सुंदरम म्युच्युअल फंड

Updated on August 1, 2026 , 12281 views

सुंदरम म्युच्युअल फंड ही मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आहे आणि सुंदरम फायनान्स लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. हे फंड हाउस भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगात दोन दशकांहून अधिक काळ सक्रिय आहे. सुंदरम म्युच्युअल फंडाचे कामकाज भारतभर दुबई तसेच सिंगापूरमध्ये पसरले आहे. 2012 मध्ये स्थापन झालेल्या सिंगापूरमध्ये कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. चेन्नई येथे मुख्यालय असलेल्या म्युच्युअल फंड कंपनीची देशभरात 93 ग्राहक सेवा केंद्रे आहेत.

सुंदरम म्युच्युअल फंड सतत नाविन्यपूर्ण आहे आणि मायक्रो कॅप सिरीज ऑफ फंड्स, लीडरशिप फंड्स आणि रुरल इंडिया फंड यासारख्या नवीन थीमवर आधारित योजना सुरू करणारी ही पहिली कंपनी आहे.

AMC	सुंदरम म्युच्युअल फंड
सेटअपची तारीख	24 ऑगस्ट 1996
एयूएम	INR 32788.80 कोटी (जून-30-2018)
अध्यक्ष	श्री. प्रतिप चौधरी
सीईओ/एमडी	श्री. सुनील सुब्रमण्यम/श्री. हर्ष विजी
ते आहे	श्री. द्विजेंद्र श्रीवास्तव/श्री. एस कृष्णकुमार
अनुपालन अधिकारी	श्री. पी सुंदरराजन
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी	श्री. धीरेन एच ठक्कर/श्री. राहुल महापौर
ग्राहक सेवा क्रमांक	1800 103 2440
दूरध्वनी	०४४ - २८५६९९००
फॅक्स	०४४ - २८५८३१५६
ईमेल	ग्राहकसेवा[AT]sundarammutual.com
संकेतस्थळ	www.sundarammutual.com

सुंदरम एमएफ बद्दल

सुंदरम म्युच्युअल फंडाची 1996 मध्ये सुंदरम फायनान्स लिमिटेड (SFL) आणि स्टीवर्ट न्यूटन होल्डिंग्स (मॉरिशस) लिमिटेड यांनी संयुक्तपणे जाहिरात केली होती. व्यावसायिक वाहन आणि प्रवासी कार खरेदीसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने SFL ची स्थापना करण्यात आली होती. दुसरीकडे, न्यूटन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट हे 1977 मध्ये स्थापन करण्यात आलेले यूके मधील एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्र गुंतवणूक व्यवस्थापक होते. 2002 मध्ये, न्यूटन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट यूएस स्थित मेलॉन फायनान्शिअल कॉर्पोरेशनने विकत घेतले ज्या दरम्यान SFL ने न्यूटन इन्व्हेस्टमेंटचा संपूर्ण हिस्सा खरेदी केला. सुंदरम म्युच्युअल फंडातील व्यवस्थापन.

2006 मध्ये, BNP परिबास अॅसेट मॅनेजमेंटने सुंदरममधील 49.9% भागभांडवल विकत घेतले.म्युच्युअल फंड SFL सह संयुक्त उपक्रम तयार करून. तथापि, 2010 मध्ये, BNP परिबास, सरकारी नियमांमुळे कंपन्यांना फक्त एकच म्युच्युअल फंड कंपनी स्थापन करण्यास परवानगी देणारा हिस्सा काढून घ्यावा लागला. याचे कारण फोर्टिस समूहाचे जागतिक अधिग्रहण. तेव्हापासून, सुंदरम म्युच्युअल फंड ही सुंदरम फायनान्स लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

सुंदरमचे सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड

सुंदरम म्युच्युअल फंड व्यक्तींच्या वैविध्यपूर्ण प्राधान्यांची पूर्तता करण्यासाठी विविध श्रेणींमध्ये विविध योजना ऑफर करते. तर, या निधीच्या विविध श्रेणी आणि प्रत्येक श्रेणीतील सर्वोत्तम योजना समजून घेऊया.

