+91-22-48913909લાંબા ગાળાના રોકાણ 2022 માટે શ્રેષ્ઠ SIP યોજનાઓ
પદ્ધતિસરનો ખ્યાલરોકાણ યોજના (SIP) છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતીય રોકાણકારોમાં ઘણી લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. લાંબા ગાળાની બચતની આદત બનાવવાની આ એક ઉત્તમ રીત છે. તે ભવિષ્ય માટે એક વિશાળ કોર્પસ બનાવવામાં મદદ કરે છેનાણાકીય લક્ષ્યો. SIP માં, ચોક્કસ તારીખે ફંડમાં એક નિશ્ચિત રકમનું માસિક રોકાણ કરવામાં આવે છેરોકાણકાર. એકવાર તમે શરૂ કરોરોકાણ લાંબા સમય સુધી SIP માં માસિક, તમારા પૈસા દરરોજ વધવા લાગે છે (સ્ટૉકમાં રોકાણ કરવામાં આવે છેબજાર). વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના તમને તમારી ખરીદીની કિંમતને સરેરાશ કરવામાં અને મહત્તમ વળતર મેળવવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે રોકાણકાર બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સમયાંતરે નિયમિતપણે રોકાણ કરે છે, ત્યારે જ્યારે બજાર ઓછું હોય ત્યારે તેને વધુ એકમો મળે છે અને જ્યારે બજાર ઊંચું હોય ત્યારે ઓછા એકમો મળે છે. આ તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમોની ખરીદીની કિંમતને સરેરાશ બનાવે છે. એ જ રીતે, ચાલો લાંબા ગાળે SIP ના કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદાઓ તપાસીએ.
Talk to our investment specialist
લાંબા ગાળાના SIP રોકાણના લાભો
SIP ના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફાયદાઓ છે:
સંયોજન શક્તિ
જ્યારે તમે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરો છો, ત્યારે તમારું રોકાણ શરૂ થાય છેસંયોજન. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે તમારા રોકાણ દ્વારા મેળવેલા વળતર પર વળતર મેળવો છો, ત્યારે તમારા પૈસા ચક્રવૃદ્ધિ શરૂ થશે. આ તમને નિયમિત નાના રોકાણો સાથે લાંબા ગાળે મોટું ભંડોળ ઊભું કરવામાં મદદ કરે છે.
લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં મદદ કરે છે
SIP એ તમારા લાંબા ગાળાના નાણાકીય લક્ષ્યોને હાંસલ કરવાની એક સ્માર્ટ રીત છે જેમ કેનિવૃત્તિ, લગ્ન, ઘર/કારની ખરીદી વગેરે. રોકાણકારો સરળ રીતે શરૂ કરી શકે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ તેમના નાણાકીય ધ્યેયો મુજબ અને ચોક્કસ સમયગાળામાં તેમને પ્રાપ્ત કરે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ નાની ઉંમરે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરે છે, તો તેની SIPને વધવા માટે પૂરતો સમય છે. આ રીતે તેમના તમામ લક્ષ્યોને સમયસર પૂરા કરવામાં પણ સરળતા રહે છે.
પોસાય
વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજનાના સૌથી આકર્ષક ભાગો પૈકી એક તેની પરવડે તેવી ક્ષમતા છે. વ્યક્તિ INR 500 જેટલી ઓછી રકમનું રોકાણ કરી શકે છે, જે મોટી સંખ્યામાં ભારતીયોને રોકાણની શરૂઆત કરવા માટે માર્ગને સક્ષમ કરે છે. તેથી, જે એકસાથે ચૂકવણી કરી શકતો નથી, તે SIP દ્વારા રોકાણ કરી શકે છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ.
લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે SIP શા માટે શ્રેષ્ઠ છે?
રોકાણકારોને વારંવાર આશ્ચર્ય થાય છે કે SIP લાંબા ગાળે એકમ રકમ કરતાં વધુ નફાકારક કેવી રીતે છે. ઠીક છે, ઐતિહાસિક ડેટા આમ કહે છે! ચાલો શેરબજારના સૌથી ખરાબ સમયગાળાના ડેટા તપાસીએ.
