सुंदरम म्युच्युअल फंड | बेस्ट सुंदरम फंड | सुंदरम मिडकॅप

Table of Contents

सुंदरम एमएफ बद्दल
सुंदरमचे सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड
सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल
सुंदरम एसआयपी म्युच्युअल फंड
म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर
सुंदरम म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?
सुंदरम म्युच्युअल फंड एनएव्ही
सुंदरम म्युच्युअल फंड ऑनलाइन
सुंदरम म्युच्युअल फंड खाते विवरण
सुंदरम म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची निवड का करावी?
कॉर्पोरेट पत्ता
प्रायोजक
Top 4 Funds

सुंदरम म्युच्युअल फंड

Updated on May 9, 2024 , 10929 views

सुंदरम म्युच्युअल फंड ही मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी आहे आणि सुंदरम फायनान्स लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. हे फंड हाउस भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगात दोन दशकांहून अधिक काळ सक्रिय आहे. सुंदरम म्युच्युअल फंडाचे कामकाज भारतभर दुबई तसेच सिंगापूरमध्ये पसरले आहे. 2012 मध्ये स्थापन झालेल्या सिंगापूरमध्ये कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. चेन्नई येथे मुख्यालय असलेल्या म्युच्युअल फंड कंपनीची देशभरात 93 ग्राहक सेवा केंद्रे आहेत.

सुंदरम म्युच्युअल फंड सतत नाविन्यपूर्ण आहे आणि मायक्रो कॅप सिरीज ऑफ फंड्स, लीडरशिप फंड्स आणि रुरल इंडिया फंड यासारख्या नवीन थीमवर आधारित योजना सुरू करणारी ही पहिली कंपनी आहे.

AMC	सुंदरम म्युच्युअल फंड
सेटअपची तारीख	24 ऑगस्ट 1996
एयूएम	INR 32788.80 कोटी (जून-30-2018)
अध्यक्ष	श्री. प्रतिप चौधरी
सीईओ/एमडी	श्री. सुनील सुब्रमण्यम/श्री. हर्ष विजी
ते आहे	श्री. द्विजेंद्र श्रीवास्तव/श्री. एस कृष्णकुमार
अनुपालन अधिकारी	श्री. पी सुंदरराजन
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी	श्री. धीरेन एच ठक्कर/श्री. राहुल महापौर
ग्राहक सेवा क्रमांक	1800 103 2440
दूरध्वनी	०४४ - २८५६९९००
फॅक्स	०४४ - २८५८३१५६
ईमेल	ग्राहकसेवा[AT]sundarammutual.com
संकेतस्थळ	www.sundarammutual.com

सुंदरम एमएफ बद्दल

सुंदरम म्युच्युअल फंडाची 1996 मध्ये सुंदरम फायनान्स लिमिटेड (SFL) आणि स्टीवर्ट न्यूटन होल्डिंग्स (मॉरिशस) लिमिटेड यांनी संयुक्तपणे जाहिरात केली होती. व्यावसायिक वाहन आणि प्रवासी कार खरेदीसाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने SFL ची स्थापना करण्यात आली होती. दुसरीकडे, न्यूटन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट हे 1977 मध्ये स्थापन करण्यात आलेले यूके मधील एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्र गुंतवणूक व्यवस्थापक होते. 2002 मध्ये, न्यूटन इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट यूएस स्थित मेलॉन फायनान्शिअल कॉर्पोरेशनने विकत घेतले ज्या दरम्यान SFL ने न्यूटन इन्व्हेस्टमेंटचा संपूर्ण हिस्सा खरेदी केला. सुंदरम म्युच्युअल फंडातील व्यवस्थापन.