इक्विटी फंड

इक्विटी फंड त्यांचे कॉर्पस विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवा. इक्विटी शेअर्सवरील परताव्याची हमी देता येत नाही परंतु दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. इक्विटी फंडांच्या काही श्रेणींचा समावेश होतोलार्ज कॅप फंड,मिड कॅप फंड,स्मॉल कॅप फंड, आणि बरेच काही. काहीसर्वोत्तम इक्विटी फंड सुंदरम यांनी ऑफर केलेले खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹96.748 ↑ 1.62	₹1,422	7.8	5.2	0.1	11.7	11.8	-0.1
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,529.41 ↑ 20.02	₹14,026	8	8	12.4	21.4	17.8	4.1
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹292.233 ↑ 5.57	₹3,872	8.8	14	15.3	17.6	16.2	0.4
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth	₹93.4453 ↑ 1.58	₹6,991	11.9	7.8	11.7	15.3	12.8	3.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Sundaram Rural and Consumption Fund	Sundaram Mid Cap Fund	Sundaram Select Focus Fund	Sundaram Small Cap Fund	Sundaram Large and Mid Cap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,422 Cr).	Highest AUM (₹14,026 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).	Lower mid AUM (₹3,872 Cr).	Upper mid AUM (₹6,991 Cr).
Point 2	Established history (20+ yrs).	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (24+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 11.84% (bottom quartile).	5Y return: 17.84% (top quartile).	5Y return: 17.29% (upper mid).	5Y return: 16.19% (lower mid).	5Y return: 12.82% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 11.70% (bottom quartile).	3Y return: 21.41% (top quartile).	3Y return: 17.03% (lower mid).	3Y return: 17.61% (upper mid).	3Y return: 15.28% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 0.14% (bottom quartile).	1Y return: 12.38% (lower mid).	1Y return: 24.49% (top quartile).	1Y return: 15.27% (upper mid).	1Y return: 11.72% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: -6.29 (bottom quartile).	Alpha: 0.71 (lower mid).	Alpha: -5.62 (bottom quartile).	Alpha: 8.89 (top quartile).	Alpha: 3.38 (upper mid).
Point 9	Sharpe: -0.67 (bottom quartile).	Sharpe: 0.06 (lower mid).	Sharpe: 1.85 (top quartile).	Sharpe: 0.25 (upper mid).	Sharpe: -0.01 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -0.56 (bottom quartile).	Information ratio: 0.32 (top quartile).	Information ratio: -0.52 (bottom quartile).	Information ratio: -0.17 (upper mid).	Information ratio: -0.24 (lower mid).

Sundaram Rural and Consumption Fund

Bottom quartile AUM (₹1,422 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.84% (bottom quartile).
3Y return: 11.70% (bottom quartile).
1Y return: 0.14% (bottom quartile).
Alpha: -6.29 (bottom quartile).
Sharpe: -0.67 (bottom quartile).
Information ratio: -0.56 (bottom quartile).

Sundaram Mid Cap Fund

Highest AUM (₹14,026 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.84% (top quartile).
3Y return: 21.41% (top quartile).
1Y return: 12.38% (lower mid).
Alpha: 0.71 (lower mid).
Sharpe: 0.06 (lower mid).
Information ratio: 0.32 (top quartile).

Sundaram Select Focus Fund

Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
Established history (24+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.29% (upper mid).
3Y return: 17.03% (lower mid).
1Y return: 24.49% (top quartile).
Alpha: -5.62 (bottom quartile).
Sharpe: 1.85 (top quartile).
Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

Sundaram Small Cap Fund

Lower mid AUM (₹3,872 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.19% (lower mid).
3Y return: 17.61% (upper mid).
1Y return: 15.27% (upper mid).
Alpha: 8.89 (top quartile).
Sharpe: 0.25 (upper mid).
Information ratio: -0.17 (upper mid).

Sundaram Large and Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹6,991 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.82% (bottom quartile).
3Y return: 15.28% (bottom quartile).
1Y return: 11.72% (bottom quartile).
Alpha: 3.38 (upper mid).
Sharpe: -0.01 (bottom quartile).
Information ratio: -0.24 (lower mid).