રોકાણ શરૂ કરવા માટેનો સૌથી ખરાબ સમયગાળો સપ્ટેમ્બર 1994ની આસપાસનો હતો (આ તે સમય હતો જ્યારે શેરબજાર ટોચ પર હતું). જો કોઈ બજારના ડેટા પર નજર નાખે તો, જે રોકાણકારે એક સાથે રોકાણ કર્યું હતું તે 59 મહિના (લગભગ 5 વર્ષ!) માટે નકારાત્મક વળતર પર બેઠા હતા. લગભગ 1999ના જુલાઇમાં રોકાણકાર પણ તૂટી ગયો. પછીના વર્ષે કેટલાક વળતર જનરેટ થયા હોવા છતાં, 2000ના શેરબજારમાં કડાકાને કારણે આ વળતર અલ્પજીવી રહ્યું હતું. બીજા 4 વર્ષ સુધી (નકારાત્મક વળતર સાથે) સહન કર્યા પછી અને રોકાણકાર આખરે ઓક્ટોબર 2003માં પોઝિટિવ બન્યો. એકસાથે રોકાણ કરવાનો આ કદાચ સૌથી ખરાબ સમય હતો.
SIP રોકાણકારનું શું થયું? સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન રોકાણકાર માત્ર 19 મહિના માટે નેગેટિવ હતો અને તેણે નફો પોસ્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું, જો કે, આ અલ્પજીવી હતા. વચગાળાની ખોટ સહન કર્યા બાદ મે 1999 સુધીમાં એસઆઈપી રોકાણકારો ફરી ઉભા થયા હતા. જ્યારે પ્રવાસ હજુ પણ અસ્થિર બની રહ્યો હતો, ત્યારે SIP રોકાણકારોએ પોર્ટફોલિયોમાં ઘણો વહેલો નફો દર્શાવ્યો હતો.
તો, કોણે વધુ સારો નફો કર્યો? એકમ રોકાણકાર માટે મહત્તમ નુકસાન લગભગ 40% હતું, જ્યારે SIP રોકાણકાર માટે 23% હતું. વ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના રોકાણકારનો ઝડપી પુનઃપ્રાપ્તિ સમયગાળો તેમજ પોર્ટફોલિયોમાં ઓછું નુકસાન હતું.
લાંબા ગાળાના SIP રોકાણ માટે શ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
કેટલાકશ્રેષ્ઠ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળા માટે SIP નીચે મુજબ છે-
લાંબા ગાળાની SIP માટે શ્રેષ્ઠ લાર્જ કેપ ફંડ્સ
લાર્જ કેપ ફંડ્સ એક પ્રકાર છેઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જ્યાં મોટી માર્કેટ મૂડી ધરાવતી કંપનીઓના શેરોમાં કોર્પસનું રોકાણ કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓ મુખ્યત્વે મોટા વ્યવસાયો અને મોટી ટીમો ધરાવતી મોટી કંપનીઓ છે. આ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન INR 1000 કરોડ અને વધુ છે. મોટી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવામાં આવતું હોવાથી, આ કંપનીઓમાં વર્ષ-દર-વર્ષે સતત વૃદ્ધિ દર્શાવવાની વધુ શક્યતા હોય છે, જે બદલામાં સમયાંતરે સ્થિરતા પણ પ્રદાન કરે છે. આ ફંડ્સને બજારની વધઘટ માટે મધ્ય અને સરખામણીમાં સલામત અને ઓછા અસ્થિર માનવામાં આવે છે.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹70.47
↓ -0.10 ₹1,749 100 12 -0.7 3.3 14.2 12.9 5.5 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹89.6751
↓ -0.19 ₹51,660 100 6.4 -4.2 0.7 14.1 15.4 9.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹107.94
↓ -0.48 ₹76,297 100 5.2 -6 -0.8 13.9 13.5 11.3 DSP TOP 100 Equity Growth ₹456.471
↓ -2.66 ₹7,175 500 4.6 -5.8 -2.9 13.3 10.9 8.4 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹76.904
↓ -0.12 ₹2,001 100 7.4 -3.6 2.4 13.3 11.7 8.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity Bandhan Large Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,749 Cr). Upper mid AUM (₹51,660 Cr). Highest AUM (₹76,297 Cr). Lower mid AUM (₹7,175 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,001 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.87% (lower mid). 5Y return: 15.41% (top quartile). 5Y return: 13.47% (upper mid). 5Y return: 10.87% (bottom quartile). 5Y return: 11.73% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.19% (top quartile). 3Y return: 14.06% (upper mid). 3Y return: 13.92% (lower mid). 3Y return: 13.35% (bottom quartile). 3Y return: 13.32% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.28% (top quartile). 1Y return: 0.66% (lower mid). 1Y return: -0.82% (bottom quartile). 1Y return: -2.90% (bottom quartile). 1Y return: 2.44% (upper mid). Point 8 Alpha: 1.94 (upper mid). Alpha: 0.46 (lower mid). Alpha: -1.97 (bottom quartile). Alpha: -4.25 (bottom quartile). Alpha: 1.95 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.24 (top quartile). Sharpe: -0.35 (lower mid). Sharpe: -0.48 (bottom quartile). Sharpe: -0.67 (bottom quartile). Sharpe: -0.26 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 1.03 (top quartile). Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.56 (bottom quartile). Information ratio: 0.66 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
Bandhan Large Cap Fund
