+91-22-48913909લાંબા ગાળાના રોકાણ 2022 માટે શ્રેષ્ઠ SIP યોજનાઓ
પદ્ધતિસરનો ખ્યાલરોકાણ યોજના (SIP) છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય રોકાણકારોમાં ઘણી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. લાંબા ગાળાની બચતની આદત બનાવવાની આ એક ઉત્તમ રીત છે. તે ભવિષ્ય માટે એક વિશાળ કોર્પસ બનાવવામાં મદદ કરે છેનાણાકીય લક્ષ્યો. SIP માં, ચોક્કસ તારીખે ફંડમાં એક નિશ્ચિત રકમનું માસિક રોકાણ કરવામાં આવે છેરોકાણકાર. એકવાર તમે શરૂ કરોરોકાણ લાંબા સમય સુધી SIP માં માસિક, તમારા પૈસા દરરોજ વધવા લાગે છે (સ્ટૉકમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેબજાર). વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના તમને તમારી ખરીદીની કિંમતને સરેરાશ કરવામાં અને મહત્તમ વળતર મેળવવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે રોકાણકાર બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સમયાંતરે નિયમિતપણે રોકાણ કરે છે, ત્યારે જ્યારે બજાર ઓછું હોય ત્યારે તેને વધુ એકમો મળે છે અને જ્યારે બજાર ઊંચું હોય ત્યારે ઓછા એકમો મળે છે. આ તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમોની ખરીદીની કિંમતને સરેરાશ બનાવે છે. એ જ રીતે, ચાલો લાંબા ગાળે SIP ના કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદાઓ તપાસીએ.
Talk to our investment specialist
લાંબા ગાળાના SIP રોકાણના લાભો
SIP ના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફાયદાઓ છે:
સંયોજન શક્તિ
જ્યારે તમે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરો છો, ત્યારે તમારું રોકાણ શરૂ થાય છેસંયોજન. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે તમારા રોકાણ દ્વારા મેળવેલા વળતર પર વળતર મેળવો છો, ત્યારે તમારા પૈસા ચક્રવૃદ્ધિ શરૂ થશે. આ તમને નિયમિત નાના રોકાણો સાથે લાંબા ગાળે મોટું ભંડોળ ઊભું કરવામાં મદદ કરે છે.
લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરે છે
SIP એ તમારા લાંબા ગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યોને હાંસલ કરવાની એક સ્માર્ટ રીત છે જેમ કેનિવૃત્તિ, લગ્ન, ઘર/કારની ખરીદી વગેરે. રોકાણકારો સરળ રીતે શરૂ કરી શકે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ તેમના નાણાકીય ધ્યેયો મુજબ અને ચોક્કસ સમયગાળામાં તેમને પ્રાપ્ત કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ નાની ઉંમરે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરે છે, તો તેની SIPને વધવા માટે પૂરતો સમય છે. આ રીતે તેમના તમામ લક્ષ્યોને સમયસર પૂરા કરવામાં પણ સરળતા રહે છે.
પોસાય
વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજનાના સૌથી આકર્ષક ભાગો પૈકી એક તેની પરવડે તેવી ક્ષમતા છે. વ્યક્તિ INR 500 જેટલી ઓછી રકમનું રોકાણ કરી શકે છે, જે મોટી સંખ્યામાં ભારતીયોને રોકાણની શરૂઆત કરવા માટે માર્ગને સક્ષમ કરે છે. તેથી, જે એકસાથે ચૂકવણી કરી શકતો નથી, તે SIP દ્વારા રોકાણ કરી શકે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે SIP શા માટે શ્રેષ્ઠ છે?
રોકાણકારોને વારંવાર આશ્ચર્ય થાય છે કે SIP લાંબા ગાળે એકમ રકમ કરતાં વધુ નફાકારક કેવી રીતે છે. ઠીક છે, ઐતિહાસિક ડેટા આમ કહે છે! ચાલો શેરબજારના સૌથી ખરાબ સમયગાળાના ડેટા તપાસીએ.