कर्ज निधी

डेट फंड्स हे असे असतात जे त्यांच्या फंडाचे पैसे फिक्स्ड मध्ये गुंतवतातउत्पन्न साधने काही निश्चित उत्पन्न साधने ज्यामध्ये डेट फंड त्यांच्या कॉर्पसची गुंतवणूक करतात त्यात ट्रेझरी बिले, कॉर्पोरेटबंध, व्यावसायिक कागदपत्रे, ठेवींचे प्रमाणपत्र आणि बरेच काही. डेट फंड हा अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या गुंतवणुकीच्या कालावधीसाठी चांगला पर्याय आहे. सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या काही सर्वोत्तम कर्ज योजना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केल्या आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth	₹26.352 ↑ 0.00	₹116	1	1.9	5.3	1.9		3.6%	11M 8D	1Y 2M 16D
Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth	₹45.6374 ↑ 0.03	₹280	2.1	3	5	7.1	7.6	7.47%	1Y 11M 23D	2Y 5M 16D
Sundaram Corporate Bond Fund Growth	₹42.4751 ↑ 0.03	₹628	2.2	2.9	4.7	7	7.5	7.56%	2Y 29D	2Y 9M 25D
Sundaram Money Fund Growth	₹44.1929 ↑ 0.00	₹3,144	0.8	1.7	3.3	4.7		3.5%	1M 2D	1M 2D
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Dec 20

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Sundaram Short Term Credit Risk Fund	Sundaram Banking & PSU Debt Fund	Sundaram Corporate Bond Fund	Sundaram Money Fund	Sundaram Short Term Debt Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹116 Cr).	Bottom quartile AUM (₹280 Cr).	Upper mid AUM (₹628 Cr).	Highest AUM (₹3,144 Cr).	Lower mid AUM (₹362 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (23+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	1Y return: 5.25% (upper mid).	1Y return: 5.03% (lower mid).	1Y return: 4.74% (bottom quartile).	1Y return: 3.29% (bottom quartile).	1Y return: 12.83% (top quartile).
Point 6	1M return: 0.24% (upper mid).	1M return: 0.16% (bottom quartile).	1M return: 0.16% (bottom quartile).	1M return: 0.29% (top quartile).	1M return: 0.20% (lower mid).
Point 7	Sharpe: 1.15 (top quartile).	Sharpe: -0.16 (lower mid).	Sharpe: -0.28 (bottom quartile).	Sharpe: -3.87 (bottom quartile).	Sharpe: 0.98 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Yield to maturity (debt): 3.60% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 7.47% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 7.56% (top quartile).	Yield to maturity (debt): 3.50% (bottom quartile).	Yield to maturity (debt): 4.52% (lower mid).
Point 10	Modified duration: 0.94 yrs (upper mid).	Modified duration: 1.98 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 2.08 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.09 yrs (top quartile).	Modified duration: 1.20 yrs (lower mid).

Sundaram Short Term Credit Risk Fund

Bottom quartile AUM (₹116 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 5.25% (upper mid).
1M return: 0.24% (upper mid).
Sharpe: 1.15 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Yield to maturity (debt): 3.60% (bottom quartile).
Modified duration: 0.94 yrs (upper mid).

Sundaram Banking & PSU Debt Fund

Bottom quartile AUM (₹280 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 5.03% (lower mid).
1M return: 0.16% (bottom quartile).
Sharpe: -0.16 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 7.47% (upper mid).
Modified duration: 1.98 yrs (bottom quartile).

Sundaram Corporate Bond Fund

Upper mid AUM (₹628 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 4.74% (bottom quartile).
1M return: 0.16% (bottom quartile).
Sharpe: -0.28 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 7.56% (top quartile).
Modified duration: 2.08 yrs (bottom quartile).

Sundaram Money Fund

Highest AUM (₹3,144 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 3.29% (bottom quartile).
1M return: 0.29% (top quartile).
Sharpe: -3.87 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 3.50% (bottom quartile).
Modified duration: 0.09 yrs (top quartile).

Sundaram Short Term Debt Fund

Lower mid AUM (₹362 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 12.83% (top quartile).
1M return: 0.20% (lower mid).
Sharpe: 0.98 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 4.52% (lower mid).
Modified duration: 1.20 yrs (lower mid).

