SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ

SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. આ તફાવતો બંને યોજના સમાન શ્રેણીનો ભાગ હોવા છતાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એટલે કે, વૈવિધ્યસભરઇક્વિટી ફંડ.વૈવિધ્યસભર ભંડોળ, ટૂંકમાં, તરીકે વર્ણવી શકાય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ કે જે તમામના શેરમાં રોકાણ કરે છેબજાર કેપ કેટેગરીઝ, એટલે કે, લાર્જ-કેપ,મિડ-કેપ, અનેનાની ટોપી સ્ટોક્સ આ યોજનાઓ મૂલ્ય અથવા વૃદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છેરોકાણ વ્યૂહરચના જેના દ્વારા તેઓ કંપનીઓના શેરોમાં રોકાણ કરે છે જેની કિંમત તેમના મૂલ્યાંકનની તુલનામાં ઓછી હોય છે,કમાણી,રોકડ પ્રવાહ, અને અન્ય પરિમાણો. વૈવિધ્યસભર યોજનાઓ સામાન્ય રીતે તેના કોર્પસના લગભગ 40-60% લાર્જ-કેપ શેરોમાં, 10-40% મિડ-કેપ શેરોમાં અને વધુમાં વધુ 10% સ્મોલ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. તો, ચાલો આ લેખ દ્વારા SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ અને મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડના તફાવતોને સમજીએ.

SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ

SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ ડાઇવર્સિફાઇડ ફંડ છે જેના દ્વારા સંચાલિત થાય છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના શોધી રહેલા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છેપાટનગર વૃદ્ધિ અને રોકાણનો લાંબો સમયગાળો. આ યોજના સપ્ટેમ્બર 2005માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના આધાર તરીકે S&P BSE 500 ઈન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડના કેટલાક ટોચના હોલ્ડિંગ્સમાં એચડીએફસીનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ, ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, આઈટીસી લિમિટેડ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ, અને મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા લિમિટેડ. SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી અનુપ ઉપાધ્યાય છે. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી યોજનાના ઉદ્દેશ્યો, તે તેના કોર્પસના લગભગ 70-100% ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. તે તેના ફંડ મનીનો અમુક હિસ્સો ફિક્સમાં પણ રોકાણ કરે છેઆવક અનેમની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ

મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ (અગાઉ મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ)

મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ (અગાઉ મોતીલાલ ઓસ્વાલ મોસ્ટ ફોકસ્ડ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ તરીકે ઓળખાતું) તેનો એક ભાગ છે.મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. આ યોજના 28 એપ્રિલ, 2014 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી 500 TRI ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજનાનું સંચાલન બહુવિધ વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમ કે, શ્રી ગૌતમ સિંહા રોય, શ્રી સ્વપ્નિલ માયેકર, શ્રી અભિરૂપ મુખર્જી અને શ્રી સિદ્ધાર્થ બોથરા. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડનો ઉદ્દેશ્ય વિવિધ ક્ષેત્રો અને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન સ્તરોથી સંબંધિત ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાના કાર્યકાળમાં મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. જો કે, તેનાં રોકાણો ચોક્કસ સમયે મહત્તમ 35 સાધનો સુધી મર્યાદિત છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડના જોખમનું સ્તર સાધારણ ઊંચું છે.

SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ વિ મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ

બંને યોજનાઓ વૈવિધ્યસભર ભંડોળની સમાન શ્રેણીની હોવા છતાં, તે અસંખ્ય પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તો, ચાલો SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડ Vs મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને આ પરિમાણોનું વિશ્લેષણ કરીને સમજીએ જે ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે, જે નીચે મુજબ છે.

મૂળભૂત વિભાગ

તે સ્કીમ્સની સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી. ની સરખામણીફિન્કેશ રેટિંગ તે બતાવે છેMOMFM 35 ફંડને 5-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડને 4-સ્ટાર સ્કીમ તરીકે રેટ કરવામાં આવ્યું છે.. બંને યોજનાઓની NAV માં પણ તફાવત છે. 24 એપ્રિલ, 2018ના રોજ, મોતીલાલ ઓસ્વાલની સ્કીમની NAV આશરે INR 27 હતી જ્યારે SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ લગભગ INR 48 હતી. સ્કીમ કેટેગરીના સંદર્ભમાં, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ ઇક્વિટીની સમાન શ્રેણીની છે. વૈવિધ્યસભર. નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મૂળભૂત વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રદર્શન વિભાગ

આ વિભાગમાં, ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવાCAGR વિવિધ સમય અંતરાલ માટે વળતરની સરખામણી કરવામાં આવે છે. આ સમયના અંતરાલોમાં 6 મહિનાનું વળતર, 1 વર્ષનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર શામેલ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ

બંને યોજનાઓ દ્વારા જનરેટ થતા ચોક્કસ વર્ષ માટેના સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની આ સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડે વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.

અન્ય વિગતો વિભાગ

એયુએમ, ન્યૂનતમSIP અને લમ્પસમ રોકાણ, અને એક્ઝિટ લોડ એ કેટલાક ઘટકો છે જે અન્ય વિગતો વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. એયુએમના સંદર્ભમાં, એમ કહી શકાય કે બંને યોજનાઓની એયુએમ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018ના રોજ, SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમની AUM આશરે INR 4,704 કરોડ હતી જ્યારે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમ અંદાજે INR 12,213 કરોડ હતી. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ SIP અને એકમ રોકાણ પણ અલગ છે. SBI મેગ્નમ મલ્ટિકેપ ફંડના સંદર્ભમાં, લઘુત્તમ એસઆઈપી રકમ INR 500 છે જ્યારે લમ્પસમ રકમ INR 1 છે,000. બીજી તરફ, મોતીલાલ ઓસ્વાલ મલ્ટિકેપ 35 ફંડના કિસ્સામાં SIP રકમ અનુક્રમે INR 1,000 અને લમ્પસમ રકમ INR 5,000 છે. પણ, બંને યોજનાઓના એક્ઝિટ લોડમાં તફાવત છે. અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સારાંશ આપેલ છે.

વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