રોકાણ શરૂ કરવા માટેનો સૌથી ખરાબ સમયગાળો સપ્ટેમ્બર 1994ની આસપાસનો હતો (આ તે સમય હતો જ્યારે શેરબજાર ટોચ પર હતું). જો કોઈ બજારના ડેટા પર નજર નાખે તો, જે રોકાણકારે એક સાથે રોકાણ કર્યું હતું તે 59 મહિના (લગભગ 5 વર્ષ!) માટે નકારાત્મક વળતર પર બેઠા હતા. લગભગ 1999ના જુલાઇમાં રોકાણકાર પણ તૂટી ગયો. પછીના વર્ષે કેટલાક વળતર જનરેટ થયા હોવા છતાં, 2000ના શેરબજારમાં કડાકાને કારણે આ વળતર અલ્પજીવી રહ્યું હતું. બીજા 4 વર્ષ સુધી (નકારાત્મક વળતર સાથે) સહન કર્યા પછી અને રોકાણકાર આખરે ઓક્ટોબર 2003માં પોઝિટિવ બન્યો. એકસાથે રોકાણ કરવાનો આ કદાચ સૌથી ખરાબ સમય હતો.
SIP રોકાણકારનું શું થયું? સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન રોકાણકાર માત્ર 19 મહિના માટે નેગેટિવ હતો અને તેણે નફો પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું, જો કે, આ અલ્પજીવી હતા. વચગાળાની ખોટ સહન કર્યા બાદ મે 1999 સુધીમાં એસઆઈપી રોકાણકારો ફરી ઉભા થયા હતા. જ્યારે પ્રવાસ હજુ પણ અસ્થિર બની રહ્યો હતો, ત્યારે SIP રોકાણકારોએ પોર્ટફોલિયોમાં ઘણો વહેલો નફો દર્શાવ્યો હતો.
તો, કોણે વધુ સારો નફો કર્યો? એકમ રોકાણકાર માટે મહત્તમ નુકસાન લગભગ 40% હતું, જ્યારે SIP રોકાણકાર માટે 23% હતું. વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના રોકાણકારનો ઝડપી પુનઃપ્રાપ્તિ સમયગાળો તેમજ પોર્ટફોલિયોમાં ઓછું નુકસાન હતું.
લાંબા ગાળાના SIP રોકાણ માટે શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
કેટલાકશ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળા માટે SIP નીચે મુજબ છે-
લાંબા ગાળાની SIP માટે શ્રેષ્ઠ લાર્જ કેપ ફંડ્સ
લાર્જ કેપ ફંડ્સ એક પ્રકાર છેઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જ્યાં મોટી માર્કેટ મૂડી ધરાવતી કંપનીઓના શેરોમાં કોર્પસનું રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓ મુખ્યત્વે મોટા વ્યવસાયો અને મોટી ટીમો ધરાવતી મોટી કંપનીઓ છે. આ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન INR 1000 કરોડ અને વધુ છે. મોટી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવામાં આવતું હોવાથી, આ કંપનીઓમાં વર્ષ-દર-વર્ષે સતત વૃદ્ધિ દર્શાવવાની વધુ શક્યતા હોય છે, જે બદલામાં સમયાંતરે સ્થિરતા પણ પ્રદાન કરે છે. આ ફંડ્સને બજારની વધઘટ માટે મધ્ય અને સરખામણીમાં સલામત અને ઓછા અસ્થિર માનવામાં આવે છે.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹81.5095
↓ 0.00 ₹51,404 100 -13.4 -10.1 -2.3 14.7 15 9.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹423.196
↓ -0.01 ₹7,270 500 -12.5 -9.4 -5.5 14.6 10.7 8.4 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹99.87 ₹77,452 100 -13.5 -9 -3 13.9 13.2 11.3 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹69.437
↓ 0.00 ₹2,024 100 -13.6 -8.6 -2.3 13.3 10.9 8.2 Invesco India Largecap Fund Growth ₹61.13 ₹1,702 100 -13.8 -10.9 -3.1 13.1 11.6 5.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity ICICI Prudential Bluechip Fund Bandhan Large Cap Fund Invesco India Largecap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹51,404 Cr). Lower mid AUM (₹7,270 Cr). Highest AUM (₹77,452 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,024 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,702 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 15.00% (top quartile). 5Y return: 10.70% (bottom quartile). 5Y return: 13.24% (upper mid). 5Y return: 10.89% (bottom quartile). 5Y return: 11.61% (lower mid). Point 6 3Y return: 14.72% (top quartile). 3Y return: 14.56% (upper mid). 3Y return: 13.93% (lower mid). 3Y return: 13.26% (bottom quartile). 3Y return: 13.15% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -2.34% (top quartile). 1Y return: -5.55% (bottom quartile). 1Y return: -2.96% (lower mid). 1Y return: -2.35% (upper mid). 1Y return: -3.11% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.67 (top quartile). Alpha: -1.67 (bottom quartile). Alpha: 0.83 (lower mid). Alpha: 1.64 (upper mid). Alpha: -0.05 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.23 (top quartile). Sharpe: 0.75 (bottom quartile). Sharpe: 1.07 (lower mid). Sharpe: 1.11 (upper mid). Sharpe: 0.97 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.27 (top quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). Information ratio: 0.92 (upper mid). Information ratio: 0.67 (lower mid). Information ratio: 0.44 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