हायब्रीड फंड

हायब्रीड फंडांना संतुलित फंड असेही म्हणतात. या योजना त्यांच्या फंडाचे पैसे इक्विटी आणि निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये निश्चित प्रमाणात गुंतवतात. या योजना नियमित मिळकत शोधणाऱ्या लोकांसाठी योग्य आहेतभांडवल प्रशंसा काहीसर्वोत्तम म्युच्युअल फंड संकरित श्रेणी अंतर्गत गुंतवणूक करण्यासाठी हे समाविष्ट आहे:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth	₹29.686 ↑ 0.10	₹19	1.9	-0.3	0.5	5.2	6.3	4.3
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund	Sundaram Equity Hybrid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹19 Cr).	Highest AUM (₹1,954 Cr).
Point 2	Established history (16+ yrs).	Oldest track record among peers (26 yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 6.29% (bottom quartile).	5Y return: 14.20% (upper mid).
Point 6	3Y return: 5.19% (bottom quartile).	3Y return: 16.03% (upper mid).
Point 7	1Y return: 0.48% (bottom quartile).	1Y return: 27.10% (upper mid).
Point 8	1M return: 1.09% (bottom quartile).	1M return: 1.80% (upper mid).
Point 9	Alpha: -5.52 (bottom quartile).	Alpha: 5.81 (upper mid).
Point 10	Sharpe: -1.54 (bottom quartile).	Sharpe: 2.64 (upper mid).

Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund

Bottom quartile AUM (₹19 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 6.29% (bottom quartile).
3Y return: 5.19% (bottom quartile).
1Y return: 0.48% (bottom quartile).
1M return: 1.09% (bottom quartile).
Alpha: -5.52 (bottom quartile).
Sharpe: -1.54 (bottom quartile).

Sundaram Equity Hybrid Fund

Highest AUM (₹1,954 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.20% (upper mid).
3Y return: 16.03% (upper mid).
1Y return: 27.10% (upper mid).
1M return: 1.80% (upper mid).
Alpha: 5.81 (upper mid).
Sharpe: 2.64 (upper mid).

1. Sundaram Diversified Equity Fund

To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lock-in period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.

Research Highlights for Sundaram Diversified Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,300 Cr).
Oldest track record among peers (26 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.45% (bottom quartile).
3Y return: 8.41% (bottom quartile).
1Y return: -1.49% (bottom quartile).
Alpha: -4.06 (lower mid).
Sharpe: -0.55 (lower mid).
Information ratio: -1.32 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.5%).

Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund

Sundaram Diversified Equity Fund Growth
Launch Date	22 Nov 99
NAV (03 Aug 26)	₹216.331 ↑ 3.42 (1.61 %)
Net Assets (Cr)	₹1,300 on 30 Jun 26
Category	Equity - ELSS
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	-0.55
Information Ratio	-1.32
Alpha Ratio	-4.06
Min Investment	500
Min SIP Investment	250
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,894
31 Jul 23	₹12,800
31 Jul 24	₹16,223
31 Jul 25	₹16,366
31 Jul 26	₹15,749

Sundaram Diversified Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for Sundaram Diversified Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	1.5%
3 Month	1.6%
6 Month	-3.1%
1 Year	-1.5%
3 Year	8.4%
5 Year	9.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.1%
2023	12%
2022	23.3%
2021	4%
2020	31.5%
2019	9.9%
2018	6.2%
2017	-10.6%
2016	38.4%
2015	6.8%

Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	11 May 26	0.22 Yr.
Sandeep Agarwal	11 May 26	0.22 Yr.
Siddarth Mohta	11 May 26	0.22 Yr.
Shalav Saket	20 Mar 26	0.36 Yr.

Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	29.11%
Industrials	13.74%
Consumer Cyclical	11.74%
Utility	9.61%
Energy	9.09%
Technology	6.25%
Basic Materials	5.41%
Health Care	4.89%
Consumer Defensive	4.71%
Communication Services	3.42%
Real Estate	0.43%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.61%
Equity	98.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 13 \| HDFCBANK	8%	₹98 Cr	1,229,500 ↑ 37,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| ICICIBANK	6%	₹73 Cr	529,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 12 \| RELIANCE	5%	₹71 Cr	545,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	5%	₹67 Cr	500,000
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 25 \| KIRLOSENG	5%	₹61 Cr	256,337
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| SBIN	4%	₹54 Cr	530,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 19 \| BHARTIARTL	3%	₹44 Cr	240,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532555	3%	₹43 Cr	1,215,766
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| LT	3%	₹43 Cr	103,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 16 \| INFY	3%	₹40 Cr	400,000

2. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund

Lower mid AUM (₹1,422 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.84% (lower mid).
3Y return: 11.70% (lower mid).
1Y return: 0.14% (lower mid).
Alpha: -6.29 (bottom quartile).
Sharpe: -0.67 (bottom quartile).
Information ratio: -0.56 (lower mid).
Higher exposure to Consumer Cyclical vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding Bharti Airtel Ltd (~8.6%).