લાંબા ગાળાની SIP માટે શ્રેષ્ઠ મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ ફંડ એ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો એક પ્રકાર છે જે ભારતમાં ઉભરતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે.મિડ કેપ ફંડ્સ INR 500 થી 1000 કરોડનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ધરાવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરો. અને, સ્મોલ કેપ્સને સામાન્ય રીતે લગભગ INR 500 કરોડની માર્કેટ કેપ ધરાવતી કંપનીઓ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ કંપનીઓને બજારની ભાવિ નેતા કહેવામાં આવે છે. જો કંપની ભવિષ્યમાં સારો દેખાવ કરે, તો આ ફંડ્સમાં લાંબા ગાળે સારું વળતર આપવાની મોટી સંભાવના છે. પરંતુ, મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં જોખમ વધારે છે. તેથી, જ્યારે કોઈ રોકાણકાર આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરે છે, ત્યારે તેણે લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹94.4831
↑ 0.16 ₹36,458 500 13.3 -6 -5.1 18 22.1 -12.1 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹179.992
↑ 0.77 ₹74,604 100 18.9 9.2 8.8 18.8 20.9 -4.7 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹193.32
↑ 1.09 ₹12,397 500 18.5 4.9 12.3 24.7 20.9 6.3 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth ₹204.505
↑ 0.78 ₹97,350 300 11.1 0.8 8.4 20.4 20.4 6.8 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹107.256
↑ 0.32 ₹16,849 500 13 3.3 8.2 22.4 19.6 3.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Midcap 30 Fund Nippon India Small Cap Fund Invesco India Mid Cap Fund HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Edelweiss Mid Cap Fund Point 1 Lower mid AUM (₹36,458 Cr). Upper mid AUM (₹74,604 Cr). Bottom quartile AUM (₹12,397 Cr). Highest AUM (₹97,350 Cr). Bottom quartile AUM (₹16,849 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 22.10% (top quartile). 5Y return: 20.90% (upper mid). 5Y return: 20.87% (lower mid). 5Y return: 20.36% (bottom quartile). 5Y return: 19.60% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.02% (bottom quartile). 3Y return: 18.76% (bottom quartile). 3Y return: 24.73% (top quartile). 3Y return: 20.39% (lower mid). 3Y return: 22.39% (upper mid). Point 7 1Y return: -5.11% (bottom quartile). 1Y return: 8.83% (upper mid). 1Y return: 12.30% (top quartile). 1Y return: 8.40% (lower mid). 1Y return: 8.24% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -14.76 (bottom quartile). Alpha: 2.35 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -0.97 (bottom quartile). Alpha: 0.35 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.55 (bottom quartile). Sharpe: 0.05 (bottom quartile). Sharpe: 0.21 (top quartile). Sharpe: 0.12 (lower mid). Sharpe: 0.19 (upper mid). Point 10 Information ratio: -0.36 (bottom quartile). Information ratio: -0.24 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.04 (lower mid). Information ratio: 0.30 (top quartile). Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Nippon India Small Cap Fund
Invesco India Mid Cap Fund
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Edelweiss Mid Cap Fund
લાંબા ગાળાની SIP માટે શ્રેષ્ઠ વૈવિધ્યસભર ફંડ
વૈવિધ્યસભર ભંડોળ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો વર્ગ છે. આ એવા ફંડ્સ છે જે સમગ્ર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં રોકાણ કરે છે, એટલે કે મોટા, મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં. જેમ કે, વૈવિધ્યસભર ફંડો સમગ્ર માર્કેટ કેપમાં રોકાણ કરે છે, તેઓ પોર્ટફોલિયોને સંતુલિત કરવામાં માસ્ટર છે. રોકાણકારો ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ્સમાં રોકાણ કરીને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સારું સંતુલન બનાવી શકે છે. જો કે, બજારની અસ્થિર સ્થિતિ દરમિયાન તેઓ હજુ પણ ઇક્વિટીની અસ્થિરતાથી પ્રભાવિત થશે.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 500 10.2 13.2 13.5 22.7 12 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹36.93
↑ 0.12 ₹1,198 1,000 16.2 11.6 19.4 20.7 14.2 3.5 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹856.6
↑ 1.40 ₹17,676 100 15.8 7.8 9.7 19 16.8 5.7 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹37.7957
↑ 0.06 ₹6,643 500 14.7 5.7 9.7 18.6 16.5 3.4 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹58.6926