ICICI Prudential Bluechip Fund
Bandhan Large Cap Fund
Invesco India Largecap Fund
લાંબા ગાળાની SIP માટે શ્રેષ્ઠ મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ ફંડ એ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે જે ભારતમાં ઉભરતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે.મિડ કેપ ફંડ્સ INR 500 થી 1000 કરોડનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરો. અને, સ્મોલ કેપ્સને સામાન્ય રીતે લગભગ INR 500 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપનીઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓને બજારની ભાવિ નેતા કહેવામાં આવે છે. જો કંપની ભવિષ્યમાં સારો દેખાવ કરે, તો આ ફંડ્સમાં લાંબા ગાળે સારું વળતર આપવાની મોટી સંભાવના છે. પરંતુ, મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં જોખમ વધારે છે. તેથી, જ્યારે કોઈ રોકાણકાર આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરે છે, ત્યારે તેણે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹80.6958
↓ 0.00 ₹33,689 500 -18.4 -18.3 -12.9 17.8 20 -12.1 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹146.628
↓ 0.00 ₹67,642 100 -11.8 -11.6 -2.1 17.3 19.9 -4.7 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹180.278
↓ 0.00 ₹94,257 300 -11.4 -6.1 3.9 21.8 19.7 6.8 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹92.054
↓ 0.00 ₹14,355 500 -11.9 -6.8 2.5 21.8 18.5 3.8 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹287.93
↓ -0.01 ₹7,280 100 -8.7 -1.6 11.1 22.3 17.8 11.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹33,689 Cr). Upper mid AUM (₹67,642 Cr). Highest AUM (₹94,257 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,355 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,280 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.96% (top quartile). 5Y return: 19.91% (upper mid). 5Y return: 19.68% (lower mid). 5Y return: 18.48% (bottom quartile). 5Y return: 17.78% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.78% (bottom quartile). 3Y return: 17.27% (bottom quartile). 3Y return: 21.81% (upper mid). 3Y return: 21.80% (lower mid). 3Y return: 22.28% (top quartile). Point 7 1Y return: -12.88% (bottom quartile). 1Y return: -2.15% (bottom quartile). 1Y return: 3.90% (upper mid). 1Y return: 2.46% (lower mid). 1Y return: 11.10% (top quartile). Point 8 Alpha: -20.09 (bottom quartile). Alpha: 2.58 (lower mid). Alpha: 3.83 (upper mid). Alpha: 1.12 (bottom quartile). Alpha: 7.09 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.76 (bottom quartile). Sharpe: 1.65 (upper mid). Sharpe: 1.33 (lower mid). Sharpe: 1.77 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: -0.10 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (top quartile). Information ratio: 0.33 (lower mid). Information ratio: 0.34 (upper mid). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Nippon India Small Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
લાંબા ગાળાની SIP માટે શ્રેષ્ઠ વૈવિધ્યસભર ફંડ
વૈવિધ્યસભર ભંડોળ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો વર્ગ છે. આ એવા ફંડ્સ છે જે સમગ્ર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે મોટા, મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં. જેમ કે, વૈવિધ્યસભર ફંડો સમગ્ર માર્કેટ કેપમાં રોકાણ કરે છે, તેઓ પોર્ટફોલિયોને સંતુલિત કરવામાં માસ્ટર છે. રોકાણકારો ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સમાં રોકાણ કરીને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સારું સંતુલન બનાવી શકે છે. જો કે, બજારની અસ્થિર સ્થિતિ દરમિયાન તેઓ હજુ પણ ઇક્વિટીની અસ્થિરતાથી પ્રભાવિત થશે.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 500 10.2 13.2 13.5 22.7 12 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹31.03
↓ -0.01 ₹1,107 1,000 -7.1 -3.4 5.7 18.9 12.9 3.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹51.0546
↓ 0.00 ₹12,890 500 -15.3 -14.7 -10.5 17.8 10.1 -5.6 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹265.431