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (03 Aug 26)	₹96.748 ↑ 1.62 (1.70 %)
Net Assets (Cr)	₹1,422 on 30 Jun 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	-0.68
Information Ratio	-0.56
Alpha Ratio	-6.29
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹11,075
31 Jul 23	₹12,868
31 Jul 24	₹17,764
31 Jul 25	₹17,811
31 Jul 26	₹17,424

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	4.7%
3 Month	7.8%
6 Month	5.2%
1 Year	0.1%
3 Year	11.7%
5 Year	11.8%
10 Year
15 Year
Since launch	11.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-0.1%
2023	20.1%
2022	30.2%
2021	9.3%
2020	19.3%
2019	13.5%
2018	2.7%
2017	-7.8%
2016	38.7%
2015	21.1%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Seksaria	27 Feb 26	0.42 Yr.
Shalav Saket	31 Dec 25	0.58 Yr.
Anuj Bansal	27 Feb 26	0.42 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	48.67%
Consumer Defensive	22.07%
Communication Services	9.57%
Health Care	5.25%
Industrials	3.69%
Basic Materials	2.76%
Technology	2.48%
Financial Services	1.47%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.05%
Equity	95.95%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	9%	₹123 Cr	662,373
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| ETERNAL	8%	₹113 Cr	4,263,545
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	7%	₹103 Cr	336,803 ↓ -43,526
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	7%	₹94 Cr	212,692
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	6%	₹80 Cr	2,789,487 ↓ -943,699
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 22 \| APOLLOHOSP	5%	₹74 Cr	85,724
Nestle India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 16 \| NESTLEIND	4%	₹61 Cr	431,406
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 25 \| INDIGO	4%	₹53 Cr	97,824 ↑ 8,421
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| SJS	4%	₹52 Cr	235,207
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| 532343	3%	₹48 Cr	138,262 ↑ 21,106

3. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund

Highest AUM (₹14,026 Cr).
Established history (24+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.84% (top quartile).
3Y return: 21.41% (top quartile).
1Y return: 12.38% (top quartile).
Alpha: 0.71 (upper mid).
Sharpe: 0.06 (top quartile).
Information ratio: 0.32 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding Cummins India Ltd (~3.0%).

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (03 Aug 26)	₹1,529.41 ↑ 20.02 (1.33 %)
Net Assets (Cr)	₹14,026 on 30 Jun 26
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	0.06
Information Ratio	0.32
Alpha Ratio	0.71
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,653
31 Jul 23	₹13,062
31 Jul 24	₹20,403
31 Jul 25	₹20,694
31 Jul 26	₹22,756

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	4%
3 Month	8%
6 Month	8%
1 Year	12.4%
3 Year	21.4%
5 Year	17.8%
10 Year
15 Year
Since launch	23.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	4.1%
2023	32%
2022	40.4%
2021	4.8%
2020	37.5%
2019	11.8%
2018	-0.3%
2017	-15.4%
2016	40.8%
2015	11.3%

Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	24 Feb 21	5.44 Yr.
Shalav Saket	31 Dec 25	0.58 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.57%
Industrials	19.78%
Consumer Cyclical	14.09%
Health Care	10.44%
Basic Materials	8.35%
Technology	8%
Consumer Defensive	5%
Real Estate	3.2%
Utility	2.34%
Energy	1.32%
Communication Services	1.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.68%
Equity	96.3%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| 500480	3%	₹424 Cr	750,000
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Sep 24 \| 522275	3%	₹408 Cr	825,000 ↓ -75,000
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| M&MFIN	3%	₹369 Cr	11,700,000 ↑ 201,525
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| BSE	3%	₹365 Cr	945,165
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹362 Cr	10,962,188 ↑ 562,500
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 10 \| 506395	2%	₹344 Cr	1,714,153 ↑ 72,124
Suzlon Energy Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jul 24 \| SUZLON	2%	₹340 Cr	57,725,000 ↑ 7,422,525
IDFC First Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 25 \| IDFCFIRSTB	2%	₹304 Cr	38,278,844
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 16 \| 500271	2%	₹286 Cr	1,805,000
Marico Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 24 \| 531642	2%	₹276 Cr	3,300,000

4. Sundaram Large and Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund)

The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments.