↑ 0.39 ₹12,937 500 12.1 -3.9 -1.8 18.4 12.3 -5.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Diversified Equity Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund ICICI Prudential Multicap Fund Mahindra Badhat Yojana Motilal Oswal Multicap 35 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹382 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,198 Cr). Highest AUM (₹17,676 Cr). Lower mid AUM (₹6,643 Cr). Upper mid AUM (₹12,937 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (9+ yrs). Established history (12+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 14.19% (lower mid). 5Y return: 16.80% (top quartile). 5Y return: 16.49% (upper mid). 5Y return: 12.30% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.73% (top quartile). 3Y return: 20.70% (upper mid). 3Y return: 18.96% (lower mid). 3Y return: 18.63% (bottom quartile). 3Y return: 18.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 13.54% (upper mid). 1Y return: 19.44% (top quartile). 1Y return: 9.71% (bottom quartile). 1Y return: 9.73% (lower mid). 1Y return: -1.78% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -1.07 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 5.38 (top quartile). Alpha: 4.99 (upper mid). Alpha: -5.87 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.01 (top quartile). Sharpe: 0.59 (upper mid). Sharpe: 0.15 (lower mid). Sharpe: 0.15 (bottom quartile). Sharpe: -0.52 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.53 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.79 (top quartile). Information ratio: 0.65 (upper mid). Information ratio: 0.47 (lower mid). IDBI Diversified Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Mahindra Badhat Yojana
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
SIP લાંબા ગાળા માટે શ્રેષ્ઠ સેક્ટર ફંડ
ક્ષેત્ર ભંડોળ ના ચોક્કસ ક્ષેત્રોની સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છેઅર્થતંત્ર, જેમ કે ટેલિકોમ, બેન્કિંગ, એફએમસીજી, ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (આઇટી), ફાર્માસ્યુટિકલ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વગેરે. દાખલા તરીકે, ફાર્મા ફંડ માત્ર ફાર્મા કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે અને બેન્કિંગ સેક્ટર ફંડ બેન્કોમાં રોકાણ કરી શકે છે. સેક્ટર-સ્પેસિફિક ફંડ હોવાને કારણે આવા ફંડ્સમાં જોખમ વધારે હોય છે. આમ, ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા રોકાણકારને ચોક્કસ ક્ષેત્ર વિશે ઊંડાણપૂર્વકની જાણકારી હોવી જોઈએ.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth ₹108.505
↓ -0.33 ₹2,457 500 2.6 13 23.4 22.3 16.6 17.5 Franklin Build India Fund Growth ₹148.126
↑ 0.38 ₹3,160 500 8.7 4.5 7.7 23.1 21.3 3.7 Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Growth ₹63.04
↑ 0.13 ₹3,466 1,000 9.5 -1.4 4.9 12.8 12 17.5 Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹50.393
↑ 0.24 ₹1,495 100 15.5 5.7 2.4 20 19 -6.9 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹131.59
↓ -0.07 ₹10,643 100 6.7 -4.7 -0.7 11.3 10.7 15.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Natural Resources and New Energy Fund Franklin Build India Fund Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund Bandhan Infrastructure Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,457 Cr). Lower mid AUM (₹3,160 Cr). Upper mid AUM (₹3,466 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,495 Cr). Highest AUM (₹10,643 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (18 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 5★ (upper mid). Rating: 5★ (lower mid). Rating: 5★ (bottom quartile). Rating: 5★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 16.61% (lower mid). 5Y return: 21.28% (top quartile). 5Y return: 12.03% (bottom quartile). 5Y return: 19.01% (upper mid). 5Y return: 10.70% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.29% (upper mid). 3Y return: 23.10% (top quartile). 3Y return: 12.79% (bottom quartile). 3Y return: 19.98% (lower mid). 3Y return: 11.32% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 23.40% (top quartile). 1Y return: 7.66% (upper mid). 1Y return: 4.89% (lower mid). 1Y return: 2.43% (bottom quartile). 1Y return: -0.69% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 3.78 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -2.48 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.33 (top quartile). Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: -0.15 (lower mid). Sharpe: -0.26 (bottom quartile). Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.28 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.01 (upper mid). DSP Natural Resources and New Energy Fund
Franklin Build India Fund
Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund
Bandhan Infrastructure Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Very good for young generation.