↓ -0.01 ₹50,820 100 -11.7 -10.5 -1.4 17.7 18.7 4.1 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 300 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Diversified Equity Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Nippon India Multi Cap Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹382 Cr). Lower mid AUM (₹1,107 Cr). Upper mid AUM (₹12,890 Cr). Highest AUM (₹50,820 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 12.91% (lower mid). 5Y return: 10.13% (bottom quartile). 5Y return: 18.70% (top quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.73% (top quartile). 3Y return: 18.90% (upper mid). 3Y return: 17.85% (lower mid). 3Y return: 17.67% (bottom quartile). 3Y return: 17.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.54% (upper mid). 1Y return: 5.65% (lower mid). 1Y return: -10.52% (bottom quartile). 1Y return: -1.41% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). Point 8 Alpha: -1.07 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -11.42 (bottom quartile). Alpha: 1.47 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: 1.01 (bottom quartile). Sharpe: 1.35 (upper mid). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 1.02 (lower mid). Sharpe: 2.86 (top quartile). Point 10 Information ratio: -0.53 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.33 (upper mid). Information ratio: 0.52 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). IDBI Diversified Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Nippon India Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
SIP લાંબા ગાળા માટે શ્રેષ્ઠ સેક્ટર ફંડ
ક્ષેત્ર ભંડોળ ના ચોક્કસ ક્ષેત્રોની સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છેઅર્થતંત્ર, જેમ કે ટેલિકોમ, બેન્કિંગ, એફએમસીજી, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (આઇટી), ફાર્માસ્યુટિકલ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વગેરે. દાખલા તરીકે, ફાર્મા ફંડ માત્ર ફાર્મા કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે અને બેન્કિંગ સેક્ટર ફંડ બેન્કોમાં રોકાણ કરી શકે છે. સેક્ટર-સ્પેસિફિક ફંડ હોવાને કારણે આવા ફંડ્સમાં જોખમ વધારે હોય છે. આમ, ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા રોકાણકારને ચોક્કસ ક્ષેત્ર વિશે ઊંડાણપૂર્વકની જાણકારી હોવી જોઈએ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹104.205
↓ -0.01 ₹1,990 500 5.2 11.7 22.7 23.2 20 17.5 Franklin Build India Fund Growth ₹132.618
↓ -0.01 ₹3,174 500 -7.5 -5.4 2.8 23.4 21.6 3.7 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹54.65
↓ -0.01 ₹3,673 1,000 -15.2 -8.5 -2 12.4 10.6 17.5 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹116.66 ₹10,886 100 -15.9 -11.3 -4.8 10.7 10.2 15.9 Sundaram Rural and Consumption Fund Growth ₹80.965
↓ -1.90 ₹1,458 100 -16.6 -17.2 -8.9 11.3 10.4 -0.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund Franklin Build India Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Sundaram Rural and Consumption Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,990 Cr). Lower mid AUM (₹3,174 Cr). Upper mid AUM (₹3,673 Cr). Highest AUM (₹10,886 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,458 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 19.96% (upper mid). 5Y return: 21.62% (top quartile). 5Y return: 10.63% (lower mid). 5Y return: 10.19% (bottom quartile). 5Y return: 10.37% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.18% (upper mid). 3Y return: 23.42% (top quartile). 3Y return: 12.42% (lower mid). 3Y return: 10.68% (bottom quartile). 3Y return: 11.29% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 22.68% (top quartile). 1Y return: 2.81% (upper mid). 1Y return: -2.03% (lower mid). 1Y return: -4.82% (bottom quartile). 1Y return: -8.89% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.16 (top quartile). Alpha: -1.02 (bottom quartile). Alpha: -8.06 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 2.40 (top quartile). Sharpe: 1.51 (upper mid). Sharpe: 1.34 (lower mid). Sharpe: 1.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.03 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.24 (top quartile). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). Information ratio: -0.67 (bottom quartile). DSP Natural Resources and New Energy Fund
Franklin Build India Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Sundaram Rural and Consumption Fund
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good for young generation.