2006 मध्ये, BNP परिबास अॅसेट मॅनेजमेंटने सुंदरममधील 49.9% भागभांडवल विकत घेतले.म्युच्युअल फंड SFL सह संयुक्त उपक्रम तयार करून. तथापि, 2010 मध्ये, BNP परिबास, सरकारी नियमांमुळे कंपन्यांना फक्त एकच म्युच्युअल फंड कंपनी स्थापन करण्यास परवानगी देणारा हिस्सा काढून घ्यावा लागला. याचे कारण फोर्टिस समूहाचे जागतिक अधिग्रहण. तेव्हापासून, सुंदरम म्युच्युअल फंड ही सुंदरम फायनान्स लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

सुंदरमचे सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड

सुंदरम म्युच्युअल फंड व्यक्तींच्या वैविध्यपूर्ण प्राधान्यांची पूर्तता करण्यासाठी विविध श्रेणींमध्ये विविध योजना ऑफर करते. तर, या निधीच्या विविध श्रेणी आणि प्रत्येक श्रेणीतील सर्वोत्तम योजना समजून घेऊया.

इक्विटी फंड

इक्विटी फंड त्यांचे कॉर्पस विविध कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवा. इक्विटी शेअर्सवरील परताव्याची हमी देता येत नाही परंतु दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. इक्विटी फंडांच्या काही श्रेणींचा समावेश होतोलार्ज कॅप फंड,मिड कॅप फंड,स्मॉल कॅप फंड, आणि बरेच काही. काहीसर्वोत्तम इक्विटी फंड सुंदरम यांनी ऑफर केलेले खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹83.3718 ↑ 0.89	₹1,365	4.8	9.9	32.3	19.6	16	30.2
Sundaram Mid Cap Fund Growth	₹1,141.4 ↑ 9.69	₹10,262	5.3	22.1	51	25.5	20.5	40.4
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹225.03 ↑ 1.14	₹3,056	-0.2	14.9	43.7	25.2	23.4	45.3
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth	₹74.7784 ↑ 0.62	₹6,118	4.8	18.3	33.6	19.6	17.6	26.8
Sundaram Financial Services Opportunities Fund Growth	₹89.9715 ↑ 0.38	₹1,150	3.4	12.7	32.3	19.2	17.3	31.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24

कर्ज निधी

डेट फंड्स हे असे असतात जे त्यांच्या फंडाचे पैसे फिक्स्ड मध्ये गुंतवतातउत्पन्न साधने काही निश्चित उत्पन्न साधने ज्यामध्ये डेट फंड त्यांच्या कॉर्पसची गुंतवणूक करतात त्यात ट्रेझरी बिले, कॉर्पोरेटबंध, व्यावसायिक कागदपत्रे, ठेवींचे प्रमाणपत्र आणि बरेच काही. डेट फंड हा अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या गुंतवणुकीच्या कालावधीसाठी चांगला पर्याय आहे. सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या काही सर्वोत्तम कर्ज योजना खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केल्या आहेत.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2023 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
Sundaram Banking & PSU Debt Fund Growth	₹39.1093 ↑ 0.01	₹351	1.7	3.6	6.7	4.7	6.8	7.64%	2Y 8M 4D	3Y 4M 9D
Sundaram Corporate Bond Fund Growth	₹36.4691 ↑ 0.01	₹780	1.6	3.6	6.4	4.9	6.3	7.6%	3Y 29D	4Y 3M 2D
Sundaram Short Term Credit Risk Fund Growth	₹26.352 ↑ 0.00	₹116	1	1.9	5.3	1.9		3.6%	11M 8D	1Y 2M 16D
Sundaram Money Fund Growth	₹44.1929 ↑ 0.00	₹3,144	0.8	1.7	3.3	4.7		3.5%	1M 2D	1M 2D
Sundaram Short Term Debt Fund Growth	₹36.3802 ↑ 0.01	₹362	0.8	11.4	12.8	5.3		4.52%	1Y 2M 13D	1Y 7M 3D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24