Research Highlights for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Upper mid AUM (₹6,991 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.82% (upper mid).
3Y return: 15.28% (upper mid).
1Y return: 11.72% (upper mid).
Alpha: 3.38 (top quartile).
Sharpe: -0.01 (upper mid).
Information ratio: -0.24 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~100%).
Largest holding Radico Khaitan Ltd (~4.8%).

Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth
Launch Date	27 Feb 07
NAV (03 Aug 26)	₹93.4453 ↑ 1.58 (1.72 %)
Net Assets (Cr)	₹6,991 on 30 Jun 26
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.81
Sharpe Ratio	-0.01
Information Ratio	-0.24
Alpha Ratio	3.38
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,589
31 Jul 23	₹12,361
31 Jul 24	₹17,072
31 Jul 25	₹16,856
31 Jul 26	₹18,332

Sundaram Large and Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	4.3%
3 Month	11.9%
6 Month	7.8%
1 Year	11.7%
3 Year	15.3%
5 Year	12.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	3.6%
2023	21.1%
2022	26.8%
2021	-1.3%
2020	42.1%
2019	7.6%
2018	10.3%
2017	0.4%
2016	36.1%
2015	7.6%

Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Madanagopal Ramu	16 Mar 26	0.38 Yr.
Shalav Saket	31 Dec 25	0.58 Yr.

Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.75%
Industrials	23.73%
Consumer Cyclical	12.81%
Technology	9.47%
Consumer Defensive	6.76%
Basic Materials	6.26%
Communication Services	4.75%
Real Estate	3.79%
Health Care	2.54%
Energy	2.04%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.1%
Equity	99.9%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Mar 26 \| RADICO	5%	₹334 Cr	847,135
Oracle Financial Services Software Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 26 \| OFSS	4%	₹296 Cr	274,384 ↑ 49,580
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| SHRIRAMFIN	4%	₹282 Cr	2,706,141
MTAR Technologies Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 26 \| MTARTECH	4%	₹252 Cr	331,196 ↑ 177,869
TD Power Systems Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 26 \| TDPOWERSYS	3%	₹231 Cr	1,867,458 ↑ 1,037,272
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 26 \| CHOLAFIN	3%	₹230 Cr	1,285,210
Five-Star Business Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 26 \| FIVESTAR	3%	₹228 Cr	4,520,688
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 26 \| INDIGO	3%	₹224 Cr	417,063
National Aluminium Co Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 26 \| 532234	3%	₹211 Cr	6,208,271
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| ETERNAL	3%	₹210 Cr	7,945,379

सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल

नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. गुंतवणुकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि आधी उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे हे हे उद्दिष्ट आहे.गुंतवणूक एका योजनेत.

नवीन नावे मिळालेल्या सुंदरम योजनांची ही यादी आहे:

विद्यमान योजनेचे नाव	नवीन योजनेचे नाव
सुंदरमसंतुलित निधी	सुंदरम इक्विटी हायब्रीड फंड
सुंदरम बाँड सेव्हर फंड	सुंदरम मध्यम मुदतीचा बाँड फंड
सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर फंड	सुंदरम लार्ज आणि मिड कॅप फंड
सुंदरम इक्विटी प्लस फंड	सुंदरम मल्टी अॅसेट फंड
सुंदरम लवचिक निधी-लवचिक उत्पन्न योजना	सुंदरम कॉर्पोरेट बाँड फंड
सुंदरम इनकम प्लस फंड	सुंदरम शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिस्क फंड
सुंदरममासिक उत्पन्न योजना - आक्रमक फंडा	सुंदरम डेट ओरिएंटेड हायब्रीड फंड
सुंदरम ग्रामीण भारत निधी	सुंदरम ग्रामीण आणि उपभोग निधी
सुंदरम सिलेक्ट डेट शॉर्ट टर्म अॅसेट फंड	सुंदरम अल्पकालीनकर्ज निधी
सुंदरम सिलेक्ट मिडकॅप फंड	सुंदरम मिड कॅप फंड
सुंदरम स्माइल फंड	सुंदरम स्मॉल कॅप फंड
सुंदरमअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	सुंदरम कमी कालावधी निधी

*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.

