیش کردہ ایک کھلی اسکیم ہے۔برلا سن لائف میوچل فنڈ چھوٹے ٹوپی زمرے کے تحت. اس اسکیم کا سرمایہ کاری کا مقصد ترقی کو حاصل کرنا ہے۔سرمایہ بنیادی طور پر طویل مدتی مدت میں سرمایہ کاریسرمایہ کاری چھوٹی اور مڈ کیپ کمپنیوں کے حصص میں۔ یہ اسکیم 30 مئی 2007 کو شروع کی گئی تھی، اور اس کا انتظام مکمل طور پر مسٹر جیش گاندھی کرتے ہیں۔ ABSL سمال کیپ فنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے جمع شدہ فنڈ کی رقم کا 70% سے زیادہ سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں لگاتا ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، برلا سن لائف کی اس اسکیم کے سرفہرست 10 ہولڈنگز میں سے کچھمشترکہ فنڈ ٹاٹا میٹالیکس لمیٹڈ، گجرات اسٹیٹ پیٹرونیٹ لمیٹڈ، سی جی پاور اینڈ انڈسٹریل سلوشنز لمیٹڈ، اورڈی سی بی بینک محدود

ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا مقصد سرمایہ کاروں کی جانب سے طویل مدتی مدت میں لگائے گئے سرمائے کی تعریف حاصل کرنا ہے بنیادی طور پر چھوٹی کیپ کے زمرے کا حصہ بننے والی کمپنیوں میں پیسہ لگا کر۔ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کی خطرے کی بھوک اعتدال سے زیادہ ہے اور چھوٹے کیپ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہے جس سے سرمائے میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ اور اپریل 2008 کے مہینے میں شروع کیا گیا تھا۔ اسکیم اپنے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لیے NIFTY Smallcap 100 Index اور NIFTY 50 کو اپنے بنیادی اور اضافی بینچ مارک کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ مسٹر چراگ سیٹلواڈ اور مسٹر راکیش ویاس مل کر HDFC سمال کیپ فنڈ کا انتظام کرتے ہیں۔ سوناٹا سافٹ ویئر لمیٹڈ، اتل لمیٹڈ، چمبل فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، اور ایس کے ایف انڈیا لمیٹڈ، کچھ ایسی ہولڈنگز ہیں جو 31 مارچ 2018 کو ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے پورٹ فولیو کا حصہ ہیں۔

آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ

اگرچہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، پھر بھی؛ وہ متعدد پیرامیٹرز کی وجہ سے مختلف ہیں جیسے کارکردگی، کرنٹنہیں ہیں، اور اسی طرح. تو، آئیے اس مضمون کے ذریعے آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے درمیان فرق کو سمجھیں۔

بنیادی سیکشن

یہ موازنہ کا پہلا سیکشن ہے جس میں موجودہ NAV، اسکیم کیٹیگری، اور Fincash کی درجہ بندی جیسے عناصر شامل ہیں۔ اسکیم کے زمرے کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، اس کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایکویٹی مڈ اور سمال کیپ کے ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ HDFC سمال کیپ فنڈ دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ 26 اپریل 2018 تک، ABSL سمال کیپ فنڈ کا NAV تقریباً INR 42 تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 47 تھا۔فنکاش کی درجہ بندی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ کو 5-اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے اور HDFC سمال کیپ فنڈ کو 4-اسٹار اسکیم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ بنیادی باتوں کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔

کارکردگی سیکشن

یہ دوسرا حصہ ہونے کا موازنہ کرتا ہے۔سی اے جی آر یا مختلف وقت کے وقفوں پر دونوں اسکیموں کے کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ ریٹرن۔ ان وقفوں میں 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی شامل ہیں۔ کارکردگی کے حصے کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ؛ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ بہت سے معاملات میں دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ، دونوں اسکیموں کے ریٹرن کے درمیان بھی نمایاں فرق موجود ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ دکھاتا ہے۔

سالانہ کارکردگی سیکشن

اسکیموں کے مقابلے میں یہ تیسرا حصہ ہے۔ سالانہ کارکردگی کے سیکشن کا تقابلی عنصر کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والا مطلق منافع ہے۔ مطلق واپسی کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ سالوں سے، ABSL سمال کیپ فنڈ نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے جبکہ دیگر میں، HDFC سمال کیپ فنڈ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے سیکشن کے موازنہ کا خلاصہ کرتا ہے۔

دیگر تفصیلات کے حصے

AUM، کم از کمSIP سرمایہ کاری، اور کم از کم یکمشت سرمایہ کاری کچھ پیرامیٹرز ہیں جو دیگر تفصیلات کے حصے کا حصہ ہیں۔ اے یو ایم کے حوالے سے، دونوں اسکیموں میں زیادہ فرق نہیں ہے، حالانکہ ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ کی اسکیم دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، ABSL سمال کیپ فنڈ کا AUM تقریباً 2,089 کروڑ روپے تھا جبکہ HDFC سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 2,968 کروڑ تھا۔ دونوں اسکیمیں کم از کم کی وجہ سے بھی مختلف ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری۔ ABSL سمال کیپ فنڈ کے لیے کم از کم SIP اور یکمشت سرمایہ کاری INR 1 ہے،000 دونوں کے لیے بالترتیب۔ تاہم، HDFC سمال کیپ فنڈ کے لیے SIP اور یکمشت سرمایہ کاری INR 500 اور INR 5,000 ہے۔ اس سیکشن کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔

سالوں میں 10k سرمایہ کاری میں اضافہ