हायब्रीड फंड

हायब्रीड फंडांना संतुलित फंड असेही म्हणतात. या योजना त्यांच्या फंडाचे पैसे इक्विटी आणि निश्चित उत्पन्न साधनांमध्ये निश्चित प्रमाणात गुंतवतात. या योजना नियमित मिळकत शोधणाऱ्या लोकांसाठी योग्य आहेतभांडवल प्रशंसा काहीसर्वोत्तम म्युच्युअल फंड संकरित श्रेणी अंतर्गत गुंतवणूक करण्यासाठी हे समाविष्ट आहे:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Growth	₹27.1587 ↑ 0.05	₹30	1.1	5.5	8.8	8.5	6.9	9.2
Sundaram Equity Hybrid Fund Growth	₹135.137 ↑ 0.78	₹1,954	0.5	10.5	27.1	16	14.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 May 24

1. Sundaram Diversified Equity Fund

To achieve capital appreciation by investing predominantly in equities and equity-related instruments. A three-year lock-in period shall apply in line with the regulation for ELSS schemes.

Sundaram Diversified Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 22 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 14 in ELSS category. Return for 2023 was 23.3% , 2022 was 4% and 2021 was 31.5% .

Below is the key information for Sundaram Diversified Equity Fund

Sundaram Diversified Equity Fund Growth
Launch Date	22 Nov 99
NAV (10 May 24)	₹194.175 ↑ 1.17 (0.61 %)
Net Assets (Cr)	₹1,604 on 29 Feb 24
Category	Equity - ELSS
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.13
Sharpe Ratio	1.8
Information Ratio	-0.84
Alpha Ratio	-6.91
Min Investment	500
Min SIP Investment	250
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹7,861
30 Apr 21	₹11,875
30 Apr 22	₹14,228
30 Apr 23	₹15,136
30 Apr 24	₹19,510

Sundaram Diversified Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Sundaram Diversified Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

Duration	Returns
1 Month	-2.2%
3 Month	2.5%
6 Month	12.8%
1 Year	24.2%
3 Year	16.5%
5 Year	14.6%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	23.3%
2022	4%
2021	31.5%
2020	9.9%
2019	6.2%
2018	-10.6%
2017	38.4%
2016	6.8%
2015	3.1%
2014	45.7%

Fund Manager information for Sundaram Diversified Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sudhir Kedia	1 Jan 22	2.25 Yr.
Rohit Seksaria	24 Feb 21	3.1 Yr.

Data below for Sundaram Diversified Equity Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.86%
Industrials	10.48%
Consumer Defensive	10.28%
Technology	9.95%
Consumer Cyclical	8.85%
Energy	8.57%
Health Care	6.43%
Basic Materials	6.13%
Communication Services	2.91%
Real Estate	0.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.02%
Equity	98.98%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 12 \| RELIANCE	9%	₹137 Cr	460,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 13 \| HDFCBANK	8%	₹135 Cr	929,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 11 \| ICICIBANK	7%	₹112 Cr	1,021,000 ↓ -45,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Nov 16 \| INFY	4%	₹65 Cr	436,000
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 May 20 \| SUNPHARMA	4%	₹63 Cr	388,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 18 \| LT	4%	₹59 Cr	156,446
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 20 \| SBIN	3%	₹47 Cr	626,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	3%	₹47 Cr	446,000 ↓ -37,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 22 \| TATAMOTORS	3%	₹45 Cr	457,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 20 \| TCS	3%	₹44 Cr	114,734

2. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Sundaram Rural and Consumption Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 12 May 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 2 in Sectoral category. Return for 2023 was 30.2% , 2022 was 9.3% and 2021 was 19.3% .

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (10 May 24)	₹83.3718 ↑ 0.89 (1.07 %)
Net Assets (Cr)	₹1,365 on 29 Feb 24
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.27
Sharpe Ratio	2.64
Information Ratio	-0.39
Alpha Ratio	6.7
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹8,583
30 Apr 21	₹11,742
30 Apr 22	₹13,794
30 Apr 23	₹14,941
30 Apr 24	₹20,295