सुंदरम एसआयपी म्युच्युअल फंड

सुंदरम म्युच्युअल फंड ऑफरSIP सुविधा त्यातील बहुतांश योजनांमध्ये. SIP किंवा पद्धतशीरगुंतवणूक योजना म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे म्युच्युअल फंडामध्ये नियमित अंतराने अल्प प्रमाणात गुंतवणूक केली जाते. जे लोक एकरकमी गुंतवणूक करू शकत नाहीत ते गुंतवणुकीचा SIP मोड निवडण्यास प्राधान्य देतात. SIP सुविधा देणार्‍या सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या काही योजनांमध्ये डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंड, सिलेक्ट फोकस, सिलेक्ट मिड कॅप, रुरल इंडिया, इक्विटी मल्टीप्लायर आणि रेग्युलर सेव्हिंग्स फंड यांचा समावेश होतो.

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर किंवासिप कॅल्क्युलेटर भविष्यात उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला आज किती रक्कम गुंतवायची आहे हे ठरवण्यात मदत होते. बहुतेक म्युच्युअल फंड हाऊसेस म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर देतात. व्यक्ती म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटरचा वापर करून घर खरेदी, उच्च शिक्षण इत्यादी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक रक्कम ठरवतात. व्यक्तींना म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटरमध्ये प्रविष्ट करणे आवश्यक असलेले काही मूलभूत इनपुट म्हणजे व्यक्तीचे वय, मासिक उत्पन्न आणि त्यांच्या गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा दर.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

सुंदरम म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?

Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.

तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा

दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!

सुरु करूया

सुंदरम म्युच्युअल फंड एनएव्ही

नाही किंवा नेट अॅसेट व्हॅल्यू म्हणजे म्युच्युअल फंड कंपनीने दिलेल्या वेळेत असलेली निव्वळ मालमत्ता. सुंदरम म्युच्युअल फंडाची वर्तमान आणि ऐतिहासिक एनएव्ही असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडियामध्ये आढळू शकते (AMFI) AMC च्या वेबसाइट व्यतिरिक्त वेबसाइट.

सुंदरम म्युच्युअल फंड ऑनलाइन

सुंदरम म्युच्युअल फंड म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणुकीचा ऑनलाइन मोड ऑफर करतो किंवाMFOonline. या मोडचा अवलंब करून, व्यक्ती त्यांच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्याही ठिकाणाहून आणि कधीही AMC च्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. तरीसुद्धा, प्रथम-समर्थकांना, तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या (KYC) औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे जे AMC च्या वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन केले जाऊ शकते.

सुंदरम म्युच्युअल फंड खाते विवरण

व्यक्ती त्यांचे खाते काढण्यासाठी सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतातविधान ऑनलाइन फंड हाऊसच्या वेबसाइटला भेट देऊन आणि स्टेटमेंटच्या विनंतीवर क्लिक करून.

सुंदरम म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची निवड का करावी?

a योजनांची विविधता

फंड हाऊस इक्विटी, डेट आणि योजनांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करतेलिक्विड फंड श्रेणी प्रत्येक योजनेतील जोखीम-परतावा संबंध लक्षात घेऊन गुंतवणूकदार त्यांच्या सोयीनुसार योजना निवडू शकतात.

b नाविन्यपूर्ण उत्पादने

ही म्युच्युअल फंड कंपनी नाविन्यपूर्ण उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी ओळखली जाते. ग्रामीण भारत, नेतृत्व, निधीची मायक्रो कॅप मालिका आणि अनेक नवीन थीममध्ये योजना सुरू करणारे हे पहिले फंड हाउस आहे.

c पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा

कंपनीकडे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) मध्ये विशेष विभाग आहेनिव्वळ वर्थ व्यक्ती

d नैतिक आचरण

हे सर्व व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये उच्च दर्जाच्या नैतिक पद्धती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करते ज्यामुळे भागधारकांचे मूल्य वाढते.

कॉर्पोरेट पत्ता

सुंदरम टॉवर्स, I आणि II मजला, क्रमांक 46, व्हाईट्स रोड, चेन्नई - 600 014

प्रायोजक

सुंदरम फायनान्स लि.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.