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	4.8%
6 Month	9.9%
1 Year	32.3%
3 Year	19.6%
5 Year	16%
10 Year
15 Year
Since launch	12.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%
2014	47.4%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	2.25 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.25 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	40.2%
Consumer Defensive	33.71%
Communication Services	11.68%
Basic Materials	3.81%
Health Care	3.17%
Financial Services	2.55%
Real Estate	1.8%
Technology	0.86%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.23%
Equity	97.77%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	9%	₹128 Cr	2,991,251
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	9%	₹121 Cr	987,983
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| 543278	8%	₹105 Cr	2,458,046
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	7%	₹97 Cr	255,389
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| 500696	7%	₹91 Cr	401,782
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	6%	₹78 Cr	407,736
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	5%	₹62 Cr	49,344
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Dec 18 \| 532432	4%	₹55 Cr	480,998
Nestle India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 16 \| NESTLEIND	3%	₹44 Cr	169,170
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 22 \| APOLLOHOSP	3%	₹43 Cr	68,048

3. Sundaram Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund)

To achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as mid-caps.

Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 24.3% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2023 was 40.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 37.5% .

Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund

Sundaram Mid Cap Fund Growth
Launch Date	30 Jul 02
NAV (10 May 24)	₹1,141.4 ↑ 9.69 (0.86 %)
Net Assets (Cr)	₹10,262 on 29 Feb 24
Category	Equity - Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	3.06
Information Ratio	-0.84
Alpha Ratio	1.02
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹7,850
30 Apr 21	₹12,480
30 Apr 22	₹15,171
30 Apr 23	₹16,067
30 Apr 24	₹25,070

Sundaram Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for Sundaram Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	5.3%
6 Month	22.1%
1 Year	51%
3 Year	25.5%
5 Year	20.5%
10 Year
15 Year
Since launch	24.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	40.4%
2022	4.8%
2021	37.5%
2020	11.8%
2019	-0.3%
2018	-15.4%
2017	40.8%
2016	11.3%
2015	11.2%
2014	75%

Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
S. Bharath	24 Feb 21	3.1 Yr.
Ratish Varier	24 Feb 21	3.1 Yr.

Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.53%
Industrials	20.3%
Consumer Cyclical	17.8%
Health Care	11.54%
Basic Materials	7.62%
Technology	5.41%
Utility	3.36%
Real Estate	2.2%
Consumer Defensive	1.96%
Energy	1.37%
Communication Services	1.18%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.63%
Equity	95.28%
Debt	0.09%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| 500480	4%	₹374 Cr	1,245,057 ↓ -8,978
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Mar 21 \| 543278	3%	₹357 Cr	8,345,000
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 18 \| FEDERALBNK	3%	₹345 Cr	22,964,962 ↑ 500,000
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 21 \| 540762	3%	₹342 Cr	914,499
Power Finance Corp Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 23 \| 532810	3%	₹333 Cr	8,538,727 ↓ -1,554,778
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 06 \| 500251	3%	₹309 Cr	782,399 ↓ -74,411
Fortis Healthcare Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 21 \| 532843	2%	₹253 Cr	6,031,818 ↑ 80,818
Zydus Lifesciences Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532321	2%	₹242 Cr	2,401,214 ↑ 85,228
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| 532955	2%	₹234 Cr	5,191,133
Oberoi Realty Ltd (Real Estate) Equity, Since 31 Jan 22 \| 533273	2%	₹217 Cr	1,472,763 ↓ -69,247

4. Sundaram Large and Mid Cap Fund

(Erstwhile Sundaram Equity Multiplier Fund)

The objective of the scheme would be to seek capital appreciation by investing in equity & equity related instruments.

Sundaram Large and Mid Cap Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 27 Feb 07. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.4% since its launch. Ranked 30 in Large & Mid Cap category. Return for 2023 was 26.8% , 2022 was -1.3% and 2021 was 42.1% .

Below is the key information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth
Launch Date	27 Feb 07
NAV (10 May 24)	₹74.7784 ↑ 0.62 (0.83 %)
Net Assets (Cr)	₹6,118 on 29 Feb 24
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.91
Sharpe Ratio	2.09
Information Ratio	-0.95
Alpha Ratio	-7.42
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹8,290
30 Apr 21	₹12,535
30 Apr 22	₹15,428
30 Apr 23	₹15,881
30 Apr 24	₹21,996

Sundaram Large and Mid Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 May 24

Duration	Returns
1 Month	-0.4%
3 Month	4.8%
6 Month	18.3%
1 Year	33.6%
3 Year	19.6%
5 Year	17.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	26.8%
2022	-1.3%
2021	42.1%
2020	7.6%
2019	10.3%
2018	0.4%
2017	36.1%
2016	7.6%
2015	3.5%
2014	48.9%

Fund Manager information for Sundaram Large and Mid Cap Fund

Name	Since	Tenure
Ravi Gopalakrishnan	1 Jan 22	2.25 Yr.
Ashish Aggarwal	1 Jan 22	2.25 Yr.

Data below for Sundaram Large and Mid Cap Fund as on 29 Feb 24

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.98%
Industrials	16.63%
Consumer Cyclical	14.46%
Health Care	9.61%
Technology	8.36%
Consumer Defensive	5.6%
Basic Materials	5.41%
Energy	5.18%
Communication Services	2.85%
Utility	2.17%
Real Estate	1.61%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.07%
Equity	97.87%
Debt	0.06%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 14 \| ICICIBANK	5%	₹292 Cr	2,670,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 14 \| HDFCBANK	5%	₹284 Cr	1,960,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 13 \| RELIANCE	4%	₹259 Cr	870,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	3%	₹178 Cr	2,360,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 20 \| LT	3%	₹166 Cr	440,000 ↓ -20,961
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 20 \| INFY	2%	₹127 Cr	850,000
Zomato Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 23 \| 543320	2%	₹126 Cr	6,943,496
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 22 \| SUNPHARMA	2%	₹116 Cr	715,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 18 \| 532215	2%	₹115 Cr	1,100,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 21 \| TCS	2%	₹108 Cr	278,000

सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या नावात बदल

नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेड म्युच्युअल फंडांचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरण, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. गुंतवणुकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि आधी उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे हे हे उद्दिष्ट आहे.गुंतवणूक एका योजनेत.

नवीन नावे मिळालेल्या सुंदरम योजनांची ही यादी आहे:

विद्यमान योजनेचे नाव	नवीन योजनेचे नाव
सुंदरमसंतुलित निधी	सुंदरम इक्विटी हायब्रीड फंड
सुंदरम बाँड सेव्हर फंड	सुंदरम मध्यम मुदतीचा बाँड फंड
सुंदरम इक्विटी मल्टीप्लायर फंड	सुंदरम लार्ज आणि मिड कॅप फंड
सुंदरम इक्विटी प्लस फंड	सुंदरम मल्टी अॅसेट फंड
सुंदरम लवचिक निधी-लवचिक उत्पन्न योजना	सुंदरम कॉर्पोरेट बाँड फंड
सुंदरम इनकम प्लस फंड	सुंदरम शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिस्क फंड
सुंदरममासिक उत्पन्न योजना - आक्रमक फंडा	सुंदरम डेट ओरिएंटेड हायब्रीड फंड
सुंदरम ग्रामीण भारत निधी	सुंदरम ग्रामीण आणि उपभोग निधी
सुंदरम सिलेक्ट डेट शॉर्ट टर्म अॅसेट फंड	सुंदरम अल्पकालीनकर्ज निधी
सुंदरम सिलेक्ट मिडकॅप फंड	सुंदरम मिड कॅप फंड
सुंदरम स्माइल फंड	सुंदरम स्मॉल कॅप फंड
सुंदरमअल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड	सुंदरम कमी कालावधी निधी

*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.

सुंदरम एसआयपी म्युच्युअल फंड

सुंदरम म्युच्युअल फंड ऑफरSIP सुविधा त्यातील बहुतांश योजनांमध्ये. SIP किंवा पद्धतशीरगुंतवणूक योजना म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे म्युच्युअल फंडामध्ये नियमित अंतराने अल्प प्रमाणात गुंतवणूक केली जाते. जे लोक एकरकमी गुंतवणूक करू शकत नाहीत ते गुंतवणुकीचा SIP मोड निवडण्यास प्राधान्य देतात. SIP सुविधा देणार्‍या सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या काही योजनांमध्ये डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंड, सिलेक्ट फोकस, सिलेक्ट मिड कॅप, रुरल इंडिया, इक्विटी मल्टीप्लायर आणि रेग्युलर सेव्हिंग्स फंड यांचा समावेश होतो.

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर

म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर किंवासिप कॅल्क्युलेटर भविष्यात उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला आज किती रक्कम गुंतवायची आहे हे ठरवण्यात मदत होते. बहुतेक म्युच्युअल फंड हाऊसेस म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर देतात. व्यक्ती म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटरचा वापर करून घर खरेदी, उच्च शिक्षण इत्यादी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक रक्कम ठरवतात. व्यक्तींना म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटरमध्ये प्रविष्ट करणे आवश्यक असलेले काही मूलभूत इनपुट म्हणजे व्यक्तीचे वय, मासिक उत्पन्न आणि त्यांच्या गुंतवणुकीवर अपेक्षित परतावा दर.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

सुंदरम म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक कशी करावी?

Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.

तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा

दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!

सुरु करूया

सुंदरम म्युच्युअल फंड एनएव्ही

नाही किंवा नेट अॅसेट व्हॅल्यू म्हणजे म्युच्युअल फंड कंपनीने दिलेल्या वेळेत असलेली निव्वळ मालमत्ता. सुंदरम म्युच्युअल फंडाची वर्तमान आणि ऐतिहासिक एनएव्ही असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडियामध्ये आढळू शकते (AMFI) AMC च्या वेबसाइट व्यतिरिक्त वेबसाइट.

सुंदरम म्युच्युअल फंड ऑनलाइन

सुंदरम म्युच्युअल फंड म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणुकीचा ऑनलाइन मोड ऑफर करतो किंवाMFOonline. या मोडचा अवलंब करून, व्यक्ती त्यांच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्याही ठिकाणाहून आणि कधीही AMC च्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. तरीसुद्धा, प्रथम-समर्थकांना, तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या (KYC) औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे जे AMC च्या वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन केले जाऊ शकते.

सुंदरम म्युच्युअल फंड खाते विवरण

व्यक्ती त्यांचे खाते काढण्यासाठी सुंदरम म्युच्युअल फंडाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतातविधान ऑनलाइन फंड हाऊसच्या वेबसाइटला भेट देऊन आणि स्टेटमेंटच्या विनंतीवर क्लिक करून.

सुंदरम म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची निवड का करावी?

a योजनांची विविधता

फंड हाऊस इक्विटी, डेट आणि योजनांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करतेलिक्विड फंड श्रेणी प्रत्येक योजनेतील जोखीम-परतावा संबंध लक्षात घेऊन गुंतवणूकदार त्यांच्या सोयीनुसार योजना निवडू शकतात.

b नाविन्यपूर्ण उत्पादने

ही म्युच्युअल फंड कंपनी नाविन्यपूर्ण उत्पादने बाजारात आणण्यासाठी ओळखली जाते. ग्रामीण भारत, नेतृत्व, निधीची मायक्रो कॅप मालिका आणि अनेक नवीन थीममध्ये योजना सुरू करणारे हे पहिले फंड हाउस आहे.

c पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवा

कंपनीकडे पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) मध्ये विशेष विभाग आहेनिव्वळ वर्थ व्यक्ती

d नैतिक आचरण

हे सर्व व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये उच्च दर्जाच्या नैतिक पद्धती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करते ज्यामुळे भागधारकांचे मूल्य वाढते.

कॉर्पोरेट पत्ता

सुंदरम टॉवर्स, I आणि II मजला, क्रमांक 46, व्हाईट्स रोड, चेन्नई - 600 014

प्रायोजक

सुंदरम फायनान्स लि.

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.